基礎控除を超えるかの判断が必要な相続手続きの相談事例

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件の相談事例
主な相談先:
税理士

相続税の基礎控除を超えるかどうかの判断について、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。

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基礎控除を超えるかの判断が必要な相続手続きの相談でよくある課題

相続税がかかるか不安
申告の要否を知りたい
基礎控除を超えるか判断したい
財産総額が不明
評価方法が分からない
不動産の評価が難しい
早めに確認したい
期限に間に合わせたい

基礎控除を超えるかの判断が必要な相続手続きの相談事例一覧

掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。

相続税申告の費用に不安を感じる方へ

相談者は、お父様の遺産相続において、相続税申告の費用が心配であると感じていました。相続財産は現金、不動産、株式、生命保険を含む総額1億円程度で、基礎控除を超えている状況でした。既に司法書士に依頼して相続登記や戸籍収集が進められており、遺産分割協議書も作成済みでしたが、申告費用の見積もりが1%と提示され、より安価な選択肢を探していました。

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いい相続では、相続税申告に関して、費用を抑えたいというご希望に沿って、1%未満の費用で対応可能な税理士を紹介しました。申告に必要な手続きや費用の見通しを整理し、最適な専門家へのご相談を案内しました。無料相談を通じて、次に確認すべき手続きや費用の詳細について、ご理解いただけるようサポートしました。

不動産名義変更と相続税申告の不安

相談者は父親が亡くなられたことで相続が発生し、戸籍収集や遺産分割協議書作成を進めようとしていましたが、具体的な手続きに不安を抱いていました。不動産の評価額が不明であり、相続税申告の必要性についても明確に判断できていない状況でした。財産は一戸建てと銀行預金、生命保険があり、生命保険の金額が基礎控除を超えるかどうか心配されていました。

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いい相続では、まず無料相談を通じて、戸籍収集の進め方や遺産分割協議書作成、不動産の評価額確認の方法を整理しました。その後、行政書士と司法書士との面談を設定し、手続き全体の流れを確認したうえで、相続税申告の必要性は税理士に確認するよう案内しました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

退職金と生命保険で相続税超過が不安

相談者は、配偶者を亡くし、相続手続きで困っていました。特に、退職金が会社の株式として運用されており、それが相続の対象になるのか、また生命保険が基礎控除を超えていることから、相続税が発生するか不安を抱えていました。不動産の評価額も市場価格と評価額の違いがあり、正確な相続財産総額が把握できていませんでした。

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いい相続では、相続税の申告が必要かどうか、退職金や生命保険の評価を含めて税理士と確認するよう案内しました。また、無料相談を通じて、相続税を抑えるための具体的なアドバイスを得ることができると説明しました。税理士が退職金や生命保険の扱いについて詳細に助言し、相続財産全体を整理する手助けをしました。

相続税申告で複数の税理士見積もりが必要

相談者は、母親の相続に伴う税申告について悩んでいました。相続財産は不動産5200万円、預貯金1000万円、生命保険1200万円と多岐にわたり、基礎控除を超える可能性が高かったため、税額が心配でした。また、相続人同士の話し合いは問題なく進む予定でしたが、相続登記も含めた手続き全般に不安を抱えていました。

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いい相続では、相続税申告を専門とする税理士の見積もりを複数社から取ることを提案し、初めての税理士との相談でも無理なく進められるようサポートしました。手続きの期限や相続登記の必要性も含め、次に確認すべき点を整理しました。

基礎控除超過で相続税申告が不安

相談者は、最近亡くなった父親の相続手続きを進める中で、相続税申告が必要か判断に迷っていました。財産は不動産500万円と預貯金7000万円で、基礎控除4800万円を超えていましたが、遺言書がない状態でした。相続人は母と複数の子供で、話し合いは問題なく進められる状況でしたが、税金を安く抑える方法について不安を感じていました。

