【東京都】相続税申告の相談事例

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件の相談事例
主な相談先:
税理士

相続税の申告について、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。申告が必要かどうかの判断や、税理士選びの参考にしてください。

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相続税申告の相談でよくある課題

申告が必要か知りたい
基礎控除を超えるか不明
申告期限が迫っている
10か月以内に間に合わせたい
税額をできるだけ抑えたい
特例や控除を使いたい
税理士に依頼したい
正確に申告したい

相続税申告の相談事例一覧

掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。

銀行口座の暗証番号が不明で手続きが進まない

相談者は、配偶者が亡くなった後、不動産や銀行口座の名義変更手続きに直面していました。特に、銀行口座の暗証番号がわからず、手続きが進まないことに困っていました。また、不動産は共同名義で、相続税がかかるかどうかの判断もできずにいました。

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いい相続では、まず戸籍収集や遺産分割協議書の作成を整理し、不動産名義変更や銀行手続きの流れを案内しました。特に暗証番号に関しては、行政書士の先生に無料相談で確認するよう案内しました。

連携士業:

基礎控除を超える相続税申告に不安

相談者は母親の相続で、不動産と銀行預金があり、基礎控除を超える可能性があると心配していました。相続人は兄弟で、遺言書はなく、分割協議は問題なく進められそうとのことでした。不動産は司法書士に名義変更を依頼済みで、銀行預金額の詳細を確認中でした。小規模宅地の特例を利用できるか検討していましたが、相続税申告の手続きに不安を感じていました。

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いい相続では、相続税申告の期限が10ヶ月であることを説明し、税理士による無料相談を案内しました。税理士との初回対面相談で、申告に必要な書類や費用感の内訳を確認し、次のステップを明確にすることを推奨しました。

小規模宅地特例で相続税申告を検討中

相談者は父の相続で、兄弟で遺産分割を進める中、相続税申告が必要となりました。財産には不動産と高額な預金が含まれ、遺言書がない状況です。相談者は自身で基礎控除を超えると判断しましたが、小規模宅地の特例を活用すると税金が抑えられる可能性があると考えています。しかし、相続税の申告手続きが難しく、費用面での不安も抱えていました。

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いい相続では、相続税申告の流れや小規模宅地の特例について整理し、必要な書類の確認と準備方法を案内しました。また、税理士との相談を通じて正確な申告手続きを進めるようサポートしました。

相続税申告で生前贈与の扱いに困惑

相談者は叔母の遺産相続手続きに関する相談をいただきました。相続財産には、不動産、銀行預金、株式、生命保険が含まれており、遺言執行者としての役割も担っていました。特に生前贈与された金の扱いや、預金・株式で5~6千万円の相続財産評価が控除額を超える可能性があり、どのように申告を進めるべきか不安を抱えていました。

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いい相続では、相続税申告をスムーズに進めるため、税理士による無料相談を案内しました。税理士は、生前贈与の影響や相続税の控除額を超えるかどうかの判断に関する具体的なアドバイスを提供し、安心して手続きを進められるようサポートしました。

夫の相続税申告で不動産評価額が不明

相談者の夫が亡くなり、相続税申告に向けた手続きを進めたいが、複数の不動産の評価額が不明で悩んでいました。特に、夫名義の借家がある東京都の不動産について、評価額が分からず、相続税がどれほどかかるか不安を抱えていました。また、預金はないものの、生命保険や退職金があり、相続税の基礎控除を超える可能性があるため、専門家のアドバイスを求めていました。

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いい相続では、相続税に強い税理士の無料相談を案内しました。相談を通じて不動産の評価方法や相続税の見積もりを確認し、具体的な次のステップを整理することができました。これにより、二次相続対策も含めた全体的な相続計画を立てるサポートを提供しました。

路線価格5200万円の土地で相続税が心配

相談者のお母様が亡くなり、相続が発生しました。財産としては、通帳にある預金、路線価格5200万円の土地、500万円の生命保険があり、公正証書遺言書により相談者一人が相続することになっています。税金に関する心配が大きく、特に基礎控除を超えるかどうかの判断がつかず、相続税の申告について不安を抱えていました。また、登記手続き完了後に土地を売却したいと考えており、その際の税金も気になっていました。

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いい相続では、相続税申告についての不安を解消するため、相続に詳しい税理士との無料相談を案内しました。具体的な税金の計算方法や手続きの進め方を整理し、次に確認すべきことを明確にすることができました。

