基礎控除を超えるかの判断が必要な相続手続きの相談事例

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件の相談事例
主な相談先:
税理士

相続税の基礎控除を超えるかどうかの判断について、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。

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基礎控除を超えるかの判断が必要な相続手続きの相談でよくある課題

相続税がかかるか不安
申告の要否を知りたい
基礎控除を超えるか判断したい
財産総額が不明
評価方法が分からない
不動産の評価が難しい
早めに確認したい
期限に間に合わせたい

基礎控除を超えるかの判断が必要な相続手続きの相談事例一覧

掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。

銀行口座の解約と不動産売却で迷う

相談者は、夫を亡くされたばかりで相続手続きを進める中、銀行口座の解約がストップしていることと、居住中の不動産の売却を検討している点で悩まれていました。相続人は妻と複数の子供で、遺言書がないため遺産分割協議書の作成が必要でした。また、相続税が基礎控除を超えるかどうかの判断にも不安を感じていました。

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いい相続では、まず必要な手続きを整理し、行政書士との無料相談を通じて戸籍収集や遺産分割協議書の作成方法を案内しました。次のステップとして、不動産の名義変更や銀行手続きの進め方を確認することをおすすめしました。これにより、手続きの順序を間違えずに進められるよう支援しました。

父名義の不動産と株式相続に悩む

相談者は父を亡くし、相続に関する手続きを進める中で、父名義の建物や祖母と共同名義の土地、銀行預金、株式など多様な財産の整理に困っていました。特に、相続税の基礎控除を超えるかどうかの判断がつかず、どのように手続きを進めるべきかを模索していました。また、遺言書がないため、遺産分割協議書の作成が必要ですが、どこから手をつけるべきか分からない状況でした。

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いい相続では、まず相続財産の整理と手続きの流れを明確にするために、行政書士による無料相談を案内しました。相続税の確認のため、評価額の把握が重要であることを説明し、固定資産税の通知書を用意するようご案内しました。また、手続きの進め方や必要書類について整理し、行政書士と共に具体的な手続きへ進む段取りを整えました。

連携士業:

共有名義の不動産、手続きに不安がある

相談者の父が亡くなり、不動産が相談者と故人の共有名義であることから、相続手続きをどのように進めればよいか困っていました。相続人は母と相談者を含む複数の子供で、遺言書はなく、相続手続きは初めてとのことでした。また、遺産総額が基礎控除の範囲内であるため、相続税の申告は不要とのことでした。

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いい相続では、まず手続きの全体像を整理し、特に不動産の名義変更や遺産分割協議書の作成に関する流れをご説明しました。相談者には行政書士の無料相談を案内し、具体的な手続きに不安を感じる箇所を専門家と一緒に確認するようご提案しました。

連携士業:

相続税申告で不動産価値の確認に困惑

相談者は、母親の相続に際して、銀行預金と生命保険、複数の不動産を含む財産の整理を進める必要がありました。相続人は兄弟で、母親の遺言書はありませんでした。相続税申告が必要であることは理解していましたが、不動産の評価額が不明で、基礎控除を超えるか不安を抱えていました。加えて、初めての相続手続きで何から始めればよいか分からない状況でした。

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いい相続では、まず相続税申告に必要な財産の整理と評価を行うため、税理士への無料相談をご案内しました。不動産の市場価値についても確認するようアドバイスし、手続きの全体像を把握するお手伝いをしました。

初めての不動産名義変更と相続税申告の不安

相談者は母が亡くなられた後、相続手続きを進める中で、不動産の名義変更や相続税申告についての不安を抱えていました。特に、遺言書は公正証書で作成されており、相談者が執行人となっていたため、手続きをどのように進めるべきか悩んでいました。相続人は複数の子供で、銀行や証券の手続きも必要でしたが、相続税が基礎控除を超える可能性があることも心配の一因でした。

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いい相続では、相談者の不安を解消するために、まずは無料相談を通じて必要な手続きを整理しました。不動産名義変更や相続税申告については、行政書士と面談の日程を調整し、具体的な手続き方法を確認するよう案内しました。これにより、手続きの流れと必要書類を理解しやすくなり、次のステップに進むための準備が整いました。

戸籍収集と不動産名義変更に戸惑う

相談者は、父親の相続手続きに初めて直面し、不動産の名義変更や銀行手続きに進め方が分からず困っていました。相続人は相談者の母親と兄弟で、遺言書はなく、相続税の基礎控除を超える心配はなかったものの、手続きをどの順序で進めるべきかが不安要素でした。

