相続税の申告について、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。申告が必要かどうかの判断や、税理士選びの参考にしてください。
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掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。
相談者は、夫の逝去に伴う相続手続きに直面していました。不動産は東京都内に2箇所あり、評価額が分からず、相続税の基礎控除を超えるか不明でした。さらに、株式や銀行預金も相続財産に含まれており、名義変更の必要がありましたが、確定申告に追われて手続きが進められずに困っていました。
いい相続では、相続手続きの整理と優先順位を確認し、行政書士による無料相談を案内しました。これにより、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更の流れを整理し、相続税申告が必要か確認することができるようご提案しました。
相談者は父の逝去後、不動産の名義変更を完了しましたが、家賃収入があるため準確定申告を行っていませんでした。相続税は基礎控除以下であるものの、父の給与や年金の詳細が不明で申告方法に悩んでいました。また、家賃収入の引き継ぎ後、初めての確定申告に戸惑いを感じていました。
いい相続では、これらの情報を整理し、準確定申告について税理士への無料相談を案内しました。税理士と連携することで、必要な情報を収集し、順調に申告手続きを進めるためのサポートを行いました。
相続税申告とは、遺産総額が基礎控除を超える場合などに、相続税を計算して税務署へ申告・納税する手続きです。期限は原則、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内で、過ぎると加算税・延滞税の対象になることがあります。
遺産が一定額を超える場合や、特例を使って税額を抑えたい場合に必要になります。
財産を評価して税額を計算し、控除・特例を適用して申告書を作成、期限内に提出・納税します。
※申告と納税の期限は原則として10か月以内です。
税理士報酬は財産額・相続人の数・財産の種類・特例の有無によって変わります。不動産や非上場株式が多いなど内容が複雑なほど高くなりやすく、申告後の税務調査対応は別料金になることもあります。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。
財産評価と申告は税理士が主な相談先で、相続に強い税理士を選ぶことが重要です。不動産の名義変更は司法書士、遺産分割協議書の作成は司法書士・行政書士、相続人間で争いがある場合は弁護士と、必要に応じて連携します。
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