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いい相続では、相続税申告が必要な状況を確認し、税理士による無料相談を案内しました。具体的な財産内訳や相続割合を整理し、税理士とともに税金対策を進めることで、安心して手続きを進められるようサポートしました。

連携士業:

相続税申告の基礎控除を超えるか不安

相談者は、直近でお母様を亡くされ、不動産と預貯金の相続手続きに直面していました。不動産は埼玉県にあり、預貯金は4000万円弱。相続人は相談者とお姉様で、遺言書がないため、相続税の基礎控除を超えるかどうか判断がつかずに困っていました。相談者は自宅近隣での面談を希望されており、手続きに不安を感じていました。

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いい相続では、相続税申告が必要かどうかを判断するための無料相談を税理士と調整し、必要書類の確認や今後の手続きの流れについて案内しました。まずは税理士のアドバイスを受け、安心して手続きを進める一歩をサポートしました。

母の相続で不動産名義変更に困惑

相談者は最近亡くなった母親の相続手続きを進めようとしていましたが、遺言書がなく、父の名義のままの不動産と銀行預金の手続きに困惑していました。相続人は兄弟で、遺産総額は基礎控除範囲内でしたが、具体的な手続きを自分で進めるのは難しいと感じていました。また、手続きの費用や相場についても不明で、妹さんとの話し合いで意見が分かれることもありました。

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いい相続では、行政書士との無料相談を案内し、具体的な手続きや費用感を整理しました。特に遺産分割協議書作成や戸籍収集、不動産の名義変更についての確認が必要であることを伝え、行政書士に相談することで手続きをスムーズに進める方法を提案しました。

相続税申告と不動産査定の進め方が分からない

相談者は昨年末にお父様を亡くされ、相続の手続きを進める必要がありました。お母様と相談者を含む複数の子どもが相続人で、遺言書は存在しません。相続財産には自宅不動産と預貯金が含まれ、相続税の基礎控除を超える可能性があるため、相続税申告の要否に不安を抱えていました。また、不動産の将来的な売却も視野に入れており、現時点での査定を希望されていました。

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いい相続では、相続税申告に関する不安を解消するため、税理士との面談を案内しました。不動産査定についても、売却の可能性を含めて今後の手続きの流れを整理しました。これにより、相談者は相続全体を見通しやすくなり、次のステップを明確にすることができました。

高額な税理士見積もりに驚いた相続手続き

相談者は、父の相続手続きを進める中で、お仏壇の長谷川から紹介された税理士の見積もりが高額で驚き、費用を抑えたかったため相談に至りました。財産は不動産、銀行預金、証券が含まれ、兄が相続放棄を進めているため、相談者自身が申告手続きをせざるを得ない状況でした。基礎控除を大きく上回る財産評価に困惑していました。

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いい相続では、費用を抑えつつ地域に適した税理士による無料相談を案内しました。不動産や証券の評価方法についても専門家と確認するように助言し、手続きの第一歩をお手伝いしました。

叔母の預貯金相続と名義変更で悩む

相談者は、母の相続を進める中で、祖母と叔母の相続も未了であることに気付きました。特に叔母の遺産は預金のみで5700万円あり、基礎控除4800万円を超える状況が判明しました。また、祖母の不動産は静岡県にあり、その名義変更も行われていません。相談者は、これらの相続手続きをどう進めれば良いか、特に税申告の必要性について不安を抱えていました。

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いい相続では、相続税申告の必要性や不動産名義変更の手続きを整理し、税理士への無料相談を案内しました。これにより、相続税の申告が必要かどうかの判断や、手続きの流れを具体的に把握することができました。

代襲相続の遺産分割と不動産名義変更

相談者は、高齢の母親に代わって叔母の相続手続きを進めることになりました。相続人は母親と甥姪で、遺産は不動産2筆や預貯金などです。相談者は、戸籍収集や遺産分割協議書の作成に加え、不動産名義変更をどのように進めるべきか悩んでいました。また、不動産の評価額が基礎控除を超えるかどうかも不安要素でした。

