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株式相続の相談事例

179
件の相談事例
主な相談先:
税理士

株式や証券の相続について、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。名義変更や評価の参考にしてください。

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株式相続の相談でよくある課題

株式や投資信託を相続した
扱いが分からない
証券口座の名義変更をしたい
手続きを知りたい
株の評価額を知りたい
相続税や分割の前提に
売却して分けたい
換価分割を検討

株式相続の相談事例一覧

掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。

相続税申告期限までに手続きが間に合うか不安

相談者は父親の相続手続きに直面し、相続税申告の期限内に手続きが完了するか不安を抱えていました。財産は不動産、預金、株式、生命保険を含め基礎控除を超える見込みであり、相続人複数の間では特に問題はなさそうでしたが、自力で進めている手続きはなく、また税理士や司法書士へ見積もりを依頼したものの、具体的な金額は不明な状態でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず税理士との無料相談を案内し、相続税申告の手続きに必要な具体的な情報の整理と、期限内に手続きを進めるための流れを確認するよう案内しました。税理士の専門的なアドバイスを得ることで、安心して手続きを進める一歩とすることができました。

戸籍収集と遺産分割協議書で困っている

相談者は父親が亡くなられた後、相続手続きを進める中で、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更に関して困っていました。相続財産には不動産1件と銀行預金、証券が含まれており、相続人は配偶者と複数の子供でした。特に相続税の申告が必要か判断がつかず、不安を抱えていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず無料相談を通じて、相続手続きの全体像を整理し、行政書士を紹介して具体的な手続きの進め方について案内しました。次に確認すべき点として、相続税の基礎控除額を超えるかどうかを確認するよう案内しました。

父の遺言書作成で兄の意向に不安を抱える

相談者は次男で、がん療養中の父の遺言書作成について相談を受けました。相続財産には銀行預金、土地、株が含まれており、母と複数の息子が相続人です。相談者は兄の意向に不安を抱えており、父の希望通りになるような対策を模索していました。介護施設での相談を希望されていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、遺言書の作成方法や公正証書遺言の有効性について説明し、行政書士を通じての相談を案内しました。これにより、父の意向を遺言書に反映するための具体的な手続きを整理し、次のステップを確認することができました。

戸籍収集と不動産名義変更で手間取る

相談者はお父様の相続手続きにおいて、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更で困っていました。相続人はお母様と相談者で、遺言書がないため、遺産分割協議が必要でした。不動産や銀行口座、生命保険、株式などの資産があり、手続きが進まずにいました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず必要となる戸籍収集や遺産分割協議書の作成手順を整理しました。行政書士の無料相談を案内し、具体的な手続きの流れや必要書類を確認できるようにしました。これにより、手続きの全体像を把握し、次のステップを明確に進めることができました。

連携士業:

預貯金と投資信託の相続手続きに悩む

相談者は、今年亡くなった両親の相続手続きを進める必要があるが、遺言書がなく、預貯金と投資信託の承継手続きに困っていました。特に、母親名義の投資信託の評価や手続き方法が分からず、進め方に悩んでいました。また、相談者自身の不動産の抵当権抹消も同時に行いたいという希望がありました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続手続きの整理と共に、行政書士との無料相談を案内しました。特に、預貯金や投資信託の解約手続きについて具体的な進め方や費用感を伝え、抵当権抹消も含めた手続き整理を行いました。

相続税申告に向けた財産調査と費用の不安

相談者は、お父様の相続にあたり、相続税申告が必要かどうかの判断に迷い、不動産や預貯金、証券などの財産の詳細を電話で伝えることに抵抗を感じていました。また、兄弟間での話し合いには問題がないものの、財産調査の必要性や費用面での不安を抱えていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続専門の税理士と直接面談することで、財産調査を含む相続税申告手続きの整理をお手伝いしました。無料相談を通して、まずは費用の見通しを立てることを提案し、税理士のサポートを受ける流れを案内しました。

遺産分割協議書の作成依頼で困っている

相談者は母親の相続に関して、遺産分割協議書の作成を希望していました。財産は銀行預金が3つと証券で、相続人は長男と長女。遺言書がないため、相続人間での協議が必要でしたが、話し合いはスムーズに進む見込みでした。相談者は手続きを自分で進める意向はなく、行政書士への依頼を希望していました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者のご要望を受け、自宅またはその近くでの面談を設定しました。行政書士に遺産分割協議書の作成を依頼するにあたり、必要書類や手続きの進め方を確認し、今後の流れを整理するお手伝いをいたしました。無料相談を通じて、具体的な手続きの一歩を踏み出すことができました。

