【東京都】相続税申告の相談事例

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件の相談事例
主な相談先:
税理士

相続税の申告について、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。申告が必要かどうかの判断や、税理士選びの参考にしてください。

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相続税申告の相談でよくある課題

申告が必要か知りたい
基礎控除を超えるか不明
申告期限が迫っている
10か月以内に間に合わせたい
税額をできるだけ抑えたい
特例や控除を使いたい
税理士に依頼したい
正確に申告したい

相続税申告の相談事例一覧

掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。

不動産評価額が分からず相続税申告に不安

相談者は神奈川県にお住まいで、父親が亡くなられた後の相続手続きを進めていました。不動産と4つの銀行口座を相続し、財産総額は約4000万円と推定されます。相続登記は完了しており、銀行手続きも進行中ですが、不動産の評価額が明確でないため、相続税の基礎控除を超えるかどうかの判断がつかず、申告に不安を抱えていました。

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いい相続では、相続税申告に向けた不動産の評価方法や必要書類の確認について税理士との無料相談を案内し、具体的な申告手続きの流れを整理しました。

遺言書発見後の相続税申告に悩むケース

相談者は母親の相続に際し、不動産と預金を含む総額が4200万円を超える資産を相続することになりました。先日遺言書が見つかり、現在検認依頼中です。相続人は兄弟で、話し合いは問題なく進められる状況ですが、相続税申告に関しては自分で進められず、専門家の支援を求めていました。

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いい相続では、財産評価と相続税申告の手続きを整理し、税理士との面談を通して具体的な手続きの流れを確認するよう案内しました。税理士のサポートを受けることで、相続税申告の準備がスムーズに進むことが期待されます。

株式相続に悩む方の税申告相談

相談者は父の相続手続きを進める中で、株式評価額が基礎控除を超えることから相続税申告が必要と判明しました。相続人は母と複数の子供で、遺言書はなく、戸籍収集は完了していましたが、相続税の計算や手続きに不安を感じていました。また、会社の税理士は会社の株にしか対応できないため、相続全般を見てくれる専門家を探していました。

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いい相続では、相続税申告や不動産の名義変更を含む相続手続き全般について、税理士との無料相談を案内しました。相談を通じて、具体的な手続きの流れや費用の目安を確認し、スムーズに進めるためのサポートを提供しました。

相続税申告に向けた税理士探しが難航

父親が亡くなり、相続が発生した相談者は、不動産と銀行口座の相続に伴う相続税申告を考えていましたが、税理士選びに苦労していました。不動産の評価額が基礎控除を超える可能性が高いため、専門家のサポートを求めていました。遺言書はなく、相続人は母と複数の子供で、話し合いは問題なく進められる状況でしたが、相談者自身が手続きを進める意志がなく、何をどのように依頼すべきかが不明確でした。

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いい相続では、税理士による無料相談を案内し、相続税申告における見積もりの比較や相談者に合った税理士の選定をサポートしました。相続手続きの全体像を整理し、次に必要な手続きや費用感の確認をすることで、安心して進められるようにお手伝いしました。

証券5000万の相続税申告に不安

相談者は長野県在住で、実家のある千葉県での相続手続きを進める必要がありました。父親が亡くなり、証券5000万円、銀行預金と金融商品を含む相続財産を、姉とともに相続する状況です。不動産は相談者が受け継ぐことが決まっていましたが、相続税申告や戸籍収集、不動産の名義変更など多岐にわたる手続きをどのように進めるべきか悩んでいました。必要書類の収集は進めていましたが、税理士への相談は初めてで、手続き全体の流れに不安を抱えていました。

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いい相続では、相続税申告や不動産名義変更の手続きを円滑に進めるため、相談者の希望に沿った税理士を千葉県内でお探しし、無料相談を通じて具体的なアドバイスを提供しました。税理士との面談を通じて、手続きの流れや必要書類について整理するお手伝いをしました。

相続税申告の費用が高すぎて困っている

相談者は妻の弟の相続税申告について、顧問税理士から提示された見積もりが高額であることに不満を感じていました。被相続人には子供がおらず、相続人は複数の姉のみ。不動産が約4600万円、預金は100万円未満の財産状況で、相続税が発生する見込みです。相談者は相続登記を自分で進めていましたが、税理士選定で困っていました。

