【神奈川県】相続財産調査の相談事例

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件の相談事例
主な相談先:
行政書士・税理士

相続財産の調査について、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。財産の全体像を把握する手がかりにしてください。

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相続財産調査の相談でよくある課題

財産の全体像が分からない
どこに何があるか不明
預貯金や証券を調べたい
口座の所在がはっきりしない
借金や負債を確認したい
保証債務の有無も心配
不動産の評価を知りたい
相続税や分割の前提にしたい

相続財産調査の相談事例一覧

掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。

相続税申告で不動産評価額が不明で困惑

相談者は母を亡くし、相続手続きが進行中でした。相続財産には評価額が不明なマンションや、数千万円の預金、数百万円の証券が含まれており、基礎控除を超える可能性から相続税の申告が必要になりそうでした。銀行口座の解約と証券の名義変更を進めていましたが、相続税申告のための評価額確認に不安を抱えていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、税理士を紹介し、相続税申告に必要な不動産の評価額確認や、申告手続きの全体像を整理するため、無料相談をご案内しました。まずは評価額を確認し、税申告の進め方を税理士と相談することをおすすめしました。

相続税の申告費用と評価額に悩む方へ

相談者は、父親の相続に際して相続税の申告を検討していましたが、不動産や投資信託の正確な評価がわからず、費用がどの程度かかるのかを心配していました。財産は不動産、銀行預金、投資信託を合わせて数千万円の範囲と見込んでいるものの、具体的な評価額が不明であり、相続税申告に対する不安を抱えていたようです。

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いい相続では、まず相続財産の評価と申告費用の見通しを整理するために、税理士との無料相談を案内しました。これにより、財産評価の方法や申告に必要な手続き、具体的な費用感を把握しやすくなり、次のステップを明確にすることができました。

不動産名義変更と評価額確認に悩む

相談者は父の相続手続きにおいて、複数の不動産と銀行預金の名義変更を進める必要があるが、評価額の確認方法が分からずに困っていました。また、母が相続放棄を希望しており、その対応も課題となっていました。特に、戸籍謄本の必要枚数が分からず手を付けられない状況でした。

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いい相続では、相談者の現状を整理し、評価額の確認や戸籍収集の方法について丁寧に案内しました。行政書士との無料相談を通じて、遺産分割協議書の作成や名義変更手続きの進め方を確認し、具体的な手続きの流れを整理するお手伝いをしました。

夫婦で全財産を相方に相続する遺言書作成

夫婦で暮らしており、お互いに全財産を相方に相続させたいと考える相談者が、公正証書遺言の作成を検討していました。相談者の資産は不動産と預金が中心で、持ち分は相談者が8割、妻が2割でした。市販の遺言書が無効になるリスクを避けるため、いい相続を通じて専門家に依頼しようとしました。

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いい相続では、まずは行政書士との無料相談を案内し、遺言書作成の具体的な流れや必要書類の確認をサポートしました。相談者の希望に応じて、今後の不動産査定も提供しました。

不動産評価次第で相続税が心配な場合

相談者は神奈川県にある不動産の評価額が相続税の基礎控除を超えるかどうか不安を感じていました。被相続人である父が亡くなり、相続人は母と複数の子です。財産は不動産、銀行預金、生命保険で構成されており、特に不動産の評価次第で相続税がかかる可能性があるとのことでした。具体的な土地の広さが不明で、計算が難しい状況でした。

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いい相続では、相続税の申告が必要かどうかを確認するために、税理士による無料相談をご案内しました。まずは不動産の評価を含めた全体の財産状況を整理し、相続税が発生するかどうかを診断することをおすすめし、必要に応じてお近くの税理士事務所にご相談いただくよう手配しました。

不動産と証券の評価額で相続税に不安

相談者は父親の相続に際し、不動産、預貯金、証券を含む財産の総額が相続税の基礎控除を超えるかどうか不透明な状況でした。不動産は共有名義で、証券は投資信託が中心であり、正確な評価額が不明確でした。さらに、母親との二次相続も視野に入れて財産分割を検討しており、これらの問題を整理するために行政書士への相談を希望されました。

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いい相続では、まず行政書士と共に財産の全体像を把握し、相続税の申告要否は税理士に確認する手順をご案内しました。必要に応じて、税理士への相談も視野に入れるようアドバイスしました。

