相続財産調査の相談事例

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件の相談事例
主な相談先:
行政書士・税理士

相続財産の調査について、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。財産の全体像を把握する手がかりにしてください。

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相続財産調査の相談でよくある課題

財産の全体像が分からない
どこに何があるか不明
預貯金や証券を調べたい
口座の所在がはっきりしない
借金や負債を確認したい
保証債務の有無も心配
不動産の評価を知りたい
相続税や分割の前提にしたい

相続財産調査の相談事例一覧

掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。

借地物件の不明な名義と財産調査に困惑

相談者は、亡くなった叔母の相続について、相続人が高齢で離れているため、代わりに手続きを進めることになりました。叔母の財産状況が不明で、特に三重県にあるとされる借地の名義や、銀行口座の詳細が分からず、何から手をつけるべきか悩んでいました。財産調査を進めることで、相続する財産があるのか、または相続放棄を検討すべきか判断に迷っていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず財産の全体像を把握するために、行政書士による財産調査を案内しました。調査を通じて、必要な手続きや今後の選択肢を整理し、相続人全員が納得できる形で進められるようにしました。また、遺産分割協議書や必要書類の用意についても今後のステップとして確認していただきました。

不動産名義と相続税の基礎控除が不明

相談者は、母親が他界した後の相続手続きにおいて、特に不動産の名義が父親から母親に変更されたかどうかが分からないことに困っていました。また、相続税の基礎控除を超えるかどうかの判断がつかず、不安を抱えていました。相続人は相談者と妹で、相続税申告が必要かどうかの判断がつかない状況でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず不動産の名義状況と相続財産の評価を整理することを提案しました。また、無料相談で行政書士と司法書士の専門家と面談し、手続きの進め方や相続税の有無を確認するよう案内しました。面談時には、不動産の固定資産税納税通知書や銀行通帳を持参することを勧めました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

戸籍収集と不動産名義変更で手間取る不安

相談者は、お母様が亡くなり相続手続きを進める必要がある長男の方でした。相続人はご相談者のみで、遺言書はなく、不動産と預金が主な相続財産でした。まだ何も手続きに手を付けておらず、戸籍収集や預金解約、不動産の名義変更の進め方が分からずに困っていました。特に、どの手続きにどのくらいの費用がかかるのかを知りたいと希望されていました。

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いい相続では、まずは行政書士による無料相談を案内し、戸籍収集から不動産の名義変更までの必要な手続きを整理しました。相続税がかかるかを確認するために税理士相談も視野に入れ、具体的な見積もりを出すための準備を進めました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

不動産と定期預金の財産調査に困っている

相談者は父親の相続手続きにおいて、財産状況が把握できず困っていました。父親が脳梗塞で倒れた後、母親が亡くなり、二重の相続が発生したことで財産の全容が不透明でした。特に、不動産は3つ確認されているものの、共同出資のマンションがある可能性があり調査が必要でした。動産に関しても定期預金の金額が不明で、全体の財産評価が進まない状況でした。

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いい相続では、まず財産調査と遺産分割協議書の作成を進めるために行政書士を紹介し、具体的な手続きの流れや必要書類の確認を行いました。無料相談を通じて、まずは相続手続きにおける優先順位と手続きの全体像を整理するようご案内しました。

不動産と金融資産で相続税申告に不安

相談者は父親の相続で、不動産や預金、証券、生命保険などの財産があるものの、相続税の申告が必要か判断に迷っていました。遺言書はなく、相続人は母親と長女で、話し合いは問題なく進められる状況でした。試算した結果、相続財産が4000万円を超えるため、税理士との面談を希望されていました。

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いい相続では、相続税申告が必要かどうかの確認と、必要であれば税理士との専門的な相談を進めるためのサポートを行いました。相続税申告の流れや手続きについても、税理士を通じて具体的なアドバイスを提供しました。

相続税申告と鹿児島の不動産処分に悩む相談

相談者は父親の他界に伴い、相続税申告と不動産の処分に悩んでいました。特に、東京在住であるため鹿児島県にある実家や畑、山林、貸家の空き家状態が気掛かりでした。相続財産としては、銀行預金や証券、金、生命保険などもあり、全体の相続手続きに不安を抱えていました。

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いい相続では、不動産の売却可否や処分方法についての相談と、相続税申告の手続きを整理するため、税理士による無料相談を案内しました。相談を通じて、財産全体の把握と必要な手続きを確認し、次のステップとして税理士の専門的な支援を受ける流れを整えました。

