遺言書の作成や、見つかった遺言書の扱いについて、いい相続に実際に寄せられた相談事例をご紹介します。似たケースから、ご自身の状況整理や専門家選びにお役立てください。
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掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。
相談者は、耳が遠い夫に代わり、自宅不動産と3つの預金口座を息子たちにどう遺すかを決める遺言書作成を希望していました。自宅は次男に、預金は長男に相続させたいとのことでしたが、息子同士の意見の違いもあり、早急に遺言書を作成する必要を感じていました。費用が気になるとのことで、具体的な相場についても不安を抱えていました。
いい相続では、相談者が不安なく遺言書を作成できるよう、行政書士との無料相談を案内し、費用感や手続きの流れを確認する機会を提供しました。特に公正証書遺言の作成を進めるため、専門家のアドバイスを受けることをお勧めしました。
相談者は母を亡くし、相続手続きを進める中で、自筆遺言書が見つからず困っていました。遺言書は金庫に保管されていたのですが、その後行方が分からなくなり、弟は相続放棄を検討している状況でした。財産は実家とアパートの不動産、預貯金があり、相続税の基礎控除を超えることが確実でした。また、アパートに小規模宅地の特例が適用できるかも気にされていました。既に他の事務所に相談済みでしたが、費用が明示されなかったため、別の税理士の意見も求めていました。
いい相続では、相続税申告に必要な手続きや特例の適用について整理し、税理士との無料相談を案内しました。特に、小規模宅地の特例が適用できるかどうかを確認することをお勧めし、他の専門家との比較も考慮に入れて次のステップを見極めるよう助言しました。
相談者の母親が93歳で、所有する土地を姪に相続させたいという遺言書作成の希望を持っていました。法定相続人は相談者と亡くなった姉の複数の子供であり、姪が長女として母親の世話をしているため、土地を彼女に譲りたいという意向でした。相談者は県外在住で、今回の帰国中に手続きを進めたいと考えていました。
いい相続では、遺言書作成のための手続きや専門家の役割について整理し、行政書士による無料相談を案内しました。特に遺言内容の明確化や不動産の名義変更について、次に確認すべき点を詳しく説明しました。
遺言書とは、自分の財産を誰にどのように引き継がせるかを生前に法的な形式で残す書面です。相続後の分け方を明確にし、相続人同士の認識違いや手続きの混乱を防ぐ目的で作成します。主に自筆証書遺言と公正証書遺言があり、形式に不備があると無効になることもあります。
自分の意思で「誰に何を残すか」を決めておきたい場合に有効です。たとえば次のようなケースです。
財産と相続人の整理から始め、形式を選んで作成し、保管まで備えるのが基本的な流れです。
自筆証書遺言は自分で書けば費用を抑えられますが、専門家へ文案作成を依頼すると報酬がかかります。公正証書遺言は財産額に応じた公証人手数料に加え、専門家へ依頼する場合の報酬が必要です。財産の種類が多い・内容が複雑なほど費用は上がりやすくなります。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。
文案作成や必要書類の整理は司法書士・行政書士に相談できます。不動産があり相続後の登記まで見据える場合は司法書士、相続人間の争いが想定される場合や遺留分に配慮したい場合は弁護士への相談も検討するとよいでしょう。
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