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いい相続では、税理士の複数見積もりを希望する相談者に対して、相続税申告の手続きと費用について整理し、他の税理士からも見積もりを取るようアドバイスしました。税理士の選択肢を広げることで、費用面の不安を解消するお手伝いをしました。

不動産評価次第で相続税が心配な場合

相談者は神奈川県にある不動産の評価額が相続税の基礎控除を超えるかどうか不安を感じていました。被相続人であるお父様が亡くなり、相続人はお母様と複数のお子様です。財産は不動産、銀行預金、生命保険で構成されており、特に不動産の評価次第で相続税がかかる可能性があるとのことでした。具体的な土地の広さが不明で、計算が難しい状況でした。

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いい相続では、相続税の申告が必要かどうかを確認するために、税理士による無料相談をご案内しました。まずは不動産の評価を含めた全体の財産状況を整理し、相続税が発生するかどうかを診断することをおすすめし、必要に応じてお近くの税理士事務所にご相談いただくよう手配しました。

相続税申告期限迫る中での対応方法

お母様が昨年亡くなられ、8千万円台の銀行預金や有価証券の相続手続きを進める中、相続税申告の期限が迫っていました。相談者は鬱状態にあり、手続きが進められず、税務署からの通知も見失っている状況でした。また、遺言書がない中でご兄弟との遺産分割についても不安を抱えていました。

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いい相続では、税申告期限が迫っているため、急ぎ税理士による無料相談を手配し、申告手続きの進め方と見積もりを整理しました。税理士を通じて、相続税申告を確実に進めるための具体的なステップを確認するようご案内しました。

銀行預金6口座の解約と遺産整理の悩み

相談者は、兄弟が亡くなり、相続手続きが必要となったものの、どこから手をつければよいか分からない状況でした。遺言書はなく、相続人は相談者のみで、財産は主に銀行預金6口座で、相続税の基礎控除を超える金額があるとのことでした。銀行口座の凍結や解約手続きについても不安を抱えていました。

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いい相続では、まず相続税申告が必要であることを確認し、税理士の無料相談を案内しました。税理士の先生と対面で話し合い、相続税申告の手続きや銀行口座の解約について詳しく確認することをお勧めし、適切な手続きを進められるようサポートいたしました。

大阪の不動産評価が不明で相続税に不安

相談者の父が亡くなり、母が住む大阪の土地建物の相続が発生しました。相談者は、相続税申告が必要か判断できず、不動産の評価額が不明なために不安を感じていました。また、銀行預金、証券、保険を含む総資産の評価も求めていました。相続人は母と複数の子で、遺言書はありませんでしたが、不動産は母の名義に変更する考えでした。

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いい相続では、まず税理士を通じて不動産評価を確認し、相続税申告の要否を整理するよう案内しました。無料相談を起点に、資産全体を見直し、次の手続きに進むための専門家相談を手配しました。

証券の相続税申告手続きで悩んでいる

ご相談者は、父親の相続に際し、証券の相続税申告手続きで悩んでいました。遺産には8千万円台の証券が含まれており、基礎控除を超える可能性が高い状況でした。遺言書は見つかっておらず、相続人は母親と兄弟を含む複数です。相談者は証券に詳しい税理士を探しており、事務所での相談を希望していました。

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いい相続では、証券に強い税理士との面談を調整し、相続税申告に必要な手続きの流れを整理しました。無料相談を通じて、専門家と直接話すことで安心して手続きを進められるようサポートしました。

連携士業:
T&A税理士法人

不動産と証券の評価額で相続税に不安

相談者は父親の相続に際し、不動産、預貯金、証券を含む財産の総額が相続税の基礎控除を超えるかどうか不透明な状況でした。不動産は共有名義で、証券は投資信託が中心であり、正確な評価額が不明確でした。さらに、母親との二次相続も視野に入れて財産分割を検討しており、これらの問題を整理するために行政書士への相談を希望されました。

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いい相続では、まず行政書士と共に財産の全体像を把握し、相続税の申告要否は税理士に確認する手順をご案内しました。必要に応じて、税理士への相談も視野に入れるようアドバイスしました。

基礎控除を超えた証券相続と税申告

相談者は、母親が亡くなり、相続が発生した状況でした。遺言書はなく、不動産1千万円台、預金1千万円未満、証券3千万円台という財産がありました。相続人は複数の子と代襲相続人で、相続税の基礎控除4800万円を超過する可能性が高いため、税申告の必要性を感じていました。相談者自身では手続きを進めるのが難しいと感じており、専門家の見積もりも確認したいと希望していました。

