遺言書の相談事例

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件の相談事例
主な相談先:
司法書士・行政書士

遺言書の作成や、見つかった遺言書の扱いについて、いい相続に実際に寄せられた相談事例をご紹介します。似たケースから、ご自身の状況整理や専門家選びにお役立てください。

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遺言書の相談でよくある課題

遺言書を作成したい
自分の意思を確実に残したい
自筆の遺言書が見つかった
検認の進め方が分からない
遺言の内容に納得できない
遺留分などを確認したい
公正証書遺言にしたい
形式の不備をなくしたい

遺言書の相談事例一覧

掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。

死亡危急時遺言の作成で緊急相談

相談者は、配偶者の急な病状悪化に伴い、死亡危急時遺言の作成を急いでいました。状況は非常に緊急で、配偶者が意識を取り戻したばかりということでした。財産は証券会社の投資資産と、共有名義のタワーマンションが主なものでした。遺言内容は未定で、早急に専門家のサポートを求めていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、緊急性の高い状況であることを理解し、行政書士と司法書士に連絡を取り、対応可能な専門家を確認するよう案内しました。無料相談を通じて、具体的な手続きの流れと次に確認すべきことを整理し、今後の進め方を明確にしました。

亡くなった子の孫に相続させたくない

相談者は、亡くなった子の孫に財産を相続させたくないと考えていました。夫婦で互いに全財産を相続させるための遺言書作成を検討しており、具体的な財産として投資信託と現金預金、不動産がありました。相談者の意向は、配偶者が亡くなった後に自身に財産が渡る形にしたいというものでした。

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いい相続では、相談者の希望を実現するため、行政書士を通じて遺言書作成の手続きを案内しました。無料相談を活用し、財産分配の意向を明確化し、次に確認すべき法律的な手続きを整理するよう助言しました。

遺言書
死後事務委任

大学への遺贈と死後事務委任で悩む

相談者は、自身の遺言について公正証書遺言の作成を検討していましたが、遺言執行者となる司法書士法人を見つけることが課題でした。また、遺贈先として大学を選び、死後には検体寄贈と散骨の希望もあり、これらの手続を一括してサポートできる事務所を探していました。報酬の見積もりや、担当者が変わっても法人としてサポートを継続してくれる点も重視していました。

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いい相続では、相談者の状況を整理し、遺言書作成と死後事務委任の手続きをスムーズに進められるよう、行政書士と司法書士がサポートできる事務所をご案内し、見積もりの取得や手続き全般の確認を行うよう助言しました。これにより、相談者は安心して次のステップに進むことができました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

相続税申告と未手続きの登記に不安

相談者は母親の相続にあたり、遺産には不動産や多額の預金、生命保険が含まれていましたが、相続税申告や不動産登記の手続きに手を付けられずにいました。遺言書は自筆証書で検認済みであり、相続人は自身を含め複数の子供。初めての相続手続きに対する不安から、具体的な手続きの進め方が分からない状況でした。

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いい相続では、まず相続税申告を専門とする税理士を紹介し、相続税の申告に必要な手続きの整理を行いました。また、登記手続きについては司法書士への相談を検討するようご案内しました。無料相談を通じて、今後の手続きの流れと注意点を確認することができました。

公正証書遺言作成と代襲相続の悩み

相談者は、母親の遺言書作成について、特に公正証書遺言の作成を希望されていました。長男が既に亡くなっているため、代襲相続が発生する可能性があり、その点も含めてどう遺産を分配したらよいか悩んでおられました。また、母親の名義の不動産が複数あり、それらの査定も希望されていました。

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いい相続では、母親の望みをしっかりと反映した遺言書を作成するために、行政書士との無料相談をご案内しました。相談では、遺言書に関する基礎知識や、代襲相続についての理解を深めていただき、具体的な手続きの流れを整理しました。

連携士業:
行政書士あおば法務事務所

夫の子供たちに財産を渡さない方法は?

