相続財産の調査について、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。財産の全体像を把握する手がかりにしてください。
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掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。
相談者は父親の相続手続きで戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更について悩んでおられました。相続人は相談者と母親、妹で、遺言書はなく、不動産と銀行預金が主な相続財産です。相続人同士の話し合いには問題がなく、専門家に相談しながら進めたいとのことでした。
いい相続では、行政書士との無料相談を通じて、必要な書類の整理や手続きの流れを具体的に案内しました。相談者は専門家のアドバイスを受け、安心して相続手続きを進めることができるように支援しました。
相談者は、母親の遺言書作成を検討しており、不動産を自分が相続し、その他の財産を兄弟で均等に分ける意向を持っていました。しかし、不動産の具体的な評価額が分からず、遺言書に記載する内容に不安があるとのことでした。また、母親は佐賀県に居住中で、相談者は福岡に住んでいるため、距離の問題もありました。
いい相続では、まず遺言書の作成に必要な不動産の評価額について、不動産会社の無料査定を案内しました。また、公正証書遺言の作成を希望しているため、行政書士と面談を設定し、遺言書の内容や費用についての具体的な相談ができるように手配しました。これにより、遺言書作成に向けた具体的な手順と次のステップを整理することができました。
相談者は、母親の相続にあたり北海道から実家に戻り、遺産手続きに困っていました。不動産の評価額がわからず、また、預貯金と生命保険の総額が相続税の基礎控除を超える可能性があり、不安を抱えていました。特に、弟が実家に住んでいるため、弟への相続をスムーズに進めたいという希望がありました。
いい相続では、財産の評価方法や相続税の基礎控除の確認について詳しく説明しました。さらに、行政書士を通じて、相続手続きの進め方を整理し、弟への相続手続きをスムーズに進めるためのアドバイスを行いました。これにより、相談者は安心して手続きを進めることができました。
相続財産調査とは、亡くなった方の預貯金・不動産・株式・保険・借入金などを確認し、財産の全体像を把握する作業です。プラスの財産だけでなく負債も対象に含めます。遺産分割・相続税申告・相続放棄の判断は、いずれもこの調査結果が前提になります。
財産の全体像がつかめず、その後の判断に必要な情報をそろえたいときに行います。
手がかりを集め、各所へ照会して、プラス・マイナス両方の財産を一覧化します。
残高証明書や各種証明書の取得実費が中心で、自分で行えば比較的少額です。専門家へ依頼する場合は調査範囲や財産数に応じた報酬がかかり、不動産評価や税務判断が必要な場合は追加費用が発生します。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。
財産の洗い出しや書類収集・整理は行政書士、相続税を見据えた財産評価や課税判断が必要な場合は税理士に相談できます。不動産の名義変更が関係する場合は司法書士とも連携します。
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