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いい相続では、手続きの流れを整理し、まずは戸籍収集や遺産分割協議書の作成が必要であることを確認しました。行政書士との無料相談を通じて、必要な書類や手続きについて具体的な指針を提供し、初めての方でも安心して進められるよう支援しました。

相続税が基礎控除を超えるか不安

相談者は、父の相続について、相続税が基礎控除額を超えるかどうか判断できないことに悩んでおられました。相続人は母親と相談者であり、父の不動産や銀行預金、生命保険の受取額が控除額の範囲内に収まるか不確かでした。また、母親がアルツハイマーの初期段階にあり、遺産分割協議書の作成にも不安がありました。

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いい相続では、行政書士との無料相談を案内し、相続税の基礎控除や遺産分割協議書の必要性を整理しました。相談を通じて、今後の手続きの優先順位と専門家への具体的な相談内容を確認することをお勧めしました。

不動産評価額が不明で相続税が心配

相談者は、亡くなった母親の相続手続きに戸惑いを感じており、特に不動産の評価額が不明なため、相続税申告が必要かどうか判断できないことに困っていました。不動産は居住中の一軒家で、遺言書の執行人でもあるため、手続きを自身で進める必要がありました。相続人は相談者を含めて複数で、相続税の基礎控除を超えるかどうかが不安材料でした。

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いい相続では、戸籍収集や遺産分割協議の進め方を整理し、不動産名義変更と相続税申告の必要性を確認するための無料相談を案内しました。行政書士との相談により、今後の手続きを明確に進めることが可能です。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

相続税申告の必要性と不動産名義変更の悩み

相談者は、父親が他界した後、相続手続きが進んでおらず、特に相続税申告の必要性について確認したいと考えていました。不動産、複数の銀行口座、証券、外貨預金を含む遺産があり、相続人同士での協議は問題なく進められるものの、二次相続を見据えて税理士の意見を求めていました。相続税の基礎控除を超えるかどうかも心配されていました。

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いい相続では、相談者の状況を整理し、相続税申告の必要性や具体的な手続きを確認するために、税理士との面談を調整しました。専門家の助言を受けることで、手続きを円滑に進めるための第一歩を踏み出すことができました。

不動産の共同名義変更で悩む相談

相談者は父親の相続に際し、不動産を自分と弟の共同名義にしたいと考えていました。しかし、具体的な手続きや必要な書類について不明点が多く、どこから手をつければよいか悩んでいました。また、相続財産の合計が基礎控除額を超えるかどうかも不安で、詳細な見積もりが欲しいとのことでした。

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いい相続では、まず不動産の名義変更に関する手続きの流れを整理し、必要な書類や手続きの順序を確認しました。さらに、相続税申告の必要性については税理士、手続き面は行政書士と司法書士を相談先としてご案内しました。無料相談を通じて、手続きの優先順位を明確にし、安心して進められるようサポートしました。

相続税申告で口座解約後の資産に不安

相談者は母親が亡くなり、相続が発生した状況で、口座解約後の数千万円を含む資産があることから、相続税申告が必要と考えていました。しかし、どのように手続きを進めて良いか分からず、初めての相談でした。また、遺言書がなく、兄弟間での話し合いに問題はないものの、相続税の基礎控除を超える可能性があり、不安を抱えていました。

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いい相続では、税理士をご紹介し、相続税申告に向けての必要な手続きや確認事項を整理しました。専門家の助言を得ることで、安心して次のステップに進めるようサポートしました。

相続税申告に向けた費用の不安を解消したい

相談者の母親が亡くなり、相続手続きが必要となりました。相続財産には不動産や預貯金が含まれ、基礎控除を超える見込みであるため、相続税の申告が必要です。相談者は準確定申告を自力で進めていますが、相続税申告に関しては費用を抑えたいと考えています。既に1社から見積もりを取ったものの、遠方の事務所で費用も高額だったため、近場での相談を希望していました。

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いい相続では、相談者の状況をヒアリングし、費用を抑えるための方法を整理しました。税理士との無料相談を案内し、具体的な費用見積もりを取得するための第一歩を提供しました。相談者には、税理士による詳細な見積もりを受けることで、手続き全体の費用を確認するようご案内しました。

相続税申告で基礎控除超過が心配

相談者は姉の相続手続きを進める中で、基礎控除を超える可能性があることに気づきました。姉の財産には預貯金数千万円と不動産が含まれており、義兄の名義の証券も手続き中です。当初は基礎控除内に収まると思われたものの、詳細を進めるにつれ、若干のオーバーが見込まれる状況です。相談者は相続人の一部が異なる場合の申告方法と税務署への報告について不安を抱えていました。