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いい相続では、代襲相続の手続きを整理し、行政書士による無料相談を案内しました。次に確認すべき不動産の評価額についても、固定資産税の納税通知書を基に概算評価を依頼するよう案内しました。

手書き遺言無効で相続税申告に不安

相談者のお母様が今年2月に逝去され、遺産は不動産、預金、保険で1億円を超えるとのことでした。手書きの遺言書は走り書きで無効と判断され、相続人である兄弟は話し合いが可能な状態ですが、相続税の基礎控除を超える金額があり、申告手続きに不安を抱えていました。特に、相続専門ではない税理士への相談に限界を感じていました。

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いい相続では、相続税申告に特化した税理士を案内し、手続きの流れや注意点を整理しました。無料相談を通じて、相続税申告の必要性と手書き遺言の法的手続きについて確認するよう案内しました。

相続税申告 相続登記 相続手続き
身元保証
死後事務委任

相続税申告と不動産の名義変更に不安

相談者は、お母様の逝去に伴い相続手続きを進める中で、相続税の申告や不動産の名義変更に不安を感じていました。沖縄県内にある居住用不動産と収益物件を含む相続財産の評価が基礎控除を超えており、税負担や今後の管理について明確な方針が定まらずに困っていました。さらに、相続人は相談者お一人のため、すべての手続きを一人で担う負担も大きな悩みでした。

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いい相続では、相談者の不安を解消するため、相続税申告や名義変更に関する手続きを整理し、税理士を紹介しました。無料相談を通じて、手続きの流れを確認し、次に何をすべきかを理解することで、安心して進められるよう案内しました。

父親の不動産相続税に関する不安

相談者の父が亡くなり、不動産と銀行預金の相続手続きを進める中、相続税申告が必要かどうか判断できずに困っていました。故人には借入があり、遺言書もないため、基礎控除を超えるかどうかも不安材料でした。名義変更については問題ないと確認済みでしたが、路線価評価額の確認が難しく、税理士に相談したこともありませんでした。

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いい相続では、相続税の申告要否を確認するため、税理士との電話相談を案内しました。まずは路線価評価額を確認し、必要に応じて借入の処理についても整理することをアドバイスしました。税理士に相談することで、相続税の申告や手続きの流れが明確になりました。

財産把握ができず基礎控除も判断できない

相談者は、亡くなった父の相続手続きを進める中で、相続財産が把握できずに困っていました。特に通帳が多く、母も財産の全容を掴めておらず、相続税の基礎控除を超えるかどうかも判断できない状況でした。相続人は母、妹、相談者の夫、相談者で、全員が協力的ですが、具体的な手続きには不安を抱えていました。

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いい相続では、まず財産調査と戸籍収集の重要性を説明し、行政書士に相談することをお勧めしました。また、不動産の名義変更と遺産分割協議書作成に関しても、司法書士を確認するよう案内し、次に進むべき手続きを整理しました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

未登記の土地とマンションの相続手続きが難航

相談者は母親が亡くなった後、相続手続きを進めるにあたり、未登記の土地とマンションの名義変更に困っていました。母親の遺言書はなく、相談者とその兄弟が相続人ですが、話し合いには問題がない状況です。相続税の基礎控除4200万円を超えないことも確認済みでしたが、初めての相続手続きで、特に不動産名義変更に対する不安を抱えていました。

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いい相続では、相談者の手続きの流れを整理し、まず必要な戸籍収集と遺産分割協議書作成の重要性を説明しました。そして、不動産名義変更の手続きに関しては行政書士を通じて具体的な進め方を確認するよう案内しました。これにより、相談者は手続きの全体像を把握し、専門家の支援を受けながら進める道筋をつけることができました。

