相続財産の調査について、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。財産の全体像を把握する手がかりにしてください。
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掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。
相談者は、父親が亡くなり、母と複数の子供が相続人となるケースで、預金や不動産、株式、ゴルフ会員権など多岐にわたる財産の相続手続きに直面していました。相続税の心配はないものの、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産名義変更など、どの手続きをどの順番で進めるべきかが分からず不安を抱えていました。特に、法定相続情報証明の作成を含めた手続き全般を希望していました。
いい相続では、このような手続きの整理から始め、必要な書類や進め方を明確にするため、行政書士との無料相談を案内しました。行政書士は戸籍収集や遺産分割協議の進め方について具体的に説明し、手続き全体の流れを把握する手助けをしました。これにより、相談者は次に何をすべきかを明確にし、安心して相続手続きを進めることができました。
相談者のお母様が看取りケア中で、相続未発生ながら相続手続きについての相談を希望されていました。相談者は複数の兄弟の一人で、長男が知的障害のボーダーラインにいる状況でした。家族間での遺産分割は話し合い済みで、長男が土地建物を、長女と次女が預貯金を相続する予定です。しかし、土地の価値が不明で、基礎控除を超えるかどうかが不安要素として挙げられていました。
いい相続では、専門家であるまずは行政書士との無料相談を案内し、戸籍収集や遺産分割協議書作成、不動産名義変更の手続きについて整理し、具体的な進め方を確認するよう案内しました。初めての相続手続きで不安な点を専門家と確認することで、スムーズな相続手続きの第一歩を踏み出せました。
相談者は両親が亡くなり、長年空き家となっている滋賀県の実家について相続手続きを進める必要に迫られていました。名義がどちらの親にあるか不明で、書類も見当たらず、遠方での手続きが難しい状況でした。相続人は複数ですが、弟は相続を放棄し、相談者が全てを相続する方向で考えていました。
いい相続では、名義変更のために必要な遺産分割協議書の作成や手続きの流れを整理しました。長野県での相談を希望されているため、地元で行政書士を通じて書類作成を進め、司法書士へつなぐワンストップサービスを案内しました。
相続財産調査とは、亡くなった方の預貯金・不動産・株式・保険・借入金などを確認し、財産の全体像を把握する作業です。プラスの財産だけでなく負債も対象に含めます。遺産分割・相続税申告・相続放棄の判断は、いずれもこの調査結果が前提になります。
財産の全体像がつかめず、その後の判断に必要な情報をそろえたいときに行います。
手がかりを集め、各所へ照会して、プラス・マイナス両方の財産を一覧化します。
残高証明書や各種証明書の取得実費が中心で、自分で行えば比較的少額です。専門家へ依頼する場合は調査範囲や財産数に応じた報酬がかかり、不動産評価や税務判断が必要な場合は追加費用が発生します。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。
財産の洗い出しや書類収集・整理は行政書士、相続税を見据えた財産評価や課税判断が必要な場合は税理士に相談できます。不動産の名義変更が関係する場合は司法書士とも連携します。
長野電鉄「柳原駅」より徒歩20分
JR長野駅 徒歩2分
アルピコ交通バス【空港・朝日線】バス停「今井保育園」から徒歩２分
JR北松本駅 徒歩8分
長野駅から徒歩7分
JR大糸線 一日市場駅 徒歩3分
長野県諏訪郡下諏訪町９２２１－１
しなの鉄道・JR 小海線 小諸駅 車で8分
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