生前贈与や、不動産の名義変更を伴う贈与について、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。
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掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。
相談者は父の相続に際して、すでに不動産の名義変更や戸籍収集を終えていましたが、相続税申告の必要性に疑問を抱いていました。特に、数年前に相続時精算課税制度を利用し、孫に土地の一部を譲渡したことが、相続税申告にどのように影響するのかを心配していました。財産として不動産や預金、生命保険があり、課税基準を超えるかの判断が難しい状況でした。
いい相続では、相続税申告の必要性や具体的な手続きについて税理士と相談できる無料相談を案内しました。専門家と一緒に各種控除の適用可能性や具体的な税額を確認し、申告手続きの流れを整理することが重要だとお伝えしました。
相談者は、ご健在の父から「死後の準備を考えろ」と言われ、相続税申告の費用に不安を抱えていました。相続財産は不動産と現金・証券を合わせて数億円以上で、地元の会計士に相談したところ1.5%の手数料を提示され、高額に感じたとのこと。さらに、生前贈与に関する契約書がなく、相談すべきか悩んでいました。
いい相続では、税理士による無料相談を通じて、費用の見積もりや手続きの流れを確認するよう案内しました。特に、今後の生前贈与計画や契約書作成についても、専門的なアドバイスを受けることができるとご説明しました。
相談者は父親の相続にあたり、相続税の申告が必要と感じていましたが、手続き方法が分からず困っていました。遺産には土地、不動産、生前贈与された車と建物、銀行預金、株式が含まれ、総額で数千万円を超える見込みでした。相談者は税理士に相談し、見積もりを希望していましたが、どのように進めて良いか分からず、具体的な手続きに不安を抱えていました。
いい相続では、相続税申告に必要な手続きを整理し、税理士との無料面談を通じて具体的な流れを確認するように案内しました。この相談を通じて、必要な書類や費用感の確認が進み、次に何をすべきかが明確になりました。
生前贈与とは、生きている間に財産を子や孫などへ無償で移すことです。相続税対策や確実な財産承継の準備として行われます。年110万円までの暦年贈与や相続時精算課税などの制度がありますが、相続開始前の贈与が相続税の計算に影響する場合もあるため、税務面を確認しながら進める必要があります。
将来の相続を見据えて、財産を前もって移しておきたい場合に検討されます。代表的な場面は次のとおりです。
贈与する財産と相手・制度を決め、契約・名義変更を行い、必要に応じて申告するのが基本的な流れです。
贈与税のほか、不動産の贈与では登録免許税（評価額の2%）や不動産取得税が発生します。贈与契約書の作成・登記・贈与税申告を専門家へ依頼する場合は、それぞれ報酬がかかります。控除・特例の適用可否や評価額によって費用や税額は変わります。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。
不動産の名義変更登記は司法書士、税額試算や贈与税申告・相続税への影響の検討は税理士が主な相談先です。贈与契約書の作成や手続き整理は行政書士に相談できます。
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