連携士業:
行政書士事務所アールズオフィス

相続税申告の基礎控除判定に不安

相談者は父親の相続を受けて、相続税の申告が必要かどうか判断に悩んでいました。相続財産は不動産が4500万円以上、預金が300万円で、合計4800万円を超える可能性がありました。遺言書はなく、相続人は母親と複数の子供。役所の無料相談で相続税申告が必要と言われましたが、具体的な基礎控除の超過が不明確で不安を抱えていました。

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いい相続では、税理士との対面相談を案内し、不動産評価や預金額を確認しながら、相続税申告の必要性と手順について整理しました。専門家相談を通じて正確な見積もりを得ることを勧めました。

不動産の名義変更と相続税判断に迷う

相談者は母親の相続が発生し、不動産と約3000万円の預貯金、400万円の保険金がある状況で、遺言書はありませんでした。相続人は兄弟で話し合いに問題はないものの、相続税が基礎控除の範囲内か判断に迷い、不動産の名義変更手続きにも不安を感じていました。特に不動産の評価額が定まらず、相続税申告が必要か確信が持てない点が課題でした。

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いい相続では、行政書士に相談することで、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産名義変更の手続きを整理しました。相続税が基礎控除を超えるかどうかは、行政書士の相談で確認しながら進めるよう案内し、必要であれば税理士の専門的な助言を受ける流れを提案しました。無料相談を通じて、手続きの全体像を整え、次に確認すべき内容を明確にしました。

戸籍収集と不動産名義変更で悩んでいる

相談者は夫を亡くされ、相続手続きを進める中で、戸籍収集と不動産の名義変更に悩んでいました。夫の遺言書はなく、相続人は相談者と複数のお子様。財産は主に不動産のみで、相続税の基礎控除を超えないと考えていましたが、手続きの細部が把握できず、具体的な進行に不安を抱えていました。

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いい相続では、手続きの流れを整理し、戸籍収集や遺産分割協議書の作成をスムーズに進めるため、行政書士との無料相談を案内しました。具体的な手続きに関する不明点を解消し、不動産名義変更のための専門家として司法書士の確認もお勧めしました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

戸籍収集と不動産名義変更で動けない

長崎県にお住まいの相談者は、ご主人の逝去に伴う相続手続きで困っていました。相続人は相談者と複数のお子様で、遺言書はなく、相続税も基礎控除内と見込んでいましたが、戸籍収集や遺産分割協議書、不動産名義変更の手続きに手を付けられていませんでした。また、知っている専門家に依頼するか迷っており、費用や手続き完了までの期間が不安要素となっていました。

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いい相続では、まず必要な戸籍収集や不動産名義変更について整理し、行政書士による無料相談を案内しました。これにより、相談者は手続きの流れを把握し、専門家に相談することでスムーズに相続手続きを進めることができるようになりました。

連携士業:

相続税がかかるか微妙なケースの判断に悩む

相談者は大阪にお住まいで、父親の逝去に伴い、相続税がかかるかどうかの判断に悩まれていました。遺産は土地と預金で合計約4840万円、相続人は母と姉妹で、相続税の基礎控除額4800万円をわずかに超えるかどうかという微妙なラインでした。既に司法書士に相談し、相続登記や戸籍収集は済んでいましたが、具体的な相続税申告に関しては税理士の意見を求めたいとのことでした。

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いい相続では、相続税申告の必要性と具体的な計算方法について整理しました。税理士による無料相談を案内し、相続税がかかる場合の対策や申告手続きについて詳細なアドバイスを受けられるようサポートしました。この無料相談を通じて、今後の手続きの方向性を明確にすることができました。

連携士業:

基礎控除を超える遺産の相続税申告に悩む

相談者は、姉が亡くなり唯一の相続人となる妹の方でした。相続財産は不動産、銀行預金、投資信託を含み、基礎控除を超えることが予想されるため、相続税の申告が必要でした。また、故人の医療費に関する準確定申告や未完了の確定申告も控えていました。相談者は平日は仕事で忙しく、手続きが進められないことに困っていました。

