相続税の申告について、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。申告が必要かどうかの判断や、税理士選びの参考にしてください。
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掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。
相談者は、亡くなった父親の相続税申告を控え、期限まであと10日という状況でした。当初は基礎控除内に収まると思っていた財産が、予期しない資産の発見で数千万円を超える見込みに。葬儀費用などを差し引けば基礎控除内に収まる可能性もあるが、計算方法が分からず、税理士への相談が必要とされていました。不動産の名義変更は司法書士を通じて完了済みでしたが、相続税の書類作成に不安を抱えていました。
いい相続では、相談者が安心して申告できるよう、まずは相続税がかかるかどうかの確認を行いました。税理士との無料相談を通じて、財産評価や控除の確認を進め、申告の準備を整えるよう案内しました。相談者はその後、税理士との契約を成立させ、無事に申告手続きを進めることができました。
相談者は母親の相続発生後、銀行の凍結解除手続きや相続税申告に対する不安を抱えていました。特に、銀行が凍結されたまま書類が届いておらず、金沢と富山のどちらの事務所で相談すべきか悩んでいました。相続財産は銀行預金と生命保険で数千万円程度あり、相続税の申告が必要と考えていましたが、自力で申告することに不安を感じていました。
いい相続では、相談者の状況を整理し、相続税申告の流れや必要な書類、費用について税理士との対面相談を案内しました。金沢と富山のどちらでも専門の税理士と相談できるよう手配し、まず無料相談を受けて手続き全体を見通せるようにしました。
相談者は母親の相続が発生し、不動産と数千万円の預貯金、数百万円の保険金がある状況で、遺言書はありませんでした。相続人は兄弟で話し合いに問題はないものの、相続税が基礎控除の範囲内か判断に迷い、不動産の名義変更手続きにも不安を感じていました。特に不動産の評価額が定まらず、相続税申告が必要か確信が持てない点が課題でした。
いい相続では、行政書士に相談することで、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産名義変更の手続きを整理しました。相続税が基礎控除を超えるかどうかは、行政書士の相談で確認しながら進めるよう案内し、必要であれば税理士の専門的な助言を受ける流れを提案しました。無料相談を通じて、手続きの全体像を整え、次に確認すべき内容を明確にしました。
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相続税申告とは、遺産総額が基礎控除を超える場合などに、相続税を計算して税務署へ申告・納税する手続きです。期限は原則、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内で、過ぎると加算税・延滞税の対象になることがあります。
遺産が一定額を超える場合や、特例を使って税額を抑えたい場合に必要になります。
財産を評価して税額を計算し、控除・特例を適用して申告書を作成、期限内に提出・納税します。
※申告と納税の期限は原則として10か月以内です。
税理士報酬は財産額・相続人の数・財産の種類・特例の有無によって変わります。不動産や非上場株式が多いなど内容が複雑なほど高くなりやすく、申告後の税務調査対応は別料金になることもあります。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。
財産評価と申告は税理士が主な相談先で、相続に強い税理士を選ぶことが重要です。不動産の名義変更は司法書士、遺産分割協議書の作成は司法書士・行政書士、相続人間で争いがある場合は弁護士と、必要に応じて連携します。
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