【東京都】相続手続きの相談事例

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件の相談事例
主な相談先:
司法書士・行政書士・税理士

相続手続き全般について、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。何から始めればよいか分からない方の参考にしてください。

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相続手続きの相談でよくある課題

何から始めればいいか分からない
全体像をつかみたい
期限のある手続きを把握したい
漏れをなくしたい
まとめて任せたい
平日に動けない
必要書類が分からない
効率よく進めたい

相続手続きの相談事例一覧

掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。

証券の相続税申告手続きで悩んでいる

ご相談者は、父親の相続に際し、証券の相続税申告手続きで悩んでいました。遺産には数千万円の証券が含まれており、基礎控除を超える可能性が高い状況でした。遺言書は見つかっておらず、相続人は母親と兄弟を含む複数です。相談者は証券に詳しい税理士を探しており、事務所での相談を希望していました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、証券に強い税理士との面談を調整し、相続税申告に必要な手続きの流れを整理しました。無料相談を通じて、専門家と直接話すことで安心して手続きを進められるようサポートしました。

連携士業:
T&A税理士法人

兄が相続放棄した不動産の名義変更

ご相談者は義父が3年前に亡くなり、相続人としてご主人とその兄姉がいる状況で、遺産分割を進めていました。兄は相続を放棄する意向で、土地や建物、田畑の名義変更をどう進めるべきかで困っていました。また、行政書士か司法書士のどちらに手続きを依頼すれば良いか悩んでいました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まずは相続人同士での話し合いの状況と、必要な手続きについて整理しました。行政書士による無料相談を案内し、具体的な手続きの流れや費用感について確認できるようサポートしました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

兄弟相続で財産調査と放棄を検討中

相談者は兄弟の相続に際し、相続放棄を含めた選択を検討していました。被相続人には不動産(千葉県の更地と新潟県の土地建物)、銀行預金、株式などがありましたが、詳細が不明なため、財産調査を望んでいました。また、遺品整理についても見積もりを希望していましたが、相続放棄の可能性があるため慎重に進めたいと考えていました。

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いい相続では、まず財産の詳細確認と相続放棄を進めるための手続きを整理しました。相談者には行政書士と連携した財産調査と、相続放棄については司法書士への無料相談を案内しました。これにより、相続の方向性を決めるための情報を整えることができました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

親の相続税申告と不動産売却の悩み

相談者は、最近父親が亡くなり、相続手続きに困っていました。財産は不動産、銀行預金、車、保険などで、基礎控除額を少し超えてしまう状況でした。特に不動産の評価と売買価格の差に納得できず、また税理士の費用についても不安がありました。さらに、入院費や医療費の領収書の扱いについても疑問を抱えていました。

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いい相続では、まず相続税申告に必要な情報を整理し、具体的な手続きの流れを確認するようご案内しました。税理士を紹介し、見積もりを通じて費用感を把握できるようサポートしました。

相続税の基礎控除と申告必要性に悩む

相談者は、亡くなった夫の遺産相続を進める中で、相続税の申告が必要かどうかに悩んでいました。財産は不動産、銀行預金、生命保険、退職金などが含まれており、総額が基礎控除を超える可能性があるため、専門家の意見を求めていました。行政書士に手続きを依頼していましたが、税の申告については未確定でした。

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いい相続では、相続税の基礎控除額や配偶者控除についての説明を行い、具体的な財産状況に基づき税理士の無料相談を調整しました。これにより、相続税申告の必要性をクリアにし、次の手続きを安心して進められるよう整理しました。

相続税申告の手続きに不安を感じている方へ

相談者は母親の相続が発生し、税申告の手続きに困っていました。財産は不動産数千万円未満と現金数千万円で、相続人は相談者のみでした。相続登記や銀行口座の解約はすでに完了しており、残る手続きは税申告だけという状況でした。しかし、税務署に行くべきか、用紙をどう用意するかなど具体的な手続きに不安を感じていました。

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いい相続では、相続税申告の不安を解消するため、相続に特化した税理士との無料相談を案内しました。相談者の財産状況を整理し、具体的な費用感や必要書類についても確認できるようにサポートしました。専門家と直接対面で相談することで、手続きの流れを明確にし、不安を解消する一歩を提供しました。

連携士業:
辻・本郷税理士法人

戸籍収集と不動産名義変更で悩む

相談者は、8年前に父親が亡くなり、母親が施設に入所しているため空き家となった実家の不動産名義変更を希望していました。母親と相談者が相続人で、相続税は発生しない状況です。相続に関する手続きが初めてのため、どのように進めればよいか分からず、相場感もなく不安を感じていました。

