石川県金沢市の相続財産調査に強い司法書士/行政書士《無料相談》 - 2ページ目

相談者は、父親が亡くなり相続が発生した状況で、相続手続きにお悩みでした。特に、不動産や銀行預金、株式などを含む総資産が6000万円弱であり、相続税申告が必要になる可能性が高いと感じていました。遺言書はなく、相続人は兄弟で、話し合いは問題なく進む見込みとのことでした。相談者は税申告に向けての見積もりを希望していましたが、具体的な手続きや必要書類についての不安がありました。

いい相続では、まずは税理士の紹介を通じて、相続税申告の詳細や費用の見積もりを行い、必要書類や手続きの流れについてもアドバイスを行いました。無料相談を起点に、今後の手続きの方向性を整理できるよう案内しました。

相談者は、母の相続にあたり、相続税申告が必要か不安に感じていました。財産には不動産2件と預金があり、過去に生前贈与を受けていたため、相続税の基礎控除を超えるかもしれないと考えていました。相続人は兄弟で、遺言書はなく、話し合いは円滑に進む見込みでしたが、生前贈与の取り扱いに不安がありました。

いい相続では、相続税の申告が必要かを整理するために、まず相続税専門の税理士との無料相談を案内しました。これにより、財産評価や申告必要性を確認し、今後の手続きに向けた具体的な進め方を専門家と一緒に整理することができました。

相談者は、両親が続けて他界した後、父が生前に見せてくれた通帳が見当たらず、母の通帳も所在不明で困っていました。いくつかの銀行は手続き済みですが、残りの銀行が不明で、通帳が国際か定期のものであった可能性があるとのことです。相談者自身は税理士で相続税の申告に問題はないものの、金融機関の調査は未経験で、どう進めるべきか悩んでいました。

いい相続では、まず通帳が見当たらない状況を整理し、行政書士への相談で金融機関の照会手続きの流れを案内しました。行政書士が口座の特定や残高証明の取得を支援できることを伝え、無料通話相談で詳細な手続きや費用について確認することをお勧めしました。