【東京都】相続税申告の相談事例

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件の相談事例
主な相談先:
税理士

相続税の申告について、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。申告が必要かどうかの判断や、税理士選びの参考にしてください。

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相続税申告の相談でよくある課題

申告が必要か知りたい
基礎控除を超えるか不明
申告期限が迫っている
10か月以内に間に合わせたい
税額をできるだけ抑えたい
特例や控除を使いたい
税理士に依頼したい
正確に申告したい

相続税申告の相談事例一覧

掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。

不動産と証券の相続税申告に不安

相談者は、お父様の相続に関して手続きが進まず、不動産や証券を含む遺産の総額が1億円を超えそうな状況で、相続税の申告が必要かどうか判断に悩んでいました。相続人は配偶者と子供3人の計4名で、遺言書はなく、相続人間での話し合いは問題なく進む見込みですが、手続きに関する具体的な進捗はありませんでした。

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いい相続では、相続税申告の期限が10ヶ月以内であることを踏まえ、まず相続専門の税理士に相談することをご案内しました。税理士との無料相談を通じて、手続きの流れや必要書類、費用の見積もりを具体的に確認できるよう手配しました。

連携士業:

相続税申告に向けた税理士探しが難航

父親が亡くなり、相続が発生した相談者は、不動産と銀行口座の相続に伴う相続税申告を考えていましたが、税理士選びに苦労していました。不動産の評価額が基礎控除を超える可能性が高いため、専門家のサポートを求めていました。遺言書はなく、相続人は母と複数の子供で、話し合いは問題なく進められる状況でしたが、相談者自身が手続きを進める意志がなく、何をどのように依頼すべきかが不明確でした。

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いい相続では、税理士による無料相談を案内し、相続税申告における見積もりの比較や相談者に合った税理士の選定をサポートしました。相続手続きの全体像を整理し、次に必要な手続きや費用感の確認をすることで、安心して進められるようにお手伝いしました。

証券5000万の相続税申告に不安

相談者は長野県在住で、実家のある千葉県での相続手続きを進める必要がありました。父親が亡くなり、証券5000万円、銀行預金と金融商品を含む相続財産を、姉とともに相続する状況です。不動産は相談者が受け継ぐことが決まっていましたが、相続税申告や戸籍収集、不動産の名義変更など多岐にわたる手続きをどのように進めるべきか悩んでいました。必要書類の収集は進めていましたが、税理士への相談は初めてで、手続き全体の流れに不安を抱えていました。

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いい相続では、相続税申告や不動産名義変更の手続きを円滑に進めるため、相談者の希望に沿った税理士を千葉県内でお探しし、無料相談を通じて具体的なアドバイスを提供しました。税理士との面談を通じて、手続きの流れや必要書類について整理するお手伝いをしました。

相続税申告の費用が高すぎて困っている

相談者は妻の弟の相続税申告について、顧問税理士から提示された見積もりが高額であることに不満を感じていました。被相続人には子供がおらず、相続人は複数の姉のみ。不動産が約4600万円、預金は100万円未満の財産状況で、相続税が発生する見込みです。相談者は相続登記を自分で進めていましたが、税理士選定で困っていました。

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いい相続では、税理士の複数見積もりを希望する相談者に対して、相続税申告の手続きと費用について整理し、他の税理士からも見積もりを取るようアドバイスしました。税理士の選択肢を広げることで、費用面の不安を解消するお手伝いをしました。

親の相続税申告と不動産売却の悩み

相談者は、最近父親が亡くなり、相続手続きに困っていました。財産は不動産、銀行預金、車、保険などで、基礎控除額を少し超えてしまう状況でした。特に不動産の評価と売買価格の差に納得できず、また税理士の費用についても不安がありました。さらに、入院費や医療費の領収書の扱いについても疑問を抱えていました。

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いい相続では、まず相続税申告に必要な情報を整理し、具体的な手続きの流れを確認するようご案内しました。税理士を紹介し、見積もりを通じて費用感を把握できるようサポートしました。

相続税申告と不動産登記で動けない

相談者は母親の相続手続きで困っていました。財産には新潟県の不動産(300~400万円相当)と約4500万円の預金、100万円の生命保険が含まれ、相続人は相談者一人です。兄が既に他界しており、遺言書はありません。この状況で相続税申告が必要ですが、何から手をつけて良いか分からず、また不動産の名義変更も手付かずの状態でした。