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いい相続では、相続手続きには戸籍収集や遺産分割協議書の作成が必要であることを整理し、行政書士を通じて手続きを進めるよう案内しました。また、オンライン対応を含めた費用面での選択肢も紹介し、相談者の希望に沿った形で進められるようサポートしました。

相続税申告期限を過ぎた後の対応に不安

相談者は母親の相続手続きを進める中で、相続税申告が期限を過ぎてしまったことに悩んでいました。財産は不動産と預貯金が中心で、基礎控除額を超えているため申告が必要でしたが、必要書類の記入に自信が持てず、税務署からもらった申告書の一部しか記入できていませんでした。

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いい相続では、税理士との無料相談を通じて、相続税申告に必要な手続きや書類の確認をサポートしました。相談者は早急に税理士と面談を希望し、申告書の作成と提出を依頼することになりました。

相続税申告の判断に不動産評価が難しい

相談者は父親の相続手続きにおいて、不動産の評価額が不明であるため、相続税申告が必要かどうか判断できずに困っていました。現金預金の他に複数の不動産を所有しており、その評価額が税の基礎控除を超えるか不安を抱えていました。さらに、空き家となった不動産をどうするかも未定の状況でした。

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いい相続では、財産状況の確認を進めるために、まず税理士を通じた無料相談を案内しました。不動産の評価額を確認し、必要に応じて相続税申告の手続きに進む流れを整理しました。評価額の確認ができた後、相続手続き全体の流れを把握する一歩として専門家の意見を得ることをお勧めしました。

神奈川県のマンション相続で戸籍収集に悩む

相談者は神奈川県在住で、同県内にある亡くなった弟のマンションの相続手続きに困っていました。相続人は兄弟で、遺言書はなく、相続税の心配はありませんが、市役所での戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更が進まず、役所手続きの負担も考えていました。また、どこまで専門家に依頼できるのか不安を抱えていました。

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いい相続では、神奈川県で活動する行政書士を紹介し、無料相談を通じて戸籍収集や遺産分割の進め方を整理し、今後の具体的な手続きの方向性を一緒に確認しました。

叔母の自筆証書遺言書の内容確認に困っている

相談者は叔母の自筆証書遺言書の作成を進めており、その内容の正確さを確認したいと考えていました。遺言執行人には相談者の姉が指定されており、財産には不動産と銀行預金が含まれています。相談者は行政書士による内容チェックを希望していましたが、初めての士業相談で費用面にも不安を抱えていました。

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いい相続では、遺言書の内容確認に向けて行政書士を紹介しました。遺言の有効性や内容確認の流れについて整理し、必要な手続きや費用についても詳しく説明しました。無料相談を通じて、実際の手続きに必要な確認事項や日程調整のポイントを明確にしました。

母名義の駐車場の相続登記が進まない

相談者は亡くなった母名義の土地(駐車場)の相続登記を進めようとしていました。この土地には買い手が決まっており、急ぎで名義変更をしたい状況です。必要書類は揃っていると考えられていましたが、最終的な申請に不安があり手続きが進められない状態でした。同時に、2年前に亡くなった父の相続登記も控えているとのことでしたが、駐車場の方が急ぎの案件でした。

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いい相続では、まず無料相談を通じて必要な手続きと書類の確認を行い、行政書士によるサポートをご案内しました。相続登記の依頼先として、全国対応が可能な専門家を確認し、郵送でのやり取りで進める方法を提案しました。

相続税申告が必要か不安で進めない

相談者は、母親の相続に伴い、相続税申告が必要かどうかを判断できずに困っていました。不動産や銀行預金、生命保険を含む総資産が基礎控除の範囲を超える可能性があり、相続税申告の期限が迫る中で進め方に悩んでいました。相続人は一人で、遺言書は正式なものがなく、相続登記は済んでいるものの、税務手続きに不安を抱えていました。

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いい相続では、まず相続財産の全体を整理し、相続税申告が必要かを確認するためのアドバイスを行いました。相談者が希望した税理士への見積もりを手配し、今後の手続きの流れを整理しました。税理士との無料相談を活用し、相続手続きの第一歩を踏み出すようご案内しました。

