山﨑税理士事務所

相談者は父親の相続で、相続税申告が必要な状況にありました。特に、株式の評価額が1億円を超えているため、基礎控除額を大幅に上回り、相続税の申告が不可欠と判断されていました。相続人は母親と複数の兄弟で、遺言書はなく、遺産分割協議書の作成が求められる状況でした。また、相談者は自宅の名義変更も検討しているが、具体的な手続きはまだ進めていない状態でした。

いい相続では、相続税申告における株式評価や遺産分割協議書の作成に関する課題を整理し、税理士による無料相談を案内しました。相談者のニーズに応じ、税理士が初めから最後まで対応することを希望されており、その条件に合う税理士との面談を調整しました。これにより、相続手続きの全体像を把握し、次のステップへ進むための基盤を築くことができました。

相談者は、夫の相続に伴い、扱いづらい田んぼの売却を検討中でした。売却すると税率が高くなるため、5年間保持するか、3年以上経過して控除を利用するかで悩んでいました。相続財産は不動産が複数あり、正確な価値が不明で、預貯金と証券の一部手続きは進行中でした。

いい相続では、相続税申告の整理と不動産の適切な扱いについて、相続専門の税理士に相談することを案内しました。財産の価値を確認するために固定資産税の納税通知書を用意し、相談を進めるよう助言しました。