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いい相続では、税理士の専門知識を活かし、相続税申告に必要な手続きや書類について整理するようご案内しました。また、基礎控除の計算方法や相続人の数に応じた対応についても説明し、税理士の支援を受けることをお勧めしました。

相続税申告の判断で迷う財産評価額

相談者は、父の相続について相続税申告や不動産名義変更に関する手続きを自力で進めようとしていましたが、財産評価額が基礎控除額を超えるかどうかの判断に迷っていました。総資産は数千万円でしたが、路線価などの正確な評価が行われておらず、税申告の必要性を判断できずに困っていました。

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いい相続では、まず税理士による無料相談を案内しました。相談では財産評価額を確認し、相続税申告の必要性を整理しました。さらに、遺産分割協議書の作成にも税理士のサポートが受けられることを説明しました。

父名義の不動産名義変更と評価額の不安

相談者は、父親から相続した不動産の名義変更を進めようとする中で、どのような書類が必要か、手続きの流れや費用が分からず困っていました。また、相続税の基礎控除を超えるかどうかを判断するために不動産の評価額を知りたいが、具体的な坪単価が分からず不安を抱えていました。兄弟間の話し合いはスムーズに進んでおり、相続人全員で相談者に一任することで合意している状況でした。

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いい相続では、まず行政書士との無料相談を提案し、必要な書類や手続きの流れを確認してもらうよう案内しました。専門家に依頼する場合の費用感と、自身で進める場合の手続きも整理しました。さらに、不動産の評価額については、固定資産税の課税通知書を基に確認することをお勧めしました。

相続税申告が必要か判断できず困っている

相談者は、今年2月にご主人を亡くし、相続手続きを進めていました。銀行口座の解約や不動産の名義変更は済ませたものの、相続税の申告が必要かどうかの判断がつかず悩んでいました。不動産の評価額が不明で、相続財産が基礎控除を超えるかどうかを確信できず、相続税申告の費用感についても不安を抱えていました。

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いい相続では、まず相続財産の正確な評価を確認する必要性を説明しました。相続税の基礎控除を超えるかどうかを確認し、税理士による無料相談を通じて相続税申告の必要性や具体的な手続き、費用について整理するよう案内しました。税理士との相談は、安心して相続手続きを進めるための重要なステップです。

不動産評価額と相続税の不安を解消したい

相談者は父親の相続手続きに初めて臨む方で、銀行口座や株式、保険に加え、不動産が財産に含まれていました。遺言書がないため、相続人である母親と複数の子供で遺産を分ける必要があり、相続税の基礎控除額を超えるかどうかが不明で不安を抱えていました。特に不動産の評価額が不明で、これが相続税に影響するかを心配していました。

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いい相続では、不動産の評価額確認や必要書類の整理を支援し、相続税の申告が必要かどうかを判断するための無料相談を提供しました。行政書士との面談を通じて今後の手続きの流れを明確にし、何から手をつけるべきかを整理するサポートを行いました。

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不動産名義変更と銀行手続きの不安

相談者は父の相続に際し、戸籍収集や遺産分割協議書作成、不動産名義変更に関心を持たれていました。特に、銀行口座が3行にわたるため、各行で数十万円の手数料がかかるのではと心配されていました。相続人は妻と複数の子で、話し合いは問題なく進む見込みです。また、相続税は基礎控除内であり、不要でした。

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いい相続では、まず無料相談を通じて、名義変更や銀行手続きの流れを整理し、行政書士がご自宅での相談を承ることをご案内しました。これにより、手続き費用の具体的な見積もりや、次のステップを明確にするお手伝いをしました。

相続税申告で土地評価額が不安な方へ

相談者は、父親の遺産相続において87筆の田んぼや山を含む不動産を所有しており、行政書士から土地の評価額が数千万円を超える可能性を指摘されました。銀行預金も数百万円あり、相続税の基礎控除を超えるかどうかが心配でした。また、長男は相続しないと決めており、遺産分割協議書も作成済みでした。

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いい相続では、税理士による無料相談をご案内し、相続税申告が必要かを確認するための手続きと費用見積もりの方法を整理しました。次に確認すべきこととして、広島県内での税理士との面談を手配し、詳細な税務相談に進むことをお勧めしました。

連携士業:

