相続財産調査の相談事例

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件の相談事例
主な相談先:
行政書士・税理士

相続財産の調査について、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。財産の全体像を把握する手がかりにしてください。

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相続財産調査の相談でよくある課題

財産の全体像が分からない
どこに何があるか不明
預貯金や証券を調べたい
口座の所在がはっきりしない
借金や負債を確認したい
保証債務の有無も心配
不動産の評価を知りたい
相続税や分割の前提にしたい

相続財産調査の相談事例一覧

掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。

準確定申告が必要か判断できず悩む

相談者は、長男として父親の相続手続きを進めていましたが、準確定申告が必要なのか判断できず困っていました。父親は毎年の確定申告を行っていなかったため、該当するかも分からず不安を抱えていました。相続財産には不動産や銀行預金、生保が含まれ、相続登記や銀行手続きは進んでいるものの、税務関連の手続きに不安がありました。

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いい相続では、税理士を紹介し、準確定申告が必要かどうかを確認し、相続税申告の手続き全般について整理するようご案内しました。無料相談は、税理士と具体的な手続きを確認するための重要な第一歩です。

不動産評価額と相続税の不安を解消したい

相談者は父親の相続手続きに初めて臨む方で、銀行口座や株式、保険に加え、不動産が財産に含まれていました。遺言書がないため、相続人である母親と複数の子供で遺産を分ける必要があり、相続税の基礎控除額を超えるかどうかが不明で不安を抱えていました。特に不動産の評価額が不明で、これが相続税に影響するかを心配していました。

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いい相続では、不動産の評価額確認や必要書類の整理を支援し、相続税の申告が必要かどうかを判断するための無料相談を提供しました。行政書士との面談を通じて今後の手続きの流れを明確にし、何から手をつけるべきかを整理するサポートを行いました。

連携士業:

土地の路線価計算が難しく税理士を探す

相談者は父親の相続手続きを進めており、現金資産は把握できていましたが、土地の相続で路線価の計算に悩んでいました。不動産の相続登記は終わりかけており、戸籍や必要書類も揃っていましたが、高知県内での税務署の評価に合うよう地元の税理士を探していました。相談者は他県に住んでおり、手続きのために帰省することが難しい状況でした。

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いい相続では、相続税申告に向けて高知県の税理士を紹介し、土地の評価額や相続税額について整理し、具体的な手続きの進め方を案内しました。無料相談を通じて、相続税の申告に必要な専門的なサポートを受けることができました。

相続税申告で土地評価額が不安な方へ

相談者は、父親の遺産相続において87筆の田んぼや山を含む不動産を所有しており、行政書士から土地の評価額が数千万円を超える可能性を指摘されました。銀行預金も数百万円あり、相続税の基礎控除を超えるかどうかが心配でした。また、長男は相続しないと決めており、遺産分割協議書も作成済みでした。

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いい相続では、税理士による無料相談をご案内し、相続税申告が必要かを確認するための手続きと費用見積もりの方法を整理しました。次に確認すべきこととして、広島県内での税理士との面談を手配し、詳細な税務相談に進むことをお勧めしました。

連携士業:

生前贈与の不動産と相続税の確認に悩む

相談者は、昨年父親が他界し、特に手続きを進めていませんでした。しかし、税務署から相続税に関するお尋ねが届き、不安を感じて相談に至りました。相談者は父親から生前贈与された不動産が多く、相続時精算課税制度を利用していた可能性があると考えていました。これにより、相続税の基礎控除額を超える恐れがあると懸念し、財産の評価額についても正確に把握していませんでした。

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いい相続では、まずは税務署からのお尋ねに対する回答を整理し、相続時精算課税制度の利用有無を確認するよう案内しました。また、税理士との無料相談を手配し、相続財産の評価や相続税申告の必要性について専門家の意見を得ることを勧めました。これにより、相談者は次に何を確認すべきか明確にし、安心して手続きを進めることができるようになりました。

親の不動産名義変更と土地調査で迷う

相談者は、父親が亡くなり3年以内に不動産の名義変更をしなければならないことに気づき、手続きを進めるために相談に来られました。相談者は相続人として母親と姉がおり、遺言書はなく、相続人間での話し合いは可能とのことでしたが、手続きの開始方法や土地が他にないかの調査に不安を感じていました。特に、岐阜県の不動産が中心となるため、その手続きをどう進めるべきかが課題でした。

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いい相続では、まず無料相談を通じて、戸籍収集や遺産分割協議書の作成手続き、不動産名義変更の流れを整理しました。また、土地の確認についても行政書士を通じて適切に対応できるよう手配しました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