相続財産数千万円超えでの税申告に不安

栗間家では、父親が亡くなり相続が発生しました。遺産は不動産と預貯金を合わせて数千万円を超える見込みで、相続税申告が必要となりましたが、手続きの進め方がわからず困っていました。特に不動産の評価額の確認方法や、相続税の基礎控除を超えるかどうかの判断に悩んでいました。

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いい相続では、相続税申告の必要性があるため、税理士との無料相談を案内しました。まずは財産の評価額を確認し、申告に必要な書類の準備を進めることをおすすめしました。税理士による具体的な手続きの流れや相続税対策について、詳しく相談できる環境を整えました。

不動産と預貯金の相続財産調査で悩む

相談者の祖母が亡くなり、不動産と預貯金の相続手続きを進める中で、何がどれだけあるのか把握できない状況でした。特に、通帳が2冊見つかったものの、他の預貯金の存在が不明で、相続財産の全体像がつかめていないことに困っていました。さらに、不動産についても相続税の基礎控除を超えるかどうかの判断が難しい状態でした。

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いい相続では、まず相続財産調査の進め方を整理し、行政書士による無料相談を案内しました。具体的には、必要な書類の確認や不動産の市場価値の把握など、次に進むべきステップを明確にしました。

遺産分割協議書と不動産名義変更に不安

相談者は、母の相続が発生したことで、遺産分割協議書の作成と不動産の名義変更に関して困っていました。相続人は相談者と兄で、兄が金銭を受け継ぎ、相談者が不動産を引き継ぐ予定ですが、正式な手続きが進んでいませんでした。財産状況としては不動産と銀行預金があり、相続税の申告が必要かどうかも不明な状態でした。

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いい相続では、まず遺産分割協議書の作成と不動産名義変更の手続きについて整理し、行政書士と税理士への相談を案内しました。特に相続税の可能性については固定資産税の評価額を確認するよう案内し、専門家の無料相談を通じて手続きの流れや必要書類を明確にするお手伝いをしました。

遠方の叔母の相続税申告と財産調査に不安

叔母が四国で他界し、相続手続きに不安を抱えていた相談者は、叔母の財産が把握できていないことや、相続税が発生する可能性があることで困っていました。相続人は複数で、全員が異なる地域に住んでいるため、特に財産の調査や相続税の申告に関する不安が強い状況でした。また、叔母の世話をしていた方に資産を譲渡したいという希望もあり、税金面での課題についての相談も希望していました。

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いい相続では、相談者の不安を整理し、財産調査の進め方や相続税申告の流れを税理士と一緒に確認することで、手続きの道筋を案内しました。無料相談を通じて、どのような手続きが必要かを具体的に理解し、必要な専門家のサポートを受けることができるよう支援しました。

借地の不動産名義変更と遺産分割協議

ある相談者は、配偶者を亡くし、相続手続きに不安を抱えていました。具体的には、借地に建つ自宅の不動産名義変更や、預金・株式の管理、遺産分割協議書の作成が必要でした。遺言書がない中で、相続人は相談者と複数の子供で、話し合いには問題がないものの、手続きの進め方に悩んでいました。また、相続税が発生するかどうかも不明でした。

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いい相続では、まずは戸籍収集や遺産分割協議書作成のステップを整理し、行政書士との無料相談を通じて、必要な手続きや書類、相続税の有無を確認するよう案内しました。これにより、次に確認すべき点や手続きの流れが明確になり、専門家によるサポートを受ける準備が整いました。

不動産の価値と相続税の判断に困っている

相談者は、父のご逝去に伴う相続に直面し、不動産と預貯金の相続手続きを進めようとしていました。不動産の価値が不明で、相続税の申告が必要かどうか判断に困っているとのことでした。また、相続人は相談者を含めて複数で、遺言書はなく、相続人同士の話し合いには問題がない状況でした。

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いい相続では、まず固定資産税納付書の評価額を確認することをアドバイスし、相続税申告が必要かどうかを判断するための手続きを整理しました。行政書士との無料面談を通じて、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産名義変更の具体的な進め方を案内しました。

