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相続財産調査の相談事例

222
件の相談事例
主な相談先:
行政書士・税理士

相続財産の調査について、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。財産の全体像を把握する手がかりにしてください。

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相続財産調査の相談でよくある課題

財産の全体像が分からない
どこに何があるか不明
預貯金や証券を調べたい
口座の所在がはっきりしない
借金や負債を確認したい
保証債務の有無も心配
不動産の評価を知りたい
相続税や分割の前提にしたい

相続財産調査の相談事例一覧

掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。

土地の評価額計算がわからず税申告に不安

相談者は父親の相続に直面し、相続登記や戸籍収集、遺産分割協議書の作成は完了していました。しかし、相続税申告に向けた不動産の評価額計算に困っていました。特に、田んぼや畑などの評価が難しく、どのように算出すれば良いのかわからず、不安を抱えていました。財産総額が7000万円に達するため、基礎控除を超える可能性があり、心配していました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続税申告の整理をするために税理士をご紹介しました。具体的には、不動産評価額の計算方法を確認し、税申告に関する詳細な相談を無料で行える税理士との面談を手配しました。これにより、相談者は安心して次のステップに進むことができました。

弟の相続で遺産目録作成に困っている

弟が逝去し、相続人5人での遺産分割を進める中、基礎控除を超える相続税の申告が必要な状況でした。相続人には相談者ともう一人の弟、亡くなった妹の子供3人が含まれています。相談者は弟の遺骨を沖縄に持ち帰り、沼津と吉祥寺にある不動産と銀行口座の調査を行い、遺産目録の作成を希望していました。初めての手続きで何から始めればよいか分からず、不安を抱えていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、税理士を通じて相続税申告に必要な手続きや遺産分割協議書の作成を案内しました。まずは、不動産の評価額や銀行の預貯金を確認し、相続税の申告期限内に手続きを進めるようアドバイスしました。専門家のサポートを受けることで、手続きの流れを整理し、安心して進めることができるよう支援しました。

世田谷区のマンション名義変更と財産調査

竹原様は、母親の相続手続きに関し、何をどの順番で進めるべきか分からずに困っていました。特に世田谷区のマンションの名義変更や、母親名義の預貯金や株式の把握ができていないことが心配の種でした。これから施設の退去手続きや公共料金の名義変更も控えており、どこから手をつければいいのか整理できていない状況でした。

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いい相続では、行政書士との電話相談を案内しました。相続財産の調査や必要書類の確認を行い、手続きの優先順位を整理しました。まず不動産の名義変更を進めるために、戸籍収集や遺産分割協議書の作成を始めるようご案内しました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

預貯金と株式の相続手続きが不安

相談者は、父親が亡くなり、母と複数の子供が相続人となるケースで、預金や不動産、株式、ゴルフ会員権など多岐にわたる財産の相続手続きに直面していました。相続税の心配はないものの、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産名義変更など、どの手続きをどの順番で進めるべきかが分からず不安を抱えていました。特に、法定相続情報証明の作成を含めた手続き全般を希望していました。

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いい相続では、このような手続きの整理から始め、必要な書類や進め方を明確にするため、行政書士との無料相談を案内しました。行政書士は戸籍収集や遺産分割協議の進め方について具体的に説明し、手続き全体の流れを把握する手助けをしました。これにより、相談者は次に何をすべきかを明確にし、安心して相続手続きを進めることができました。

父名義のマンション相続と分割協議に苦慮

今回、相談者の父が亡くなり、相続したマンションの名義変更と遺産分割協議に悩んでいました。マンションは建て替えられ、相談者がローンを返済中で、父と相談者の共有名義になっています。相談者は母と住み続ける意向ですが、兄が現金での分割を希望する可能性があり、分け方に困っていました。価格も団地時代と比べて変わり、評価額の確認が必要でした。

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いい相続では、まず固定資産税の評価額を確認し、兄との話し合い方を整理しました。無料相談を通じ、行政書士に遺産分割協議書の作成を依頼する方法をご案内しました。

連携士業:

親の相続税申告と不動産売却の悩み

相談者は、最近父親が亡くなり、相続手続きに困っていました。財産は不動産、銀行預金、車、保険などで、基礎控除額を少し超えてしまう状況でした。特に不動産の評価と売買価格の差に納得できず、また税理士の費用についても不安がありました。さらに、入院費や医療費の領収書の扱いについても疑問を抱えていました。

