家族信託について、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。将来に備えた財産管理の選択肢として参考にしてください。
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掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。
相談者は、母親が他界した後の相続手続きで困っていました。特に、母の遺産である実家の土地を母の姉が買い取りたいという申し出があるものの、頑固な父親がその遺産分割協議に難色を示しており、話し合いが進まない状態でした。また、父親が高齢で膵臓がんのステージ4であることから、今後の生前対策についても不安を抱えていました。特に、父親が財産を自分で管理したがるため、介護費用や将来の対応に不安を感じていました。
いい相続では、まず専門家である行政書士を紹介し、相続手続きの進め方や父親の生前対策について相談者の状況を整理しました。頑固な父親にも理解してもらえるような手続きの進め方や専門家の意見を交えた説明方法を考慮し、今後の対応策を提案しました。無料相談を通じて、次に確認すべき具体的な手続きや専門家相談の流れを整理しました。
相談者は、90代の父と80代の母が所有する東京の2つのマンションについて、将来的な賃貸・売却を視野に入れた家族信託を検討していました。特に、父が施設に入る可能性があり、迅速に管理・処分できる体制を整えておきたいとのことです。また、相続については、東京都内のマンションを自分に、もう一つのマンションを兄に相続させたい意向を持ちつつ、相続税が発生するかもしれない点にも不安を抱えています。
いい相続では、相談者の希望に基づき、家族信託と遺言書の作成について整理しました。特に、父の高齢を考慮し、秋までに手続きを完了させる具体的なスケジュールを提案しました。また、行政書士と司法書士を通じて、家族信託の具体的な内容と相続税対策について詳細に説明し、次のステップを明確にすることで、相談者の不安を軽減しました。
相談者は父を亡くし、相続手続きを進める中で、信託関連の遺産分割に困っていました。祖父が存命で、家族信託契約に基づき父が信託を受けていた祖父所有の賃貸アパートの収入や、信託口口座の扱いについて理解が必要でした。さらに、準確定申告や控除制度の適用も検討中で、専門家の助けを求めていました。
いい相続では、相談者の状況を整理し、信託や遺産分割協議書の作成について行政書士と司法書士への相談をお勧めしました。無料相談を通じて、今後の手続きに必要な専門家の確認や、手続きの進め方をサポートいたしました。
相談者は関東在住で、岩手県に住む高齢の両親のために家族信託と任意後見を検討していました。両親とも意思疎通は問題なく、説明に合意済みです。相談者が受託者となる予定ですが、弟も来年転勤予定で、受託者変更についても考慮が必要でした。財産は預貯金と自宅の土地があり、家族信託の方が適しているとお考えでした。
いい相続では、家族信託や任意後見に関する手続きの進め方や費用について整理し、オンラインでの相談対応が可能な行政書士や司法書士を案内しました。初回の無料相談で、具体的な手続きの流れや費用について確認し、安心して進められるようご案内しました。
相談者の叔父が大阪府にある区分マンションを所有しており、相談者に相続したいと希望していました。叔父の妹が存命のため、遺言書で相談者に直接相続させたいと考えていましたが、どのような方法が適切か判断に悩んでいました。家族信託を含む生前対策を検討していたものの、具体的な手続きや選択肢について不安がありました。
いい相続では、遺言書の作成や家族信託の可能性を整理し、行政書士による無料相談をご案内しました。具体的な手続きとその流れを確認し、叔父の意思を尊重しながら最適な方法を見つけるためのサポートをしました。
相談者の方は、妻が車椅子生活であり、将来の相続手続きに不安を抱えていました。特に、父親の家の名義変更や家族信託についての具体的な手続きが不明で、どのように進めるべきか判断がつかない状態でした。また、相続後に妻の兄弟に財産が渡らないようにする方法を知りたいという希望もありました。
いい相続では、相談者の状況を整理し、家族信託や遺言書の違いを説明しました。また、手続き費用の見積もりに関する情報提供を行い、専門家である行政書士や司法書士との相談の流れを案内しました。相談者には次に確認すべき事項や専門家相談の重要性を理解していただきました。
相談者は父親の不動産相続を進める中、母親の将来の認知症対策として家族信託の活用を検討していました。愛知県にある不動産を母親に相続させ、家族信託で管理することを考えていましたが、具体的な手続きの進め方に悩んでいました。また、相談者自身は愛知県外に住んでおり、遠隔地からの手続きをどう進めるかも課題となっていました。
いい相続では、相続手続きの全体像を整理し、家族信託に関する専門的なアドバイスを得られるよう行政書士と司法書士への相談を案内しました。これにより、相談者は具体的な手続きの流れや必要書類を確認し、次のステップを明確にすることができました。
