矢部将生税理士事務所

相談者の兄が亡くなり、相続手続きが発生しました。遺言書がない状態で、預貯金4千万円台と生命保険数百万円を含む総額5千万円台の財産がありました。相談者は生命保険の手続きと口座解約は完了しましたが、相続税の申告対象となる基礎控除を超えてしまうかどうかの判断に困っていました。

いい相続では、現状の財産状況を整理し、相続税の申告が必要かどうかを確認するために税理士との無料相談を案内しました。税理士との面談で、必要な手続きと書類を確認し、今後の進め方を整理することを提案しました。