相続財産の調査について、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。財産の全体像を把握する手がかりにしてください。
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掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。
相談者は母親が亡くなり、相続手続きを進める中で不動産と銀行口座の名義変更に困っていました。母親と住んでいた家の名義は母親のままで、銀行口座の通帳も一部見つかっていません。さらに、遺言書がないため、遺産分割協議書の作成も必要でしたが、具体的な進め方がわからない状態でした。
いい相続では、まず遺産分割協議書の作成や名義変更に必要な書類を整理する方法を案内しました。行政書士の無料相談を通じて、必要な手続きや書類の確認、今後の進め方を詳しく説明し、安心して手続きを進められるようサポートしました。
相談者は母親の相続に際し、相続税申告の必要性に悩んでいました。熊本県内と隣接する町に所有する複数の土地があり、その評価額を路線価で算出するのか、固定資産税評価額で良いのか判断に困っていました。特に、相続税が課されるかどうかが不明で、手続きを進めるにあたっての不安が大きかったようです。
いい相続では、無料相談を通じて、まずは相続税が発生するかを確認するよう案内しました。税理士が無料で相談に応じ、財産評価を確認し、必要な手続きや次のステップを整理しました。相談者は税理士との面談を希望し、その調整を行いました。
相続財産調査とは、亡くなった方の預貯金・不動産・株式・保険・借入金などを確認し、財産の全体像を把握する作業です。プラスの財産だけでなく負債も対象に含めます。遺産分割・相続税申告・相続放棄の判断は、いずれもこの調査結果が前提になります。
財産の全体像がつかめず、その後の判断に必要な情報をそろえたいときに行います。
手がかりを集め、各所へ照会して、プラス・マイナス両方の財産を一覧化します。
残高証明書や各種証明書の取得実費が中心で、自分で行えば比較的少額です。専門家へ依頼する場合は調査範囲や財産数に応じた報酬がかかり、不動産評価や税務判断が必要な場合は追加費用が発生します。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。
財産の洗い出しや書類収集・整理は行政書士、相続税を見据えた財産評価や課税判断が必要な場合は税理士に相談できます。不動産の名義変更が関係する場合は司法書士とも連携します。
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