税理士法人烏丸会計事務所

相談者は、ご健在のお父様から「死後の準備を考えろ」と言われ、相続税申告の費用に不安を抱えていました。相続財産は不動産と現金・証券を合わせて2億円以上で、地元の会計士に相談したところ1.5%の手数料を提示され、高額に感じたとのこと。さらに、生前贈与に関する契約書がなく、相談すべきか悩んでいました。

いい相続では、税理士による無料相談を通じて、費用の見積もりや手続きの流れを確認するよう案内しました。特に、今後の生前贈与計画や契約書作成についても、専門的なアドバイスを受けることができるとご説明しました。

相談者は昨年12月に姉を亡くし、相続手続きを進めていました。相続人は兄弟と姪を含む複数で、遺産総額は約4億円にのぼります。相談者は、生前に行われた名義変更や預金作成が税務調査で問題視されるのではないかと、重加算税のリスクを懸念していました。

いい相続では、相続税申告を進める上でのリスクを整理し、税理士による専門的な相談をお勧めしました。相談者には、まず遺産分割を確定させることが重要であることを確認し、税理士が適切なサポートを提供できるよう導きました。