遺言書の作成や、見つかった遺言書の扱いについて、いい相続に実際に寄せられた相談事例をご紹介します。似たケースから、ご自身の状況整理や専門家選びにお役立てください。
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掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。
相談者は再婚同士で、実の長男に自宅不動産を確実に相続させたいと考えていました。相談者夫妻にはそれぞれ再婚前の子供がおり、財産分与を巡る不安があるようでした。また、相談者は高齢で足が悪く、妻は介護施設に入居中という状況で、相談は初めてとのことでした。
いい相続では、相談内容を整理し、遺言書作成や生前贈与の方法について行政書士の専門家のアドバイスを受けるよう案内しました。無料相談を通じて、具体的な手続きの流れを確認できるようサポートしました。
相談者は高齢の父と、介護が必要な母が施設に入居している状況で、父の遺言書作成を検討していました。相談者には妹が一人おり、父に遺言書を書いてもらう必要性を感じていました。相続は未発生ですが、父が元気なうちに手続きを進めたいとのことでした。
いい相続では、相談者の意向を整理し、公正証書遺言の作成について行政書士の無料相談を案内しました。施設での対応も可能であることを確認し、今後の手続きの流れについて説明しました。
相談者の方は、お父様が約10年前に他界され、遺言書の内容に基づき相続手続きを進めようとしていました。しかし、遺言書の発見が遅れたため、名義変更などの手続きが進まず、法務局からのアドバイスで司法書士への依頼を検討していました。相談者の方は不動産の価値が不明で、相続税申告が必要か判断できないことにも不安を抱えていました。
いい相続では、まず行政書士との無料相談をお勧めし、手続きの流れや費用について詳しく説明しました。また、固定資産税の評価額を確認し、必要に応じて税理士への相談を案内しました。無料相談は、手続きを進めるための第一歩として、専門家と直接対話できる機会を提供しました。
遺言書とは、自分の財産を誰にどのように引き継がせるかを生前に法的な形式で残す書面です。相続後の分け方を明確にし、相続人同士の認識違いや手続きの混乱を防ぐ目的で作成します。主に自筆証書遺言と公正証書遺言があり、形式に不備があると無効になることもあります。
自分の意思で「誰に何を残すか」を決めておきたい場合に有効です。たとえば次のようなケースです。
財産と相続人の整理から始め、形式を選んで作成し、保管まで備えるのが基本的な流れです。
自筆証書遺言は自分で書けば費用を抑えられますが、専門家へ文案作成を依頼すると報酬がかかります。公正証書遺言は財産額に応じた公証人手数料に加え、専門家へ依頼する場合の報酬が必要です。財産の種類が多い・内容が複雑なほど費用は上がりやすくなります。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。
文案作成や必要書類の整理は司法書士・行政書士に相談できます。不動産があり相続後の登記まで見据える場合は司法書士、相続人間の争いが想定される場合や遺留分に配慮したい場合は弁護士への相談も検討するとよいでしょう。
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