相続手続きの相談事例

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件の相談事例
主な相談先:
司法書士・行政書士・税理士

相続手続き全般について、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。何から始めればよいか分からない方の参考にしてください。

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相続手続きの相談でよくある課題

何から始めればいいか分からない
全体像をつかみたい
期限のある手続きを把握したい
漏れをなくしたい
まとめて任せたい
平日に動けない
必要書類が分からない
効率よく進めたい

相続手続きの相談事例一覧

掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。

相続税申告の必要性が判断できない

相談者は父親の相続手続きを進める中で、相続税申告の必要性について判断ができずに困っていました。相続財産には東京都内のマンション2部屋や生命保険が含まれ、総額が基礎控除額を超えるか不安があったようです。また、遺言書がないため、遺産分割協議書の作成も必要とされていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、税理士による無料相談を案内し、相続税の基礎控除を超える可能性があるかの確認をお勧めしました。また、遺産分割協議書の作成に関する手順や印鑑証明書の取得についても整理し、次のステップを明確にしました。

相続税申告で基礎控除を超えるか不安

相談者の兄が亡くなり、相続手続きが発生しました。遺言書がない状態で、預貯金数千万円と生命保険数百万円を含む数千万円の財産がありました。相談者は生命保険の手続きと口座解約は完了しましたが、相続税の申告対象となる基礎控除を超えてしまうかどうかの判断に困っていました。

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いい相続では、現状の財産状況を整理し、相続税の申告が必要かどうかを確認するために税理士との無料相談を案内しました。税理士との面談で、必要な手続きと書類を確認し、今後の進め方を整理することを提案しました。

初めての相続手続きで戸籍収集に不安

ご葬儀を終えたばかりで、初めての相続手続きを進めるにあたり、相談者は何から始めればよいか不安を抱えていました。故人の遺言書はなく、相続人は妻と複数の子供です。不動産があり、銀行口座の解約も必要ですが、相続税申告の基礎控除を超えることはないと判断されていました。手続きは初めてで、特に戸籍収集や遺産分割協議書の作成に戸惑いを感じていました。

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いい相続では、まず戸籍収集や遺産分割協議書の作成手順を整理し、無料相談を通じて行政書士と具体的な手続きの流れを確認していただきました。これにより、手続きの優先順位や必要な専門家のサポートを理解し、安心して次のステップに進むことができるよう案内しました。

連携士業:

相続税申告の期限が迫り焦っている方へ

相談者は、故人の義母が残した財産の相続税申告を急いで進めたいという状況でした。相続人は複数の子供で、銀行預金と生命保険により基礎控除を超える可能性がありましたが、自分で手続きを進める意志はなく、相続登記や戸籍収集は未着手。相続人同士の話し合いは問題なくできるが、期限が迫っているため早急な対応を望んでいました。

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いい相続では、税理士と行政書士による無料相談を案内し、必要な手続きや費用、申告期限の確認を進めるようにサポートしました。まずは専門家と面談し、財産状況を整理することをおすすめしました。

連携士業:

死亡危急時遺言の作成で緊急相談

相談者は、配偶者の急な病状悪化に伴い、死亡危急時遺言の作成を急いでいました。状況は非常に緊急で、配偶者が意識を取り戻したばかりということでした。財産は証券会社の投資資産と、共有名義のタワーマンションが主なものでした。遺言内容は未定で、早急に専門家のサポートを求めていました。

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いい相続では、緊急性の高い状況であることを理解し、行政書士と司法書士に連絡を取り、対応可能な専門家を確認するよう案内しました。無料相談を通じて、具体的な手続きの流れと次に確認すべきことを整理し、今後の進め方を明確にしました。

頑固な父との遺産分割協議が進まない

相談者は、母親が他界した後の相続手続きで困っていました。特に、母の遺産である実家の土地を母の姉が買い取りたいという申し出があるものの、頑固な父親がその遺産分割協議に難色を示しており、話し合いが進まない状態でした。また、父親が高齢で膵臓がんのステージ4であることから、今後の生前対策についても不安を抱えていました。特に、父親が財産を自分で管理したがるため、介護費用や将来の対応に不安を感じていました。

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いい相続では、まず専門家である行政書士を紹介し、相続手続きの進め方や父親の生前対策について相談者の状況を整理しました。頑固な父親にも理解してもらえるような手続きの進め方や専門家の意見を交えた説明方法を考慮し、今後の対応策を提案しました。無料相談を通じて、次に確認すべき具体的な手続きや専門家相談の流れを整理しました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