相談者は、自分の財産を配偶者と子供たちにどのように分配するかを検討しており、公正証書遺言の作成か家族信託のどちらが適しているのか分からずに悩んでいました。また、相続税申告が必要かどうかも知りたがっていました。財産には現金（預貯金）、証券、不動産が含まれており、専門家に任せたい意向でした。
いい相続では、遺言書作成や家族信託についての基本的な違いと、相続税申告の必要性を整理しました。行政書士と司法書士の無料相談を案内し、費用感や手続きの流れについて具体的に確認できるようにサポートしました。
相談者は、自身が所有する不動産を長男に相続させ、その後さらに孫に相続させたいと希望されていました。しかし、家族信託を利用してそのような相続指定をすることはできないことが判明しました。相談者は、家族信託ではなく遺言書で直接孫に相続させることを検討することになりました。
いい相続では、遺言書と家族信託の違いを整理し、どのような手続きが可能か案内しました。相談者には、行政書士と司法書士が関与する無料相談を受けていただくよう案内し、具体的な相続の方法を検討するための一歩を踏み出していただきました。
相談者は東京在住で、奈良県に住む母名義の調整区域にある不動産について家族信託を検討していました。母は健在で判断能力に問題はありませんが、将来的な施設入居を予定しており、認知症によって不動産の売却が難しくなることを懸念していました。公正証書にせずに家族信託を組みたいと考え、AIで作成した信託案について専門家のアドバイスを求めていました。
いい相続では、相談者の状況に応じて、家族信託の手続きや不動産の売却について行政書士に無料相談を案内しました。信託のスキームや手続きの具体的な流れを整理し、今後の方針を決めるための一歩を踏み出しました。
相談者の母は、大阪府の介護施設に入居中で車椅子を利用しており、手の震えにより署名が困難な状況でした。財産管理を目的に家族信託の利用や遺言書の作成を希望されていましたが、忘れっぽさもあり、どのように進めればよいか悩んでいました。また、施設への出張での契約を希望されていました。
いい相続では、まず母の意思確認を含めた遺言書作成の流れを整理し、行政書士の出張相談を手配しました。無料相談を通じて、遺言書の作成方法や家族信託の具体的な手続きについて詳しく案内しました。
相談者は一人っ子で、父の財産管理についての相談をされました。父の株式は数千万円ほどあり、不動産も複数所有しており、現在売買中のものもありました。父はまだ自身で財産を管理できる状態ですが、物忘れが少し出てきているため、今後に備えて家族信託を検討していました。また、奈良県から三重県への引っ越し計画もあり、財産管理のスムーズな移行を望まれていました。
いい相続では、家族信託の具体的な手続きについて案内しました。特に、父親が同意している今のうちに、どのように信託を進めるかを整理しました。オンライン面談を活用し、司法書士と行政書士を通じて専門的な助言を受けることを助言しました。初めての相談でも安心して進められるよう、無料相談を通じて細かな手続きの流れを確認することをお勧めしました。
相談者は独身で、母親と同居していますが、弟には財産を渡したくないと考えていました。数億円弱の資産を持ち、甥姪や寄付先へ財産を分配したいと希望していました。遺言書や信託などの手段を検討していましたが、具体的な進め方がわからず、母親に内密に進めたいという事情もあり、相談に至りました。
いい相続では、相談者の希望に応じて、財産分配の方法や信託の可能性について整理し、行政書士を通じて具体的な手続きの流れを無料相談で確認するよう案内しました。これにより、相談者は安心して財産の移転計画を立てることができました。
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家族信託とは、財産を持つ人（委託者）が、信頼できる家族（受託者）に財産の管理や処分を任せる仕組みです。認知症による資産凍結への対策や賃貸不動産の管理、将来の柔軟な承継設計に使われます。成年後見より自由度が高く、二次相続以降の承継先まで指定できる点が特徴です。
判断能力が低下する前に、財産管理や将来の承継をあらかじめ設計しておきたい場合に検討されます。
目的に沿って信託を設計し、契約書を作成して、財産の名義や口座を整えます。
契約設計・契約書作成の専門家報酬、公正証書の作成費用、不動産がある場合の信託登記の登録免許税などがかかります。信託財産の規模や設計の複雑さ、不動産の有無によって費用は変わり、導入後の管理コストも考慮が必要です。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。
信託の設計や契約書作成、信託登記は家族信託にくわしい司法書士が主な相談先です。贈与税・相続税など税務面の確認は税理士、家族間で意見の対立や将来の紛争リスクがある場合は弁護士に相談できます。
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