母名義の不動産と銀行預金の相続手続きに困惑

相談者は母を亡くし、相続手続きで戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更に困っていました。特に不動産の一部が母名義となっており、また、数千円の銀行預金が手付かずのまま残っている状況でした。基礎控除の範囲内に収まると見込んでいましたが、把握しきれていない財産もあり、全体の整理が必要でした。

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いい相続では、まず相続手続きの全体像を整理し、必要な書類の確認と収集に向けたステップをお伝えしました。行政書士につなぎ、具体的な手続きの進め方や費用感についても案内しました。これにより、手続きの流れを把握し、安心して進めることができるようになりました。

連携士業:

不動産と証券の相続税申告に不安

相談者は、お父様の相続に関して手続きが進まず、不動産や証券を含む遺産の総額が1億円を超えそうな状況で、相続税の申告が必要かどうか判断に悩んでいました。相続人は配偶者と子供3人の計4名で、遺言書はなく、相続人間での話し合いは問題なく進む見込みですが、手続きに関する具体的な進捗はありませんでした。

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いい相続では、相続税申告の期限が10ヶ月以内であることを踏まえ、まず相続専門の税理士に相談することをご案内しました。税理士との無料相談を通じて、手続きの流れや必要書類、費用の見積もりを具体的に確認できるよう手配しました。

連携士業:

不動産の評価額がわからず税申告に不安

相談者は父親の相続を進めており、相続登記や戸籍収集などの手続きは完了していましたが、不動産の評価額の算出方法がわからずに税申告に困っていました。相談者は兵庫県内の不動産を含む7000万円相当の財産を相続しており、基礎控除を超える可能性があるため、正確な評価額の算出が必要でした。

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いい相続では、税申告に関する不安を解消するために、相続を専門とする税理士を紹介しました。税理士との面談により、不動産の評価額の算出方法を確認し、適切な税申告の進め方を整理することができました。無料相談を通じて、税務の専門家が直接サポートすることで、安心して手続きを進めることができるようになりました。

評価額不明で相続税が心配な不動産

相談者は、最近母親を亡くされ、相続手続きにおいて不動産の評価額が不明なため、相続税がかかるかどうか判断できずに困っていました。相続財産には不動産、銀行預金、生命保険が含まれており、相続人は姉妹でした。遺言書がないため、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更が必要でしたが、どこから手を付ければ良いか不安を抱えていました。

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いい相続では、まず無料相談を通じて財産の評価額の確認や、相続税申告の必要性について整理できるようご案内しました。行政書士との面談を調整し、不動産や預貯金の状況を確認しつつ、必要な手続きを進める方法を提案しました。これにより、相談者は手続きの全体像を把握し、安心して次のステップに進むことができました。

基礎控除超える相続税申告で不安

相談者は、父親の相続が発生し、不動産、銀行預金、証券を含む財産が基礎控除を超える状況で、相続税申告の必要性に直面していました。特に不動産の価格が不明で、不動産に詳しい税理士を探していました。また、以前の相談で税理士に対応してもらえず、不安を抱えていました。

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いい相続では、相続税申告に必要な手続きと不動産の評価方法を整理し、相談者の希望に合った税理士との無料相談を案内しました。これにより、相続税額の見積もりや手数料の確認が進められるようになりました。

前妻の子供の相続人調査に困惑

相談者は父親が亡くなった後、相続人調査に直面していました。父親には前妻との間に複数の子供がいましたが、離婚後に連絡が途絶えていました。家や預金が相続対象となり、戸籍謄本を取得して相続人を確認する必要がありましたが、前妻の子供たちの現住所を調べる方法に悩んでいました。

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いい相続では、戸籍謄本の取得手順を確認し、住民票や戸籍の附票の取得が難しい場合、行政書士や司法書士に依頼する方法をご案内しました。無料相談を通じ、専門家に見積もりを依頼することで、次のステップを整理するお手伝いをしました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

相続税の基礎控除を超えるか判断できない

相談者の父が亡くなり、相続が発生していました。東京都にある不動産の評価額が4,500万円~5,000万円と推定され、銀行預金も含めると相続税の基礎控除額を超える可能性がありました。遺言書はなく、相続人は妻と複数の子で、相続人同士での話し合いは問題なく行える状態です。しかし、相続税申告の必要性について判断がつかず、不安を抱えていました。

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いい相続では、相続税の申告が必要かどうかを確認するために、税理士との無料相談を案内しました。相談の中で、預貯金の残高確認と、相続税申告期限が迫っていることをお伝えしました。また、不動産の名義変更についても確認するようご案内し、次のステップを整理しました。