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いい相続では、まず相続税申告に必要な書類の確認を行いました。その後、税理士を紹介し、相続財産の整理と必要手続きについて案内しました。これにより、手続きの全体像が把握でき、次に何を進めるべきか明確になりました。

相続税申告と二次相続の不安を解決したい

相談者は、父親の相続に際して、相続財産が基礎控除額を超える可能性があることから、相続税申告の必要性を感じていました。銀行預金や証券、不動産など多様な資産が含まれており、特に証券の評価額が大きく、どのように資産を分割すべきか決めかねていました。また、将来の二次相続を考慮した資産の分配方法についても悩んでいました。

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いい相続では、相続税申告の要否を確認し、必要であれば早期に税理士との相談を進めるよう案内しました。無料相談を通じて、資産の分配方法や二次相続への備えについても整理し、税理士の見積もりをもとに進めるべき手続きを確認するご提案をしました。

相続税申告のための不動産評価に悩む

相談者は、父の相続に際し東京のマンションと福島の不動産を含む財産評価に困っていました。銀行解約や戸籍収集は進めていましたが、相続税の基礎控除額を超えるかどうかの判断に迷い、特に不動産と証券の評価が難航していました。行政書士に見積もりを依頼した際、相続税がかかる可能性が高いと指摘されたため、税理士への相談を検討していました。

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いい相続では、相続税申告が必要か確認するために、税理士の紹介を行いました。相続に特化した税理士に相談することで、財産評価や税申告の流れを整理し、具体的な手続きを進めるためのアドバイスを受けていただきました。無料相談を通じて、手続きに必要な書類や次に確認すべきことを明確にすることができました。

相続税申告の進め方がわからない方へ

相談者は父親の相続に伴い、相続税申告の進め方について不安を抱えていました。不動産の登記変更や銀行口座の解約は完了していたものの、相続税の基礎控除額を超える可能性があるため、次のステップに進むことができない状況でした。また、相続人間の協議には問題がないものの、費用面での不安もありました。

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いい相続では、相談者の財産状況や相続人の構成を整理し、今後の手続きに必要な情報を確認するために、税理士との無料相談を案内しました。この相談をきっかけに、具体的な手続きや費用感を把握し、安心して相続税申告の準備を進められるよう支援しました。

相続税申告と不動産名義変更で手間取る

相談者は、お母様の相続について悩んでいました。相続人が1人であるため話し合いは問題なさそうですが、土地の評価額が相続税の基礎控除を超える可能性があり、不動産や銀行預金、証券の名義変更も必要でした。また、株式や口座の詳細が不明で、財産調査が必要かもしれないと感じていました。初めての相続手続きで、円滑に進める方法を探していました。

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いい相続では、相続税申告や不動産の名義変更に関する不安を整理し、税理士の専門家を通じて具体的な手続きの流れを整えるよう案内しました。

預金解約と不動産名義変更の手続きが進まない理由

相談者は母親が亡くなり、預金解約と不動産名義変更の手続きを進める必要がある状況でした。相続人は長女、長男、父で、遺言書はなく、相続税がかかるかどうかも不明でした。預金は約3000万円、生命保険が1300万円あるものの、不動産の評価額が不明で、相続税の基礎控除を超えるか判断できない状態でした。

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いい相続では、まず行政書士による無料相談を案内しました。不動産の評価額や必要な戸籍収集を整理し、相続税の基礎控除を超えるかどうか確認するための次のステップを明確にしました。専門家との相談で、手続き全体の流れを把握することができました。

税申告と不動産手放しに悩む兄弟相続

相談者は、父親の相続において、相続税申告と不動産の手放しについて悩んでおられました。不動産は神奈川県と静岡県に複数所有しており、その評価額が不明であることが課題でした。また、遺言書は封がされており、家庭裁判所での手続きが必要かどうか不安がありました。兄弟での話し合いは問題なく進められそうですが、手続きの進め方に不安を抱いていました。

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いい相続では、相続税申告の必要性を確認し、税理士による無料相談を案内しました。遺言書の内容確認を優先するよう提案し、不動産評価額の確認も含め、税理士と協力して進める方法を整理しました。まずは、税理士を通じた税申告の見積もり取得をお勧めし、次のステップとして必要な手続きについて案内しました。

