【沖縄県】遺言書の相談事例

相談者は、自宅をパートナーに遺すための遺言書作成を考えていました。籍を入れていないパートナーに対して、遺言書を通じて自宅を渡したいと希望していましたが、公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらを選ぶべきか悩んでいました。また、生前贈与についても考えており、具体的な手続きや必要書類についての不安がありました。

相談者は、お母様が不動産を相続することを希望されており、公正証書遺言の作成を検討していました。お母様は意思疎通に問題がなく、遺言書に不動産を相談者に相続させ、預金の扱いについては検討中でした。相談者は、遺言書作成のための行政書士を探しており、特に女性の行政書士がいる事務所を希望していました。

相談者は義父の相続手続きを進めており、不動産の相続登記や遺言書に基づく遺産分割は完了していました。しかし、相続税申告が未了で、税理士選びに悩んでいました。すでに1つの税理士事務所で相談を受けたものの、別の事務所では初回相談料が発生するため、選択に迷っていました。相続財産は主に6000万円相当の不動産で、預貯金や証券は無く、相続人は夫を含む複数で話し合いは問題なく進んでいました。

相談者は独身の複数の叔父の財産を巡る相続対策に悩んでいました。叔父の一人は北海道に住み、土地と家屋を所有していますが、具体的な住所が不明なため手続きに手間取っていました。もう一人の叔父は沖縄に住み、土地と家屋がそれぞれ異なる名義であるため、生前贈与か相続のどちらが適切か判断に迷っていました。生前贈与による贈与税の負担を避けたいという希望もありました。

相談者のお母様が遺言書を作成する際、財産を公益信託に残すことを希望しており、その手続きに不安を抱えていました。具体的には、不動産は兄に相続させるものの、預金や債券は公益信託へ残すという内容で、遺言の書き方や手続きの進め方が複雑に思われたようです。また、お母様が現在も居住する不動産の市場価値についても興味を持たれていました。