遺言書の作成や、見つかった遺言書の扱いについて、いい相続に実際に寄せられた相談事例をご紹介します。似たケースから、ご自身の状況整理や専門家選びにお役立てください。
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掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。
相談者は、母親の遺言書作成に関する相談で、兵庫県にお住まいでした。母親が所有する不動産が3件あり、その価値の差が大きいため、どのように遺言書を作成すべきか悩んでいました。相続人は複数で、評価額や家賃収入に基づいて公平に遺産を分ける方法を模索していました。初めての専門家相談で、費用感も20万円程度を想定していました。
いい相続では、遺言書作成に強い行政書士との無料相談を案内しました。相談内容に応じて、具体的な事例や文面作成のポイントを整理し、今後の手続きの流れを確認しました。これにより、相談者は遺言書作成の次のステップを明確にすることができました。
相談者は自身の遺言書作成について、特定の相続人に財産を渡さない方法を探していました。不動産と銀行預金を持っており、配偶者と子供が相続人となる状況で、特定の家族に相続させたくないという希望がありました。しかし、遺言書作成の流れや対策について具体的に分からず、どのように進めて良いか悩んでいました。
いい相続では、まず遺言書の種類や作成の流れについて整理し、行政書士との無料相談を提案しました。相談者には、専門家と面談することで具体的な対策を見つけることをお勧めしました。
相談者は病気により外出が困難となり、自宅で遺言書作成を希望されました。ご自身の財産を妻と複数の子供に遺したいとの意向はあるものの、具体的な内容や相続税の有無についての確認が必要でした。体調の都合でなかなか進められず、外出が難しい中での手続きに不安を感じていました。
いい相続では、相談者のご自宅での相談を行政書士と調整し、遺言書の作成手続きや相続税の有無について整理しました。まずは財産状況の確認と、公正証書遺言作成に向けた準備を進めるよう案内しました。
遺言書とは、自分の財産を誰にどのように引き継がせるかを生前に法的な形式で残す書面です。相続後の分け方を明確にし、相続人同士の認識違いや手続きの混乱を防ぐ目的で作成します。主に自筆証書遺言と公正証書遺言があり、形式に不備があると無効になることもあります。
自分の意思で「誰に何を残すか」を決めておきたい場合に有効です。たとえば次のようなケースです。
財産と相続人の整理から始め、形式を選んで作成し、保管まで備えるのが基本的な流れです。
自筆証書遺言は自分で書けば費用を抑えられますが、専門家へ文案作成を依頼すると報酬がかかります。公正証書遺言は財産額に応じた公証人手数料に加え、専門家へ依頼する場合の報酬が必要です。財産の種類が多い・内容が複雑なほど費用は上がりやすくなります。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。
文案作成や必要書類の整理は司法書士・行政書士に相談できます。不動産があり相続後の登記まで見据える場合は司法書士、相続人間の争いが想定される場合や遺留分に配慮したい場合は弁護士への相談も検討するとよいでしょう。
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