相談者の夫は4度目の結婚で、前の妻たちとの間に複数の子供がいます。夫は亡くなった際に、その子供たちに財産が渡るのを避けたいと考えていました。相談者は、共有名義にする方法を知っていましたが、それでは根本的な解決にならないことに悩んでいました。

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いい相続では、公正証書遺言を作成することで、夫の希望通りに財産を配分できることをお伝えしました。行政書士を通じた遺言書作成の無料相談を案内し、相談者が次に確認すべき手続きや費用について整理しました。

相続税申告で基礎控除の計算が難航

相談者は義理の姉の遺産相続手続きに困っていました。公正証書遺言に基づき、相談者といとこが受遺者となっていましたが、相続財産の分配が進まず、特に基礎控除の計算が理解できずに悩んでいました。遺産には数億円を超える銀行預金が含まれており、相続税の申告が必要な状況でした。

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いい相続では、相続税申告の基礎控除について税理士による対面説明を案内しました。これにより、相続税に関する不明点を整理し、次のステップとして税理士と詳細な確認を進めるようアドバイスしました。

医心館に入所中の母の遺言書作成が進まない

相談者は、医心館に入所中の母親の遺言書作成について、意思確認の難しさから進められずにいました。母親は高齢で病気を抱えており、遺言書に対する理解が追いつかず、相続人である相談者や兄妹たちもどのように進めるべきか悩んでいました。さらに、遺言書の作成意思が曖昧で、相談が進まず困っていました。

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いい相続では、相談者の希望を受け、医心館に訪問可能な行政書士との無料相談を調整しました。相談では、遺言書作成の流れや費用の概算を確認し、母親の意思を再度確認することで、次のステップを整理しました。

自筆遺言で兄弟への相続を防ぎたい

相談者は、配偶者と共に遺言書の作成を考えていました。お互いにすべての財産を相続させる内容で、子供がいないため兄弟への相続を避けたいという意向がありました。また、遺言書を公正証書ではなく自筆で書きたいとの希望を持ち、公正証書だと書き換えが大変と聞いて不安を感じていました。さらに、法務局の遺言書保管制度も検討していましたが、内容のチェックを希望していました。

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いい相続では、行政書士を通じて遺言書作成の流れや手続きのメリット・デメリットを整理し、相談者に合った方法をご案内しました。専門家相談を通じて、実際の相続発生時の手続きについても見通しを立てることができました。

おばの遺言書作成で兄弟間の調整に不安

相談者は、おばの遺言書作成を希望しており、兄弟や甥姪が相続に関わるため、親族間で円満に遺産を分ける方法に悩んでいました。相続財産は銀行預金が中心で、相談者自身も受取人として配慮が必要な状況でした。

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いい相続では、まず遺言書の内容を整理し、親族間の意向を反映させる方法を考えるよう案内しました。行政書士と相談しながら、適切な遺言書作成を進めるようご提案しました。

連携士業:

公正証書遺言作成で不動産評価に不安

相談者は広島県にお住まいで、公正証書遺言の作成を検討していました。遺言内容は大まかに決まっていましたが、不動産と預貯金を含む資産の評価がどの程度になるのかが不明で、公証人役場との手続きに不安を感じていました。また、遺品整理や不動産査定についても関心を持っていましたが、具体的な手続きをまだ始めていない状況でした。

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いい相続では、まず無料相談を通じて現状の整理を行い、公正証書遺言の流れや必要な書類の確認、手続きの詳細を行政書士に相談するよう案内しました。不動産の評価査定についても、無料査定サービスを提供し、資産の価値を把握する一助となるようご案内しました。

連携士業:

公正証書遺言による他人名義不動産の相続登記

相談者は、血縁関係のない方から公正証書遺言により不動産を相続することになり、遺言執行者として手続きを進める必要がありました。相続人は相談者のみで、金融機関関連の財産はなく、不動産の登記手続きをどう進めるべきかが課題でした。また、相続税申告が必要かどうかも判断がつかない状況でした。

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いい相続では、相続登記手続きの進め方を整理し、特に戸籍の収集方法や相続税申告の必要性について確認するよう案内しました。登記手続きの相談先として、相続登記に強い司法書士を確認するようご案内し、まずは見積もりを取ることをお勧めしました。

公正証書遺言の作成をどう進めるか

相談者は、妻と子供がいるが財産が多くないため、残された家族のために公正証書遺言を作成したいと考えていました。自身も高齢であるため、財産がスムーズに相続されるようにしたいとのことでした。また、相談者は東京都にお住まいで、近くの事務所での相談を希望されていました。

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いい相続では、公正証書遺言の作成手続きについて、スムーズに進められるように行政書士との無料相談をご案内しました。手続きの流れや費用についても詳細を確認できるよう、東京都内の行政書士事務所との面談を調整しました。