基礎控除を超えた財産の相続税申告に悩む

相談者は夫を亡くされ、相続財産が約5800万円に達し、基礎控除を超えるため相続税申告の必要性を感じていました。相続人は妻と複数の子供で、円満に話し合える状況です。遺言書はなく、財産は不動産と預貯金、生命保険(非課税内)です。相談者は税理士との見積もりを希望していましたが、電話不可でメールでの見積もりを希望されました。

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いい相続では、相続税申告が必要な場合、財産の状況に応じた専門的なアドバイスが得られる税理士をお勧めしました。メールでの見積もりを希望されていたため、オンラインや近隣での対応が可能な税理士事務所を確認し、見積もりの手配を案内しました。無料相談を通して、まずは見積もりを基に相続手続きの流れや費用を整理し、適切な対応を進められるようサポートいたしました。

連携士業:

相続税申告の手続きが分からない場合の対策

相談者は、母親が亡くなったことで相続が発生し、預金口座の解約を進めつつも、相続税申告の必要性に困惑していました。遺言書はなく、8000万円を超える金融資産があるため、相続税申告が必要であることは理解していましたが、具体的な手続きの進め方やどこまで専門家に依頼すべきかについて不安を抱えていました。

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いい相続では、相続税申告の手続きをスムーズに進めるために、相続税専門の税理士との無料相談を案内しました。無料相談を通じて、必要な手続きの流れや書類の準備について具体的に整理し、相談者が安心して進められるようサポートしました。

弟の相続で遺産目録作成に困っている

弟が逝去し、相続人5人での遺産分割を進める中、基礎控除を超える相続税の申告が必要な状況でした。相続人には相談者ともう一人の弟、亡くなった妹の子供3人が含まれています。相談者は弟の遺骨を沖縄に持ち帰り、静岡県と東京都にある不動産と銀行口座の調査を行い、遺産目録の作成を希望していました。初めての手続きで何から始めればよいか分からず、不安を抱えていました。

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いい相続では、税理士を通じて相続税申告に必要な手続きや遺産分割協議書の作成を案内しました。まずは、不動産の評価額や銀行の預貯金を確認し、相続税の申告期限内に手続きを進めるようアドバイスしました。専門家のサポートを受けることで、手続きの流れを整理し、安心して進めることができるよう支援しました。

不動産名義変更と相続税の不安を解決したい

相談者は父の相続が発生し、沖縄県の自宅不動産と銀行預金の相続手続きを進める必要がありました。銀行手続きは自分で対応可能と考えていましたが、不動産の名義変更についてどのように進めるべきか悩んでいました。また、不動産の評価額が不明なため、相続税申告が必要かどうか判断できず、専門家に相談する必要性を感じていました。

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いい相続では、相談者の不安を解消するために、行政書士との無料相談を案内し、不動産の評価額の確認と、税理士による相続税申告の要否判断について整理しました。行政書士との対面相談を通じて、手続きの流れや必要な書類を確認し、自分でできる部分と専門家に依頼すべき部分を明確にするようご案内しました。

未成年の子供がいる不動産相続手続きの不安

相談者はご主人を亡くされた奥様で、未成年のお子様を含む家族の相続手続きに関するご相談でした。主な資産として不動産と銀行預金があり、特に不動産はご主人名義の建物とその親の土地が絡むため、名義変更や遺産分割協議書作成の必要がありました。未成年のお子様がいるため、相続手続きの流れやどのような手続きが必要か不安を抱えておられました。

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いい相続では、相続手続きの全体像を整理し、特に未成年者が関与する遺産分割協議の進め方について行政書士と相談を進めることをお勧めしました。また、戸籍収集や不動産名義変更など具体的なステップを確認し、手続きが円滑に進むようご案内しました。

連携士業:

相続税申告と不動産名義変更で困っている

相談者は、夫の逝去により相続が発生した状況で、相続税申告と不動産の名義変更に直面していました。マンション2つと土地・家屋を含む不動産と現預金の総額が6000万円以上になりそうで、相続税申告が必要と考えられるものの、具体的な金額が不明で手続きが進められない状態でした。また、期限が異なる相続税申告と名義変更の手続きについても混乱していました。

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いい相続では、まず相続税申告の重要性を説明し、税理士による無料相談で財産の評価と申告準備を進めることを提案しました。相談者には、税理士を通じて不動産や金融資産の手続きを一緒に相談するよう促し、次のステップを整理していただきました。