連携士業:

相続税申告が心配で相談を希望

相談者は、ほとんど面識のない母が亡くなり、今の夫から預金手続きについて連絡を受けました。財産は現金100万円程度と証券7000万円でした。協議は折半で合意しており、相手側が手続きを進めているものの、相続税がかかるか心配で、詳細を確認したいとのことでした。相談者は専門家に頼りたいと考え、税理士との面談を希望されました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、税理士を紹介し、相続税申告に関する手続きの流れを整理しました。今後は具体的な金額確定後の進め方についても税理士と相談するよう案内しました。

戸籍収集と遺産分割協議書作成に不安

相談者は、父親の相続で不動産や銀行預金、株を含む相続財産を整理する必要に迫られていましたが、遺言書がないため、相続手続きに戸惑っていました。特に、相続人全員の合意が必要な遺産分割協議書の作成や、必要書類の収集に不安を感じていました。また、相続不動産に関しても価値を把握したいと考えていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず遺産分割協議書の作成に必要な戸籍収集を整理し、相続不動産の名義変更手続きを案内しました。また、行政書士との無料相談を手配し、専門家と共に手続きの流れを確認することで、安心して次のステップに進めるようサポートしました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

戸籍収集と不動産名義変更で困っている

相談者は、母の相続に関して戸籍収集と遺産分割協議、不動産名義変更の手続きに困っていました。相続人は兄妹で、遺産には不動産と銀行預金、株式が含まれており、基礎控除を超える可能性がありました。不動産は東京都の一戸建てで、ゆくゆくは売却を検討しているとのことでした。相続税の申告が必要で、期限内に進めるべき手続きを整理する必要がありました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず相続税申告の期限を念頭に、必要な手続きや書類を整理しました。また、相続を専門とする税理士を紹介し、対面での相談を通じて具体的な手続きの流れや費用の見積りを確認するよう案内しました。不動産の名義変更については、司法書士を相談先として確認するよう案内しました。

証券資産の相続税申告で費用に悩む

相談者は、父が亡くなり、相続財産として証券会社に多額の資産があることが判明しました。具体的には、ある証券会社で5000万円、別の証券会社で8800万円、さらに預金2000万円と不動産が1500万円分ありました。相続人は姉妹で、合計資産が基礎控除額を超えているため、相続税申告が必要となりました。しかし、証券会社から紹介された税理士の費用が高額であることに不安を抱えていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、税理士による無料相談を案内し、費用の比較検討と相続税申告の進め方を整理しました。これにより、相談者は費用面での選択肢を広げ、手続きを円滑に進めるための一歩を踏み出すことができました。

名義変更していない不動産の相続手続き

相談者の母親が亡くなり、相続財産として不動産や銀行口座、証券が含まれていました。故人の遺言書はなく、相続人は複数の子供たちです。相談者は、12年前に亡くなった父親の名義のままになっている不動産の名義変更も手付かずの状況で、相続手続きが進んでいませんでした。基礎控除ギリギリで相続税申告が必要かどうかも判断がつかず、不動産の価値を知りたいとのことでした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず相続手続きで必要となる戸籍収集や遺産分割協議書の作成について案内しました。また、行政書士を通じて不動産の名義変更手続きや相続税評価額の確認も行うように整理しました。無料相談を通じて、相続手続きの流れや必要書類を確認し、安心して進められるようお手伝いしました。

相続税申告での費用見積もりに不安

相談者は母親の相続に際し、相続税申告と不動産名義変更が必要な状況でした。財産は不動産や銀行預金、投資信託など多岐にわたり、総額は1億5200万円ほどです。葬儀社紹介の相続サポートセンターから見積もりを受けたものの、総額225万円ほどと高額であるため、費用に対する不安を感じていました。また、税理士への直接相談は未経験であり、無料相談での具体的な案内を求めていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者に対し、まず税理士の無料相談を通じて詳細な費用見積もりを再確認するよう案内しました。税理士と直接相談し、手続き全体の流れや費用感を整理することで、安心して次のステップに進めるよう支援しました。