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いい相続では、税申告の手続きについて、必要な財産評価や書類準備を整理する方法を案内しました。また、相談者の居住地に適した税理士との対面無料相談を調整し、具体的な手続きの流れや費用感を確認するようご案内しました。これにより、相談者は手続きの全体像を把握し、次に何をすべきかを明確にすることができました。

相続税申告で費用を抑える方法が知りたい

相談者は、母親の相続税申告手続きにおいて費用を抑えたいと考えていました。相続財産は不動産1千万円未満、銀行預金が約3000万円、生命保険が1千万円台で、相続税の課税基準を超える可能性がありました。遺言書はなく、相続人は相談者を含む複数で、遺産分割の話し合いには問題がない状況でした。相談者は初めての相続手続きで、税理士による具体的なサポートを求めていました。

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いい相続では、相続税申告に詳しい税理士を紹介し、無料相談を通して費用や手続きの流れを確認しながら進めるよう案内しました。相談者の希望に沿った近隣の税理士との面談を調整し、手続きをスムーズに進めるための第一歩となる情報を提供しました。

相続税申告と不動産名義変更に悩む方へ

相談者は、愛知県にお住まいの方で、母親の相続に伴い相続税申告や不動産の名義変更、戸籍収集を進める必要がありました。相続人は長男、三男、四男で、相続財産は不動産や銀行預金を含む合計6000万円程度です。遺言書がないため、遺産分割協議も必要でした。相続税や不動産の手続きに不安を抱えていましたが、税理士の紹介を希望されていました。

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いい相続では、税理士3社を紹介し、面談を通じて具体的な手続きの流れや見積もりを確認することを案内しました。税理士との面談を通じて、相続税申告や不動産の名義変更を進めるための具体的なアドバイスを受けていただくようご案内しました。

高齢の母の相続放棄と生前贈与に悩む

相談者は兄の相続について、高齢の母が相続するか、相談者が手続きを引き継ぐかで悩んでいました。兄は独身で、相続人は母一人。母は相談者に証券のパスワードなどを託していましたが、法的手続きが必要な状況でした。相続財産は株式6千万円台、不動産1千万円未満、預金600~700万円であり、基礎控除を超える可能性がありました。

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いい相続では、相続税申告の必要性を確認し、税理士による無料相談をご案内しました。相談者が手続きを進める上での不安を解消し、相続放棄や生前贈与の選択肢についてアドバイスを受けられるようサポートしました。

親の相続税申告と不動産売却の悩み

相談者は、最近父親が亡くなり、相続手続きに困っていました。財産は不動産、銀行預金、車、保険などで、基礎控除額を少し超えてしまう状況でした。特に不動産の評価と売買価格の差に納得できず、また税理士の費用についても不安がありました。さらに、入院費や医療費の領収書の扱いについても疑問を抱えていました。

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いい相続では、まず相続税申告に必要な情報を整理し、具体的な手続きの流れを確認するようご案内しました。税理士を紹介し、見積もりを通じて費用感を把握できるようサポートしました。

預金相続で相続税が必要か不安に

相談者は母親の相続において、銀行預金のみの相続で相続税がかかるかどうかを心配されていました。相続人は複数の子供で、遺言書はなく、預金額は約4000万円ですが、さらに増える可能性がありました。この状態で相続税申告が必要か判断がつかず、税理士との相談を希望されていました。

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いい相続では、税理士を通じて相続税の基礎控除額を超えるかどうかの診断を行うことをお勧めしました。電話での相談を起点に、財産の詳細を確認し、相続税申告が必要かどうかを整理し、次のステップを踏むようご案内しました。

夫婦のタンス預金で相続税控除を超えそう

相談者は、父の相続に際し、実家の不動産や車、株式、夫婦で貯めていたタンス預金がどのように相続財産として扱われるか心配されていました。特に、タンス預金と相談者名義の預金が控除額を超える可能性があり、二次相続対策と節税についての不安を抱えていました。

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いい相続では、相談者の状況を整理し、相続税の申告や節税対策について相続に詳しい税理士の無料相談をご案内しました。次のステップとして、財産の全体像を明確にし、節税の可能性を探るための準備を進めることが重要です。