証券の高額相続と不動産手続きの悩み

相談者の方は、岡山の実家にある不動産(自宅土地、田畑、山林)と、価値が数億円を超えそうな証券がある相続について、手続きをどのように進めたら良いのか悩んでいました。特に、相続税の申告に関する費用を抑えつつ、すべての手続きを一括して任せられる専門家を探していました。

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いい相続では、税理士を通じて、相続税申告に関する費用の見積もりを複数の事務所から取得し、比較検討するサポートをしました。相談者には、行政書士による手続き全般の相談も案内し、次のステップとして専門家と連携して進める方法をご提案しました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

相続税申告の判断に困る軍用地の名義変更

相談者は、沖縄県にある親の軍用地と預金の相続手続きにおいて、相続税申告が必要かどうか判断に迷っていました。不動産は軍用地で400坪程度、年間数百万円の地代収入があり、預金は数千万円程度と推定されます。相続人は多数で、うち1名が海外在住のため、手続きが複雑化する可能性もあるとのことでした。遺言書はなく、相続人間での話し合いは問題なく進む見込みですが、専門的な判断が求められていました。

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いい相続では、相続税がかかるかどうかの判断や、相続税申告に必要な具体的な手順について整理しました。税理士による無料相談を案内し、申告が必要な場合の見積もり取得方法についても確認しました。次のステップとして、軍用地の評価額を把握するための資料収集を進めることを提案しました。

叔母の遺言書作成で行政書士に相談

相談者は、90代の叔母の遺言書作成について、相談を希望されていました。叔母には末期がんの一人息子がいるものの、配偶者はすでに他界しており、遺産分割に備えた準備が必要でした。叔母は現在入院中ですが、意思疎通や判断能力には問題がなく、退院後に遺言内容を決定する意向があるとのことでした。ただし、具体的な財産内容や遺言書に書く詳細な内容はまだ不明とのことでした。

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いい相続では、遺言書作成に向けた必要な手続きや書類の整理について、行政書士を通じて具体的なアドバイスを行いました。相談者には、遺言内容の具体化と相続人の意向を整理しつつ、行政書士と相談を進めるよう案内しました。無料相談を活用し、今後の手続きを円滑に進めるための第一歩を踏み出すことができるようサポートしました。

不動産名義変更と戸籍収集が進まない悩み

相談者は、10年前に亡くなった父親の不動産名義変更が進まず、戸籍収集などの手続きを何も始めていない状態でした。遺言書もなく、相続人は相談者一人であるため、手続きの進め方がわからず不安を抱えていました。

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いい相続では、まずは行政書士との無料相談を通じて、不動産名義変更や戸籍収集の手順を整理し、必要な書類や今後の流れを具体的に確認できるよう案内しました。これにより、手続きの初めの一歩を踏み出すことができました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

遺産数千万円の相続税申告と配偶者控除

相談者は夫の逝去に伴い、相続人として自身と未成年の複数の子供を抱える状況でした。遺産総額は数千万円で、相続税申告が必要かどうかを迷っていました。配偶者控除を利用すると非課税になると聞いていましたが、手続きに不安がありました。弁護士に相続登記を依頼しており、税申告も同じく依頼できると思っていたものの、税理士に別途依頼が必要と案内され、費用に対する不安も抱えていました。

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いい相続では、相続税の配偶者控除について説明し、税申告の手続きの流れを整理しました。税理士の紹介を希望されていたため、相続税申告における費用感を確認しつつ、専門家に相談する流れを案内しました。無料相談を通じて、最適な手続き方法を見つけることができるようにしました。

公正証書遺言の作成に必要な書類がわからない

相談者は高齢の母親の公正証書遺言の作成を検討していましたが、物忘れが酷くなっているため、遺言作成が可能か心配していました。また、公証人役場に相談した際に必要書類を全て揃えるよう言われ、何を準備すれば良いか分からず途方に暮れていました。さらに、遺言の内容として母親が相談者に多く残したいとの希望を持っていましたが、その具体的な配分をどう伝えるべきか悩んでいました。

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いい相続では、公正証書遺言の必要書類の整理や作成の流れを案内し、行政書士と相談することを勧めました。専門家の無料相談を通じて、遺言書の内容確認や手続きの詳細を把握し、一歩踏み出しやすくなるようサポートしました。

マンション評価額が不明で相続税に不安

相談者は、母の相続において分譲マンションの名義を自身に変更済みでしたが、マンションの評価額が不明で、全体の財産評価が基礎控除を超えるか不安を感じていました。銀行預金は数百万円でしたが、マンションの評価額次第で相続税が発生するかどうかを判断できず、税理士に相談したいと考えていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず税理士による無料相談を提案し、マンションの評価額を含めた財産の全体像を整理し、相続税申告の必要性を確認するよう案内しました。