相続税申告に向けた不動産と証券の整理

相談者の父が数ヶ月前に亡くなり、相続手続きが必要な状況でした。相続財産には不動産、銀行預金、証券が含まれ、全てを合わせると基礎控除額を超えており、相続税の申告が必要でした。また、遺言書がないため、不動産の名義変更もこれから行う必要がありました。相談者は証券の手続きを進めていたものの、税申告についてどこに相談すべきか分からずに困っていました。

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いい相続では、相談者の状況を整理し、相続税申告の期限内に手続きを進めるため、税理士との無料相談をご案内しました。この相談を起点に、相続税申告に必要な手続きや次に確認すべきことを整理し、専門家と具体的な対策を講じる一歩を踏み出しました。

父の不動産名義変更に不安、茨城で相談希望

相談者は、数十年前に亡くなった父の不動産の名義変更を進められずにいました。不動産は東京都内にあり、相続人は相談者1人のみです。相談者は現在、業務のため茨城に滞在中で、そちらで相談を希望されていました。相続手続きが長期間経過していることに不安を感じ、どのように進めるべきか悩まれていました。

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いい相続では、相談者の希望に応じて茨城での無料相談を案内しました。行政書士と司法書士の専門家が連携し、戸籍収集や名義変更の手続きをサポートすることをお伝えし、見積もりも含めた対面相談の流れを整えました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

相続税申告で控除適用が不安な方へ

相談者の方は、昨年7月に妻を亡くされ、相続手続きを進めていました。不動産と預貯金の名義変更は完了しましたが、相続税申告において配偶者控除の適用が不安とのことでした。遺産総額が数千万円を超える見込みで、控除の条件を満たせるのか確認が必要でした。

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いい相続では、まず相続税申告に必要な控除条件を整理し、配偶者控除の適用可否を確認する手続きをご案内しました。税理士と面談し、申告書作成の手助けをすることで、安心して手続きを進められるようサポートしました。

脳梗塞で判断困難な母の相続手続きに困惑

相談者は愛知県在住で、茨城県の実家の相続手続きを進めようとしていました。父親が亡くなり、不動産や複数の銀行口座の相続手続きが必要でしたが、母親が脳梗塞により意思判断が難しい状態で、実印や印鑑証明も不明でした。相続人は母親を含む多数で、話し合いは円滑に進む見込みでしたが、後見人を立てないで手続きを進めたいという希望がありました。

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いい相続では、手続きの整理と進め方を確認し、行政書士と司法書士によるサポートを提案しました。特に、評価額の確認と後見人を立てずに進める方法を相談し、無料相談から専門家のサポートを受ける流れをご案内しました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

不動産名義変更と遺産分割協議書の作成に不安

ご相談者は、母親が他界したため、相続手続きを進める必要がありました。相続人は複数で、遺産には不動産と銀行預金が含まれています。過去に父親の相続手続きで不動産屋に遺産分割協議書を作成してもらった経験があるものの、今回は手続きが進まず、特に不動産の名義変更と遺産分割協議書の作成に不安を感じていました。遺言書はなく、親族間の話し合いは問題なく進む見込みです。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続手続きの流れを整理し、何を優先すべきかを確認するために、行政書士との無料相談をご案内しました。この相談を通じて、名義変更に必要な書類の確認や、手続きの進め方を具体的に整理できるようご案内しました。また、専門家の費用についても比較検討できるようアドバイスしました。

連携士業:

相続税申告の必要性と費用の不安を解消したい

相談者は、父親の相続に伴い相続税申告が必要か判断できず不安を抱えていました。遺産には不動産、銀行預金、現金が含まれており、基礎控除を超える可能性があるとの意見もあったため、正確な評価が求められていました。相談者は相続手続きが初めてで、特に税に関して心配しており、税理士に相談して詳細を知りたいと考えていました。

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いい相続では、まず相続税申告の必要性を確認するために、財産評価を整理し、税理士による電話相談をご案内しました。相談者の不安を解消するため、申告期限や費用についても詳しく説明できる税理士との連携を進めました。無料相談を通じて、具体的な手続きの流れや費用の見積もりを得られるようサポートしました。

相続税申告に向けた税理士探しが難航

相談者は、母親の相続に関して税理士を探していました。相続財産には不動産や数億円を超える預金が含まれており、税申告が必要とされる状況でした。妹と共に相続手続きを進めようとしましたが、どの地域の税理士に依頼するべきか迷っていました。大阪に実家があるものの、相談者自身は神奈川県、妹は東京都に住んでおり、地域の選択に悩んでいました。