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いい相続では、まず相続税申告に必要な情報を整理し、具体的な手続きの流れを確認するようご案内しました。税理士を紹介し、見積もりを通じて費用感を把握できるようサポートしました。

相続財産4800万超えでの税申告に不安

栗間家では、父親が亡くなり相続が発生しました。遺産は不動産と預貯金を合わせて4800万円を超える見込みで、相続税申告が必要となりましたが、手続きの進め方がわからず困っていました。特に不動産の評価額の確認方法や、相続税の基礎控除を超えるかどうかの判断に悩んでいました。

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いい相続では、相続税申告の必要性があるため、税理士との無料相談を案内しました。まずは財産の評価額を確認し、申告に必要な書類の準備を進めることをおすすめしました。税理士による具体的な手続きの流れや相続税対策について、詳しく相談できる環境を整えました。

相続税申告と不動産登記で動けない

相談者は母親の相続手続きで困っていました。財産には新潟県の不動産(300~400万円相当)と約4500万円の預金、100万円の生命保険が含まれ、相続人は相談者一人です。兄が既に他界しており、遺言書はありません。この状況で相続税申告が必要ですが、何から手をつけて良いか分からず、また不動産の名義変更も手付かずの状態でした。

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いい相続では、まず相続税申告に必要な書類の確認を行いました。その後、税理士を紹介し、相続財産の整理と必要手続きについて案内しました。これにより、手続きの全体像が把握でき、次に何を進めるべきか明確になりました。

遺言書作成で不動産の国への返却に悩む

相談者は80代の独身の方で、自身の遺言書作成において、法定相続人である兄と妹への財産分配に悩んでいました。具体的には、預金と株は半分ずつ分ける一方で、自宅の不動産については価値がないと考え、国に返却したいとの希望を持っていました。しかし、実際には兄妹のどちらかが一旦名義を相続し、その後に国に返却する手続きが必要であることに困惑されていました。

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いい相続では、遺言書作成の流れと、不動産の具体的な処理方法について行政書士に相談することをお勧めし、まずは不動産の価値を確認するための査定を提案しました。

相続税申告のための不動産評価に悩む

相談者は、父の相続に際し東京のマンションと福島の不動産を含む財産評価に困っていました。銀行解約や戸籍収集は進めていましたが、相続税の基礎控除額を超えるかどうかの判断に迷い、特に不動産と証券の評価が難航していました。行政書士に見積もりを依頼した際、相続税がかかる可能性が高いと指摘されたため、税理士への相談を検討していました。

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いい相続では、相続税申告が必要か確認するために、税理士の紹介を行いました。相続に特化した税理士に相談することで、財産評価や税申告の流れを整理し、具体的な手続きを進めるためのアドバイスを受けていただきました。無料相談を通じて、手続きに必要な書類や次に確認すべきことを明確にすることができました。

相続税申告が必要か判断できない

相談者は、母親の相続で相続税がかかる可能性があり、専門家への相談を希望していました。財産は銀行預金5000万円、土地建物500万円弱、有価証券2800万円と、基礎控除を超える可能性が高く、個人での申告が難しいと感じていました。生前の遺言書はなく、相続人は相談者一人でした。

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いい相続では、相談者の状況を整理し、相続税申告に必要な手続きを税理士と進めるよう案内しました。無料相談で詳細を確認し、今後の流れを明確にすることができました。次に確認すべきことや依頼内容についても、税理士と直接対面で相談する場を設けました。

不動産と預貯金の相続財産調査で悩む

相談者のお祖母様が亡くなり、不動産と預貯金の相続手続きを進める中で、何がどれだけあるのか把握できない状況でした。特に、通帳が2冊見つかったものの、他の預貯金の存在が不明で、相続財産の全体像がつかめていないことに困っていました。さらに、不動産についても相続税の基礎控除を超えるかどうかの判断が難しい状態でした。

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いい相続では、まず相続財産調査の進め方を整理し、行政書士による無料相談を案内しました。具体的には、必要な書類の確認や不動産の市場価値の把握など、次に進むべきステップを明確にしました。

父の急逝後、財産不動産の所在が不明

相談者は、父親の急逝後に相続手続きを進める必要がありましたが、財産や不動産の具体的な所在が家族内で把握できておらず、困っていました。特に、どこにどれだけの財産があるのか分からないという状況で、銀行口座や証券会社、祖父名義の不動産についても不明点が多く、手続きが進められない状態でした。