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いい相続では、税理士の無料相談を案内し、相続税申告や準確定申告、故人の確定申告について整理しました。次に確認すべきこととして、具体的な申告手続きと必要書類を提示し、税理士との面談調整を進めました。

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不動産評価額で相続税申告が必要か悩む

相談者は、父親の相続に伴い、相続税申告が必要かどうか悩んでいました。相続財産には不動産、銀行預金、証券、生命保険が含まれており、基礎控除を超えるかどうかが不明確でした。不動産の評価額が5000万円を超える可能性があり、相続税の申告が必要か不安を抱えていました。

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いい相続では、まず税理士を紹介し、財産評価や相続税申告の必要性を確認するよう案内しました。無料相談を通じて、必要な書類や手続きの流れについて具体的に整理する一歩を踏み出しました。

相続税の仮申告に悩む調停中の相談

相談者は、父親の相続において後妻と自身を含む複数の子どもが相続人となる状況で、財産が基礎控除をわずかに超えることが予想されるため、相続税の仮申告について検討していました。遺産分割は調停中で、遺言書も一部無効とされ、分割が未決定のままです。不動産は数年前に生前贈与されており、現在は銀行預金と証券が主な財産です。相談者は税理士による仮申告手続きのサポートを求めていました。

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いい相続では、まず無料相談を通じて、仮申告の流れと費用について整理することを提案しました。また、特殊な業務内容に対応できる税理士を電話やオンラインで相談できるように案内しました。これにより、相談者は調停中でも期限を守るための手続きを確認することができました。

母の不動産名義変更と手続きに不安

相談者は最近母を亡くし、岐阜県にある土地2件と建物1件の不動産の名義変更に直面していました。遺言書がなく、相続人は兄弟で話し合いは可能な状況ですが、手続きの進め方や書類の整備に不安を感じていました。また、相続税の基礎控除を超える心配はなさそうですが、手続きが初めてで費用面も知りたいと考えていました。

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いい相続では、初めての相続手続きで不安を抱えている相談者に、行政書士との無料相談を案内しました。手続きの進め方や必要書類の整理をサポートし、不動産名義変更に向けた具体的なアドバイスを提供しました。これにより、次に確認すべき書類や手続きの流れが明確になり、安心して進められるようになりました。

相続税の申告期限を過ぎてしまい不安

相談者は、母親の相続について相続税申告の期限を過ぎてしまい、延滞税が心配であることを相談されました。相続財産は預貯金と不動産で、基礎控除を超える可能性が高く、育休中で時間に制約がある中、手続きの迅速な完了を希望していました。相続人は相談者一人で、名義変更も控えているため、総合的な手続きに不安を感じていました。

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いい相続では、相続税申告に強い税理士との無料相談を案内し、費用やスピードに関する相談の整理を進めました。専門家の助言により、期限後申告の手続きがスムーズに進むようサポートしました。まずは無料相談を通じて、手続きの流れや費用感を確認し、今後の行動を明確にすることができます。

不動産名義変更に必要な手続きが不明

相談者は、故人である夫の相続に際し、不動産の名義変更を希望していました。遺言書はなく、相続人は妻と子。相談者は足が悪く、手続きのために外出が難しい状況で、自宅での面談を希望していました。銀行預金の解約はしておらず、遺産は基礎控除未満のため相続税申告は不要と考えられましたが、相続手続きに必要な戸籍収集や遺産分割協議書の作成で不安を感じていました。

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いい相続では、行政書士を通じて必要な書類や手続きの流れを整理し、名義変更の進め方を専門的に案内しました。無料相談を通じて、相談者の状況に応じた具体的な手続きの確認を行い、安心して手続きを進める準備を整えました。

連携士業:

