【山形県】遺言書の相談事例

遺言書とは、自分の財産を誰にどのように引き継がせるかを生前に法的な形式で残す書面です。相続後の分け方を明確にし、相続人同士の認識違いや手続きの混乱を防ぐ目的で作成します。主に自筆証書遺言と公正証書遺言があり、形式に不備があると無効になることもあります。

自分の意思で「誰に何を残すか」を決めておきたい場合に有効です。たとえば次のようなケースです。

• 法定相続分と異なる割合で分けたいとき
• 相続人以外の人やお世話になった方へ財産を遺贈したいとき
• 前妻・後妻の子がいるなど関係者が複雑なとき
• 事業用資産や不動産を特定の人へ確実に承継させたいとき
• 相続人間の争いを未然に防ぎたいとき

財産と相続人の整理から始め、形式を選んで作成し、保管まで備えるのが基本的な流れです。

1. 財産と相続人を整理し、誰に何を残すか方針を決める
2. 自筆証書遺言か公正証書遺言かを選ぶ
3. 必要書類を集めて文案を作成する（公正証書は証人2名立会いのもと公証役場で作成）
4. 遺言執行者の指定や、法務局の自筆証書遺言保管制度の利用など保管方法を検討する

自筆証書遺言は自分で書けば費用を抑えられますが、専門家へ文案作成を依頼すると報酬がかかります。公正証書遺言は財産額に応じた公証人手数料に加え、専門家へ依頼する場合の報酬が必要です。財産の種類が多い・内容が複雑なほど費用は上がりやすくなります。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。

文案作成や必要書類の整理は司法書士・行政書士に相談できます。不動産があり相続後の登記まで見据える場合は司法書士、相続人間の争いが想定される場合や遺留分に配慮したい場合は弁護士への相談も検討するとよいでしょう。