遺言書の作成や、見つかった遺言書の扱いについて、いい相続に実際に寄せられた相談事例をご紹介します。似たケースから、ご自身の状況整理や専門家選びにお役立てください。
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掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。
今回の相談者は、父親の相続に際して公正証書遺言の作成を希望されていました。遺産として不動産、投資信託、預金が含まれており、不動産は相談者が現在住んでいる家で、土地と家屋の相続を希望していました。また、預金や投資信託についても具体的な配分を考えており、遺言書に明確に記載する必要がありました。相談者は自身での手続きに不安を抱えており、専門家のサポートを求めていました。
いい相続では、行政書士を通じて、公正証書遺言の作成の手続きや必要な準備を整理し、相談者のご自宅での面談を手配しました。行政書士による具体的な手続きの流れや見積もりに関する無料相談を案内し、相続に関する疑問点を一つずつクリアにするお手伝いをしました。今後、司法書士による名義変更が必要な場合も、連携してサポートできる体制を整えております。
相談者は、複数の子供を持つ親で、息子が離婚しそうな状況であるため、遺言書を作成したいとのことでした。息子の相手が金銭に執着している様子から、特に息子を含む子供たちへ財産を確実に残すための法的手続きを考えていました。不動産や預金が主な財産で、具体的な分け方を4月前半に決めたいとの希望がありました。
いい相続では、公正証書遺言の作成をサポートするために、行政書士を案内しました。遺言書の内容や分け方の相談を通じて、依頼するかどうかを判断できる無料相談を提供しました。まずは、専門家との面談を通して具体的な手続きを整理し、次のステップを確認するよう案内しました。
相談者は、夫が再婚であり、前妻の子供たちに遺産を渡したくないと考えていました。夫の財産は主に銀行預金と不動産で、夫婦で共有名義の持ち家がある状況でした。相談者は、費用を抑えつつ法的に有効な対策がないか模索していましたが、遺言書が最適と感じ、具体的な対応方法を知りたいと面談を希望されました。
いい相続では、相談者の状況を整理し、遺言書作成の重要性を説明しました。行政書士を通じて無料相談をセッティングし、具体的な手続きや費用についての見積もりを依頼することを案内しました。
相談者は自身の遺言書作成を考えていましたが、どこから手をつければ良いのか漠然としており、具体的な進め方がわからない状況でした。遺言の内容や受遺者についてもまだ決めきれておらず、相続税の基礎控除を超える可能性があるため、節税対策も視野に入れていました。こうした初めての相続手続きに不安を感じ、専門家のアドバイスを求めていました。
いい相続では、行政書士による無料相談を通じて、遺言書の内容や手続きの流れを整理するお手伝いをしました。まずは遺言書作成に必要な情報を一緒に確認し、具体的な手続きに向けたステップを案内しました。これにより、相談者は安心して次のステップに進むことができました。
遺言書とは、自分の財産を誰にどのように引き継がせるかを生前に法的な形式で残す書面です。相続後の分け方を明確にし、相続人同士の認識違いや手続きの混乱を防ぐ目的で作成します。主に自筆証書遺言と公正証書遺言があり、形式に不備があると無効になることもあります。
自分の意思で「誰に何を残すか」を決めておきたい場合に有効です。たとえば次のようなケースです。
財産と相続人の整理から始め、形式を選んで作成し、保管まで備えるのが基本的な流れです。
自筆証書遺言は自分で書けば費用を抑えられますが、専門家へ文案作成を依頼すると報酬がかかります。公正証書遺言は財産額に応じた公証人手数料に加え、専門家へ依頼する場合の報酬が必要です。財産の種類が多い・内容が複雑なほど費用は上がりやすくなります。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。
文案作成や必要書類の整理は司法書士・行政書士に相談できます。不動産があり相続後の登記まで見据える場合は司法書士、相続人間の争いが想定される場合や遺留分に配慮したい場合は弁護士への相談も検討するとよいでしょう。
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