基礎控除を超えるかの判断が必要な相続手続きの相談事例

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件の相談事例
主な相談先:
税理士

相続税の基礎控除を超えるかどうかの判断について、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。

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基礎控除を超えるかの判断が必要な相続手続きの相談でよくある課題

相続税がかかるか不安
申告の要否を知りたい
基礎控除を超えるか判断したい
財産総額が不明
評価方法が分からない
不動産の評価が難しい
早めに確認したい
期限に間に合わせたい

基礎控除を超えるかの判断が必要な相続手続きの相談事例一覧

掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。

遺言書無しの不動産名義変更に困っている

相談者は、父親の相続において遺言書がない状態での不動産名義変更に悩んでいました。相続人は母親と複数の子供で、相続税は基礎控除内に収まる見込みでしたが、不動産の相続手続きをどこから始めれば良いのか分からない状態でした。特に、戸籍収集や遺産分割協議書の作成についても未経験で不安を抱えていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者の状況を整理し、まずは行政書士との対面相談を案内しました。相談者が自身でできることと専門家に任せるべき点を明確にし、次のステップとして必要な手続きを確認できるようお手伝いしました。

相続税申告に向けた財産整理が進まない

相談者は、妻の相続が発生し、相続税申告が必要な状況にありました。財産は不動産、銀行預金、証券、生命保険、小口化不動産を含み、総額数億円と大きなため、自力での手続きに不安を感じていました。相続人は相談者とその複数の子供で、遺言書がない中、相続税の基礎控除を超える見込みであることが課題となっていました。

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いい相続では、相談者の状況を整理し、必要な手続きや書類の確認から始めるよう案内しました。また、相続税の申告が必要なため、専門的なアドバイスを得るべく、税理士との対面相談をご提案し、具体的な手続きの流れや費用について理解を深めていただけるよう支援しました。

相続税の基礎控除を超えるか判断できない

相談者の父が亡くなり、相続が発生していました。東京都にある不動産の評価額が数千万円と推定され、銀行預金も含めると相続税の基礎控除額を超える可能性がありました。遺言書はなく、相続人は妻と複数の子で、相続人同士での話し合いは問題なく行える状態です。しかし、相続税申告の必要性について判断がつかず、不安を抱えていました。

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いい相続では、相続税の申告が必要かどうかを確認するために、税理士との無料相談を案内しました。相談の中で、預貯金の残高確認と、相続税申告期限が迫っていることをお伝えしました。また、不動産の名義変更についても確認するようご案内し、次のステップを整理しました。

小規模宅地特例の相続税申告で不安

相談者は父の相続手続きを進める中で、相続税申告についての相談を希望されていました。不動産と金融資産を含む財産総額が基礎控除を超える可能性があり、小規模宅地の特例を適用することで控除内に収める予定でしたが、具体的な申告手続きや費用に不安を感じていました。さらに、税申告の書類作成が難しく、特例適用の詳細な手続きに関して悩んでいました。

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いい相続では、相談者が抱える相続税申告の不安を整理し、税理士との無料相談をご案内しました。特例適用に伴う申告手続きや費用について専門家の意見を求めることで、安心して手続きを進めるためのサポートを提供しました。これにより、相談者は次に何を確認すべきかを明確にし、スムーズに手続きを進めるための第一歩を踏み出すことができました。

相続税申告で不動産と預金を整理できない

相談者は、配偶者の相続が発生し、不動産や複数の銀行口座、証券、生命保険を含む数億円の財産を管理していました。相続税申告が必要であると認識しながらも、手続きが複雑でどこから手を付ければよいか分からずに困っていました。特に、相続税の基礎控除を超えるかの判断が難しく、銀行解約の進捗にも不安がある状態でした。

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いい相続では、まず相続税申告の手続きを優先する必要があることを整理し、財産状況に応じた税理士との無料相談を案内しました。税理士の専門的なアドバイスを受けながら、具体的な手続きの流れや必要な書類を確認して進めるようご案内しました。

不動産名義変更と遺産分割協議書作成に悩む

相談者は配偶者の相続手続きを進める必要がありましたが、経験がなく手続きに着手できていませんでした。相続財産には不動産と銀行預金が含まれており、遺言書は存在せず、相続人は相談者とその複数の子供という構成です。不動産の評価額も不明で、相続税が基礎控除を超えるかどうかの判断がつかない状況でした。

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いい相続では、まず戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産名義変更の流れを整理しました。行政書士による無料相談を案内し、相続手続きの概要や必要書類について確認するよう助言しました。さらに、今後の不動産評価額の確認方法も説明しました。

