基礎控除を超えるかの判断が必要な相続手続きの相談事例

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件の相談事例
主な相談先:
税理士

相続税の基礎控除を超えるかどうかの判断について、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。

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基礎控除を超えるかの判断が必要な相続手続きの相談でよくある課題

相続税がかかるか不安
申告の要否を知りたい
基礎控除を超えるか判断したい
財産総額が不明
評価方法が分からない
不動産の評価が難しい
早めに確認したい
期限に間に合わせたい

基礎控除を超えるかの判断が必要な相続手続きの相談事例一覧

掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。

借地の名義変更と不動産評価に不安を抱える

相談者は、祖母が亡くなり、借地上に建つ家屋の名義変更手続きを進める必要がありました。相続人は相談者の父を含む複数の子供で、相続手続きは初めての経験でした。祖母名義の不動産は東京都内にあり、評価額が相続税の基礎控除範囲を超えるかどうかが不明で、相続税申告が必要か判断できない状況でした。また、父が遠方に住んでいるため、手続きの進行に不安がありました。

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いい相続では、まず行政書士を通じて相続手続きの流れを整理し、評価額の確認方法を案内しました。不動産の市場価値査定も無料でサポートし、次に進むべき手続きを明確にしました。無料相談を通じて、戸籍収集や遺産分割協議書の作成手順も確認し、スムーズに進められる基盤を整えました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

不動産名義変更と戸籍収集で手間取る

相談者は、父親の相続に伴う不動産名義変更や戸籍収集に困っていました。相続人は配偶者と複数の子供で、遺言書は存在せず、相続人同士の話し合いは問題なく進む見込みでした。しかし、相続税の基礎控除を超えるかどうかが不明で、不動産の評価額についての不安を抱えていました。相談者は相続の手続きが初めてで、どのように進めればよいか分からない状況でした。

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いい相続では、行政書士による無料相談をご案内し、戸籍収集や遺産分割協議書の作成手順を整理しました。不動産名義変更については司法書士の相談を視野に入れるよう案内しました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

2億円の相続で相続税申告に不安を抱える

ご相談者は、先週お父様が亡くなり、相続手続きを進める中で、相続税申告に不安を抱えていました。遺言書はなく、土地や建物はないものの、複数の銀行口座と証券を含む総額2億円の財産がある状況でした。基礎控除を超える財産額により、どのように税申告を進めるべきか判断に迷っていました。

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いい相続では、まず相続財産の整理と相続税申告の必要性を確認し、相続に特化した税理士との無料相談を案内しました。手続きの流れや書類作成についても専門家のアドバイスを受けることで、安心して進められるようお手伝いしました。

自宅と預金の相続手続きで何も進めていない

相談者は最近お母様を亡くされ、自宅と複数の預金口座を相続する状況に直面していました。相続手続きは何も進めておらず、どこから手をつけるべきかわからない状態でした。相続税申告の基礎控除を超えない見込みでしたが、不動産の名義変更や戸籍収集の必要性がありました。また、相続税の申告が必要かどうかも心配していました。

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いい相続では、まずは相続手続きの全体像を整理し、行政書士との無料相談を案内しました。相談を通じて、必要書類や手続きの進め方を具体的に確認し、次のステップを明確にしました。不動産の名義変更や相続税の申告に関するアドバイスも受けることができ、安心して手続きを進める準備が整いました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

相続税申告が進まず不安を感じている方へ

相談者は母の相続に関連する手続きにおいて、相続税申告が遅れており、さらに分割協議が難航していることから大変困っていました。母親が亡くなった後、兄が続けて亡くなり、相続人が変更されたことが状況をさらに複雑にしました。相続人は相談者を含め3名で、預貯金や不動産、生命保険などの財産もありましたが、相続税の基礎控除を超える可能性があり、申告が滞ったままとなっていました。

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いい相続では、相続税申告の課題を整理し、税理士による専門的なアドバイスを受けるよう案内しました。税理士によるサポートで、相続税申告の流れや必要な手続きを確認し、次に進むべき具体的なステップを明確にすることができました。無料相談を通じて、必要な書類の整理や申告期限に関するアドバイスを受けることができ、手続きの第一歩を踏み出せました。

不動産手続きと相続税申告に不安

相談者は、母親の相続において不動産の手続きと相続税の申告に困っていました。預貯金の手続きは自力で完了しましたが、不動産の名義変更や相続税の申告に関してはどこから手を付ければ良いか分からず、特に基礎控除を超える財産があることが不安要因となっていました。公正証書遺言があり、遺言執行者として自身と妹が指定されていることも確認されました。

