相続財産の調査について、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。財産の全体像を把握する手がかりにしてください。
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掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。
相談者は父親の相続が発生し、不動産と銀行預金の相続手続きに全く手を付けられずに困っていました。特に、土地の所在が不明で固定資産税の納税通知書をどのように確認すれば良いかわからず、銀行口座も凍結されている状況でした。また、遺言書はなく、相続人は母と実複数の娘、相談者で構成されていました。
いい相続では、初めての相続手続きに不安を抱える相談者に対し、行政書士と無料相談を設定しました。戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産名義変更について整理し、具体的な手続きの流れや必要書類を確認するようご案内しました。特に、土地の確認方法や銀行凍結解除手続きについても専門的な助言を受けられるようにしました。
相談者は、岡山県にある祖祖父名義の山林が未相続となっていることに気づき、来年3月までに手続きを完了しないといけない状況でした。不動産は他人との共有名義で、相続人の数や関係も不明で、何を進めるべきか悩んでいました。特に、戸籍収集や相続人調査が手間だと感じていました。
いい相続では、相談者の相続状況を整理し、まずは相続人調査と戸籍収集を進めるために行政書士との無料相談を案内しました。まずは行政書士による詳細な調査を基に、次に進むべき不動産名義変更や遺産分割協議書の作成についても案内できるようにしました。
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相続財産調査とは、亡くなった方の預貯金・不動産・株式・保険・借入金などを確認し、財産の全体像を把握する作業です。プラスの財産だけでなく負債も対象に含めます。遺産分割・相続税申告・相続放棄の判断は、いずれもこの調査結果が前提になります。
財産の全体像がつかめず、その後の判断に必要な情報をそろえたいときに行います。
手がかりを集め、各所へ照会して、プラス・マイナス両方の財産を一覧化します。
残高証明書や各種証明書の取得実費が中心で、自分で行えば比較的少額です。専門家へ依頼する場合は調査範囲や財産数に応じた報酬がかかり、不動産評価や税務判断が必要な場合は追加費用が発生します。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。
財産の洗い出しや書類収集・整理は行政書士、相続税を見据えた財産評価や課税判断が必要な場合は税理士に相談できます。不動産の名義変更が関係する場合は司法書士とも連携します。
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