義父の遺言による土地と家の相続手続き

相談者は義父が遺した公正証書遺言に基づき、土地と家を相続することになりましたが、法定相続人ではないため、相続手続きに不安を抱えていました。義父が亡くなってから1年半が経過しており、相続登記の進め方や手続き費用についての見通しがつかず、専門家の助けを求めていました。

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いい相続では、行政書士を通じて、相続登記手続きの進行と費用見積もりについて無料相談を案内しました。次のステップとして、司法書士に登記手続きの詳細確認をするようご案内しました。

初めての不動産名義変更と相続税申告の不安

相談者は母が亡くなられた後、相続手続きを進める中で、不動産の名義変更や相続税申告についての不安を抱えていました。特に、遺言書は公正証書で作成されており、相談者が執行人となっていたため、手続きをどのように進めるべきか悩んでいました。相続人は複数の子供で、銀行や証券の手続きも必要でしたが、相続税が基礎控除を超える可能性があることも心配の一因でした。

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いい相続では、相談者の不安を解消するために、まずは無料相談を通じて必要な手続きを整理しました。不動産名義変更や相続税申告については、行政書士と面談の日程を調整し、具体的な手続き方法を確認するよう案内しました。これにより、手続きの流れと必要書類を理解しやすくなり、次のステップに進むための準備が整いました。

兄夫婦に財産を渡さない遺言書作成相談

相談者は自身の死後、財産を兄夫婦や姪に渡さず、親しい友人に託したいと考えていました。銀行預金や簡保、株といった財産を対象に、公正証書遺言の作成を希望されていましたが、どのように手続きを進めるべきか迷っていました。

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いい相続では、相談者の希望に沿った遺言書を作成するために必要な手続きや注意点を整理し、行政書士のサポートを得るようご案内しました。まずは行政書士と面談し、詳細な内容を確認することをお勧めしました。

預貯金の相続税申告で手続きが進まない

相談者は、義兄の相続手続きで預貯金のみを遺産として抱えており、相続税の申告が必要な状況でした。預貯金の額は数千万円以内であり、公正証書遺言書も保有されていました。相続人は妻一人だけで、相続税申告の期限が迫っているにもかかわらず、手続きの進め方に不安を抱えていました。

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いい相続では、相続税申告の必要性を踏まえ、具体的な手続きと税金の計算方法を確認するため、税理士との無料相談を案内しました。次に確認すべき書類や申告の流れを整理し、円滑に進めるためのサポートをご提供しました。

連携士業:

祖母の自筆遺言書の検認手続きに悩む

相談者の祖母が亡くなり、遺言書が残されていましたが、自筆であるか不明な状態で、封がされたままでした。祖母の不動産は東京都にあり、銀行口座は都内と神奈川県に存在します。相続人は相談者の父1人で、相談者が手続きを任されています。遺言書の内容確認に向けた公証役場への確認や、検認手続きの必要性に困惑されていました。

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いい相続では、まず遺言書の形式を確認するために、公証役場での原本確認を案内しました。自筆遺言の場合は家庭裁判所での検認手続きが必要であることを説明し、行政書士や司法書士と連携した手続き支援を提案しました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

公正証書遺言による不動産相続登記の悩み

相談者は父親の不動産相続にあたり、相続登記の手続きに困っていました。預貯金などの手続きは自力で完了したものの、公正証書遺言がある場合の登記手続きが不安でした。相談者とその配偶者(養子縁組済み)が相続人であり、名義変更の方向性は決まっていたものの、具体的な手続きに対する不明点が残っていました。

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いい相続では、行政書士を通じて登記手続きの流れや必要書類について整理しました。また、郵送やオンライン手続きを利用した全国対応の事務所もご紹介し、見積もりの比較検討をサポートしました。これにより、相談者は長野県内での適切な相談先を判断する材料を得ることができました。

行方不明の兄がいる中での遺言書作成を検討

相談者は高齢の両親を抱えており、兄が行方不明の状況で、公正証書遺言の作成を検討していました。父は耳が遠いものの意思判断は問題なく、母は施設に入居中で意思判断が難しい状況でした。役所から遺言書の作成を勧められ、他の行政書士にも相談したが、適切なアドバイスを得られずに困っていました。また、不動産の名義変更や銀行手続きも控えており、心配を抱えていました。