父の相続で不動産評価と税申告に不安

相談者は父が亡くなったばかりで、相続税申告や不動産の名義変更を含む手続きを進める必要がありました。財産には神奈川県にある団地の一室や、複数の金融資産が含まれており、特に正確な評価額の確認が課題となっていました。また、相続税がかかる可能性があり、その申告期限も意識されていました。

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いい相続では、まず無料相談で不動産の評価額確認を優先することを案内し、税理士との面談を調整しました。相談者には、戸籍収集や遺産分割協議書の作成についても、税理士と相談しながら進めるように案内しました。

相続税申告が必要か判断できないケース

相談者は母親の相続手続きを進めるにあたり、相続税が発生するか不安を抱えていました。相続人は複数の子供で、不動産や銀行預金、生命保険が含まれている状況で、遺言書はありませんでした。相談者は相続税の基礎控除額を正確に理解していましたが、具体的な財産総額が基礎控除を超えるかどうかの判断に悩んでいました。

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いい相続では、相続税の有無を確認するために、まずは財産総額の把握から始めるよう案内しました。特に不動産の評価額や生命保険の控除について詳細を確認し、無料相談を通じて行政書士と一緒に必要な手続きや書類の整理を進めるよう案内しました。これにより、相続税申告の判断材料を整えることができました。

相続税申告と不動産売却の相談を希望

相談者は配偶者の方が亡くなり、相続税申告や準確定申告についての相談を希望されていました。不動産としては自宅マンション、賃貸中の戸建て、山林を所有しており、特に相続税がどのくらいかかるのか不安に感じているとのことでした。また、賃貸中の戸建ては売却し、その売却益を相続人で分けることも検討中で、不動産の査定を希望されています。夫の会社のつながりがある税理士にも相談する可能性があるため、最適な進め方を考えている状況でした。

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いい相続では、相続税申告の手続きや不動産の査定について、まず何を確認すべきか整理しました。税理士を通じて、相続税がどの程度かかるのか、また不動産売却に関する手続きについても具体的に案内し、次のステップを明確にするためのサポートを行いました。

生前贈与を含む相続税申告の確認方法

相談者は、母の相続にあたり、相続税申告が必要か不安に感じていました。財産には不動産2件と預金があり、過去に生前贈与を受けていたため、相続税の基礎控除を超えるかもしれないと考えていました。相続人は兄弟で、遺言書はなく、話し合いは円滑に進む見込みでしたが、生前贈与の取り扱いに不安がありました。

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いい相続では、相続税の申告が必要かを整理するために、まず相続税専門の税理士との無料相談を案内しました。これにより、財産評価や申告必要性を確認し、今後の手続きに向けた具体的な進め方を専門家と一緒に整理することができました。

借地権の相続と小規模宅地の特例に悩む

相談者は、亡母から借地権を含む不動産を相続する予定で、妹と共有での相続を考えていました。相談者は生まれてからその不動産に住んでおり、妹も一度家を出た後、再び住んでいる状況です。このため、小規模宅地の特例が妹にも適用されるかどうか判断できず、悩んでいました。また、相続税申告の準備が進まず、どの税理士に依頼すべきかも決めかねていました。

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いい相続では、相続税申告のために必要な手続きや、どのように進めるべきかを整理しました。特に小規模宅地の特例について、妹への適用可否を確かめるための具体的な確認事項を伝え、税理士の見積もり比較を通じて最適な選択ができるよう案内しました。

連携士業:

路線価評価で相続税申告が必要に困惑

相談者は最近亡くなったお父様の相続手続きに取り組む中、特に相続税の申告が必要かどうかで悩んでいました。不動産は土地3件と建物1件で、路線価ベースで評価すると7622万円になり、預貯金も含めると相続税の基礎控除4200万円を超えることが判明。しかし、具体的な申告方法や手続きの流れが分からず、初めての相談に不安を抱えていました。

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いい相続では、相続税の申告が必要な状況を整理し、相続専門の税理士による無料相談を案内しました。これにより、必要書類や申告手順を確認し、安心して手続きを進めるための第一歩をサポートしました。

代襲相続での相続税申告と不動産売却に悩む

相談者の叔父が亡くなり、相続人は複数の甥のみで代襲相続となりました。遺言書がなく、預貯金と土地を合わせて財産が4000万円を超える見込みのため、相続税申告が必要か不安に感じていました。また、銀行手続きや不動産の名義変更、さらに空き家となった千葉県の不動産売却も希望していました。手続きに詳しくないため、すべてを一度に終わらせたいとのことでした。

