遺言書の作成や、見つかった遺言書の扱いについて、いい相続に実際に寄せられた相談事例をご紹介します。似たケースから、ご自身の状況整理や専門家選びにお役立てください。
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掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。
相談者は独身で、以前の結婚で子がいるものの、長らく会っていないため、現在身の回りの世話をしてくれる方に預貯金を相続させたいと考えていました。相談者は、銀行口座の残高をその方に渡すことを希望していましたが、ATMからの引き出しが法的に問題ないか心配していました。そこで、法的に確実な方法として公正証書遺言の作成を検討していました。
いい相続では、遺言書作成の手続きや注意点について整理し、行政書士を通じた公正証書遺言の作成を案内しました。これにより、相談者は安心して大切な方に財産を遺せる方法を確認し、具体的な手続きを進めることができました。
相談者は自身の体調が悪く、遺言書作成に向けて自宅での面談を希望されていました。財産として不動産2件と現預金を所有し、そのうちの一つの家を亡くなった息子の嫁に相続させたいと考えていました。さらに、外孫に財産を残したくない意向もありました。遺言作成の意思はあるものの、具体的な手続きや費用感についての不安がありました。
いい相続では、相談者の意向をもとに、遺言書作成の手続きや必要な情報の整理方法を案内しました。行政書士を紹介し、公正証書遺言の作成がスムーズに進むようサポートしました。次に確認すべきこととして、具体的な相続希望内容の詳細や、必要書類の準備について案内しました。
相談者は、子供がいない夫婦で遺言信託を検討中でしたが、銀行での信託手続きにかかる費用が数百万円程度と高額であることから、より手頃な選択肢を模索していました。遺言書の内容は夫婦間での相続を想定しており、具体的なイメージも固まっているものの、書き方に不安があるとのことでした。また、不動産の市場価値も確認したいという意向がありました。
いい相続では、相談者のニーズを整理し、費用面や手続きの効率を重視して行政書士による遺言書作成の無料相談を案内しました。必要書類の確認や遺言書の具体的な書き方についても専門家と相談するよう案内し、不動産の無料査定も提供しました。この相談を通じて、費用対効果の高い手続きを進めるための一歩を踏み出しました。
遺言書とは、自分の財産を誰にどのように引き継がせるかを生前に法的な形式で残す書面です。相続後の分け方を明確にし、相続人同士の認識違いや手続きの混乱を防ぐ目的で作成します。主に自筆証書遺言と公正証書遺言があり、形式に不備があると無効になることもあります。
自分の意思で「誰に何を残すか」を決めておきたい場合に有効です。たとえば次のようなケースです。
財産と相続人の整理から始め、形式を選んで作成し、保管まで備えるのが基本的な流れです。
自筆証書遺言は自分で書けば費用を抑えられますが、専門家へ文案作成を依頼すると報酬がかかります。公正証書遺言は財産額に応じた公証人手数料に加え、専門家へ依頼する場合の報酬が必要です。財産の種類が多い・内容が複雑なほど費用は上がりやすくなります。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。
文案作成や必要書類の整理は司法書士・行政書士に相談できます。不動産があり相続後の登記まで見据える場合は司法書士、相続人間の争いが想定される場合や遺留分に配慮したい場合は弁護士への相談も検討するとよいでしょう。
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