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いい相続では、相談者の状況を整理し、行政書士の無料相談を案内しました。遺言書作成の手続きや不動産査定など、今後の手続きに必要なポイントを確認し、相談者が安心して次のステップに進めるよう支援しました。特に行方不明の兄の状況を踏まえ、遺言書の作成が重要であることを強調しました。

連携士業:

遺言書作成で特定の子に財産を渡したい

相談者は自身の遺言書作成に関して、特定の子供と孫に財産を残したいと考えていましたが、もう一人の子供には遺産を残さない意向でした。配偶者や一部の子供への遺産分配をどのように進めるべきか、具体的な手続き方法に困っていました。また、財産には不動産と預貯金が含まれており、それらをどのように分配するかも悩んでいました。

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いい相続では、遺言書の作成を希望する相談者に対し、行政書士を通じて公正証書遺言の作成手続きを案内しました。無料相談を通じて、具体的な遺言内容の整理や書き方について詳しく確認するよう助言し、最適な遺言作成への第一歩をサポートしました。

入院中の母の遺言書作成と出張相談希望

相談者の母親は入院中で、自筆遺言書の作成が難しい状態でした。母は複数の法定相続人がいる中で、1人に多く財産を残したいと考えており、不動産と銀行預金を対象に遺言を準備したいとのことでした。しかし、書いてみた遺言書が有効と認められるか不安があり、病院での出張相談を希望していました。

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いい相続では、早急に対応可能な行政書士を手配し、遺言書の作成に向けた訪問相談を案内しました。公正証書遺言を希望されていたため、公証役場の予約状況も考慮しながら、次のステップを整理しました。

外出困難な夫婦の遺言書作成の悩み

夫婦で暮らしており、子供がいない相談者は、夫の財産を自分が先に逝去した場合に自身の兄弟に遺すための遺言書作成を検討していました。夫は一人っ子で親戚との関係も薄いため、遺言書で財産の行き先をしっかり決めたいと考えていました。しかし、夫婦ともに外出が難しいため、自宅での相談が必須条件でした。

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いい相続では、相談者のご希望に沿った自宅での遺言書作成をサポートするため、行政書士を紹介しました。無料相談を通じて、遺言の内容や公正証書遺言としての作成手順を確認し、安心して手続きを進められるよう案内しました。

預貯金とマンションの遺言作成に悩む

相談者は、自身の遺言書作成を検討し、預貯金とマンションをどのように相続させるかで悩んでいました。公正証書遺言の作成を希望し、そのための手続きやプロセス、費用について詳しく知りたいとのことでした。また、マンションの価値についても興味を持ち、査定を希望されていましたが、過去の不動産営業への不信感から、慎重な対応を望んでいました。

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いい相続では、公正証書遺言作成のため、行政書士との面談を調整し、遺言内容の整理と手続きの流れを確認できるよう案内しました。また、マンションの査定については、信頼できる不動産会社との連絡を取り次ぎ、営業行為を控えるよう依頼しました。

連携士業:

夫婦での公正証書遺言作成費用が不安

相談者は、北海道在住であり、長男の娘に遺産が渡らないようにしたいとの意向を持ち、夫婦で公正証書遺言を作成することを検討されていました。不動産や預貯金を所有し、遺産を妻から次男に移したいという具体的な希望を持っていましたが、費用面での不安が残っていました。

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いい相続では、相談者の希望に沿った遺言書作成の流れを整理し、行政書士を通じて費用感や具体的な手続きについての説明を行いました。無料相談を通じて、遺言作成の手続きや費用について確認することができました。

遺言書があるが不動産名義変更が不安

相談者は、父親の相続手続きを初めて行う中で、遺言書の有無と不動産の名義変更に不安を抱えていました。遺言書は自筆で封がされていなかったため、法的効力が不明確でした。また、相続税が基礎控除額を超えるかどうかも判断できず、手続きの進め方に悩んでいました。

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いい相続では、相続手続き全般の整理と、遺言書や相続税の確認方法について、行政書士と無料相談を行うことを案内しました。まずは遺産分割協議書の作成と戸籍収集を進めることをおすすめしました。

連携士業:

実家売却後の兄弟間トラブルと遺言書作成

相談者は、実家を売却したことで兄弟と関係が悪化し、遺言書の作成を求められていました。特に、売却した実家の資金で新たに購入した不動産の相続について、子供たちに対する希望を明確にしたいと考えていました。長男と次男に全てを相続させたい意向があり、特定の人物には相続させたくないという状況がありました。