生前贈与の不動産と相続税の確認に悩む

相談者は、昨年父親が他界し、特に手続きを進めていませんでした。しかし、税務署から相続税に関するお尋ねが届き、不安を感じて相談に至りました。相談者は父親から生前贈与された不動産が多く、相続時精算課税制度を利用していた可能性があると考えていました。これにより、相続税の基礎控除額を超える恐れがあると懸念し、財産の評価額についても正確に把握していませんでした。

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いい相続では、まずは税務署からのお尋ねに対する回答を整理し、相続時精算課税制度の利用有無を確認するよう案内しました。また、税理士との無料相談を手配し、相続財産の評価や相続税申告の必要性について専門家の意見を得ることを勧めました。これにより、相談者は次に何を確認すべきか明確にし、安心して手続きを進めることができるようになりました。

相続税申告直前で基礎控除の確認が必要

相談者は、亡くなった父親の相続税申告を控え、期限まであと10日という状況でした。当初は基礎控除内に収まると思っていた財産が、予期しない資産の発見で数千万円を超える見込みに。葬儀費用などを差し引けば基礎控除内に収まる可能性もあるが、計算方法が分からず、税理士への相談が必要とされていました。不動産の名義変更は司法書士を通じて完了済みでしたが、相続税の書類作成に不安を抱えていました。

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いい相続では、相談者が安心して申告できるよう、まずは相続税がかかるかどうかの確認を行いました。税理士との無料相談を通じて、財産評価や控除の確認を進め、申告の準備を整えるよう案内しました。相談者はその後、税理士との契約を成立させ、無事に申告手続きを進めることができました。

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母名義の不動産と銀行預金の相続手続きに困惑

相談者は母を亡くし、相続手続きで戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更に困っていました。特に不動産の一部が母名義となっており、また、数千円の銀行預金が手付かずのまま残っている状況でした。基礎控除の範囲内に収まると見込んでいましたが、把握しきれていない財産もあり、全体の整理が必要でした。

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いい相続では、まず相続手続きの全体像を整理し、必要な書類の確認と収集に向けたステップをお伝えしました。行政書士につなぎ、具体的な手続きの進め方や費用感についても案内しました。これにより、手続きの流れを把握し、安心して進めることができるようになりました。

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相続税申告で不動産評価額が不明で困惑

相談者は母を亡くし、相続手続きが進行中でした。相続財産には評価額が不明なマンションや、数千万円の預金、数百万円の証券が含まれており、基礎控除を超える可能性から相続税の申告が必要になりそうでした。銀行口座の解約と証券の名義変更を進めていましたが、相続税申告のための評価額確認に不安を抱えていました。

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いい相続では、税理士を紹介し、相続税申告に必要な不動産の評価額確認や、申告手続きの全体像を整理するため、無料相談をご案内しました。まずは評価額を確認し、税申告の進め方を税理士と相談することをおすすめしました。

実家の相続登記と預金解約が進まない

相談者は、父親が亡くなり、実家の相続登記や信金2か所、証券会社の預金解約を進める必要がありました。しかし、証券会社からの書類待ちで総資産額が不明なため、数千万円の相続税基礎控除を超えるか判断できず、手続きを進めることが困難な状況でした。加えて、仕事が忙しく、思うように進められないことに困っておられました。

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いい相続では、まず相続登記や預金解約の流れを整理し、行政書士を通じて具体的な手続き方法をご案内しました。無料相談を通じて、必要書類の確認と手続きの優先順位を整理し、次のステップを明確にするお手伝いをしました。

兄の鬱病で遺産分割協議が進まない

相談者は父親の相続手続きで困っていました。特に、兄が重度の鬱病で話が辻褄が合わないことが多く、遺産分割協議が進まないという状況でした。また、母親も高齢で判断力に不安があり、相続人同士の話し合いに不安を覚えているとのこと。相続財産には不動産、銀行預金、株式があり、相続税の基礎控除を超えるかも不明でした。

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いい相続では、まず相続人全員の意向を整理し、遺産分割協議書の作成のための手続きを確認しました。相談者には行政書士を通じて、遺産分割協議の進め方や必要な書類の準備について案内しました。これにより、相談者は具体的な手続きの優先順位を把握し、次のステップに進むことができました。

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共有名義の自宅評価額が分からない

相談者は父親が亡くなり、相続手続きが必要な状況でした。相続人は相談者お一人で、相続財産には父親と共有名義の自宅が含まれていました。しかし、その不動産の評価額が分からず、相続税の基礎控除を超えるか判断できない状態でした。預金額も不明で、相続税申告の必要性について不安を抱えていました。

