相続後の人生を豊かにするライフプランの作り方

愛するご家族を亡くされた後、これからどうしたらいいのだろう?
年金のこと、介護のこと、自分の身体のこと…これから先、金銭的にも精神的にも不安なことが多くなりますが、何から計画していけばよいのかわからないという方も少なくありません。

そこで相続直後は、次の相続対策や年金のこと、ご自身の介護代などの資金の計画をしっかり考える良い機会になります。

「資金計画は私には関係ない」と思ってませんか?

まずは、1分でできる簡単チェック!

  • 公的年金だけで足りるか?老後の生活費が心配。
  • 生前贈与に興味がある。
  • 介護が必要になった時の備えが心配。
  • 相続税対策について、いずれ調べようと思っている。
  • 「銀行口座が凍結されて大変だった」という話しを聞いたことがあるが具体的には知らない。
  • 相続の準備をしておきたいが、何から手を付けていいかわからない。

相続後の賢いお金の使い方を相談できる専門家は?

税制や法律といった専門的なことも、資格を持ったプロに相談した方が間違いがなく早く解決できることが期待できます。

特に相続後の資金計画は、相続専門のファイナンシャルプランナーに無料で相談できることが多く、活用される方が年々増えているそうです。

お客様の声
ケース1 M.Mさん (67歳 男性)
相談前生前贈与したいけど、税金や贈与することで子どもの人生が狂わないか心配でした。
相談後非課税枠があることを知り、また、贈与したお金で子どもの老後の資金計画ができることを知り、漠然と悩んでいたのが、すっきりしました。
ケース2 S.Sさん(60代 女性)
相談前限りある相続財産だけでこれからの生活ができるかとても心配でした。
相談後これからかかる生活費用などの計算だけでなく、自分年金の設計のお手伝いもしてくださり、今後の生活費や介護費用の心配が一切無くなりました。

実は希少?!相続専門のファイナンシャルプランナー

実は相続を専門としたファイナンシャルプランナーは非常に少ない貴重な存在、インターネットで検索してみても、誰にお願いしたら良いかわからないとの声も多く耳にします。

遺産相続なびでは、専門サイトならではのネットワークで各分野の専門家と連携し、相続専門のファイナンシャルプランナーとの無料相談もご案内させていただきます。

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