相続財産の調査について、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。財産の全体像を把握する手がかりにしてください。
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掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。
相談者はお母様のご逝去に伴い、相続手続きを進めていましたが、不動産の名義変更と遺産分割協議書の作成でお困りでした。不動産を長男が、現金数百万円を次男が相続する意向があるものの、相続財産の全貌を把握できておらず、金融機関の預金額や生命保険の金額も調査中でした。さらに、戸籍収集は一部行ったものの、手続き全体を自力で進めるのは難しい状況でした。
いい相続では、相談者の状況を整理し、戸籍収集や遺産分割協議書の作成に必要な手続きを明確にしました。そして、近隣の行政書士を紹介し、相続手続きの全体像を把握していただくための無料相談をご案内しました。これにより、今後の手続きの進め方や必要書類を整理する一歩を踏み出していただきました。
相談者は父親の相続手続きに不安を抱えていました。相続人は複数で、配偶者と複数の子供ですが、遺言書は見つからず、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更に手をつけられていない状況でした。さらに、相続税の評価額が不明で、どこから手をつければ良いのか分からない状態でした。
いい相続では、まずは戸籍収集や遺産分割協議書作成の流れを整理し、行政書士との面談を通じて具体的な手続きの進め方を案内しました。専門家のサポートを受けながら、一歩ずつ手続きを進めることができるようご提案しました。
相続財産調査とは、亡くなった方の預貯金・不動産・株式・保険・借入金などを確認し、財産の全体像を把握する作業です。プラスの財産だけでなく負債も対象に含めます。遺産分割・相続税申告・相続放棄の判断は、いずれもこの調査結果が前提になります。
財産の全体像がつかめず、その後の判断に必要な情報をそろえたいときに行います。
手がかりを集め、各所へ照会して、プラス・マイナス両方の財産を一覧化します。
残高証明書や各種証明書の取得実費が中心で、自分で行えば比較的少額です。専門家へ依頼する場合は調査範囲や財産数に応じた報酬がかかり、不動産評価や税務判断が必要な場合は追加費用が発生します。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。
財産の洗い出しや書類収集・整理は行政書士、相続税を見据えた財産評価や課税判断が必要な場合は税理士に相談できます。不動産の名義変更が関係する場合は司法書士とも連携します。
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