相続税申告の費用に不安を感じる方へ

相談者は、お父様の遺産相続において、相続税申告の費用が心配であると感じていました。相続財産は現金、不動産、株式、生命保険を含む総額1億円程度で、基礎控除を超えている状況でした。既に司法書士に依頼して相続登記や戸籍収集が進められており、遺産分割協議書も作成済みでしたが、申告費用の見積もりが1%と提示され、より安価な選択肢を探していました。

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いい相続では、相続税申告に関して、費用を抑えたいというご希望に沿って、1%未満の費用で対応可能な税理士を紹介しました。申告に必要な手続きや費用の見通しを整理し、最適な専門家へのご相談を案内しました。無料相談を通じて、次に確認すべき手続きや費用の詳細について、ご理解いただけるようサポートしました。

相続税申告で複数の税理士見積もりが必要

相談者は、母親の相続に伴う税申告について悩んでいました。相続財産は不動産5200万円、預貯金1000万円、生命保険1200万円と多岐にわたり、基礎控除を超える可能性が高かったため、税額が心配でした。また、相続人同士の話し合いは問題なく進む予定でしたが、相続登記も含めた手続き全般に不安を抱えていました。

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いい相続では、相続税申告を専門とする税理士の見積もりを複数社から取ることを提案し、初めての税理士との相談でも無理なく進められるようサポートしました。手続きの期限や相続登記の必要性も含め、次に確認すべき点を整理しました。

相続税申告と名義変更の見積もりに悩む

相談者は最近父親が亡くなり、相続手続きとして不動産の名義変更と預貯金の相続税申告が必要でした。しかし、葬儀社から紹介された行政書士と税理士の見積もりが高額だったため、他の見積もりを希望されていました。相続人は複数の子供で、遺言書はなく、相続人同士の話し合いは問題なく進められる状況でしたが、費用面が一番の心配事でした。

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いい相続では、税理士と提携先の司法書士の見積もりを整理し、相談者が比較しやすいように案内しました。相続税申告の必要性を確認し、次に取り組むべき手続きについても整理しました。税理士への相談を通じて、詳細な費用の見積もりと手続きを進める道筋を提案しました。

相続税申告と不動産査定の進め方が分からない

相談者は昨年末にお父様を亡くされ、相続の手続きを進める必要がありました。お母様と相談者を含む複数の子どもが相続人で、遺言書は存在しません。相続財産には自宅不動産と預貯金が含まれ、相続税の基礎控除を超える可能性があるため、相続税申告の要否に不安を抱えていました。また、不動産の将来的な売却も視野に入れており、現時点での査定を希望されていました。

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いい相続では、相続税申告に関する不安を解消するため、税理士との面談を案内しました。不動産査定についても、売却の可能性を含めて今後の手続きの流れを整理しました。これにより、相談者は相続全体を見通しやすくなり、次のステップを明確にすることができました。

不動産の相続税評価額が不明で困っている

相談者は、亡くなった母の相続手続きを進める中で、相続税の申告に必要な不動産の評価額の調べ方がわからず困っていました。不動産の評価額が不明なため、路線価や倍率方式などの計算が難しく、税務署からも具体的な指導を受けられない状態でした。一方で、手続きにかかる費用についても心配がありました。

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いい相続では、まず固定資産税の納税通知書を確認することを提案し、その後、相続税専門の税理士による評価と申告が必要であることを説明しました。相談者には、無料で見積もりや相談ができる税理士との面談を案内し、相続税申告に向けた具体的な手続きの流れを整理するお手伝いをしました。

高額な税理士見積もりに驚いた相続手続き

相談者は、父の相続手続きを進める中で、お仏壇の長谷川から紹介された税理士の見積もりが高額で驚き、費用を抑えたかったため相談に至りました。財産は不動産、銀行預金、証券が含まれ、兄が相続放棄を進めているため、相談者自身が申告手続きをせざるを得ない状況でした。基礎控除を大きく上回る財産評価に困惑していました。

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いい相続では、費用を抑えつつ地域に適した税理士による無料相談を案内しました。不動産や証券の評価方法についても専門家と確認するように助言し、手続きの第一歩をお手伝いしました。

遠方の叔母の相続税申告と財産調査に不安

叔母が四国で他界し、相続手続きに不安を抱えていた相談者は、叔母の財産が把握できていないことや、相続税が発生する可能性があることで困っていました。相続人は複数で、全員が異なる地域に住んでいるため、特に財産の調査や相続税の申告に関する不安が強い状況でした。また、叔母の世話をしていた方に資産を譲渡したいという希望もあり、税金面での課題についての相談も希望していました。