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いい相続では、まず相続財産調査を行い、全体像を把握するための第一歩として行政書士に相談することを案内しました。専門家の力を借りて、必要な書類の収集や手続きの優先順位を整理することで、次のステップにスムーズに進むことができるよう支援しました。

相続税申告の進め方がわからない方へ

相談者は父親の相続に伴い、相続税申告の進め方について不安を抱えていました。不動産の登記変更や銀行口座の解約は完了していたものの、相続税の基礎控除額を超える可能性があるため、次のステップに進むことができない状況でした。また、相続人間の協議には問題がないものの、費用面での不安もありました。

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いい相続では、相談者の財産状況や相続人の構成を整理し、今後の手続きに必要な情報を確認するために、税理士との無料相談を案内しました。この相談をきっかけに、具体的な手続きや費用感を把握し、安心して相続税申告の準備を進められるよう支援しました。

義祖母の相続人調査と財産把握で進めず困惑

相談者は妻の祖母の相続手続きで困っていました。義祖母の相続人として複数の孫が確認されていましたが、過去に離婚歴のある子の子供もいる可能性があり、相続人調査が必要でした。また、財産は預貯金と不動産が確認できたものの、他に把握できていない財産があるかもしれない状況でした。さらに、妻の兄が以前に専門家に相談したものの、手続きが途中で進まなくなり、連絡が取れなくなったため、どこまで手続きが進んでいるのかも不明でした。

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いい相続では、相続人の調査や財産調査を整理し、行政書士を通じて手続きの進行状況を確認し、必要なアドバイスを受けるよう案内しました。無料相談を通じて、まず相続人の確定と財産状況の把握から着手することをお勧めしました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

預金と証券の解約手続きに困っている

相談者の妻が急逝し、相続人は夫と妻の母でした。相談者はネット関連が苦手で、預金や証券の解約手続きが進まず、戸籍収集や遺産分割協議書の作成に不安を抱えていました。特に、証券口座の場所や通帳が不明で、手続きが難航していました。

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いい相続では、まずは行政書士による無料相談を案内しました。相談者の状況を整理し、今後必要な手続きや書類の確認方法を明確にし、手続きの進め方について具体的なアドバイスを提供しました。

相続税申告と不動産名義変更で手間取る

相談者は、お母様の相続について悩んでいました。相続人が1人であるため話し合いは問題なさそうですが、土地の評価額が相続税の基礎控除を超える可能性があり、不動産や銀行預金、証券の名義変更も必要でした。また、株式や口座の詳細が不明で、財産調査が必要かもしれないと感じていました。初めての相続手続きで、円滑に進める方法を探していました。

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いい相続では、相続税申告や不動産の名義変更に関する不安を整理し、税理士の専門家を通じて具体的な手続きの流れを整えるよう案内しました。

預金解約と不動産名義変更の手続きが進まない理由

相談者は母親が亡くなり、預金解約と不動産名義変更の手続きを進める必要がある状況でした。相続人は長女、長男、父で、遺言書はなく、相続税がかかるかどうかも不明でした。預金は約3000万円、生命保険が1300万円あるものの、不動産の評価額が不明で、相続税の基礎控除を超えるか判断できない状態でした。

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いい相続では、まず行政書士による無料相談を案内しました。不動産の評価額や必要な戸籍収集を整理し、相続税の基礎控除を超えるかどうか確認するための次のステップを明確にしました。専門家との相談で、手続き全体の流れを把握することができました。

相続税申告の費用に不安を感じる方へ

相談者は、お父様の遺産相続において、相続税申告の費用が心配であると感じていました。相続財産は現金、不動産、株式、生命保険を含む総額1億円程度で、基礎控除を超えている状況でした。既に司法書士に依頼して相続登記や戸籍収集が進められており、遺産分割協議書も作成済みでしたが、申告費用の見積もりが1%と提示され、より安価な選択肢を探していました。

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いい相続では、相続税申告に関して、費用を抑えたいというご希望に沿って、1%未満の費用で対応可能な税理士を紹介しました。申告に必要な手続きや費用の見通しを整理し、最適な専門家へのご相談を案内しました。無料相談を通じて、次に確認すべき手続きや費用の詳細について、ご理解いただけるようサポートしました。