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いい相続では、税理士による初回無料相談を通じて、相続税申告の流れと手続きの整理をご案内しました。相談者の希望に合わせ、東京都での相談を手配し、税理士との面談を調整しました。これにより、相続手続きの進行がスムーズになり、具体的な申告手続きの第一歩を踏み出せました。

戸籍収集と遺産分割協議書の進め方が不安

相談者は、夫を亡くされた妻で、相続手続きの進め方に不安を感じていらっしゃいました。具体的には、戸籍収集や遺産分割協議書の作成方法、そして不動産の名義変更手続きに関する書類の書き方について悩んでおられました。相続人は妻と娘で、遺言書はなく、相続税の心配はありませんでしたが、効率的な手続きの進め方を知りたいとのことでした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、無料相談を通じて手続きの流れを整理し、特に戸籍収集や遺産分割協議書の作成に関する具体的な方法を行政書士と確認するようご案内しました。これにより、相談者は自分で進めるべきステップを理解し、次に何を確認すればよいかが明確になりました。

初めての不動産名義変更と銀行手続き

相談者は、夫を亡くしたばかりで相続手続きに直面しました。夫の遺産には不動産と銀行預金が含まれており、遺言書はありませんでした。相続人は相談者と複数の子供で、相続税の基礎控除を超えることはありませんでした。手続きは初めてで、特に不動産の名義変更と銀行口座の解約に不安を抱えていました。

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いい相続では、まず戸籍収集や遺産分割協議書の作成など、基本的な手続きの流れを整理しました。相談者には行政書士との無料相談を案内し、手続きの具体的な進め方や必要書類について確認するよう助言しました。これにより、相談者は必要な手続きを把握し、次のステップへ進む準備が整いました。

連携士業:

自筆遺言で兄弟への相続を防ぎたい

相談者は、配偶者と共に遺言書の作成を考えていました。お互いにすべての財産を相続させる内容で、子供がいないため兄弟への相続を避けたいという意向がありました。また、遺言書を公正証書ではなく自筆で書きたいとの希望を持ち、公正証書だと書き換えが大変と聞いて不安を感じていました。さらに、法務局の遺言書保管制度も検討していましたが、内容のチェックを希望していました。

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いい相続では、行政書士を通じて遺言書作成の流れや手続きのメリット・デメリットを整理し、相談者に合った方法をご案内しました。専門家相談を通じて、実際の相続発生時の手続きについても見通しを立てることができました。

父名義の不動産の名義変更が進まない

相談者は、10年前に亡くなった父親名義の自宅と田畑の相続手続きを進めたいと考えていました。しかし、以前依頼した近隣の行政書士が対応に遅れ、その後も進捗が見られないため、依頼をキャンセルし、新たな依頼先を探していました。相続人は相談者を含む複数の子どもで、遺産分割協議には問題がない状況でした。

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いい相続では、まず相談者の手続き状況を整理し、行政書士に依頼することで、確実に進められるよう案内しました。無料相談を通じて、近隣の行政書士の事務所で対応可能か確認し、適切な専門家とつなぐ手配をしました。

海外在住者の不動産相続手続きの悩み

相談者は海外在住で、日本にある父親の不動産と銀行預金の相続手続きを進める必要がありました。しかし、印鑑登録ができないため、署名証明書を取得する必要があり、自力で手続きを進めることに不安を抱えていました。母親と妹が日本在住で、相続人同士の話し合いは問題ないものの、具体的な手続きの進め方が分からず困っていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、行政書士を通じて戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産名義変更の手続きを整理しました。無料相談により、どの手続きが優先かを確認し、今後の手続きの流れを具体的に案内しました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

不動産名義変更と戸籍収集に手間取る

相談者は7年前に亡くなった父親の相続手続きを進める必要がありましたが、自身で進めた経験がなく、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産名義変更について何から始めれば良いか分からず悩んでいました。特に、母親への不動産名義変更を希望しており、家族間の話し合いは問題なく進んでいるものの、具体的な書類や手続きが未着手の状態でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、無料相談を通じて行政書士と連携し、戸籍収集や遺産分割協議書の作成手続きを整理する方法を案内しました。また、不動産の名義変更については、司法書士の相談先を確認するようご案内しました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