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いい相続では、相続税申告と不動産手続きの状況を整理し、申告は税理士、書類手続きは行政書士という役割分担で無料相談を案内しました。次のステップは、行政書士との面談で詳細な手続き方法を確認することです。

連携士業:

相続税申告に向けた財産評価で迷っている

相談者は父親の相続手続きに直面し、相続税申告が必要かどうかを判断するために財産評価で困っていました。具体的には、父親が所有していた不動産や国債、社債、株式など、複数の資産の総額が基礎控除を超える可能性が高いため、正確な金額を把握する必要がありました。また、固定資産税の額から不動産の評価を推測していましたが、正確さに不安を感じていました。

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いい相続では、相続税申告に必要な財産評価の整理と、税理士による専門的なアドバイスを提供しました。相談者が自分で進められる部分を確認しつつ、対面での相談を通じて、具体的な手続きの流れと費用について理解を深めるよう案内しました。

借地上の家屋名義変更と相続手続きの不安

相談者は、父親の逝去に伴い、借地上の家屋や銀行預金の相続手続きに取り組んでいました。複数の銀行口座の解約や遺産分割協議書の作成が必要で、自力で進めるのは難しいと感じていました。また、不動産の名義変更手続きについても不安を抱えていました。遺言書はなく、相続人は配偶者と相談者で、相続税の基礎控除をかろうじて超えない状況でした。

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いい相続では、相談者の状況を整理し、まずは行政書士による無料相談を案内しました。この相談を通じて、遺産分割協議書の作成方針や、不動産の名義変更に必要な手続きについて専門的なアドバイスを受けることができました。手続きの流れを確認し、安心して進められるよう支援しました。

不動産の評価額と名義変更に悩んでいる

相談者は、亡くなった父親の不動産を相続することになり、評価額の確認と名義変更に困っていました。遺言書はなく、相続人は相談者と妹ですが、妹は相続しないことになったため、遺産分割協議書の作成が必要でした。評価額については、固定資産税の通知書と路線価で金額が異なるため、どちらを基準にすれば良いか悩んでいました。

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いい相続では、まず評価額の確認方法についてご案内し、遺産分割協議書の作成についても行政書士と相談するようアドバイスしました。また、相続税の基礎控除内であることを確認し、手続きの流れを整理するための無料相談をおすすめしました。

母の遺産相続で相続税申告に不安

相談者は、母親の相続を進めるにあたり、遺産総額が相続税の基礎控除を超えるかどうか判断に迷い、相続税申告について不安を抱えていました。不動産、銀行預金、証券、生命保険など、財産は多岐にわたっており、遺産全体の把握が必要でした。遺言書が存在し、執行者が相談者であるため、手続きの責任も感じていました。

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いい相続では、相談者が抱える相続税申告の不安を整理し、次に進むための手続きを明確にするため、税理士への相談を案内しました。無料相談を通じて、財産の評価や申告手続きの流れを理解し、安心して進められるようサポートしました。

相続税申告に向けた財産評価が不透明

相談者のお母様が相続人となるケースで、故人は今月亡くなられたおじ様でした。遺言書はなく、相続財産は東京都にある不動産と預貯金で、最低でも5000万円以上が見込まれています。相続税の基礎控除額を超える可能性が高く、相続税申告が必要となりますが、具体的な財産評価に不安を抱えていました。

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いい相続では、相続税申告に関する手続きの整理を行い、相続に特化した税理士の無料相談をご案内しました。これにより、相続手続きの流れや必要書類の確認、費用についての見積もりを取得する第一歩をサポートしました。

相続税申告の必要性と不動産名義変更の手順で悩む

相談者は父親が亡くなり、不動産の相続手続きで困っていました。相続人は母親と複数の子供で、遺言書はありません。相談者は相続税申告が必要かどうかを特に心配しており、基礎控除を超えるかどうかの判断に悩んでいました。さらに、母親への名義変更をスムーズに行うための具体的な手続きについても不安を抱えていました。

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いい相続では、相談者の状況を整理し、まず相続税の基礎控除額について確認するよう案内しました。その後、税理士による無料相談を通じて、相続税申告の必要性を具体的に判断できるようにしました。また、不動産名義変更についてはまずは行政書士の協力を検討するよう助言しました。

父の不動産相続と遺産分割の手続きの不安

昨年父が亡くなり、今年母も亡くなったことで、複数の子供が相続人となる相続手続きが発生しました。不動産を含む相続財産について、遺言書がないため、遺産分割協議書の作成が必要となります。相談者は、手続きの進め方や費用面に不安を抱えており、相続税の基礎控除を超えないため、相続税申告の必要はないものの、手続きを自力で進めるのは難しいと感じていました。