借地の評価額がわからず相続税申告に不安

今回の相談者は、母親が亡くなり相続が発生した状況で、相続税申告の準備に困っていました。財産は借地の不動産、預金、証券を含み、特に借地の正確な評価額が不明で、基礎控除を超える可能性がありました。相続人は相談者と姉で、遺言書はないものの話し合いは問題なく進められる見込みです。不動産の評価額が7月に出る情報を待っているため、不動産の正確な評価と相続税申告の流れを知りたいとのことでした。

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いい相続では、相続税申告に必要な手続きや書類の整理を行い、特に不動産の評価については税理士に確認するよう案内しました。無料相談を通じて、具体的な評価額や必要な手続きを把握し、スムーズに進めるためのサポートを提供しました。

非上場株式の相続税申告に不安を抱える

相談者は三重県に在住し、母親が佐賀県で亡くなったことで相続手続きを進める必要がありました。相続人は多数で、不動産や非上場株式を含む遺産がありました。特に相続税の基礎控除を超えるかどうかの判断が難しく、税申告が必要かどうかに不安を感じていました。相続人間での話し合いは問題ないものの、手続きをスムーズに進めたいという希望がありました。

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いい相続では、まず税理士との無料相談を案内し、非上場株式の評価を含めた相続税申告の必要性を確認しました。次に、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更に必要な書類準備についても整理し、専門家の支援を受けるよう案内しました。税理士との相談は初めてということで、複数の税理士と話を進めることも検討されており、対応できる先生を紹介しました。

不動産名義変更と遺産分割協議書で悩む

相談者は父親の相続に際し、岐阜県にある不動産の名義変更と遺産分割協議書の作成に悩んでいました。相続人は相談者を含め複数で、もう1名の相続人は相続放棄を考えているものの、手続きはまだ完了していませんでした。不動産には自宅や工場が含まれ、売却も視野に入れていましたが、手続きの進め方が不明確でした。相続税の基礎控除を超えるかどうかも不安を抱えている状況でした。

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いい相続では、相談者が抱える不動産名義変更や遺産分割協議書作成の手続きを整理し、まずは行政書士との無料相談を案内しました。相続税申告が必要かどうかの判断も含め、次に確認すべきことを明確にし、相談者が安心して手続きを進められるようサポートしました。

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基礎控除を超えるかの判断が必要な相続手続きについて知っておきたいこと

基礎控除を超えるかの判断とは

基礎控除とは、相続税がかかるかどうかを判断するために財産総額から差し引ける非課税枠です。「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算し、財産総額がこの範囲内なら相続税は原則かからず、申告も不要です。法定相続人が多いほど控除額は大きくなります。

基礎控除を超えるかの判断が必要になるケース

自分のケースで相続税の対象になるかを、基礎控除との比較で確認したいときに役立ちます。

  • 相続財産が基礎控除を超えるか分からないとき
  • 不動産や預貯金があり財産総額の把握が難しいとき
  • 法定相続人の数で控除額がどう変わるか知りたいとき
  • 相続税申告が必要か判断したいとき

基礎控除を超えるかの判断の基本的な流れ・進め方

法定相続人の数から控除額を計算し、財産総額と比較して課税の有無を判断します。

  1. 法定相続人の数を正確に確認し、基礎控除額を計算する
  2. 財産を整理・評価して総額を算出する
  3. 基礎控除額と比較し、超える場合は申告・納税が必要
  4. 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の可否も確認する

手続きにかかる費用の目安

自分で概算を確認するだけなら費用はかかりません。税理士へ財産評価や申告要否の判定を依頼する場合は報酬が発生し、特に不動産の評価が必要になると費用が増えやすくなります。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。

主な相談先

基礎控除の計算や、相続税申告が必要かどうかの判断は税理士が主な相談先です。判断の前提として不動産の評価や名義が関係する場合は司法書士、遺産分割協議書の作成が必要な場合は行政書士とも連携します。

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