不動産と預金の相続手続きが進まない

相談者は2年半前に父を亡くし、遺産相続に関する手続きを進められずにいました。不動産と預金の名義変更ができておらず、何から手を付ければいいのか分からない状況でした。相続人は相談者を含む複数で、話し合いの問題はありませんが、遺言書がないため戸籍収集や遺産分割協議書の作成が必要でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、手続きの進め方を整理し、まずは行政書士による無料相談を案内しました。相談者には戸籍収集の方法や遺産分割協議書の作成について詳しく説明し、次に確認すべき手続きを明確にしました。行政書士のサポートにより、手続きがスムーズに進むよう手配しました。

連携士業:
行政書士事務所アールズオフィス

おばの遺言書作成で兄弟間の調整に不安

相談者は、おばの遺言書作成を希望しており、兄弟や甥姪が相続に関わるため、親族間で円満に遺産を分ける方法に悩んでいました。相続財産は銀行預金が中心で、相談者自身も受取人として配慮が必要な状況でした。

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いい相続では、まず遺言書の内容を整理し、親族間の意向を反映させる方法を考えるよう案内しました。行政書士と相談しながら、適切な遺言書作成を進めるようご提案しました。

連携士業:

公正証書遺言作成で不動産評価に不安

相談者は広島県にお住まいで、公正証書遺言の作成を検討していました。遺言内容は大まかに決まっていましたが、不動産と預貯金を含む資産の評価がどの程度になるのかが不明で、公証人役場との手続きに不安を感じていました。また、遺品整理や不動産査定についても関心を持っていましたが、具体的な手続きをまだ始めていない状況でした。

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いい相続では、まず無料相談を通じて現状の整理を行い、公正証書遺言の流れや必要な書類の確認、手続きの詳細を行政書士に相談するよう案内しました。不動産の評価査定についても、無料査定サービスを提供し、資産の価値を把握する一助となるようご案内しました。

連携士業:

母親の相続で戸籍収集と不動産名義変更に困惑

相談者は、母親の相続手続きを進める中で、戸籍収集や不動産の名義変更に困っていました。相続人は相談者のみで、兄弟は相続放棄を済ませていますが、具体的な手続きをどこから始めれば良いかわからず、全てを専門家に依頼したいと考えていました。また、財産の評価額や具体的な手続きに対する不安も抱えていました。

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いい相続では、相談者の状況を整理し、必要な手続きの流れを説明しました。また、戸籍収集や不動産名義変更に関しては行政書士に相談して具体的な流れと見積もりを確認するようお伝えしました。無料相談を通じて、次に確認すべきことを明確にし、手続きの第一歩を踏み出すお手伝いをしました。

連携士業:

相続税の計算と不動産の名義変更に悩む

相談者は亡くなった父親の相続手続きを進める中で、相続財産が基礎控除を超えることが予想され、相続税の申告が必要になることを心配されていました。また、複数の不動産を所有しているため、その名義変更の手続きの順序や必要書類についても不安を抱えていました。相談者と妹が相続人として話し合いを進める予定ですが、具体的に何から始めれば良いのか分からず戸惑っていました。

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いい相続では、相続税の申告を含めた全体の手続きの流れを整理し、税理士との無料相談を通じて、次に確認すべきことや相談に持参すべき書類などを具体的に案内しました。これにより、相続税の申告期限内でのスムーズな手続きが期待できるよう、税理士に相談するステップを提案しました。

公正証書遺言の作成をどう進めるか

相談者は、妻と子供がいるが財産が多くないため、残された家族のために公正証書遺言を作成したいと考えていました。自身も高齢であるため、財産がスムーズに相続されるようにしたいとのことでした。また、相談者は東京都にお住まいで、近くの事務所での相談を希望されていました。

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いい相続では、公正証書遺言の作成手続きについて、スムーズに進められるように行政書士との無料相談をご案内しました。手続きの流れや費用についても詳細を確認できるよう、東京都内の行政書士事務所との面談を調整しました。

30年以上住む母名義マンションの名義変更

相談者は母親名義のマンションに30年以上家族で住んでおり、母親が亡くなったためこのマンションの名義を長男に変更したいと考えていました。相続人は夫とその妹で、遺言書はなく、相続人同士の話し合いも円滑に進んでいました。ただし、名義変更の具体的な手続きをどこから始めればよいか分からず、困っていました。

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いい相続では、まず戸籍収集と遺産分割協議書の作成方法を整理し、名義変更手続きに必要な書類を確認しました。行政書士を紹介し、初回の対面無料相談で手続きの流れを詳しく説明しました。これにより、安心して次のステップへ進むことができました。