叔父のゴミ屋敷状態の遺産相続に困惑

相談者は、面識のない叔父が亡くなったことで相続が発生し、長野のゴミ屋敷状態の家の整理に困っていました。叔父の遺産状況は不明で、定期預金や不動産があるものの、遺言書はなく、相続手続きに不安を抱えていました。相談者は、銀行預金の解約や不動産の名義変更を進めるため、専門家の力を借りたいと考えていました。

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いい相続では、まず遺産の全体像を把握するために戸籍収集や財産調査の必要性を整理しました。行政書士との面談を調整し、遺産分割協議書作成や今後の手続きに関するアドバイスを行うよう案内しました。無料相談を通じて、相続手続きの具体的な流れや必要書類を確認し、スムーズな相続手続きの第一歩を踏み出しました。

遠方にある叔母の財産調査と相続税対策

叔母が他界し、神奈川と関西に住む相談者の家族は、四国にある遺産を把握できない状況にありました。相談者は叔母の妹の子で、代襲相続人として相続手続きを進める必要がありました。叔母の財産には不動産や預貯金が含まれ、相続税が課される可能性がありました。また、叔母の世話をしていた配偶者の弟に資産を譲渡したいとの意向があり、税金面での課題に不安を抱えていました。

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いい相続では、まず財産の確認から始め、相続税対策と資産譲渡に関する手続きを整理しました。税理士を紹介し、相続税の見通しや譲渡に伴う節税対策について具体的な相談を進めていただきました。

持ち家と団地の相続手続きに困惑

相談者は、1月に父が亡くなった後、持ち家(貸し部屋あり)と団地2部屋を相続することになりました。しかし、どの手続きから始めればいいのか分からず、何を準備すればいいのかも不明な状態でした。不動産や銀行預金、株式の評価額が分からず、相続税の申告が必要かどうかも不安を抱えていました。

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いい相続では、相続手続きの流れや必要書類を整理し、行政書士による無料相談を提案しました。これにより、専門家と共に財産調査や名義変更の手続きを進める第一歩を確保しました。

遠方の叔母の相続財産調査と税申告の不安

相談者は遠方に住む叔母が他界し、相続手続き全般の進め方に不安を抱えていました。叔母の資産としては預金や不動産があり、相続税が発生する可能性が高いと予測されていましたが、詳細な財産内容は叔母の夫の弟が管理しており不明でした。また、相続人は相談者を含め複数で、叔母の世話をしていた配偶者の家に資産を譲渡したい意向がありましたが、税金面での課題がありました。

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いい相続では、相談者に相続税申告の流れを整理し、まずは財産調査を通じて詳細確認を進めることを案内しました。最終的には、相続税申告のために税理士の専門的なアドバイスを受けるようご提案しました。

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相続財産調査について知っておきたいこと

相続財産調査とは

相続財産調査とは、亡くなった方の預貯金・不動産・株式・保険・借入金などを確認し、財産の全体像を把握する作業です。プラスの財産だけでなく負債も対象に含めます。遺産分割・相続税申告・相続放棄の判断は、いずれもこの調査結果が前提になります。

相続財産調査が必要になるケース

財産の全体像がつかめず、その後の判断に必要な情報をそろえたいときに行います。

  • 財産の全体像が分からないとき
  • 通帳や証券口座の所在がはっきりしないとき
  • 借金や保証債務の有無を確認したいとき
  • 相続放棄や相続税申告の判断材料が必要なとき

相続財産調査の基本的な流れ・進め方

手がかりを集め、各所へ照会して、プラス・マイナス両方の財産を一覧化します。

  1. 自宅の資料・郵便物・通帳・保険証券・固定資産税通知書などから手がかりを集める
  2. 金融機関へ残高照会、法務局で登記情報、役所で名寄帳・評価証明書を取得し、証券会社へも照会する
  3. プラスとマイナスの財産を一覧化した財産目録を作成する

手続きにかかる費用の目安

残高証明書や各種証明書の取得実費が中心で、自分で行えば比較的少額です。専門家へ依頼する場合は調査範囲や財産数に応じた報酬がかかり、不動産評価や税務判断が必要な場合は追加費用が発生します。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。

主な相談先

財産の洗い出しや書類収集・整理は行政書士、相続税を見据えた財産評価や課税判断が必要な場合は税理士に相談できます。不動産の名義変更が関係する場合は司法書士とも連携します。

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