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いい相続では、まず税理士と電話相談を設定し、相続税申告が必要かどうかの確認を進めるよう案内しました。不動産の評価額については、税理士が住所を基におおよその検討を行うことをご説明し、手続きの第一歩として無料相談をご案内しました。

不動産名義変更と遺産分割協議に困っている

相談者は、父親が亡くなり遺言書がない状態で相続手続きに直面していました。千葉県に不動産を所有しており、銀行預金もあるものの、基礎控除未満で相続税の申告は不要でした。相続人は母親と相談者だけですが、手続きの進め方がわからず、特に戸籍収集や遺産分割協議、不動産の名義変更に不安を抱えていました。

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いい相続では、まず相続手続きの全体像を整理し、どの書類が必要かを確認しました。無料相談を通じて、行政書士に相談することで戸籍収集や遺産分割協議書の作成を進める方針を案内しました。不動産の名義変更については今後の手続きとして、司法書士の確認を推奨しました。

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遺言書があるが不動産名義変更が不安

相談者は、父親の相続手続きを初めて行う中で、遺言書の有無と不動産の名義変更に不安を抱えていました。遺言書は自筆で封がされていなかったため、法的効力が不明確でした。また、相続税が基礎控除額を超えるかどうかも判断できず、手続きの進め方に悩んでいました。

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いい相続では、相続手続き全般の整理と、遺言書や相続税の確認方法について、行政書士と無料相談を行うことを案内しました。まずは遺産分割協議書の作成と戸籍収集を進めることをおすすめしました。

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父名義の土地の相続手続きに不安

相談者は父親の相続手続きで、特に土地の名義変更に不安を抱えていました。父親名義の土地と自身名義の建物に住んでいるため、名義変更の必要性を感じつつも、どこから手を付ければ良いか分からない状況でした。また、相続税の基礎控除を超えるかどうかの判断にも困っていました。

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いい相続では、まず相続人の状況整理と必要な手続きを確認しました。専門的な手続きが必要な土地の名義変更については、行政書士の無料相談を案内し、次に確認すべき固定資産税評価額の確認をお勧めしました。これにより手続きの流れを把握し、安心して進められるようサポートしました。

相続税の基礎控除を超えるか判断できない

相談者は、妻を亡くした後の相続手続きで、相続税の基礎控除を超えるか不安を抱えていました。銀行口座が3つあり、合計で基礎控除額ギリギリになる可能性があるとのことでした。また、遺言書の内容がまだ確認できておらず、お墓の費用が控除対象外であることを知り、さらに不安を感じていました。

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いい相続では、相続税の申告に関する不安を整理するため、税理士への無料相談を案内しました。相談を通じて、控除対象や認められる経費について確認し、相続税の発生有無の判断材料を提供しました。

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基礎控除を超えるかの判断が必要な相続手続きについて知っておきたいこと

基礎控除を超えるかの判断とは

基礎控除とは、相続税がかかるかどうかを判断するために財産総額から差し引ける非課税枠です。「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算し、財産総額がこの範囲内なら相続税は原則かからず、申告も不要です。法定相続人が多いほど控除額は大きくなります。

基礎控除を超えるかの判断が必要になるケース

自分のケースで相続税の対象になるかを、基礎控除との比較で確認したいときに役立ちます。

  • 相続財産が基礎控除を超えるか分からないとき
  • 不動産や預貯金があり財産総額の把握が難しいとき
  • 法定相続人の数で控除額がどう変わるか知りたいとき
  • 相続税申告が必要か判断したいとき

基礎控除を超えるかの判断の基本的な流れ・進め方

法定相続人の数から控除額を計算し、財産総額と比較して課税の有無を判断します。

  1. 法定相続人の数を正確に確認し、基礎控除額を計算する
  2. 財産を整理・評価して総額を算出する
  3. 基礎控除額と比較し、超える場合は申告・納税が必要
  4. 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の可否も確認する

手続きにかかる費用の目安

自分で概算を確認するだけなら費用はかかりません。税理士へ財産評価や申告要否の判定を依頼する場合は報酬が発生し、特に不動産の評価が必要になると費用が増えやすくなります。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。

主な相談先

基礎控除の計算や、相続税申告が必要かどうかの判断は税理士が主な相談先です。判断の前提として不動産の評価や名義が関係する場合は司法書士、遺産分割協議書の作成が必要な場合は行政書士とも連携します。

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