母の不動産名義変更と戸籍収集が心配

相談者は母が逝去したことで相続手続きを進める必要に迫られていました。具体的には母名義の不動産の名義変更や戸籍収集、遺産分割協議書の作成を検討していましたが、多忙のため手続きに必要な時間の確保が難しいと感じていました。また、相続税が発生するかどうかの判断もつかず、固定資産税の納付書を確認する必要がありました。

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いい相続では、相談者の状況を整理し、まずは行政書士による無料相談を案内しました。手続きの優先順位や進め方を確認し、必要に応じて固定資産税の納付書などの書類を準備するよう助言しました。平日夜間や土曜日の対応も可能な行政書士との面談を調整しました。

高額な税理士見積もりに驚いた相続手続き

相談者は、父の相続手続きを進める中で、お仏壇の長谷川から紹介された税理士の見積もりが高額で驚き、費用を抑えたかったため相談に至りました。財産は不動産、銀行預金、証券が含まれ、兄が相続放棄を進めているため、相談者自身が申告手続きをせざるを得ない状況でした。基礎控除を大きく上回る財産評価に困惑していました。

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いい相続では、費用を抑えつつ地域に適した税理士による無料相談を案内しました。不動産や証券の評価方法についても専門家と確認するように助言し、手続きの第一歩をお手伝いしました。

叔母の預貯金相続と名義変更で悩む

相談者は、母の相続を進める中で、祖母と叔母の相続も未了であることに気付きました。特に叔母の遺産は預金のみで5700万円あり、基礎控除4800万円を超える状況が判明しました。また、祖母の不動産は静岡県にあり、その名義変更も行われていません。相談者は、これらの相続手続きをどう進めれば良いか、特に税申告の必要性について不安を抱えていました。

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いい相続では、相続税申告の必要性や不動産名義変更の手続きを整理し、税理士への無料相談を案内しました。これにより、相続税の申告が必要かどうかの判断や、手続きの流れを具体的に把握することができました。

遠方の叔母の相続税申告と財産調査に不安

叔母が四国で他界し、相続手続きに不安を抱えていた相談者は、叔母の財産が把握できていないことや、相続税が発生する可能性があることで困っていました。相続人は複数で、全員が異なる地域に住んでいるため、特に財産の調査や相続税の申告に関する不安が強い状況でした。また、叔母の世話をしていた方に資産を譲渡したいという希望もあり、税金面での課題についての相談も希望していました。

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いい相続では、相談者の不安を整理し、財産調査の進め方や相続税申告の流れを税理士と一緒に確認することで、手続きの道筋を案内しました。無料相談を通じて、どのような手続きが必要かを具体的に理解し、必要な専門家のサポートを受けることができるよう支援しました。

海外相続人との遺産分割協議が進まない

相談者の叔母が亡くなり、相続手続きを開始する必要がありましたが、相続人の中に海外に住む方が複数おり、住民票の所在や故人の財産の詳細が把握できていない状況でした。特に不動産や預金が高額で、次男の配偶者が管理しているため、相続税申告や遺産分割協議に不安を抱えていました。

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いい相続では、まず相続税申告の必要性を確認し、海外案件に強い税理士を紹介しました。無料相談を通じて、相続手続きの優先順位を整理し、必要な専門家への相談の流れを案内しました。

空き家の相続税申告と相続登記に悩む

相談者は、昨年末に母親を亡くし、相続手続きに着手していました。相続財産には不動産が含まれ、空き家として将来的な売却も視野に入れていました。相続人は相談者一人で、法定相続情報一覧図の申請や預金・投信の手続きを進めていましたが、相続税申告と相続登記について不安を抱えていました。特に税務調査や節税控除の対応について、専門家の助けが必要と感じていました。

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いい相続では、税理士を紹介し、相続税申告の流れや節税対策の確認を行いました。税務申告の準備を進める中で、必要書類や手続きの流れを整理し、税理士に相談することをおすすめしました。

不動産と株式の相続税申告に迷ったケース

相談者は、父の急逝により急に相続手続きを進める必要が生じました。相続財産は、路線価が5000万から6000万の不動産2か所、預金、株式などで計6000万円以上に達していました。遺産分割の話し合いは問題なく進む見通しでしたが、相続税申告をどう進めるべきか分からず、初めての税理士相談を希望されました。