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いい相続では、まず相続税申告が必要かどうかを税理士と確認し、その後の名義変更や不動産売却についてもスムーズに進められるよう案内しました。相談者には、税理士との面談を調整し、手続きの流れを整理することで安心感を持って進めていただけるよう取り組みました。

相続税の心配と不動産名義変更の不安

相談者は、父親の逝去後、不動産と現金が相続財産として残っており、相続税がかからないか心配されていました。相続人は複数で、相続財産が基礎控除額を超えるかどうか判断できず、手続きの進め方に不安を抱えていました。不動産の名義変更を希望し、現金の解約や生命保険の請求は一部進めていたものの、全体の財産評価が不明確な状況でした。

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いい相続では、まず相続税の基礎控除を超えるかどうかを確認するため、財産評価額の整理を案内しました。不動産の名義変更に関しては、税理士との相談を推奨し、無料相談を通じて適切な手続きを確認するよう案内しました。特に税理士が相続税の有無を確認するために必要な書類を整備することが最初のステップであることをお伝えしました。

期限が迫る相続税申告と不動産名義変更

相談者はお一人で相続手続きを進めており、現金6,000万円と不動産を含む相続財産がありました。お父様が昨年7月、お母様が今年3月に他界され、相続税申告の期限が迫る中で手続きに手を付けられていない状況でした。特に、お父様名義の不動産の名義変更も必要でしたが、まずは相続税申告が優先されることに不安を感じていました。

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いい相続では、相談者の状況を整理し、まず相続税申告を進めるために、税理士との無料相談を案内しました。税理士は相続税申告の具体的な流れや必要書類を確認しながら、スムーズに手続きを進める方法を提案しました。これにより、相談者は優先的に確認するべき事項を整理でき、専門家のサポートを受けながら進めることができました。

相続税申告と銀行口座の調査に悩む

相談者は母親を亡くし、相続手続きで困っていました。母親の遺産には不動産や株式、複数の銀行口座が含まれ、相続税の基礎控除を超える可能性が高いとのこと。特に銀行口座については、どの銀行にあるか不明なものが多く、調査が必要でした。加えて、すべての相続手続きを一括して依頼したいという希望もありました。

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いい相続では、まず相続税申告の期限が10ヶ月であることを説明し、税理士に相談することをお勧めしました。その上で、銀行口座の調査や不動産の名義変更についても必要な専門家と連携できるように案内しました。無料相談を通じて、必要な手続きや相談先を整理するきっかけとなりました。

不動産と預金の相続税申告で迷っている

相談者は今年3月に父親を亡くし、相続税申告の必要性について判断に迷っておられました。不動産と預貯金を合わせた財産が基礎控除を超える可能性が高く、遺言書がない状況で、どのように手続きを進めるべきか悩んでいました。相続人は兄弟で、話し合いはスムーズにできるとのことでしたが、専門家への相談はまだ行っていませんでした。

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いい相続では、まず相続税申告の必要性を確認するために、税理士との無料相談を案内しました。相談を通じて、必要な手続きや書類、財産評価について整理し、スムーズな申告手続きが行えるようサポートしました。

2社で大きく異なる相続税計算に戸惑う

相談者は、不動産や預金を含む高額な遺産の相続税申告に取り組んでいましたが、2社の税理士事務所で相続税額の見積もりに大きな違いがあることに困惑していました。1社は3,000万円、もう1社は1,300万円と提示され、その差に納得できず、正確な相続税額を知りたいと考えていました。また、相続分は確定しているものの、遺産分割協議書は未作成でした。

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いい相続では、相談者の状況を整理し、相続税の特例や評価額の確認が必要であることを説明しました。相続に詳しい税理士を紹介し、適正な評価と正確な申告を進めることを案内しました。面談時に見積もり書類を持参することを勧め、次のステップとして税理士への具体的な相談を促しました。

相続税申告で不動産なしの見積りに困っている

相談者は父親を亡くし、銀行預金や証券、生命保険の相続が発生していました。不動産を持っていないため、相続税申告の基礎控除を超える可能性があり、見積もりを進める必要がありました。相談者は相続手続きを自力で進める意志がなく、手続きをどのように進めるべきか悩んでいました。