戸籍収集と不動産名義変更に戸惑う

相談者は、父親の相続手続きに初めて直面し、不動産の名義変更や銀行手続きに進め方が分からず困っていました。相続人は相談者の母親と兄弟で、遺言書はなく、相続税の基礎控除を超える心配はなかったものの、手続きをどの順序で進めるべきかが不安要素でした。

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いい相続では、手続きの流れを整理し、まずは戸籍収集や遺産分割協議書の作成が必要であることを確認しました。行政書士との無料相談を通じて、必要な書類や手続きについて具体的な指針を提供し、初めての方でも安心して進められるよう支援しました。

相続税が基礎控除を超えるか不安

相談者は、父の相続について、相続税が基礎控除額を超えるかどうか判断できないことに悩んでおられました。相続人は母親と相談者であり、父の不動産や銀行預金、生命保険の受取額が控除額の範囲内に収まるか不確かでした。また、母親がアルツハイマーの初期段階にあり、遺産分割協議書の作成にも不安がありました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、行政書士との無料相談を案内し、相続税の基礎控除や遺産分割協議書の必要性を整理しました。相談を通じて、今後の手続きの優先順位と専門家への具体的な相談内容を確認することをお勧めしました。

不動産名義変更と戸籍収集の進め方に不安

相談者は、夫の逝去に伴う相続手続きで不動産名義変更に困っていました。配偶者と複数の子供が相続人となり、遺言書がないため遺産分割協議書の作成も必要でした。不動産以外の財産は少なく、相続税の心配はなかったものの、戸籍収集や名義変更の手順がわからず不安を抱えていました。

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いい相続では、相談者の不安を解消するため、行政書士による無料相談を案内しました。手続きの進め方や必要書類の確認を行い、効率的に手続きが進められるようサポートしました。特に戸籍収集や遺産分割協議書の作成に関する具体的なアドバイスを提供し、司法書士との連携についても確認するようご案内しました。

不動産と銀行手続きが進まず困っている

相談者は父親の相続手続きを進める中で、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更に手を付けられず困っていました。特に、山口県内にある複数の不動産の扱いに迷っており、今後の手続きの流れが分からなかったようです。相続人は配偶者と複数の子で、遺言書は存在しませんでした。相談者は、相続の流れに不慣れで、どの書類をどのタイミングで用意するべきかが大きな課題となっていました。

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いい相続では、まず必要な手続きの流れを整理しました。無料相談を通じて、戸籍収集や遺産分割協議書の準備、不動産の名義変更手続きについて行政書士に相談するよう案内しました。これにより、相続手続きの最初の一歩を踏み出すサポートを行いました。

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相続手続きについて知っておきたいこと

相続手続きとは

相続手続きとは、亡くなった方の財産や契約関係を相続人へ引き継ぐための一連の手続きの総称です。死亡後の届出に始まり、戸籍収集による相続人の確定、財産調査、遺産分割、預金解約や名義変更、必要に応じた相続税申告まで多岐にわたります。

相続手続きが必要になるケース

身近な人を亡くし、何から進めればよいか分からないときの全体像づくりに役立ちます。

  • 家族が亡くなり、何から始めればよいか分からないとき
  • 預金・不動産・保険・株式など手続きが多岐にわたるとき
  • 相続人が複数いて調整が必要なとき
  • 平日に役所や金融機関を回る時間が取りにくいとき

相続手続きの基本的な流れ・進め方

相続人と財産を確定し、分け方を決めて、各種の名義変更や申告へ進みます。

  1. 死亡後の各種届出を確認し、戸籍を集めて相続人を確定する
  2. 財産を調査して全体像を把握する
  3. 遺産分割協議で分け方を決める
  4. 預金解約・不動産の名義変更・株式移管などを進める

※相続放棄は3か月、相続税申告は10か月など、期限のある手続きに注意します。

手続きにかかる費用の目安

自分で行う場合は戸籍や各種証明書の取得実費が中心です。専門家へ依頼する場合は任せる範囲や財産の種類に応じて報酬が変わり、相続登記や相続税申告は別途費用がかかります。まとめて依頼すると窓口が一本化され負担が軽くなります。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。

主な相談先

不動産の相続登記は司法書士、手続き全体の整理や書類作成は行政書士、相続税申告は税理士が主な相談先です。相続人間で争いがある場合は弁護士への相談も必要になり、内容に応じて複数の専門家が連携します。

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