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いい相続では、相談者の不安を解消するために、行政書士を紹介し、相続手続きの流れや必要書類の確認を始めました。また、不動産の名義変更についても、手続きの進め方を整理し、具体的な相談先を確認するようご案内しました。無料相談を通じて、次に確認すべき事項を明確にし、手続きを円滑に進められるよう支援しました。

連携士業:

不動産名義変更と相続税申告の不安

今回のご相談は、お父様が亡くなられた後の相続手続きについてです。相続人は複数で、不動産と銀行預金が主な財産ですが、遺言書がなく、どこから手を付ければよいか分からない状況でした。特に、不動産の名義変更と相続税申告が心配されており、不動産の評価額も把握されていませんでした。

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いい相続では、まず戸籍収集や遺産分割協議書の作成を整理し、相続税の基礎控除を超えるかどうかを確認する案内をしました。また、行政書士との無料相談を通じて、具体的な手続きの流れを確認し、不動産の登記は司法書士、相続税申告は税理士に依頼する準備を進められるようアドバイスしました。

連携士業:

共同名義の不動産名義変更に悩む妻

相談者はご主人を亡くされ、相続手続きを進めていました。問題は、共同名義の不動産の名義変更や相続税の基礎控除を超えるかどうかの判断でした。また、遺産分割協議書の作成が必要であるものの、具体的な進め方が分からずに不安を抱えていました。銀行口座の解約と戸籍収集については自分で手続きを進めていましたが、初めて士業に相談するため、手続きの順序にも不安を感じていました。

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いい相続では、まずは行政書士による無料相談を通じて、必要な手続きの整理や書類確認を行い、相続登記の進め方を案内しました。戸籍収集や遺産分割協議書作成についてもアドバイスをし、不動産名義変更の具体的な流れを確認するようご案内しました。

不動産評価額が分からず相続税申告に不安

相談者は神奈川県にお住まいで、父親が亡くなられた後の相続手続きを進めていました。不動産と4つの銀行口座を相続し、財産総額は約4000万円と推定されます。相続登記は完了しており、銀行手続きも進行中ですが、不動産の評価額が明確でないため、相続税の基礎控除を超えるかどうかの判断がつかず、申告に不安を抱えていました。

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いい相続では、相続税申告に向けた不動産の評価方法や必要書類の確認について税理士との無料相談を案内し、具体的な申告手続きの流れを整理しました。

マンションの名義変更と遺産分割協議書の悩み

相談者は配偶者を亡くされ、相続手続きを初めて行う状況で戸惑っていました。遺言書がない中で、相続人は相談者と成人した子供であり、マンションの名義変更と銀行口座の手続きが必要でした。さらに、相続税の基礎控除を超えるかどうかも不明で、不安を抱えていました。

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いい相続では、まず遺産分割協議書の作成や不動産名義変更の手続きについて行政書士にご相談いただくようご案内しました。また、相続税申告が必要かどうかを確認するために、相続財産を整理し、次のステップとして行政書士の無料相談を利用し、相続税申告の要否は税理士に確認することをお勧めしました。

連携士業:

株式相続に悩む方の税申告相談

相談者は父の相続手続きを進める中で、株式評価額が基礎控除を超えることから相続税申告が必要と判明しました。相続人は母と複数の子供で、遺言書はなく、戸籍収集は完了していましたが、相続税の計算や手続きに不安を感じていました。また、会社の税理士は会社の株にしか対応できないため、相続全般を見てくれる専門家を探していました。

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いい相続では、相続税申告や不動産の名義変更を含む相続手続き全般について、税理士との無料相談を案内しました。相談を通じて、具体的な手続きの流れや費用の目安を確認し、スムーズに進めるためのサポートを提供しました。

相続税申告が必要か判断できない不安

相談者は父親が亡くなり、相続手続きに直面していました。財産は不動産や預金、生命保険など多岐にわたり、相続人は複数の子供で遺言書はありません。相続税の基礎控除を超えるかどうかが不明で、相続税申告の必要性に不安を感じていました。また、障害者控除が適用されるか、財産の評価額の確認方法にも悩んでいました。

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いい相続では、相続税申告が必要かどうかを確認するために、専門の税理士との無料相談を案内しました。相談を通じて、基礎控除額や控除の適用可能性を整理し、相続税申告の要否を診断する流れをご提案しました。これにより、次に確認すべき書類や手続きについても明確にすることができました。

