相続財産の調査について、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。財産の全体像を把握する手がかりにしてください。
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掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。
相談者は、母が亡くなった後の相続手続きで固定資産税が母名義と兄弟の名義になっていることに困っていました。また、複数の銀行口座がある可能性があるものの、具体的な場所や金額が不明であるため、どのように調査を進めるべきか悩んでいました。特に、郵便局や地域の銀行に口座があるかどうかも判断がつかない状況でした。
いい相続では、まず相続手続き全体の流れを整理し、必要な書類や手続きについて案内しました。さらに、行政書士との無料相談を通じて、具体的な調査方法や手続きの進め方を確認するようご案内しました。これにより、相談者は次に何をすべきかが明確になりました。
ある相談者は、父親が他界され、相続手続きを進める中で不動産の名義変更に困っていました。自宅以外にも不動産が複数あり、特に山林の所在が不明で、どこにどれだけの土地があるのか把握できていない状況でした。相続人は母親と複数の子供で、他の兄弟は相続放棄を希望しているため、遺産分割協議を進めたいとのことでしたが、不動産の詳細を調べる必要がありました。
いい相続では、このような不動産の所在確認から名義変更までをスムーズに進めるために、まずは行政書士による無料相談を案内しました。最初に必要な戸籍収集や遺産分割協議書の準備についても整理し、専門家のアドバイスを受けながら進めることをお勧めしました。
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相続財産調査とは、亡くなった方の預貯金・不動産・株式・保険・借入金などを確認し、財産の全体像を把握する作業です。プラスの財産だけでなく負債も対象に含めます。遺産分割・相続税申告・相続放棄の判断は、いずれもこの調査結果が前提になります。
財産の全体像がつかめず、その後の判断に必要な情報をそろえたいときに行います。
手がかりを集め、各所へ照会して、プラス・マイナス両方の財産を一覧化します。
残高証明書や各種証明書の取得実費が中心で、自分で行えば比較的少額です。専門家へ依頼する場合は調査範囲や財産数に応じた報酬がかかり、不動産評価や税務判断が必要な場合は追加費用が発生します。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。
財産の洗い出しや書類収集・整理は行政書士、相続税を見据えた財産評価や課税判断が必要な場合は税理士に相談できます。不動産の名義変更が関係する場合は司法書士とも連携します。
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