生命保険で数千万円超えの相続税申告に不安
相談者は母親が他界し、生命保険だけで数千万円を超えるため、相続税の申告が必要か不安に感じていました。預貯金の金額は未確認で、基礎控除を超えるかどうかの判断がつかず、税理士に相談したいという希望がありました。相続人は相談者一人で、遺言書は残されていない状況です。
いい相続では、相続税申告の流れや必要書類、生命保険の非課税枠について整理し、具体的な手続きと費用感を把握するために、税理士との無料相談を案内しました。特に相続財産の全体像が分かるよう、預貯金の確認を次のステップとしてお勧めしました。

面談の感想
手際が良さそうで、経験豊富なように思えた為。こちらの知りたいことを適確に答えて頂いたこと等。多忙だと思うので
契約後の感想
税理士さんも多忙だと思うので、仕方ないですが、もう少しケアして欲しい。用意する書類とか、その他とかちょっとヒアリングとかして欲しい。