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いい相続では、相談者の不安を整理し、財産調査の進め方や相続税申告の流れを税理士と一緒に確認することで、手続きの道筋を案内しました。無料相談を通じて、どのような手続きが必要かを具体的に理解し、必要な専門家のサポートを受けることができるよう支援しました。

家族信託と相続税対策の相談で悩む

ご相談者は高齢のご両親を持ち、相続税対策として家族信託を検討されていました。特に、一次相続と二次相続におけるシミュレーションを行い、早急に手続きを進めたいとのご意向がありました。父親の手術が控えているため、4月以降に持ち越さないようスムーズに進める必要がありました。

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いい相続では、家族信託の手続きのために行政書士との連携を提案し、具体的な相続税対策のためのFP相談を案内しました。これにより、手続きの優先順位を整理し、早期に実行可能なプランを立てるお手伝いをしました。

海外相続人との遺産分割協議が進まない

相談者の叔母が亡くなり、相続手続きを開始する必要がありましたが、相続人の中に海外に住む方が複数おり、住民票の所在や故人の財産の詳細が把握できていない状況でした。特に不動産や預金が高額で、次男の配偶者が管理しているため、相続税申告や遺産分割協議に不安を抱えていました。

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いい相続では、まず相続税申告の必要性を確認し、海外案件に強い税理士を紹介しました。無料相談を通じて、相続手続きの優先順位を整理し、必要な専門家への相談の流れを案内しました。

徳島県の不動産と資産相続税申告に悩む

相談者は、昨年母を亡くし、相続手続きが必要な状況にありました。母の資産は1億円を超え、相続税申告が必須でした。相談者と妹は遺産分割について合意済みで、不動産は相談者が管理し、金融資産は半分に分ける予定です。相談者は兵庫県に住んでおり、徳島県で手続きを進めたいと考えていましたが、具体的な税理士選定や申告費用に不安がありました。

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いい相続では、相談者の希望に基づき、徳島県内の税理士事務所から電話見積もりを取り、申告費用と必要書類の確認を案内しました。税務申告においては、専門の税理士との連携が重要であるため、無料相談を通じて最適な手続きをサポートする体制を整えました。

手書き遺言無効で相続税申告に不安

相談者のお母様が今年2月に逝去され、遺産は不動産、預金、保険で1億円を超えるとのことでした。手書きの遺言書は走り書きで無効と判断され、相続人である兄弟は話し合いが可能な状態ですが、相続税の基礎控除を超える金額があり、申告手続きに不安を抱えていました。特に、相続専門ではない税理士への相談に限界を感じていました。

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いい相続では、相続税申告に特化した税理士を案内し、手続きの流れや注意点を整理しました。無料相談を通じて、相続税申告の必要性と手書き遺言の法的手続きについて確認するよう案内しました。

不動産と預貯金の相続税申告に不安

相談者は兄弟の相続で、不動産名義変更を終えているものの、相続税申告に関する費用や評価方法に困っていました。財産は銀行預金約5000万円、不動産約1000万円、生命保険300万円で、地方の税理士から提示された費用見積もりが不明瞭であったため、コストに対する不安を抱えていました。また、空き家となった不動産の売却意向はなく、市場価値の確認のみを希望していました。

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いい相続では、税理士による無料相談を通じて、相続税の見積もり手続きを整理し、最適な税理士を見つける一歩として案内しました。

連携士業:
赤石孝広税理士事務所

空き家の相続税申告と相続登記に悩む

相談者は、昨年末に母親を亡くし、相続手続きに着手していました。相続財産には不動産が含まれ、空き家として将来的な売却も視野に入れていました。相続人は相談者一人で、法定相続情報一覧図の申請や預金・投信の手続きを進めていましたが、相続税申告と相続登記について不安を抱えていました。特に税務調査や節税控除の対応について、専門家の助けが必要と感じていました。

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いい相続では、税理士を紹介し、相続税申告の流れや節税対策の確認を行いました。税務申告の準備を進める中で、必要書類や手続きの流れを整理し、税理士に相談することをおすすめしました。

不動産と株式の相続税申告に迷ったケース

相談者は、父の急逝により急に相続手続きを進める必要が生じました。相続財産は、路線価が5000万から6000万の不動産2か所、預金、株式などで計6000万円以上に達していました。遺産分割の話し合いは問題なく進む見通しでしたが、相続税申告をどう進めるべきか分からず、初めての税理士相談を希望されました。