連携士業:
あつみ行政書士事務所

相続税申告が必要か判断できず困惑

相談者は妻の父が亡くなり、相続税申告の必要性に悩んでいました。主な財産は築50年の自宅不動産で、路線価から数千万円と見積もられていました。預金はほぼなく、相続人は配偶者と複数の子供です。相続税の基礎控除を超えるか微妙な状況で、不動産評価額の確認が課題でした。

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いい相続では、相続税申告が必要か判断できるよう税理士による無料相談を案内しました。これにより、不動産評価や相続税申告の要否を確認するための最初の一歩を踏み出すことができました。

確定年金の相続税計算が不明で悩む

相談者は兄の相続手続き中、兄の妻の確定年金が発見され、その分の相続税申告が必要かどうかで悩んでいました。兄の財産は預貯金数千万円で、基礎控除を超えていないと考えていましたが、確定年金数千万円の存在により合計額が基礎控除を超える可能性が出てきたため、税理士に相談したいとのことでした。

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いい相続では、相談者の状況を整理し、確定年金の相続税計算について税理士に相談することを案内しました。専門家の見解をもとに、申告が必要かを確認し、適切な手続きを進めるようサポートしました。

マンションの名義変更手続きが未着手

相談者は母親の相続手続きで、特にマンションの名義変更に関して困っていました。遺言書がなく、相続人は相談者一人という状況でしたが、手続きが複雑でどこから始めればよいか分からないとのことでした。また、相続税が基礎控除を超えるかどうかの判断もつかない状態でした。

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いい相続では、まず戸籍収集や不動産の評価額確認など、基本的な手続きの流れを整理し、行政書士による無料相談を通じて具体的な手続き方法を確認するようご案内しました。これにより、戸籍や不動産の名義変更に関する不安を解消し、次のステップを明確にすることができました。

不動産名義変更と預金解約が進まない

息子からのご相談で、相続手続きをどう進めればよいか分からず困っているとのことでした。相談者の母が亡くなり、不動産と預金の名義変更が必要でしたが、相続手続きは初めてで、何から手をつけるべきか迷っている状況でした。相続人は父と兄弟で、遺産総額は相続税の基礎控除内であるため、税金の心配はありませんが、戸籍収集や遺産分割協議書の作成が必要です。

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いい相続では、まず相続手続きに必要な書類の整理と、次に進めるべき手続きの確認を行いました。相談者には、無料相談を通じて行政書士と連携し、戸籍収集や遺産分割協議書の作成手順を整理するようご案内しました。これにより、手続きの流れが明確になり、安心して進められるようになりました。

連携士業:

不動産名義変更と遺産分割協議が初めて

相談者は父の相続手続きを進める中で、不動産の名義変更や銀行手続きに不安を感じておられました。また、遺言書がないため、遺産分割協議書の作成が必要な状況でした。ご自身と妹が相続人となり、相続税の基礎控除を超えることはないと考えられていましたが、手続きの進め方に戸惑っておられました。

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いい相続では、相続手続きをスムーズに進めるために、まずは必要な書類の確認と手続きの流れを整理することをお勧めしました。行政書士の無料相談を通じて、戸籍収集や遺産分割協議書作成の具体的な進め方を相談いただけるようご案内しました。これにより、初めての手続きでも安心して進められるようサポートいたしました。

相続税の基礎控除を超えるか判断できない

相談者は相続手続きを初めて行う方で、父親の相続に関して不動産や銀行資産を整理している最中でした。遺言書はないため、妻と複数の子での遺産分割が必要となります。相談者の最大の不安は相続税申告が必要になるかどうかであり、不動産の評価額次第で基礎控除を超えるかが気になっていました。また、保険契約に関する控除の適用も判断がつきませんでした。

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いい相続では、まず相続全般の手続きの流れや必要な書類を整理するために、無料相談をご案内しました。行政書士による相談を通じて、相続税の基礎控除に関する確認や、具体的な手続きのステップを把握し、安心して手続きを進められるようサポートしました。

基礎控除を超えた財産の相続税申告に悩む

相談者は夫を亡くされ、相続財産が数千万円に達し、基礎控除を超えるため相続税申告の必要性を感じていました。相続人は妻と複数の子供で、円満に話し合える状況です。遺言書はなく、財産は不動産と預貯金、生命保険(非課税内)です。相談者は税理士との見積もりを希望していましたが、電話不可でメールでの見積もりを希望されました。