相続税申告で不動産評価額に不安

相談者は、母親が亡くなったことで相続手続きを進める必要がありましたが、預金や株式、不動産を含む相続財産の評価額が基礎控除を超えるかどうかの判断に困っていました。具体的には兵庫県の不動産評価が不明確で、それが相続税申告に影響する可能性があることに不安を感じていました。また、遺言書がなく、相続人は兄弟で話し合いはスムーズであるものの、専門家の助言を求めていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者が悩んでいた相続税申告に関する手続きを整理し、特に不動産評価額の確認が重要であることを案内しました。無料相談を通じて税理士を紹介し、相続税の申告や今後の手続きについて具体的なアドバイスを受けることができるようにサポートしました。これにより、相続手続きの全体像を把握し、次のステップに進むための準備が整いました。

未成年の子を含む遺産分割協議書の作成に困惑

相談者の夫が亡くなり、相続手続きを進める必要がありました。相談者は未成年の子を含む家族構成で、不動産の名義変更や銀行預金、証券の相続手続きに関する不安を抱えていました。遺言書がなく、遺産分割協議書の作成が必要でしたが、どこから手をつけるべきか分からない状況でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず遺産分割協議書の重要性を説明し、行政書士による無料相談を通じて、手続きの流れや必要書類を整理し、次に確認すべきことをアドバイスしました。特に、未成年の相続人がいる場合の注意点についても詳しく案内しました。

連携士業:

不動産と預貯金相続で基礎控除超えに不安

相談者は、父親の相続において不動産1件と預貯金、証券、生命保険などの財産があり、相続税の基礎控除を超えるかどうかに不安を抱えていました。不動産は共有名義で、評価額が不明だったため、相続税申告の必要性を判断できず、税理士のサポートを求めていました。また、銀行口座が複数あり、その整理も進んでいない状況でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、行政書士による無料相談を案内し、財産評価や相続手続きの全体像を整理しました。特に不動産評価額の確認方法や相続税申告の必要性について詳しく説明し、次のステップとして、税理士への相談を視野に入れるよう案内しました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

持ち家と団地の相続手続きに困惑

相談者は、1月に父が亡くなった後、持ち家(貸し部屋あり)と団地2部屋を相続することになりました。しかし、どの手続きから始めればいいのか分からず、何を準備すればいいのかも不明な状態でした。不動産や銀行預金、株式の評価額が分からず、相続税の申告が必要かどうかも不安を抱えていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続手続きの流れや必要書類を整理し、行政書士による無料相談を提案しました。これにより、専門家と共に財産調査や名義変更の手続きを進める第一歩を確保しました。

相続税申告書の作成に自信が持てない

相談者の方は、昨年亡くなられたお父様の相続に関し、自分たちで進められる部分は進めたいと考えていました。具体的には、すでに遺産分割協議書の作成や銀行手続きは完了していましたが、相続税の申告書作成に不安を抱えていました。財産は不動産、預貯金、有価証券等があり、相続税の基礎控除を超える可能性が高いため、適切な申告が必要でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者のご希望に沿って、税理士と柔軟に対応できる事務所を案内しました。申告書作成の添削を含め、ご自身で対応できる部分と専門家に任せる部分を明確にしながら進めるようアドバイスしました。無料相談を通じて、次のステップを具体的に整理し、税理士の専門的なアドバイスを受けることで安心して進められるよう支援いたしました。

不動産名義変更と遺産分割協議書の作成に不安

相談者は母親の相続に際し、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更に関する手続きで悩んでいました。相続人は配偶者と複数の子供で、遺言書がないため、協議書作成が必要です。特に不動産と銀行預金、証券の相続手続きに対する不安が大きく、どこから手をつけて良いか分からない状況でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者の状況を整理し、行政書士による戸籍収集と遺産分割協議書の作成をサポートすることで、スムーズな手続きが進められるよう案内しました。また、手続きの流れや必要書類についても詳しく説明し、安心して進められる体制を整えました。

連携士業:

遺言書の扱いに困り相続税申告が不安

相談者は、亡くなった父の自筆遺言書が開封済みで無効かどうか不明な状況にありました。また、行政書士を通じて相続登記を進めていましたが、相続税申告が必要か不安を抱えていました。不動産(自宅、畑)や銀行預金、証券を含む財産があり、相続税の基礎控除を超えるか判断ができず困っていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、財産の総額が基礎控除を超えるか確認するために、税理士との無料相談を案内しました。財産評価の方法や相続税申告の必要性を整理し、税申告が必要な場合の手続きについてもご説明しました。