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いい相続では、まず相続財産の整理と相続税申告の流れを解説し、税理士への具体的な相談内容を明確にすることで、次に確認すべき手続きの優先順位を案内しました。

父親の不動産相続税に関する不安

相談者の父が亡くなり、不動産と銀行預金の相続手続きを進める中、相続税申告が必要かどうか判断できずに困っていました。故人には借入があり、遺言書もないため、基礎控除を超えるかどうかも不安材料でした。名義変更については問題ないと確認済みでしたが、路線価評価額の確認が難しく、税理士に相談したこともありませんでした。

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いい相続では、相続税の申告要否を確認するため、税理士との電話相談を案内しました。まずは路線価評価額を確認し、必要に応じて借入の処理についても整理することをアドバイスしました。税理士に相談することで、相続税の申告や手続きの流れが明確になりました。

6000万円の預金と保険の相続税申告に不安

相談者は義父の相続に際し、預金と特殊な生命保険を含めた総額6000万円ほどの遺産の相続税申告に不安を感じていました。義父には遺言書がなく、相続人は夫とその亡くなった妹の娘を含む複数で、話し合いによる遺産分割は済んでいましたが、相続税の免除条件がある相続人がいるため、申告は必要とされていました。特に、特殊な条件の生命保険の扱いが不明で困っていました。

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いい相続では、財産の整理と相続税申告に関する不安を解消するために、税理士の無料相談を案内しました。相談を通じて、相続税申告に必要な手続きや費用の見通しを確認し、次に進むべきステップを整理しました。

相続税申告と不動産名義変更に不安

相談者は夫の相続に直面し、戸籍収集や遺産分割協議書作成、不動産の名義変更など多くの手続きを控えていました。相続財産には3200万円の不動産、1800万円の預金、500万円の生命保険が含まれ、相続税の申告が必要か判断に迷っていました。また、法定相続人は複数で、遺言書はありませんでしたが、家族間の話し合いは問題なく進められそうでした。

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いい相続では、まず相続税申告の必要性を確認し、税理士の無料相談を案内しました。相続税申告が期限内に進められるように、税理士と相談の上で手続きを整理し、その後の不動産名義変更についてもスムーズに対応できるようアドバイスしました。

相続税申告の相談で税理士を探したい

相談者は、母親が入退院を繰り返しており、相続税がかかる可能性を心配していました。財産は不動産、銀行預金、証券などで合計約2億円と見積もられており、相続税申告の準備をしたいとのことでした。以前、別の税理士法人に相談した経験があり、今回新たに税理士を探していました。

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いい相続では、相続税申告の相談先として税理士を確認するよう案内しました。事前に費用も含めた相談ができるように、飯田橋周辺での面談の調整を進め、必要な手続きや確認事項を整理する一歩として無料相談を活用するよう提案しました。

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相続税申告について知っておきたいこと

相続税申告とは

相続税申告とは、遺産総額が基礎控除を超える場合などに、相続税を計算して税務署へ申告・納税する手続きです。期限は原則、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内で、過ぎると加算税・延滞税の対象になることがあります。

相続税申告が必要になるケース

遺産が一定額を超える場合や、特例を使って税額を抑えたい場合に必要になります。

  • 財産総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超えそうなとき
  • 不動産や非上場株式など評価に専門知識を要する財産があるとき
  • 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使いたいとき

相続税申告の基本的な流れ・進め方

財産を評価して税額を計算し、控除・特例を適用して申告書を作成、期限内に提出・納税します。

  1. 相続人と財産を確定し、不動産や株式などを評価する
  2. 遺産分割の内容をふまえ課税価格と各人の税額を計算する
  3. 控除・特例を適用して申告書を作成する
  4. 被相続人の住所地の税務署へ提出し、期限内に納税する

※申告と納税の期限は原則として10か月以内です。

手続きにかかる費用の目安

税理士報酬は財産額・相続人の数・財産の種類・特例の有無によって変わります。不動産や非上場株式が多いなど内容が複雑なほど高くなりやすく、申告後の税務調査対応は別料金になることもあります。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。

主な相談先

財産評価と申告は税理士が主な相談先で、相続に強い税理士を選ぶことが重要です。不動産の名義変更は司法書士、遺産分割協議書の作成は司法書士・行政書士、相続人間で争いがある場合は弁護士と、必要に応じて連携します。

相続税申告で実績のある専門家

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