相続税申告に向けた税理士探しが難航

父親が亡くなり、相続が発生した相談者は、不動産と銀行口座の相続に伴う相続税申告を考えていましたが、税理士選びに苦労していました。不動産の評価額が基礎控除を超える可能性が高いため、専門家のサポートを求めていました。遺言書はなく、相続人は母と複数の子供で、話し合いは問題なく進められる状況でしたが、相談者自身が手続きを進める意志がなく、何をどのように依頼すべきかが不明確でした。

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いい相続では、税理士による無料相談を案内し、相続税申告における見積もりの比較や相談者に合った税理士の選定をサポートしました。相続手続きの全体像を整理し、次に必要な手続きや費用感の確認をすることで、安心して進められるようにお手伝いしました。

不動産評価が分からず相続税申告に不安

相談者の母親が亡くなり、相続手続きを進める中で、不動産の評価額が分からず、相続税の基礎控除を超えるかどうか判断できないというご相談をいただきました。相談者は司法書士に書類作成を依頼していましたが、不動産評価や母親から借りたお金に関する税務の確認が必要とされ、税理士への相談を希望されていました。

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いい相続では、不動産評価の確認や相続税申告の必要性を整理するために、税理士との無料相談を案内しました。まずは不動産の評価を含めた財産全体を把握し、必要に応じて相続税の申告が必要かどうか確認することをおすすめしました。

連携士業:

不動産評価次第で相続税が心配な場合

相談者は神奈川県にある不動産の評価額が相続税の基礎控除を超えるかどうか不安を感じていました。被相続人であるお父様が亡くなり、相続人はお母様と複数のお子様です。財産は不動産、銀行預金、生命保険で構成されており、特に不動産の評価次第で相続税がかかる可能性があるとのことでした。具体的な土地の広さが不明で、計算が難しい状況でした。

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いい相続では、相続税の申告が必要かどうかを確認するために、税理士による無料相談をご案内しました。まずは不動産の評価を含めた全体の財産状況を整理し、相続税が発生するかどうかを診断することをおすすめし、必要に応じてお近くの税理士事務所にご相談いただくよう手配しました。

銀行預金6口座の解約と遺産整理の悩み

相談者は、兄弟が亡くなり、相続手続きが必要となったものの、どこから手をつければよいか分からない状況でした。遺言書はなく、相続人は相談者のみで、財産は主に銀行預金6口座で、相続税の基礎控除を超える金額があるとのことでした。銀行口座の凍結や解約手続きについても不安を抱えていました。

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いい相続では、まず相続税申告が必要であることを確認し、税理士の無料相談を案内しました。税理士の先生と対面で話し合い、相続税申告の手続きや銀行口座の解約について詳しく確認することをお勧めし、適切な手続きを進められるようサポートいたしました。

空き家になる不動産の名義変更に困っている

相談者は、父親が亡くなった後の相続手続きにおいて、兄と姉が相続放棄を検討している状況で、主に不動産の名義変更と遺産分割協議書の作成に困っていました。特に、初めて聞く遺産分割協議書の必要性や、不動産の売却・分割の方向性を決める上での手順に不安を感じていました。また、家族が遠方に住んでいるため、放棄手続きの進行にも課題がありました。

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いい相続では、まず遺産分割協議書を作成することや、相続税の基礎控除について確認するよう案内しました。行政書士の無料相談を通じて、具体的なお手続きの順序や必要書類を整理することで、スムーズな手続きが進められるようにご案内しました。

証券の相続税申告手続きで悩んでいる

ご相談者は、父親の相続に際し、証券の相続税申告手続きで悩んでいました。遺産には8千万円台の証券が含まれており、基礎控除を超える可能性が高い状況でした。遺言書は見つかっておらず、相続人は母親と兄弟を含む複数です。相談者は証券に詳しい税理士を探しており、事務所での相談を希望していました。

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いい相続では、証券に強い税理士との面談を調整し、相続税申告に必要な手続きの流れを整理しました。無料相談を通じて、専門家と直接話すことで安心して手続きを進められるようサポートしました。

連携士業:
T&A税理士法人

不動産と証券の評価額で相続税に不安

相談者は父親の相続に際し、不動産、預貯金、証券を含む財産の総額が相続税の基礎控除を超えるかどうか不透明な状況でした。不動産は共有名義で、証券は投資信託が中心であり、正確な評価額が不明確でした。さらに、母親との二次相続も視野に入れて財産分割を検討しており、これらの問題を整理するために行政書士への相談を希望されました。

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いい相続では、まず行政書士と共に財産の全体像を把握し、相続税の申告要否は税理士に確認する手順をご案内しました。必要に応じて、税理士への相談も視野に入れるようアドバイスしました。