マンション名義変更とカード停止の悩み

相談者は、父親の相続手続きにおいて、マンションの名義変更やクレジットカードの停止時期に困っていました。相続人は母親と兄弟で、遺言書はなく、相続人同士での話し合いは問題なくできるものの、具体的な手続きをどのように進めるべきか分からず不安を抱えていました。

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いい相続では、まずは相続手続き全体の流れを整理し、特に戸籍収集や遺産分割協議書の作成方法についてアドバイスしました。また、まずは行政書士を通じて不動産名義変更の手続きの流れを確認するよう案内し、安心して手続きを進められるようサポートしました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

相続税申告の手続きに不安を感じる方へ

相談者は、母の相続に際して相続税申告の手続きを進める必要がありました。不動産、銀行預金、証券、生命保険といった多様な財産を抱える中で、相続税の申告手続きにどう取り組むべきか悩まれていました。遺言書が存在し、相続人同士での話し合いは問題なく進められる状況でしたが、具体的な手続きについてはこれから進める段階でした。

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いい相続では、相談者に対し相続税申告の基本的な流れを整理し、複数の税理士事務所を紹介しました。無料相談を通じて、相談者がご自身の状況に最適な手続きを確認し、税理士との面談を調整できるよう案内しました。最初の一歩として、専門家の意見を参考にしながら、安心して手続きを進められるようサポートしました。

相続税申告の書類チェックに困っている

相談者は、母親の相続で相続税申告を進めており、預貯金や有価証券、生命保険の総額が基礎控除を超えているため、相続税の申告が必要な状況でした。自身で申告書を作成する意向があるものの、最終的な書類のチェックを税理士に依頼したいと考え、手頃な費用で対応可能な税理士を探していました。ただし、大手事務所ではなく、個人事務所での対応を希望していました。

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いい相続では、まず相続税額の概算を確認し、税理士による書類チェックのサービスを提供できるかどうかを整理しました。相談者の希望に合った税理士を紹介するため、複数の見積もりを取る方法も案内し、相性が良い税理士を見つける手段を提案しました。

海外口座と暗号通貨の確定申告に悩む

相談者は、過去3年間の海外口座と暗号通貨に関する確定申告を希望されていました。特に国際税務と暗号資産に強みを持つ税理士を探しており、自力での手続きに不安を感じていました。海外口座と暗号通貨の所得を適切に申告する方法や、税務上の注意点について具体的なアドバイスを求めていました。

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いい相続では、このような特殊な税務相談に対応可能な税理士を案内しました。無料相談を通じて、必要な書類の確認や初期費用の見積もりを行い、相談者の不安を軽減することができました。これにより、税理士との具体的な手続きに進むための準備を整えることができました。

自筆遺言書の検認と戸籍収集に悩む妻

相談者の夫が亡くなり、自筆証書遺言を残していたため、家庭裁判所での検認手続きが必要でした。また、預貯金の解約に法定相続情報一覧図が必要となり、戸籍収集を依頼したいと考えていました。しかし、義理の姉の戸籍を依頼することに気が引け、費用が高いと感じていました。さらに、両親の戸籍も必要になる可能性があり、費用面で不安がありました。

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いい相続では、行政書士を紹介し、戸籍収集と法定相続情報一覧図の作成についての見積もりを案内しました。無料相談を通じて、必要な戸籍の範囲や今後の手続きについて整理し、費用面の見通しを立てることができました。相談者は、自力で進めるか依頼するかを判断するための第一歩を踏み出すことができました。

父の相続税申告で税理士選びに悩む

相談者の父親が亡くなり、相続手続きが始まりました。相続財産には不動産と数千万円以上の預金が含まれており、複数の子供たちが相続人となっていました。遺言書はなく、相談者は相続手続きを進めるにあたり、特に税申告について専門的なサポートを必要としていました。複数の税理士事務所から見積もりを取ることにしましたが、どの事務所に依頼すべきか決めかねている状況でした。

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いい相続では、相談者に対し、税申告に必要な情報を整理し、近隣の税理士事務所の中から条件に合った事務所を複数紹介しました。無料相談を通じて、税理士との面談で確認すべきポイントを案内し、どの事務所が最適か考える手助けを行いました。