相続税申告の基礎控除額を超えるかの不安

相談者は、妻の母の相続で、相続税の基礎控除額を超えるかどうかの判断に悩んでいました。遺産には不動産、銀行預金、有価証券が含まれ、総額はおよそ5500万円。相続人は相談者の妻とその姉で、遺言書はありません。基礎控除額を超える可能性があり、申告期限が迫っていることに焦りを感じていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続税の申告手続きに必要な基礎控除の考え方を整理しつつ、税理士による無料相談を案内しました。特に申告期限内に手続きを進める必要があるため、早急に税理士との相談を進めるよう案内しました。

母の相続で戸籍収集と株の手続きが難航

相談者は昨年8月に母親を亡くされ、一人っ子として相続手続きを進める必要がありました。不動産と株を含む相続財産があるものの、遺言書がなく、戸籍謄本や印鑑証明をまだ揃えられていない状況でした。特に、母親の戸籍を出生から死亡まで収集する必要があり、手続きが複雑化していました。また、相続税の基礎控除を超えるかどうかの判断に不安を抱えていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まずは戸籍謄本の収集や不動産の名義変更手続き、株の相続手続きについて整理するために、行政書士との無料相談を案内しました。相談を通じて、必要な書類の確認や手続きの流れを詳しく説明し、初めての士業相談でも安心して進められるようサポートしました。

不動産と有価証券の相続税申告に悩む

相談者は、父親が亡くなり相続手続きを進める中で、不動産と有価証券の相続税申告に困っていました。父の遺産には、大阪府のマンションと兵庫県の貸店舗があり、その評価額が相続税の基礎控除額を超える可能性がありました。さらに、証券会社に分散されている証券と生命保険も含めて、総額が4800万円を超えるかの確認が必要でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず相続税申告が必要かどうかを整理し、税理士による無料相談を案内しました。相談者には、固定資産評価証明書などを確認し、必要に応じて税理士と相談するステップを提案しました。

連携士業:

滋賀県の不動産名義変更で悩む方へ

相談者は、3年前に亡くなった父親の相続手続きを進める中で、不動産名義変更や戸籍収集に困っていました。不動産は滋賀県にある一戸建てであり、現金や株式などの他の財産はない状態でした。相続人は相談者を含めて複数の兄弟で、遺言書はありません。相談者は自身で手続きを進めるのが難しいと感じ、専門家の助けを求めることを決めていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続手続きの最初の一歩として、行政書士との無料相談を案内しました。不動産名義変更や遺産分割協議書の作成に関して、行政書士と具体的に相談し、必要な書類や次のステップを整理することをお勧めしました。

連携士業:
行政書士事務所アールズオフィス

相続税申告と不動産名義変更に悩む方へ

相談者は、父の相続に際して、相続財産に不動産、銀行預金、株式、生命保険が含まれる状況で、遺言書がなく相続税の基礎控除を超える可能性があることに困っていました。相続人は母と複数の兄弟で、話し合いはスムーズに行える状況ですが、手続きの進め方に不安がありました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者に相続税申告の必要性を確認し、税理士との無料相談を案内し、次に進むべき手続きを整理しました。また、不動産の名義変更についても司法書士を相談先として確認するよう案内しました。

不動産名義変更と投資信託の相続手続き

相談者は最近妻を亡くされ、葬儀が終了したばかりのタイミングで相続手続きを進める必要がありました。妻名義の不動産は共有名義であり、預金、保険、投資信託(NISA含む)も含まれていましたが、遺言書はなく、相続人は相談者と妻の兄姉でした。相続税は基礎控除内に収まる見込みですが、手続きの進め方がわからない状態でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、専門家である行政書士による無料相談を案内し、戸籍収集、遺産分割協議書の作成、不動産名義変更の手続きについて整理を進めるようにお伝えしました。相談者が手続きの流れを理解し、必要な書類や手続きの優先順位を把握することができるようサポートしました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