遺品整理中の不動産名義変更に悩む

相談者は、母親の相続手続きで不動産の名義変更や戸籍収集に困っていました。神奈川県にある不動産を1年以内に売却する意向がありましたが、どの専門家に相談すべきかわからず、遺品整理も進行中で不安を抱えていました。銀行預金や投資信託の扱いについても整理が必要でした。

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いい相続では、まず相続手続きの流れと必要書類を整理し、次に確認すべき戸籍収集や不動産の評価額について行政書士と相談するよう案内しました。無料相談を通じて、遺品整理や名義変更手続きの進め方を具体的に整理することを提案しました。

連携士業:

東京都のマンション名義変更と財産調査

相談者は、母親の相続手続きに関し、何をどの順番で進めるべきか分からずに困っていました。特に東京都のマンションの名義変更や、母親名義の預貯金や株式の把握ができていないことが心配の種でした。これから施設の退去手続きや公共料金の名義変更も控えており、どこから手をつければいいのか整理できていない状況でした。

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いい相続では、行政書士との電話相談を案内しました。相続財産の調査や必要書類の確認を行い、手続きの優先順位を整理しました。まず不動産の名義変更を進めるために、戸籍収集や遺産分割協議書の作成を始めるようご案内しました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

夫婦で全財産を相方に相続する遺言書作成

夫婦で暮らしており、お互いに全財産を相方に相続させたいと考える相談者が、公正証書遺言の作成を検討していました。相談者の資産は不動産と預金が中心で、持ち分は相談者が8割、妻が2割でした。市販の遺言書が無効になるリスクを避けるため、鎌倉新書を通じて専門家に依頼しようとしました。

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いい相続では、まずは行政書士との無料相談を案内し、遺言書作成の具体的な流れや必要書類の確認をサポートしました。相談者の希望に応じて、今後の不動産査定も提供しました。

相続税申告で財産評価が進まず悩んでいる

相談者は配偶者の相続に際し、相続税申告の手続きで困っていました。不動産の名義変更や戸籍収集、遺産分割協議書の作成は進めていたものの、預貯金が5000万円を超えており、相続税の申告については何をどう進めれば良いのか判断ができずにいました。相続人は相談者と複数の子供で、遺言書はありませんでした。

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いい相続では、相続税申告の期限や必要書類の確認を行った上で、相続を専門とする税理士を紹介しました。税理士との面談を通じて、財産評価や申告の流れを確認し、必要な書類を整理するよう案内しました。無料相談を起点に具体的な手続きの見通しを立てる一助となったようです。

相続税申告に向けた財産評価の悩み

相談者は、母親の相続が発生し、相続税申告に向けての手続きを進めていました。財産は不動産と銀行預金で構成されており、相続登記や戸籍収集はすでに完了していましたが、相続税申告に必要な財産評価や手続きの進め方に不安を抱えていました。専門家への相談は初めてで、具体的な進め方や費用感についての理解が不十分な状況でした。

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いい相続では、相談者に対して相続税申告に必要な手続きを整理し、財産評価の方法について税理士と相談するよう案内しました。無料相談を起点に、財産の具体的な評価方法や申告に向けた準備が進められるようサポートを行いました。

実家や農地の不動産名義変更が進まない

相談者は、神奈川県に住んでいるが、山形県にある父名義と母名義の不動産の相続手続きに困っていました。不動産は空き家や更地となっており、売却の意思もありますが、昔からの土地で権利書がなく、固定資産税を長女が支払っている状況です。相続人複数のうち相談者が名義を引き継ぐことに合意していますが、具体的な不動産の所在地が分からず、手続きが進まない状態でした。

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いい相続では、まず戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産名義変更手続きの流れを整理し、行政書士を通じた相談を案内しました。不動産の所在地確認や必要な書類の準備を進めることで、次のステップへ進めるよう支援しました。

連携士業:

2億円の相続で相続税申告に不安を抱える

ご相談者は、先週お父様が亡くなり、相続手続きを進める中で、相続税申告に不安を抱えていました。遺言書はなく、土地や建物はないものの、複数の銀行口座と証券を含む総額2億円の財産がある状況でした。基礎控除を超える財産額により、どのように税申告を進めるべきか判断に迷っていました。

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いい相続では、まず相続財産の整理と相続税申告の必要性を確認し、相続に特化した税理士との無料相談を案内しました。手続きの流れや書類作成についても専門家のアドバイスを受けることで、安心して進められるようお手伝いしました。