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いい相続では、相談者の意向を踏まえ、遺言書作成のために行政書士の無料相談を案内しました。行政書士と相談することで、遺言書の詳細な内容を決定し、希望通りの相続ができるよう、初回相談を通じて具体的なプロセスを整理しました。

母の危急時に公正証書遺言を作成したい

相談者の母が心不全でICUに入院中で、容態が切迫している状況でした。入院前から公正証書遺言を作成したいとの希望があり、危急時遺言としてできるだけ早く手続きを進めたいとのことでした。相談者と妹が週末に母の希望を確認し、遺言内容をまとめる予定でしたが、急を要するため、遺言書作成の流れや具体的な手続きについても相談したいというご要望でした。

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いい相続では、緊急性の高い遺言書作成の流れを整理し、行政書士を通じて相談者をサポートしました。まずは月曜日に母の状況確認と対応可能な事務所との調整を案内しました。相談者には、遺言の内容を事前にまとめておくことをおすすめし、行政書士による具体的な手続きの相談に進むようご案内しました。

遺言書
死後事務委任

入院中の遺言作成を友人に依頼したい

今回の相談者は、入院中の遺言者本人の友人である相談者からの連絡でした。遺言者は親族がいないため、友人の娘に全ての財産を相続させたいと考えていました。しかし、遺言者は遺言作成について具体的な手続きを自力で進めることが難しく、また入院中であるため、どのように手続きを進めるべきか不安を抱えていました。

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いい相続では、遺言書作成に強い行政書士をご案内し、入院中の遺言者の病室で対応可能な相談を設定しました。これにより、遺言書の内容を確認し、財産の整理や次の手続きについて具体的なアドバイスを受けることができました。行政書士の専門的なサポートを得ることで、遺言作成の不安を解消しました。

公正証書遺言作成で迷う高齢の父親のために

相談者は、90代の父親の遺言書作成についてご相談されました。父親は自筆での遺言書作成も試みたものの、公正証書遺言を希望しており、具体的には自宅と預金を子供たちに相続させる意向でした。父親は耳が聞こえづらいものの、意思疎通に問題はなく、遺言作成の意思も明確でした。

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いい相続では、相談者に行政書士との無料相談を案内し、遺言書の必要項目や作成手順、費用の見積もりについて整理しました。自宅での訪問相談を希望され、実際の手続きを進めるための準備を進めることができました。

連携士業:
行政書士事務所アールズオフィス

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遺言書について知っておきたいこと

遺言書とは

遺言書とは、自分の財産を誰にどのように引き継がせるかを生前に法的な形式で残す書面です。相続後の分け方を明確にし、相続人同士の認識違いや手続きの混乱を防ぐ目的で作成します。主に自筆証書遺言と公正証書遺言があり、形式に不備があると無効になることもあります。

遺言書が必要になるケース

自分の意思で「誰に何を残すか」を決めておきたい場合に有効です。たとえば次のようなケースです。

  • 法定相続分と異なる割合で分けたいとき
  • 相続人以外の人やお世話になった方へ財産を遺贈したいとき
  • 前妻・後妻の子がいるなど関係者が複雑なとき
  • 事業用資産や不動産を特定の人へ確実に承継させたいとき
  • 相続人間の争いを未然に防ぎたいとき

遺言書の基本的な流れ・進め方

財産と相続人の整理から始め、形式を選んで作成し、保管まで備えるのが基本的な流れです。

  1. 財産と相続人を整理し、誰に何を残すか方針を決める
  2. 自筆証書遺言か公正証書遺言かを選ぶ
  3. 必要書類を集めて文案を作成する(公正証書は証人2名立会いのもと公証役場で作成)
  4. 遺言執行者の指定や、法務局の自筆証書遺言保管制度の利用など保管方法を検討する

手続きにかかる費用の目安

自筆証書遺言は自分で書けば費用を抑えられますが、専門家へ文案作成を依頼すると報酬がかかります。公正証書遺言は財産額に応じた公証人手数料に加え、専門家へ依頼する場合の報酬が必要です。財産の種類が多い・内容が複雑なほど費用は上がりやすくなります。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。

主な相談先

文案作成や必要書類の整理は司法書士・行政書士に相談できます。不動産があり相続後の登記まで見据える場合は司法書士、相続人間の争いが想定される場合や遺留分に配慮したい場合は弁護士への相談も検討するとよいでしょう。

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