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いい相続では、相続税申告が必要な場合、財産の状況に応じた専門的なアドバイスが得られる税理士をお勧めしました。メールでの見積もりを希望されていたため、オンラインや近隣での対応が可能な税理士事務所を確認し、見積もりの手配を案内しました。無料相談を通して、まずは見積もりを基に相続手続きの流れや費用を整理し、適切な対応を進められるようサポートいたしました。

連携士業:

不動産名義変更と戸籍収集で手間取っている

相談者は義父の相続手続きにおいて、戸籍収集と不動産名義変更に困っていました。義父が残した不動産は80坪の土地があり、銀行預金や株も含めた遺産全体が相続税の基礎控除を超えるか判断できない状況でした。義父の名義変更や遺産分割協議書の作成が必要で、どのように進めればいいか不安を抱えていました。また、相続人同士の話し合いは問題なくできるものの、手続きが複雑で手に負えない状態でした。

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いい相続では、まず相続手続き全般の流れを整理し、戸籍収集や遺産分割協議の進め方について行政書士による無料相談をご案内しました。特に、名義変更に必要な戸籍謄本収集の順番や、相続税申告の必要性について確認するようアドバイスしました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

相続税申告と名義変更で手続きが進まない

相談者は、兄弟での相続における相続税申告が必要であることに気づき、税理士に相談したいと考えていました。相続財産には不動産と銀行預金が含まれ、基礎控除額を超えるため、相続税申告が必須となっていました。また、名義変更についても知人の司法書士や行政書士に依頼する予定でしたが、具体的な手続きの進め方や見積もりが不明で、不安を抱えていました。

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いい相続では、相続税申告のために税理士を紹介し、見積もりを郵送で提供するよう手配しました。これにより、手続きの全体像を整理し、次のステップを具体的に確認できるよう案内しました。

自筆遺言書で甥が数千万円相続に困惑

相談者は、叔母が亡くなり、彼女の遺言書で全財産を相続することになりました。遺言書は公証役場に預けられていましたが、甥姪が他に多数いる状況で、相談者は法的手続きや税申告に不安を感じていました。特に、数千万円の預貯金と不動産について、基礎控除を超える相続税の申告が必要かどうか判断がつかず、困っていました。

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いい相続では、相続税の基礎控除や必要な手続きについて整理し、税理士の無料相談をご案内しました。これにより、相続税の申告方法や必要書類について具体的に理解を深めることができ、今後の手続きの進め方を明確にしました。

相続税の見積もりが適正か判断に困っている

相談者は、母親の相続において相続税の申告が必要であることを認識していましたが、既に取得した見積もりが適正かどうか判断に迷っていました。不動産、預金、証券、生命保険など多額の財産を抱えており、相続税の基礎控除を超えることは明らかでしたが、特に不動産の価値が不明で全体の把握が難しい状況でした。

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いい相続では、相続税の専門知識を持つ税理士による無料相談を案内し、既に取得した見積もりと新たに取得する見積もりを比較できるようにサポートしました。相続税申告に必要な手続きや、次に確認すべき事項についても整理し、最適な方法を見つけるための第一歩として税理士との面談を調整しました。

弟の相続で遺産目録作成に困っている

弟が逝去し、多数の相続人での遺産分割を進める中、基礎控除を超える相続税の申告が必要な状況でした。相続人には相談者ともう一人の弟、亡くなった妹の複数の子供が含まれています。相談者は弟の遺骨を沖縄に持ち帰り、静岡県と東京都にある不動産と銀行口座の調査を行い、遺産目録の作成を希望していました。初めての手続きで何から始めればよいか分からず、不安を抱えていました。

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いい相続では、税理士を通じて相続税申告に必要な手続きや遺産分割協議書の作成を案内しました。まずは、不動産の評価額や銀行の預貯金を確認し、相続税の申告期限内に手続きを進めるようアドバイスしました。専門家のサポートを受けることで、手続きの流れを整理し、安心して進めることができるよう支援しました。

相続評価額が不明で不動産名義変更に不安

相談者は母を亡くされ、相続手続きを進めている中で、相続評価額が分からず、相続登記の進め方に不安を抱えていました。不動産を含む遺産を相続するにあたり、必要な書類や進行方法について不明点が多く、特に評価額が基礎控除を超えるかどうかを確認できていない状態でした。兄弟間での話し合いは問題なく進んでいましたが、手続きの詳細が分からず、専門家への相談を希望されていました。

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いい相続では、行政書士を通じて、必要な書類や手続きの流れを整理し、次に確認すべき評価額や登記手続きについて具体的なアドバイスを提供しました。無料相談を通じて、初めての相続手続きでも安心して進められるよう案内しました。

