【京都府】相続財産調査の相談事例

相談者は、父親の急逝後に相続手続きを進める必要がありましたが、財産や不動産の具体的な所在が家族内で把握できておらず、困っていました。特に、どこにどれだけの財産があるのか分からないという状況で、銀行口座や証券会社、祖父名義の不動産についても不明点が多く、手続きが進められない状態でした。

相談者は母親の逝去に伴い、不動産と預金の相続について相談されました。京都府内にある不動産は特殊な地域にあり、路線価で評価すると2億円に達するとのこと。相続税がかかるかどうかの判断がつかず、手続きに不安を感じていました。また、不動産の名義変更や相続税申告についても、どの手続きを優先すべきか迷っていました。

相談者は父の相続手続きを進める中で、非上場株の扱いに悩んでいました。財産は不動産2000万円と預貯金・証券で8000万円あり、相続税の基礎控除を超える可能性があるため、税申告の必要性を感じていました。遺言書はなく、兄妹間での話し合いは円滑に進む見込みです。彼は原戸籍を取得していましたが、遺産分割協議書の作成は未着手であり、税理士の助言を求めていました。

相談者は、岐阜の父親が2年前に亡くなり、相続税がかからないと考えていましたが、妻から相続税がかかるのではと指摘されました。また、妹から遺産を早く分けるよう催促され、確定申告や手続きに不安を抱えていました。財産状況としては、不動産と銀行預金、生命保険などがありましたが、申告基礎控除を超えるかどうか判断できずにいました。

相談者は父の相続手続きで何から進めるべきか分からず悩んでいました。父は亡くなり、相続財産には預金、株式、不動産が含まれていました。特に株式の評価額が5～6000万円に達する可能性があり、相続税申告の基礎控除4800万円を超える恐れがあるため、どのように分割するのが最適か相談したいとのことでした。また、母親の認知機能の低下が心配で、財産分割に影響が出ないかも懸念していました。

相談者は、子供がいない夫婦で遺言信託を検討中でしたが、銀行での信託手続きにかかる費用が200万円程度と高額であることから、より手頃な選択肢を模索していました。遺言書の内容は夫婦間での相続を想定しており、具体的なイメージも固まっているものの、書き方に不安があるとのことでした。また、不動産の市場価値も確認したいという意向がありました。