相続税の基礎控除と申告必要性に悩む

相談者は、亡くなった夫の遺産相続を進める中で、相続税の申告が必要かどうかに悩んでいました。財産は不動産、銀行預金、生命保険、退職金などが含まれており、総額が基礎控除を超える可能性があるため、専門家の意見を求めていました。行政書士に手続きを依頼していましたが、税の申告については未確定でした。

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いい相続では、相続税の基礎控除額や配偶者控除についての説明を行い、具体的な財産状況に基づき税理士の無料相談を調整しました。これにより、相続税申告の必要性をクリアにし、次の手続きを安心して進められるよう整理しました。

相続税申告の手続きに不安を感じている方へ

相談者は母親の相続が発生し、税申告の手続きに困っていました。財産は不動産1千万円未満と現金4千万円台で、相続人は相談者のみでした。相続登記や銀行口座の解約はすでに完了しており、残る手続きは税申告だけという状況でした。しかし、税務署に行くべきか、用紙をどう用意するかなど具体的な手続きに不安を感じていました。

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いい相続では、相続税申告の不安を解消するため、相続に特化した税理士との無料相談を案内しました。相談者の財産状況を整理し、具体的な費用感や必要書類についても確認できるようにサポートしました。専門家と直接対面で相談することで、手続きの流れを明確にし、不安を解消する一歩を提供しました。

連携士業:
辻・本郷税理士法人

相続税申告が必要と判明し焦った場合の対処法

お父様のご逝去に伴い相続手続きを進めていた相談者は、登記と銀行口座の解約を終えた後、相続税申告が不要だと思っていたところ実は必要であることが分かり、困惑されていました。相続財産は不動産と銀行預金があり、合計で5600万から5800万程度でしたが、基礎控除を上回る可能性があるため、税理士への相談を希望されました。

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いい相続では、相続税申告に必要な書類の確認と作成を進めるため、税理士への無料相談を案内しました。これにより、具体的な手続きの流れや必要な書類について整理し、適切な対応を進める一歩を踏み出されました。

相続税申告と不動産名義変更に不安

相談者のお父様が最近亡くなり、相続手続きが必要となっていました。遺言書はなく、相続財産は不動産や預金など総額1億円を超える状況です。相続人は相談者、お母様、お姉様で、相続税申告が必要な状況でしたが、自分では手続きが進められていないとのこと。JAから司法書士を紹介されたものの、費用面で不安があり相談には至っていませんでした。

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いい相続では、相続税申告を効率的に進めるために、現地の相続に強い税理士との無料相談を提案しました。これにより、手続きの全体像を把握し、必要な書類や費用見積もりを確認できるよう案内しました。また、不動産の名義変更についても専門家の相談先を確認するようご案内しました。

海外の市民権を持つ叔父の相続手続きに悩む

相談者は、亡くなった叔母の夫の相続手続きを進めるにあたり困難に直面していました。被相続人は海外の市民権を持ち、主な資産は海外にある不動産や預金、株式であり、トラストを通じて多数の相続人に分配される予定でした。相談者は日本での手続きに関して、どのように進めるべきか、税務署への報告や相続税申告について不安を抱いていました。

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いい相続では、日本と海外にまたがる相続の手続きについて、まずは税理士による無料相談を案内し、必要な書類の確認や相続税の見積もりを行うことで、手続きの流れを整理しました。税理士の意見を聞くことから始め、安心して手続きを進める一助となるようサポートいたしました。

銀行口座多数で相続税申告が不安

相談者は、配偶者の逝去に伴い相続手続きを進めていましたが、銀行口座が10近くあることや生命保険の詳細が未確認であることから、相続税申告の必要性に不安を感じていました。財産総額は3000万から5000万と見積もっており、基礎控除を超えるか判断が難しい状況でした。

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いい相続では、相続税申告の必要性を確認するため、財産状況の整理を進め、税理士との面談を調整しました。無料相談は、相続税申告に向けた最初のステップとしてご案内しました。

相続税申告期限を過ぎた後の対応に不安

相談者は母親の相続手続きを進める中で、相続税申告が期限を過ぎてしまったことに悩んでいました。財産は不動産と預貯金が中心で、基礎控除額を超えているため申告が必要でしたが、必要書類の記入に自信が持てず、税務署からもらった申告書の一部しか記入できていませんでした。

