相続財産の調査について、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。財産の全体像を把握する手がかりにしてください。
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掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。
相談者は、父親が今年1月に他界し、相続が発生した状況でした。不動産と預貯金の総額が基礎控除を超えるため、相続税申告が必要であるものの、遺言書がないために手続きが進まず困っていました。さらに、20年前に相続時精算課税を利用しており、それが今回の相続にどう影響するか不安を抱えていました。
いい相続では、相続税申告に必要な手続きや書類の整理をサポートし、相続専門の税理士との無料相談を案内しました。これにより、具体的な財産状況の確認や必要書類の把握を進めることができ、次のステップへの準備が整いました。
相談者のお父様がご逝去され、不動産や金融資産の相続手続きが発生しました。相談者とお母様が相続人で、遺言書はなく、相続税の申告は不要と考えられました。しかし、相続財産の全貌が把握できず、特に金融資産については不明点が多く、調査が必要な状況でした。さらに、北海道と栃木に不動産があり、その名義変更も必要でした。
いい相続では、相続財産調査や不動産の名義変更について行政書士の無料相談を案内しました。相談者には、必要な手続きと費用見積りを確認することを提案しました。
相続財産調査とは、亡くなった方の預貯金・不動産・株式・保険・借入金などを確認し、財産の全体像を把握する作業です。プラスの財産だけでなく負債も対象に含めます。遺産分割・相続税申告・相続放棄の判断は、いずれもこの調査結果が前提になります。
財産の全体像がつかめず、その後の判断に必要な情報をそろえたいときに行います。
手がかりを集め、各所へ照会して、プラス・マイナス両方の財産を一覧化します。
残高証明書や各種証明書の取得実費が中心で、自分で行えば比較的少額です。専門家へ依頼する場合は調査範囲や財産数に応じた報酬がかかり、不動産評価や税務判断が必要な場合は追加費用が発生します。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。
財産の洗い出しや書類収集・整理は行政書士、相続税を見据えた財産評価や課税判断が必要な場合は税理士に相談できます。不動産の名義変更が関係する場合は司法書士とも連携します。
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