不動産名義変更と戸籍収集に不安

相談者は、母の相続手続きで不動産の名義変更や戸籍収集に困っていました。遺言書はなく、相続人は配偶者と複数の子供。財産には不動産、銀行預金、株式が含まれ、相続税の基礎控除を超えるかどうかの判断もできていない状況でした。初めての相続手続きで何から始めればよいか不安を抱えていました。

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いい相続では、まず必要な書類の確認をし、相続手続きの順序を専門家と一緒に整理できるよう、行政書士との無料相談をご案内しました。不動産の名義変更や遺産分割協議書の作成についても、具体的な手続きを把握することを支援しました。

石川県での相続税申告と軽減措置の確認

相談者は、母の相続に伴う相続税申告について相談されました。財産には不動産、預貯金、生命保険が含まれ、相続税の基礎控除を超える状況でした。特に不安を感じていたのは、石川県での相続税の軽減措置についてで、過去に地震による修繕を行ったものの、領収書が残っていないため、どのように申告すべきか悩んでいました。また、親身に対応してくれる税理士を希望されていました。

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いい相続では、相続税の申告に必要な手続きと書類の整理を案内し、特に石川県の軽減措置に詳しい税理士との相談を提案しました。相談によって、まずはどの措置が適用されるかを確認し、その後の手続きや費用について具体的に相談できるように準備を進めることをお勧めしました。

相続税の申告に備えた財産整理が必要

相談者は父親の相続について、相続税申告が必要な状況であることに困っていました。財産は不動産と預貯金、生命保険を含めると相続税基礎控除を超えるため、申告が必須となりますが、遺言書がなく、どのように手続きを進めるべきか分からずにいました。相続人は母と複数の子供で、話し合いは問題なくできるものの、具体的な手続きを進める余裕がない状況でした。

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いい相続では、相続税申告に向けて必要な手続きを整理し、税理士との無料相談を案内しました。財産の評価や申告の流れを確認し、具体的な対策を講じるために、専門家のアドバイスを受けることが重要であるとお伝えしました。

連携士業:

相続税申告に向けた財産の把握と不安

相談者の父が亡くなり、相続人となる兄弟とともに相続手続きを進める必要がありました。財産には不動産、銀行預金、株式が含まれており、これらを合わせると相続税の基礎控除額を超えることが予想されました。しかし、具体的な財産の金額が把握できておらず、相続税申告に向けて何から手をつければいいかわからない状態でした。

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いい相続では、まず財産の全体像を整理し、相続税申告に向けた具体的な確認事項を明確にするため、相続専門の税理士との無料相談をご案内しました。この相談を通じて、具体的な財産評価や相続税の見通しをつけ、安心して手続きを進めるための第一歩を踏み出していただきました。

相続税申告と不動産名義変更の手続きに不安

相談者は母親の相続手続きに困っており、特に相続税申告と不動産の名義変更について不安を抱えていました。母親の遺産には銀行預金が数千万円以上あり、不動産も含めると基礎控除を超える可能性がありました。相続人は複数の子供で、遺言書はなく、手続きがどこから始めれば良いか分からない状況でした。

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いい相続では、まず相続税の申告が必要となる可能性を確認しました。無料相談を通じて、税理士との面談を案内し、相続税申告と不動産名義変更の手続きを一緒に整理することを提案しました。税理士による自宅訪問での相談も可能で、具体的な手続きの進め方を確認することをお勧めしました。

連携士業:

相続税申告に向けた預金の整理が完了

相談者の方は、母の相続において預金口座の解約を既に完了しており、財産総額は数千万円となっていました。相続人は複数で、遺産分割については問題がないとのことでしたが、相続税申告が必要で、基礎控除を超える部分についての不安を抱えていました。また、税理士の見積もりを口頭で受けているものの、正式な依頼先は決まっていませんでした。

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いい相続では、相続税申告が専門の税理士を紹介し、具体的な依頼費用や手続きの流れを整理しました。無料相談を通じて、信頼できる税理士との面談を調整し、安心して手続きを進められるよう支援しました。

不動産名義変更と遺産分割協議書作成に悩む

相談者は、父親の相続手続きを進めるにあたり、不動産の名義変更や遺産分割協議書の作成に困っていました。相続人は母と複数の子で、遺言書はなく、エンディングノートがある状態でした。手続きは初めてで、戸籍収集や銀行口座の解約手続きも含め、どこから手を付けるべきか悩んでいました。

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いい相続では、まず必要な書類や手続きの流れを整理するため、行政書士と司法書士の無料相談を案内しました。相続税の基礎控除額を超えるかどうかも確認が必要で、専門家と一緒に手続きを進めることを提案しました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

