生命保険で数千万円超えの相続税申告に不安
相談者は母親が他界し、生命保険だけで数千万円を超えるため、相続税の申告が必要か不安に感じていました。預貯金の金額は未確認で、基礎控除を超えるかどうかの判断がつかず、税理士に相談したいという希望がありました。相続人は相談者一人で、遺言書は残されていない状況です。
いい相続では、相続税申告の流れや必要書類、生命保険の非課税枠について整理し、具体的な手続きと費用感を把握するために、税理士との無料相談を案内しました。特に相続財産の全体像が分かるよう、預貯金の確認を次のステップとしてお勧めしました。

面談の感想
すぐ近くまで来ていただいきました。明るく、はっきりした声で質問に答えていただきました。おかげさまで行政書士との手続きをしていただき、無事公正証書を作成できました。
契約後の感想
契約後は特に連絡が取ってませんが、何かあったときには相談に乗りますと明るく答えていただきました。