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いい相続では、まず現状の財産状況を整理し、相続税申告に必要な手続きについて税理士と電話での概算見積もり案内を行いました。これにより、相談者は具体的な手続きのステップを理解し、税理士との無料相談を通じて、適切な相続税申告を進める道筋をつけることができました。

不動産名義変更と証券の相続税が心配

相談者は、お母様が亡くなり、相続手続きが必要な状況にありました。主要な課題は、弟と共有する不動産の名義変更と、亡くなった母親の証券や銀行預金の相続税評価についての不安でした。また、生命保険の受取額を含めた相続財産の計算方法が分からず、手続きの進め方に困っていました。

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いい相続では、まず相続財産の整理を行い、相続税申告が必要かどうかを確認しました。専門家である税理士に相談することで、相続税の計算や申告の進め方を具体的にアドバイスできることを案内しました。

都内不動産の相続税申告と兄との連絡難

相談者は、2月に母を亡くし、相続手続きを進めたいと考えていましたが、兄との連絡が途絶えていることが悩みの種でした。相続財産には都内に複数の不動産があり、相続税の申告が必要な状況でした。遺言書は見当たらず、どの専門家に依頼すべきか判断がつかない状態でした。

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いい相続では、初めに税理士に相談することを勧め、税理士と弁護士がいる事務所を紹介しました。これにより、相続税申告と兄との連絡問題を一括して対応できる体制を整えることができました。

相続税の基礎控除を超えるか判断できない

相談者は、父親が亡くなったことに伴い、母親と妹とともに相続手続きを進める必要がありました。不動産と銀行預金があるため、相続税の基礎控除を超える可能性があるものの、金額が不明で期限も迫っている状況でした。名義変更も必要で、税理士と行政書士が揃う事務所への相談を希望されていました。

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いい相続では、相続税の基礎控除を超えるかの判断に向け、税理士との無料相談を案内しました。また、名義変更の手続きについても行政書士と連携した事務所での一体的なサポートを提案しました。これにより、効率的に相続手続きを進められる体制を整えました。

相続税申告期限迫るが手続き未着手

相談者は母親の相続手続きを進める中、相続税申告の期限が迫っているにもかかわらず、手続きが全く進んでいない状況でした。遺言書がなく、相続人は相談者を含む複数の子供で、預貯金が4200万円を超えるため、相続税の申告が必要な状態にありました。相談者は法定相続分通りに折半する予定ですが、具体的な手続きが進まず不安を抱えていました。

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いい相続では、税理士による無料相談を通じて、相続税申告に必要な手続きの流れや必要書類を整理しました。期限内に申告を完了するための具体的な指針を提供し、今後の進行をスムーズにするためのサポートを行いました。

代襲相続人が進める相続税申告の疑問

相談者は父親の相続において、遺産分割協議を終え、銀行口座の解約と不動産の相続登記を自身で済ませましたが、相続税申告については手を付けられずにいました。預貯金は7000万円程度、不動産は3000万円未満で、相続人は代襲相続を含む複数です。申告書の準備を進めていましたが、平日は忙しく動けないため、税理士への依頼を検討していました。

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いい相続では、相続税申告に関するご相談をお受けし、相続税申告の専門家である税理士を案内しました。相続税申告の期限が迫っているため、早急に税理士との面談を調整し、必要な書類や手続きについて確認するようご提案しました。

相続税申告の手続きと費用に不安

相談者は福岡県に住む方で、最近父親を亡くした後、相続税申告が必要か否か判断に迷っていました。父親名義の不動産や銀行預金、生命保険が相続財産に含まれ、基礎控除を超える可能性があると考え、税理士への依頼を検討していました。しかし、具体的な手続きの流れや費用感に不安を感じ、専門家に相談することにしました。

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いい相続では、相続税の申告が必要かどうかの判断を含め、手続きの流れや費用について税理士と一緒に整理するよう案内しました。初回相談は無料で、手続き全体の概要を把握し、次に進むべきステップを明確にするお手伝いをしました。

相続税申告と二次相続相談に悩む

相談者は父親の相続に際し、不動産や銀行預金、生命保険など総額が4800万円を超えるかどうかで相続税申告が必要か判断に悩んでいました。単なる相続税の積算だけでなく、二次相続も見据えた総合的な相談を希望されていましたが、初回に紹介された税理士との相談内容が希望と異なり、他の専門家への相談を検討していました。