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いい相続では、税理士との無料相談を通じて、相続税申告に必要な手続きや書類の確認をサポートしました。相談者は早急に税理士と面談を希望し、申告書の作成と提出を依頼することになりました。

金1kgと不動産で相続税超過を心配

相談者は、先週お母様が亡くなった後の相続について相談されました。相続財産には、金1kg、不動産、銀行預金が含まれており、相続税の基礎控除を超える可能性があるか心配されていました。特に、昭和時代に購入した金の価値が現在の相続手続きにどのように影響するかを把握できておらず、不安を抱えていました。

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いい相続では、相続税申告が必要かどうかの確認を含め、相続手続きの全体像を整理するために税理士との無料相談を案内しました。税理士に相談することで、必要な手続きや書類、そして次に確認すべき事項を明確にすることができました。

相続税申告の費用が高くて悩んでいる

相談者はお母様が亡くなり、相続手続きが進行中でした。遺産分割協議書は作成済みで、相続登記も完了していましたが、相続税申告が必要かどうか判断できず困っていました。財産総額が基礎控除をわずかに超えるため、税理士への依頼を検討していましたが、以前相談した税理士の報酬が高額で、自分で申告を進めるべきか悩んでいました。相談者は、費用を抑えつつ正確に申告をしたいと考えていました。

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いい相続では、相続税申告の必要性を確認し、費用を抑えた申告方法を相談できるよう、相続税専門の税理士との無料相談を案内しました。無料相談を通じて、依頼範囲や費用を見積もり、どこまで自分で進めるかを整理することができました。

相続税申告の判断に不動産評価が難しい

相談者は父親の相続手続きにおいて、不動産の評価額が不明であるため、相続税申告が必要かどうか判断できずに困っていました。現金預金の他に複数の不動産を所有しており、その評価額が税の基礎控除を超えるか不安を抱えていました。さらに、空き家となった不動産をどうするかも未定の状況でした。

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いい相続では、財産状況の確認を進めるために、まず税理士を通じた無料相談を案内しました。不動産の評価額を確認し、必要に応じて相続税申告の手続きに進む流れを整理しました。評価額の確認ができた後、相続手続き全体の流れを把握する一歩として専門家の意見を得ることをお勧めしました。

相続税申告と不動産登記で動けない

相談者は母親の相続手続きで困っていました。財産には新潟県の不動産(300~400万円相当)と約4500万円の預金、100万円の生命保険が含まれ、相続人は相談者一人です。兄が既に他界しており、遺言書はありません。この状況で相続税申告が必要ですが、何から手をつけて良いか分からず、また不動産の名義変更も手付かずの状態でした。

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いい相続では、まず相続税申告に必要な書類の確認を行いました。その後、税理士を紹介し、相続財産の整理と必要手続きについて案内しました。これにより、手続きの全体像が把握でき、次に何を進めるべきか明確になりました。

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相続税申告について知っておきたいこと

相続税申告とは

相続税申告とは、遺産総額が基礎控除を超える場合などに、相続税を計算して税務署へ申告・納税する手続きです。期限は原則、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内で、過ぎると加算税・延滞税の対象になることがあります。

相続税申告が必要になるケース

遺産が一定額を超える場合や、特例を使って税額を抑えたい場合に必要になります。

  • 財産総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超えそうなとき
  • 不動産や非上場株式など評価に専門知識を要する財産があるとき
  • 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使いたいとき

相続税申告の基本的な流れ・進め方

財産を評価して税額を計算し、控除・特例を適用して申告書を作成、期限内に提出・納税します。

  1. 相続人と財産を確定し、不動産や株式などを評価する
  2. 遺産分割の内容をふまえ課税価格と各人の税額を計算する
  3. 控除・特例を適用して申告書を作成する
  4. 被相続人の住所地の税務署へ提出し、期限内に納税する

※申告と納税の期限は原則として10か月以内です。

手続きにかかる費用の目安

税理士報酬は財産額・相続人の数・財産の種類・特例の有無によって変わります。不動産や非上場株式が多いなど内容が複雑なほど高くなりやすく、申告後の税務調査対応は別料金になることもあります。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。

主な相談先

財産評価と申告は税理士が主な相談先で、相続に強い税理士を選ぶことが重要です。不動産の名義変更は司法書士、遺産分割協議書の作成は司法書士・行政書士、相続人間で争いがある場合は弁護士と、必要に応じて連携します。

相続税申告で実績のある専門家

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