【石川県】相続財産調査の相談事例

相談者は母を亡くし、相続手続きで戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更に困っていました。特に不動産の一部が母名義となっており、また、数千円の銀行預金が手付かずのまま残っている状況でした。基礎控除の範囲内に収まると見込んでいましたが、把握しきれていない財産もあり、全体の整理が必要でした。

相談者は母親の相続において、銀行預金のみの相続で相続税がかかるかどうかを心配されていました。相続人は複数の子供で、遺言書はなく、預金額は約4000万円ですが、さらに増える可能性がありました。この状態で相続税申告が必要か判断がつかず、税理士との相談を希望されていました。

相談者は、父親が亡くなり相続が発生した状況で、相続手続きにお悩みでした。特に、不動産や銀行預金、株式などを含む総資産が6000万円弱であり、相続税申告が必要になる可能性が高いと感じていました。遺言書はなく、相続人は兄弟で、話し合いは問題なく進む見込みとのことでした。相談者は税申告に向けての見積もりを希望していましたが、具体的な手続きや必要書類についての不安がありました。

相談者は、母の相続にあたり、相続税申告が必要か不安に感じていました。財産には不動産2件と預金があり、過去に生前贈与を受けていたため、相続税の基礎控除を超えるかもしれないと考えていました。相続人は兄弟で、遺言書はなく、話し合いは円滑に進む見込みでしたが、生前贈与の取り扱いに不安がありました。

相談者は、両親が続けて他界した後、父が生前に見せてくれた通帳が見当たらず、母の通帳も所在不明で困っていました。いくつかの銀行は手続き済みですが、残りの銀行が不明で、通帳が国際か定期のものであった可能性があるとのことです。相談者自身は税理士で相続税の申告に問題はないものの、金融機関の調査は未経験で、どう進めるべきか悩んでいました。