生前贈与や、不動産の名義変更を伴う贈与について、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。
相続のお悩み解決のお手伝いをします。
まずはご相談ください
専門相談員が常駐（平日9-19時／土日祝9-18時）
掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。
相談者は再婚同士で、実の長男に自宅不動産を確実に相続させたいと考えていました。相談者夫妻にはそれぞれ再婚前の子供がおり、財産分与を巡る不安があるようでした。また、相談者は高齢で足が悪く、妻は介護施設に入居中という状況で、相談は初めてとのことでした。
いい相続では、相談内容を整理し、遺言書作成や生前贈与の方法について行政書士の専門家のアドバイスを受けるよう案内しました。無料相談を通じて、具体的な手続きの流れを確認できるようサポートしました。
相談者は93歳の父と要介護5の母が施設に入居している状況で、父の遺言書作成を検討していました。相談者には妹が一人おり、精神的な問題で生活に支障があるため、父に遺言書を書いてもらう必要性を感じていました。相続は未発生ですが、父が元気なうちに手続きを進めたいとのことでした。
いい相続では、相談者の意向を整理し、公正証書遺言の作成について行政書士の無料相談を案内しました。施設での対応も可能であることを確認し、今後の手続きの流れについて説明しました。
相談者は妻の相続に伴い、不動産の名義変更を自分に行った後、叔父への贈与として名義変更を予定していました。司法書士に相談したところ、費用が想定より高額であったため、他の選択肢を探していました。相談者は娘とともに相続を進めており、遺産分割に問題はないものの、費用面での不安がありました。
いい相続では、まず相続登記手続きと叔父への贈与手続きを整理し、行政書士を通じて手続きの流れと費用感を確認するよう案内しました。無料相談を通じて、適正な対応と費用についての見通しを立てることができました。
父親が最近亡くなり、母親と相談者で相続手続きを進めることになりました。相談者は母親から不動産を自身の名義に変更するよう依頼されましたが、手続きの方法や必要な書類が分からず、どう進めたら良いのか不安を感じていました。不動産には母親が居住しており、今後もそのまま所有を続ける予定です。遺言書はなく、相続税の心配はありません。
いい相続では、相続手続きに関する無料相談を案内し、行政書士と面談を調整しました。相談では、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産名義変更について詳しくお話しできるようにしました。手続きの流れや必要書類、相談者が最初に確認すべき事項を整理し、次のステップに進めるようお手伝いしました。
生前贈与とは、生きている間に財産を子や孫などへ無償で移すことです。相続税対策や確実な財産承継の準備として行われます。年110万円までの暦年贈与や相続時精算課税などの制度がありますが、相続開始前の贈与が相続税の計算に影響する場合もあるため、税務面を確認しながら進める必要があります。
将来の相続を見据えて、財産を前もって移しておきたい場合に検討されます。代表的な場面は次のとおりです。
贈与する財産と相手・制度を決め、契約・名義変更を行い、必要に応じて申告するのが基本的な流れです。
贈与税のほか、不動産の贈与では登録免許税（評価額の2%）や不動産取得税が発生します。贈与契約書の作成・登記・贈与税申告を専門家へ依頼する場合は、それぞれ報酬がかかります。控除・特例の適用可否や評価額によって費用や税額は変わります。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。
不動産の名義変更登記は司法書士、税額試算や贈与税申告・相続税への影響の検討は税理士が主な相談先です。贈与契約書の作成や手続き整理は行政書士に相談できます。
Copyright(C) Kamakura Shinsho, Ltd. All Rights Reserved. 無断転載・剽窃禁止