自宅と預金の相続手続きで何も進めていない

相談者は最近お母様を亡くされ、自宅と複数の預金口座を相続する状況に直面していました。相続手続きは何も進めておらず、どこから手をつけるべきかわからない状態でした。相続税申告の基礎控除を超えない見込みでしたが、不動産の名義変更や戸籍収集の必要性がありました。また、相続税の申告が必要かどうかも心配していました。

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いい相続では、まずは相続手続きの全体像を整理し、行政書士との無料相談を案内しました。相談を通じて、必要書類や手続きの進め方を具体的に確認し、次のステップを明確にしました。不動産の名義変更や相続税の申告に関するアドバイスも受けることができ、安心して手続きを進める準備が整いました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

相続税申告で妹名義の口座が問題に

相談者は、父親の相続が発生し、不動産2件と預金、保険を含む総額7千万円台の財産を有していました。しかし、妹の名義で管理されている口座に父親の財産が含まれていることが問題となり、相続税申告の必要性が不安要素となっていました。遺言書はなく、手書きのメモのみが残されていましたが、相続人間での話し合いはスムーズに進む見込みでした。

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いい相続では、相続税申告が必要かどうかの判断を含めて、手続きの流れを整理しました。無料相談を活用することで、財産の評価や申告手続きの具体的なステップを確認し、税理士との面談を通じて正確な見積もりを取得するよう案内しました。

相続税申告の費用が心配で手続きが進まない

相談者は、父親の相続手続きで財産が1億円を超えるため、相続税申告が必要となり、税理士への依頼を検討していました。既に戸籍収集や相続一覧の作成を進めていましたが、学資保険や医療保険も含めた財産の評価が心配で、特に費用面での不安を抱えていました。また、オンラインでの手続きと対面での相談のどちらが適しているか迷っていました。

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いい相続では、相続税申告に向けて費用面を含めたご相談を税理士におつなぎしました。無料相談を通じて、具体的な費用やオンライン・対面それぞれのメリットを整理するお手伝いをしました。まずは詳細な財産の確認と相続税の見積もりを行うことを案内しました。

不動産名義変更と遺品整理の費用に不安

相談者は父親の相続を進める中で、不動産名義変更と遺品整理の費用に不安を抱えていました。千葉県にある空き家の一戸建てと土地が相続財産に含まれ、兄弟で遺産分割協議を行う予定でしたが、具体的な手続きや費用の見通しがつかず、どう進めるべきか悩んでいました。また、遺品整理も希望していましたが、大物家具の処分が課題となっていました。

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いい相続では、行政書士による無料相談を案内し、遺産分割協議書の作成や不動産手続きに関する不安を解消するための具体的なアドバイスを提供しました。遺品整理についても見積もりを取得し、費用面の整理をサポートしました。

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相続財産調査について知っておきたいこと

相続財産調査とは

相続財産調査とは、亡くなった方の預貯金・不動産・株式・保険・借入金などを確認し、財産の全体像を把握する作業です。プラスの財産だけでなく負債も対象に含めます。遺産分割・相続税申告・相続放棄の判断は、いずれもこの調査結果が前提になります。

相続財産調査が必要になるケース

財産の全体像がつかめず、その後の判断に必要な情報をそろえたいときに行います。

  • 財産の全体像が分からないとき
  • 通帳や証券口座の所在がはっきりしないとき
  • 借金や保証債務の有無を確認したいとき
  • 相続放棄や相続税申告の判断材料が必要なとき

相続財産調査の基本的な流れ・進め方

手がかりを集め、各所へ照会して、プラス・マイナス両方の財産を一覧化します。

  1. 自宅の資料・郵便物・通帳・保険証券・固定資産税通知書などから手がかりを集める
  2. 金融機関へ残高照会、法務局で登記情報、役所で名寄帳・評価証明書を取得し、証券会社へも照会する
  3. プラスとマイナスの財産を一覧化した財産目録を作成する

手続きにかかる費用の目安

残高証明書や各種証明書の取得実費が中心で、自分で行えば比較的少額です。専門家へ依頼する場合は調査範囲や財産数に応じた報酬がかかり、不動産評価や税務判断が必要な場合は追加費用が発生します。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。

主な相談先

財産の洗い出しや書類収集・整理は行政書士、相続税を見据えた財産評価や課税判断が必要な場合は税理士に相談できます。不動産の名義変更が関係する場合は司法書士とも連携します。

相続財産調査で実績のある専門家

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