空き家の不動産名義変更に悩む兄弟

相談者の父が一昨年に亡くなられ、遺言書がない中で、相談者とその姉の兄弟が相続人として空き家となった不動産の名義変更を進める必要がありました。遺産分割協議書の作成をまだ行っておらず、手続きの流れや費用感に不安を抱えていました。また、オンラインで手続きを進めたいとの希望がありました。

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いい相続では、オンライン対応可能な行政書士を紹介し、不動産名義変更に必要な遺産分割協議書の作成手順や、今後の手続きの流れについて整理するよう案内しました。無料相談を通じて、手続きに必要な書類や費用を事前に確認し、安心して進められるようサポートしました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

公正証書遺言の紛失で再作成を検討中

相談者は13年前に司法書士を通じて遺言書を作成しましたが、現在その遺言書を紛失してしまい、内容の変更も希望されていました。相談者は自身の銀行預金を含む財産を考慮して、新たに公正証書遺言を作成したいと考えていました。また、茶道具の処分も検討しており、買取業者の案内も希望されていました。

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いい相続では、ご相談者のご要望に沿って、遺言書の再作成に向けた手続き整理を行い、行政書士との無料相談を案内しました。また、茶道具の買取についても業者の確認を進め、適切な相談先を選べるようにサポートしました。無料相談を起点に、遺言書作成の手続きや処分方法を具体的に整理することをお勧めしました。

外国籍での不動産名義変更に困惑

相談者は滋賀県に住む外国籍の方で、妻が所有していた日本の不動産の名義変更に困っていました。妻は遺言書を残さずに亡くなり、相続人は相談者と複数の子供です。全員が外国籍であるため、日本での相続手続きの進め方がわからず不安を抱えていました。

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いい相続では、外国籍の方の相続手続きに詳しいまずは行政書士への相談を案内し、戸籍収集や遺産分割協議、不動産名義変更の手順を整理するサポートを提供しました。無料相談を通じて、まずは必要書類の確認から始めるよう案内しました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

相続税申告と不動産査定の進め方が分からない

相談者は昨年末に父を亡くされ、相続の手続きを進める必要がありました。母と相談者を含む複数の子どもが相続人で、遺言書は存在しません。相続財産には自宅不動産と預貯金が含まれ、相続税の基礎控除を超える可能性があるため、相続税申告の要否に不安を抱えていました。また、不動産の将来的な売却も視野に入れており、現時点での査定を希望されていました。

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いい相続では、相続税申告に関する不安を解消するため、税理士との面談を案内しました。不動産査定についても、売却の可能性を含めて今後の手続きの流れを整理しました。これにより、相談者は相続全体を見通しやすくなり、次のステップを明確にすることができました。

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相続手続きについて知っておきたいこと

相続手続きとは

相続手続きとは、亡くなった方の財産や契約関係を相続人へ引き継ぐための一連の手続きの総称です。死亡後の届出に始まり、戸籍収集による相続人の確定、財産調査、遺産分割、預金解約や名義変更、必要に応じた相続税申告まで多岐にわたります。

相続手続きが必要になるケース

身近な人を亡くし、何から進めればよいか分からないときの全体像づくりに役立ちます。

  • 家族が亡くなり、何から始めればよいか分からないとき
  • 預金・不動産・保険・株式など手続きが多岐にわたるとき
  • 相続人が複数いて調整が必要なとき
  • 平日に役所や金融機関を回る時間が取りにくいとき

相続手続きの基本的な流れ・進め方

相続人と財産を確定し、分け方を決めて、各種の名義変更や申告へ進みます。

  1. 死亡後の各種届出を確認し、戸籍を集めて相続人を確定する
  2. 財産を調査して全体像を把握する
  3. 遺産分割協議で分け方を決める
  4. 預金解約・不動産の名義変更・株式移管などを進める

※相続放棄は3か月、相続税申告は10か月など、期限のある手続きに注意します。

手続きにかかる費用の目安

自分で行う場合は戸籍や各種証明書の取得実費が中心です。専門家へ依頼する場合は任せる範囲や財産の種類に応じて報酬が変わり、相続登記や相続税申告は別途費用がかかります。まとめて依頼すると窓口が一本化され負担が軽くなります。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。

主な相談先

不動産の相続登記は司法書士、手続き全体の整理や書類作成は行政書士、相続税申告は税理士が主な相談先です。相続人間で争いがある場合は弁護士への相談も必要になり、内容に応じて複数の専門家が連携します。

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