不動産名義変更と戸籍収集に不安がある

相談者は、父親が亡くなった後、不動産の名義変更や戸籍収集などの相続手続きに不安を抱えていました。遺言書がなく、相続人は相談者一人だけですが、相続税の基礎控除を超えるかどうかの判断がつかず、何から手を付けてよいのか分からない状況でした。また、手続き全般を丸投げできるのかという点にも疑問を持たれていました。

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いい相続では、相談者の不安を解消するために、相続手続きの流れを整理し、必要書類や手続きについて詳しく案内しました。特に、戸籍収集と不動産名義変更については行政書士の無料相談を通じて、具体的な手続き方法や必要な書類の確認を行いました。これにより、相談者は次に何を確認すべきかを理解し、手続きをスムーズに進めることができるようになりました。

連携士業:

不動産名義変更と相続税申告の判断が不安

故人の財産には不動産と銀行預金がありましたが、遺言書はなく、相続人は妻と複数の子供でした。相続税の基礎控除を超えるかが不明で、特に不動産の評価額が気になっていました。銀行手続きについては大まかな理解があるものの、不動産の名義変更や遺産分割協議書の作成についての手続きが初めてで不安を感じていました。

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いい相続では、相続手続きの流れを整理し、不動産名義変更や相続税申告の必要性について確認するための無料相談をご案内しました。行政書士による専門的なアドバイスを受けることで、具体的な手続きの手順や必要書類を確認し、安心して進めることができるように支援しました。

連携士業:

戸籍収集と遺産分割協議書作成を依頼したい

相談者は、父親の相続手続きで、戸籍収集や遺産分割協議書の作成に不安を抱えていました。相続人は母と複数の子供で、遺言書はない状態です。財産には不動産や銀行預金、証券、生命保険が含まれており、ゴルフ場に貸している土地の名義変更も必要でした。相続税については基礎控除内かどうか不安に感じている状況でした。

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いい相続では、行政書士との無料相談をご案内しました。相続財産の整理方法や遺産分割協議書の作成について、行政書士から具体的なアドバイスを受けることができるよう手配しました。無料相談を通じて、次に確認すべきことを整理し、相続手続きをスムーズに進めるための一歩を踏み出していただきました。

不動産名義変更と基礎控除の確認が必要

相談者は父親の相続に際し、不動産の名義変更や銀行手続き、生命保険の処理が必要であることに気づいていましたが、遺言書がないため、まず遺産分割協議書を作成する必要がありました。また、相続税の基礎控除を超えるかどうかが不明であり、評価額の確認も進んでいませんでした。相続人は母親と複数の子供で、相続人同士の話し合いが可能な状況でしたが、具体的な手続きの進め方に不安がありました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者の状況を整理し、基礎控除の確認を含めた相続手続き全体の流れを案内しました。不動産名義変更や遺産分割協議書の作成には行政書士が適任であることを説明し、無料相談を通じて具体的な手続きの進め方を確認するようご案内しました。これにより、相談者は安心して次のステップに進むことができました。

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基礎控除を超えるかの判断が必要な相続手続きについて知っておきたいこと

基礎控除を超えるかの判断とは

基礎控除とは、相続税がかかるかどうかを判断するために財産総額から差し引ける非課税枠です。「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算し、財産総額がこの範囲内なら相続税は原則かからず、申告も不要です。法定相続人が多いほど控除額は大きくなります。

基礎控除を超えるかの判断が必要になるケース

自分のケースで相続税の対象になるかを、基礎控除との比較で確認したいときに役立ちます。

  • 相続財産が基礎控除を超えるか分からないとき
  • 不動産や預貯金があり財産総額の把握が難しいとき
  • 法定相続人の数で控除額がどう変わるか知りたいとき
  • 相続税申告が必要か判断したいとき

基礎控除を超えるかの判断の基本的な流れ・進め方

法定相続人の数から控除額を計算し、財産総額と比較して課税の有無を判断します。

  1. 法定相続人の数を正確に確認し、基礎控除額を計算する
  2. 財産を整理・評価して総額を算出する
  3. 基礎控除額と比較し、超える場合は申告・納税が必要
  4. 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の可否も確認する

手続きにかかる費用の目安

自分で概算を確認するだけなら費用はかかりません。税理士へ財産評価や申告要否の判定を依頼する場合は報酬が発生し、特に不動産の評価が必要になると費用が増えやすくなります。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。

主な相談先

基礎控除の計算や、相続税申告が必要かどうかの判断は税理士が主な相談先です。判断の前提として不動産の評価や名義が関係する場合は司法書士、遺産分割協議書の作成が必要な場合は行政書士とも連携します。

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