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いい相続では、まず相続財産の整理と相続税申告の流れを解説し、税理士への具体的な相談内容を明確にすることで、次に確認すべき手続きの優先順位を案内しました。

財産把握ができず基礎控除も判断できない

相談者は、亡くなった父の相続手続きを進める中で、相続財産が把握できずに困っていました。特に通帳が多く、母も財産の全容を掴めておらず、相続税の基礎控除を超えるかどうかも判断できない状況でした。相続人は母、妹、相談者の夫、相談者で、全員が協力的ですが、具体的な手続きには不安を抱えていました。

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いい相続では、まず財産調査と戸籍収集の重要性を説明し、行政書士に相談することをお勧めしました。また、不動産の名義変更と遺産分割協議書作成に関しても、司法書士を確認するよう案内し、次に進むべき手続きを整理しました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

4800万円超の相続税申告に不安を感じる

相談者は父親の相続に際して、遺言書がない状態で、総額4800万円を超える不動産と銀行預金の相続税申告が必要となりました。相続人は複数の兄弟ですが、相続手続きの進め方がわからず、具体的な手続きを自分で進めることができずにいました。特に、税理士とのコミュニケーションに不安を感じており、手続きが適切に進んでいるか心配していました。

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いい相続では、相談者の不安を解消するため、提携している評判の良い税理士事務所を紹介し、相続税申告に必要な手続きを確認するよう案内しました。また、相続税申告の流れや必要書類についても詳しく説明し、次に何を確認すべきか明確にしました。無料相談を通じて、手続きや相談先を整理する第一歩としてご利用いただけました。

遺産分割協議書作成と不動産名義変更に悩む

相談者は、母親の相続に際し、遺産分割協議書の作成と不動産名義変更で悩んでいました。不動産は空き家状態で、今後もう一人の相続人が住む予定だが、査定には興味があるとのこと。また、銀行預金の手続きも複数必要で、費用を抑えたいという希望がありました。すでに一部の見積もりを取得しているが、高いと感じており、他の選択肢を探していました。

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いい相続では、戸籍収集や遺産分割協議書の作成について相見積もりを取れる行政書士を紹介し、相談者には費用や手続きの流れを詳しく確認するよう案内しました。

連携士業:

母の相続で不明財産と相続人調査に悩む

相談者の方は、母親の相続手続きを進める中で、財産の把握と相続人調査に困っていました。母親が3度の結婚をしており、異父兄弟がいることから相続人が複雑で、一部の相続人とは会ったことがない状況でした。また、母親の財産についても不明な部分が多く、財産調査が必要でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず相続人を確定し、財産を正確に把握するステップとして、行政書士への相談を案内しました。これにより、相続手続き全体を整理し、次にどのように進めるべきかを明確にすることができました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

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相続財産調査について知っておきたいこと

相続財産調査とは

相続財産調査とは、亡くなった方の預貯金・不動産・株式・保険・借入金などを確認し、財産の全体像を把握する作業です。プラスの財産だけでなく負債も対象に含めます。遺産分割・相続税申告・相続放棄の判断は、いずれもこの調査結果が前提になります。

相続財産調査が必要になるケース

財産の全体像がつかめず、その後の判断に必要な情報をそろえたいときに行います。

  • 財産の全体像が分からないとき
  • 通帳や証券口座の所在がはっきりしないとき
  • 借金や保証債務の有無を確認したいとき
  • 相続放棄や相続税申告の判断材料が必要なとき

相続財産調査の基本的な流れ・進め方

手がかりを集め、各所へ照会して、プラス・マイナス両方の財産を一覧化します。

  1. 自宅の資料・郵便物・通帳・保険証券・固定資産税通知書などから手がかりを集める
  2. 金融機関へ残高照会、法務局で登記情報、役所で名寄帳・評価証明書を取得し、証券会社へも照会する
  3. プラスとマイナスの財産を一覧化した財産目録を作成する

手続きにかかる費用の目安

残高証明書や各種証明書の取得実費が中心で、自分で行えば比較的少額です。専門家へ依頼する場合は調査範囲や財産数に応じた報酬がかかり、不動産評価や税務判断が必要な場合は追加費用が発生します。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。

主な相談先

財産の洗い出しや書類収集・整理は行政書士、相続税を見据えた財産評価や課税判断が必要な場合は税理士に相談できます。不動産の名義変更が関係する場合は司法書士とも連携します。

相続財産調査で実績のある専門家

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