相続税申告で不動産評価額が不明

相談者は先月末に父を亡くし、相続税申告の手続きを進めようとしていました。不動産、銀行預金、証券、生命保険が相続財産に含まれ、基礎控除を超える可能性がありましたが、不動産の評価額が不明なため、全体の財産評価に不安を抱えていました。自力で戸籍収集や銀行手続きを進めており、複数の税理士事務所から見積もりを取りたいと希望していました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続税申告の手続きに必要な情報整理と、複数の税理士事務所からの見積もり取得をサポートし、具体的な手続きの進め方について案内しました。特に、不動産評価額の確認が必要であることを説明し、税理士への相談を促しました。

配偶者の急逝後、不動産名義変更に困惑

相談者の配偶者が突然亡くなり、相続手続きが必要になりました。相続人は相談者と複数の子供で、スムーズに分割協議が進む見込みですが、不動産や銀行預金、証券の名義変更に困っていました。特に不動産は共有名義であり、どのように進めるべきかが不透明でした。また、銀行の通帳も見当たらず、財産の全貌が掴めていない状況でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まずは行政書士をご紹介し、財産調査や名義変更に関する手続きの流れを整理しました。相談者の希望に応じて、自宅や最寄り駅での面談を調整し、必要な書類や手続きの優先順位を確認する一歩を踏み出しました。

連携士業:

義兄急逝後の相続財産調査と税申告の相談

相談者の妻が義兄の急逝後、唯一の相続人となり、相続手続きに直面しました。義兄は独身で両親も他界しており、遺産には5000万円の現金・有価証券と700万円相当の土地付き戸建てが含まれていました。相続財産の全貌が不透明な中、手続きを一任したいと考えていました。特に義兄の確定申告状況が不明で、純確定申告の必要性についても不安を抱えていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続税の基礎控除を考慮した相続税申告の優先手続きや、確定申告の確認など、税理士による専門的なアドバイスが重要であることを案内しました。また、不動産評価額を確認し、相続後の処分についても相談できるよう手続きを整理しました。

母の遺産分割で戸籍収集に悩んでいた

相談者は、母親が亡くなり、預貯金と株式の相続手続きを進める必要がありましたが、遺言書がなく、戸籍収集や遺産分割協議書の作成に不安を感じていました。相続人は父親と弟を含む複数で、父親は遺産を放棄する意向であったため、相談者と弟の間で分割が進む予定でしたが、具体的な手続きが初めてで戸惑っておられました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず戸籍収集と遺産分割協議書の作成について整理し、手続きの流れを確認しました。相談者が手続きを専門家に任せたいご希望がありましたので、行政書士とつないで具体的な手続きの進め方を相談していただくよう案内しました。これにより、初めての相続手続きでも安心して進めることができたようです。

連携士業:

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株式相続について知っておきたいこと

株式相続とは

株式相続とは、亡くなった方が保有していた上場株式・投資信託・非上場株式などを相続人が引き継ぐ手続きです。相続税の課税対象になるため評価が必要で、証券会社や発行会社での名義変更(相続人口座への移管)も行います。特に非上場株式は評価が複雑になりやすいのが特徴です。

株式相続が必要になるケース

故人が保有していた株式を引き継ぎ、評価や名義変更が必要になるときの相談です。

  • 亡くなった方が証券口座を持っていたとき
  • 株式や投資信託を相続するとき
  • 相続税申告のため株式の評価額を確定する必要があるとき
  • 会社経営に伴い非上場株式が含まれるとき

株式相続の基本的な流れ・進め方

保有株式を調べて証券口座へ移管し、必要に応じて評価して相続税申告に反映します。

  1. 保有株式・投資信託を調査し、証券会社へ相続発生を連絡する
  2. 戸籍や遺産分割協議書などを揃え、相続人名義の証券口座へ移管する(売却は移管後)
  3. 相続税申告が必要な場合は、上場株式は所定の方法で、非上場株式は会社の状況をふまえて評価する

手続きにかかる費用の目安

証券会社での移管手続き自体は無料の場合もありますが、戸籍などの取得費用がかかります。相続税の評価や申告を税理士へ依頼する場合は報酬が発生し、特に非上場株式の評価は専門性が高く費用が上がりやすくなります。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。

主な相談先

株式の相続税評価や申告は税理士が主な相談先で、非上場株式がある場合は特に重要です。証券口座の移管手続きは証券会社が窓口になり、協議書の作成や戸籍収集は司法書士・行政書士に相談できます。

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