不動産名義変更と銀行手続きに不安を抱えている

相談者は、亡くなった夫の相続手続きに直面していました。相続人は妻と成人した複数の子供で、故人の遺言書がなく、相続税の基礎控除の範囲内であるため、相続税申告の必要はありませんでした。しかし、不動産の名義変更や銀行口座の手続きに不安を感じており、過去に専門家に依頼した経験がありましたが、今回も同様に進めるべきか判断に迷っていました。

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いい相続では、相談者の不安を解消するため、まずは戸籍収集や遺産分割協議書作成の手続きについて整理しました。その上で、まずは行政書士との無料相談を案内し、不動産名義変更や銀行手続きの具体的な進め方を確認するステップを提案しました。

基礎控除を超えた証券相続と税申告

相談者は、母親が亡くなり、相続が発生した状況でした。遺言書はなく、不動産1千万円台、預金1千万円未満、証券3千万円台という財産がありました。相続人は複数の子と代襲相続人で、相続税の基礎控除4800万円を超過する可能性が高いため、税申告の必要性を感じていました。相談者自身では手続きを進めるのが難しいと感じており、専門家の見積もりも確認したいと希望していました。

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いい相続では、税申告の手続きについて、必要な財産評価や書類準備を整理する方法を案内しました。また、相談者の居住地に適した税理士との対面無料相談を調整し、具体的な手続きの流れや費用感を確認するようご案内しました。これにより、相談者は手続きの全体像を把握し、次に何をすべきかを明確にすることができました。

複数の不動産名義変更と税申告に悩む

相談者は、お母様が亡くなり、相続の手続きを進める必要がありました。主な財産は不動産と預貯金で、特にお母様名義の不動産と既に亡くなっているお父様名義の不動産の名義変更が複雑な課題でした。また、財産総額が基礎控除を超える可能性があり、相続税申告の必要性も心配されていました。さらに、遺品整理も必要で、複数の見積もりが欲しいとのことでした。

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いい相続では、相談者のご希望に応じて、近隣の税理士事務所2社と安価なプランを提供する1社からの見積もり取得をサポートしました。税理士を通じて相続税申告の詳細や必要書類を確認し、名義変更を含む手続き全体を整理することをご案内しました。

高齢の母の相続放棄と生前贈与に悩む

相談者は兄の相続について、高齢の母が相続するか、相談者が手続きを引き継ぐかで悩んでいました。兄は独身で、相続人は母一人。母は相談者に証券のパスワードなどを託していましたが、法的手続きが必要な状況でした。相続財産は株式6千万円台、不動産1千万円未満、預金600~700万円であり、基礎控除を超える可能性がありました。

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いい相続では、相続税申告の必要性を確認し、税理士による無料相談をご案内しました。相談者が手続きを進める上での不安を解消し、相続放棄や生前贈与の選択肢についてアドバイスを受けられるようサポートしました。

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基礎控除を超えるかの判断が必要な相続手続きについて知っておきたいこと

基礎控除を超えるかの判断とは

基礎控除とは、相続税がかかるかどうかを判断するために財産総額から差し引ける非課税枠です。「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算し、財産総額がこの範囲内なら相続税は原則かからず、申告も不要です。法定相続人が多いほど控除額は大きくなります。

基礎控除を超えるかの判断が必要になるケース

自分のケースで相続税の対象になるかを、基礎控除との比較で確認したいときに役立ちます。

  • 相続財産が基礎控除を超えるか分からないとき
  • 不動産や預貯金があり財産総額の把握が難しいとき
  • 法定相続人の数で控除額がどう変わるか知りたいとき
  • 相続税申告が必要か判断したいとき

基礎控除を超えるかの判断の基本的な流れ・進め方

法定相続人の数から控除額を計算し、財産総額と比較して課税の有無を判断します。

  1. 法定相続人の数を正確に確認し、基礎控除額を計算する
  2. 財産を整理・評価して総額を算出する
  3. 基礎控除額と比較し、超える場合は申告・納税が必要
  4. 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の可否も確認する

手続きにかかる費用の目安

自分で概算を確認するだけなら費用はかかりません。税理士へ財産評価や申告要否の判定を依頼する場合は報酬が発生し、特に不動産の評価が必要になると費用が増えやすくなります。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。

主な相談先

基礎控除の計算や、相続税申告が必要かどうかの判断は税理士が主な相談先です。判断の前提として不動産の評価や名義が関係する場合は司法書士、遺産分割協議書の作成が必要な場合は行政書士とも連携します。

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