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いい相続では、相続税申告のための必要書類の整理や、二次相続を見据えた税理士との相談内容を再確認するよう案内しました。最初の一歩として、相続財産とその評価を整理し、次のステップに進むお手伝いをしました。

土地と預貯金の評価額が不透明で不安

相談者は、故人の配偶者であり、土地建物と預貯金を合わせると4800万円を超えるかもしれないという状況に直面していました。相続人は妻と成人した複数の子供で、遺言書がないため、相続税が発生するかどうか判断に困っていました。自分で手続きを進めていなかったため、全体像をつかめず不安を感じていました。

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いい相続では、まず相続税の基礎控除を超える可能性があることから、税理士に相談する必要性を整理しました。また、不動産名義変更には遺産分割協議書が必要であることを説明し、行政書士との無料相談を通じて必要な手続きを確認するよう案内しました。これにより、次のステップとして何をすべきかが明確になりました。

生前贈与を考慮した相続税申告が不安

相談者は母親を亡くし、相続税申告が必要な状況でした。相続財産には、評価額が土地約345万円、建物約637万円の不動産と、複数の銀行預金が含まれていました。さらに、長年にわたり長女、次女、孫に年間110万円ずつ贈与していたため、生前贈与を考慮した相続税の申告が課題でした。

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いい相続では、まず相続税申告の必要性を確認し、生前贈与や特例の適用について税理士による無料相談を案内しました。これにより、全体の手続きの流れや次に確認すべき事項を整理しました。

相続税申告と不動産名義変更で悩んでいる

相談者は、母親が亡くなったことを受け、相続税申告と不動産名義変更の手続きを進める必要がありました。相続人は相談者と妹で、財産には東京都にある不動産2件、銀行預金、証券口座、貴金属、生命保険が含まれていました。相続税の課税対象となる可能性が高く、手続きの進め方や専門家の選び方に不安を抱えていました。

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いい相続では、まず相続税申告の期限が迫っているため、税理士との相談を優先するよう案内しました。世田谷付近での相談を希望されていたため、土日対応可能な税理士事務所の無料相談を調整しました。税理士により必要書類の整理を行い、不動産名義変更のための司法書士相談の流れも確認いただけるようサポートしました。

海外株式の相続手続きに不安を抱えている

相談者は将来の相続対策として、複数の子供のために準備を進めたいと考えていました。主な財産は海外証券口座の株式(約4.5億円)、国内金融資産(約1億円)、不動産です。特に海外資産の相続手続きに不安を抱えており、友人からも専門家に相談した方が良いと助言を受けたとのことでした。国際相続の実績が豊富な税理士への相談を希望されています。

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いい相続では、相談者の財産状況を整理し、特に海外資産に関する相続手続きについて、国際相続に強い税理士を確認するよう案内しました。無料相談を通じて、手続きの流れや準備すべきことを明確にし、必要な専門家との連携を図る一歩を提供しました。

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相続税申告について知っておきたいこと

相続税申告とは

相続税申告とは、遺産総額が基礎控除を超える場合などに、相続税を計算して税務署へ申告・納税する手続きです。期限は原則、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内で、過ぎると加算税・延滞税の対象になることがあります。

相続税申告が必要になるケース

遺産が一定額を超える場合や、特例を使って税額を抑えたい場合に必要になります。

  • 財産総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超えそうなとき
  • 不動産や非上場株式など評価に専門知識を要する財産があるとき
  • 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使いたいとき

相続税申告の基本的な流れ・進め方

財産を評価して税額を計算し、控除・特例を適用して申告書を作成、期限内に提出・納税します。

  1. 相続人と財産を確定し、不動産や株式などを評価する
  2. 遺産分割の内容をふまえ課税価格と各人の税額を計算する
  3. 控除・特例を適用して申告書を作成する
  4. 被相続人の住所地の税務署へ提出し、期限内に納税する

※申告と納税の期限は原則として10か月以内です。

手続きにかかる費用の目安

税理士報酬は財産額・相続人の数・財産の種類・特例の有無によって変わります。不動産や非上場株式が多いなど内容が複雑なほど高くなりやすく、申告後の税務調査対応は別料金になることもあります。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。

主な相談先

財産評価と申告は税理士が主な相談先で、相続に強い税理士を選ぶことが重要です。不動産の名義変更は司法書士、遺産分割協議書の作成は司法書士・行政書士、相続人間で争いがある場合は弁護士と、必要に応じて連携します。

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