母名義の不動産と銀行預金の相続手続きに困惑

相談者は母を亡くし、相続手続きで戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更に困っていました。特に不動産の一部が母名義となっており、また、数千円の銀行預金が手付かずのまま残っている状況でした。基礎控除の範囲内に収まると見込んでいましたが、把握しきれていない財産もあり、全体の整理が必要でした。

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いい相続では、まず相続手続きの全体像を整理し、必要な書類の確認と収集に向けたステップをお伝えしました。行政書士につなぎ、具体的な手続きの進め方や費用感についても案内しました。これにより、手続きの流れを把握し、安心して進めることができるようになりました。

連携士業:

複数の土地の相続登記で進まない手続き

相談者は、父親の逝去に伴う相続手続きを進めるにあたり、17筆もの土地の名義変更に困っていました。特に、一部の土地を従兄弟に名義変更したい意向でしたが、法定相続人への名義変更がまず必要であることを理解していませんでした。また、相続税の申告が必要かどうかも判断できず、戸籍収集や遺産分割協議書の作成といった手続きに不安を抱えていました。

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いい相続では、相続を専門とする行政書士との無料相談を案内し、手続きの進め方や必要書類を整理しました。これにより、まず何を確認すべきかが明確になり、安心して次のステップに進むことができました。

相続税申告で不動産評価額が不明で困惑

相談者は母を亡くし、相続手続きが進行中でした。相続財産には評価額が不明なマンションや、数千万円の預金、数百万円の証券が含まれており、基礎控除を超える可能性から相続税の申告が必要になりそうでした。銀行口座の解約と証券の名義変更を進めていましたが、相続税申告のための評価額確認に不安を抱えていました。

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いい相続では、税理士を紹介し、相続税申告に必要な不動産の評価額確認や、申告手続きの全体像を整理するため、無料相談をご案内しました。まずは評価額を確認し、税申告の進め方を税理士と相談することをおすすめしました。

数千万円超の預貯金相続で税申告に困惑

相談者は、ご家族の中で唯一の相続人として姉の遺産を受け継ぐことになりました。相続財産は預貯金のみで、総額が数千万円を超えているため、相続税の申告が必要となりました。しかし、相続手続きの流れや相続税の計算が難しく、体調面でも不安を抱えていました。また、姉の医療費などの諸経費が相続手続きにどう影響するのかも気にされていました。

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いい相続では、相続税申告の必要性を明確にし、具体的な手続きの流れと費用の目安を案内いたしました。さらに、税理士との無料電話相談をご提案し、相続税申告や預貯金の整理について具体的に確認できるようサポートいたしました。この相談を通じて、次に何を確認すべきか、どの専門家に相談するべきかが整理できました。

父の急死でローンや遺産の整理に困っている

相談者は父親の急死後、葬儀を終えたばかりで、相続手続きの進め方に困惑していました。父親が全ての財産管理をしており、預金額や不動産ローンの残高、さらには株式や証券の有無も不明な状態です。家族は親族間での話し合いに問題はないものの、どの手続きから手をつけるべきかがわからず、特に携帯電話のロック解除に難儀していました。

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いい相続では、まず相続手続きに必要な戸籍収集から始め、遺産分割協議書の作成や不動産名義変更について整理するようご案内しました。行政書士との無料相談を通じ、何が必要かを把握し、効率的に手続きを進めるための具体的な方法を提案しました。

複数の不動産と預貯金の相続手続きに悩む

相談者は母親の相続に伴い、茨城県内の複数の不動産の名義変更と、預貯金の手続きを進める必要がありました。不動産の評価額が不明で、相続税の申告が必要かどうかも判断できず、どこから手をつけるべきか分からない状況でした。また、空き家となっている不動産の売却も検討していましたが、相続手続きと合わせてどのように進めるべきか悩んでいました。

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いい相続では、まず固定資産税納税通知書を確認することで不動産の評価額を把握し、相続税申告の必要性を判断するようアドバイスしました。また、不動産の名義変更や遺産分割協議書の作成に向けて、行政書士との無料相談を案内し、手続きの流れを整理しました。これにより、相談者は次に確認すべきポイントを明確にし、手続きの一歩を踏み出すことができました。

連携士業:

畑と銀行口座の相続手続きが進まない

相談者は先日父親が亡くなり、相続手続きに関するご相談をいただきました。主な財産としては畑の土地と銀行口座がありましたが、証券や生命保険についてはまだ調査が進んでいない状況でした。遺言書がないため、相続人である母親と妹とともに遺産分割協議が必要となり、初めての相続手続きで何から始めれば良いか分からない状態でした。

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いい相続では、まずは戸籍収集と遺産分割協議書作成の手順を整理し、相談者が自力で可能な手続きと行政書士のサポートが必要な部分を明確にしました。無料相談を通じて、手続きの流れや必要な書類の確認を行い、不動産の名義変更手続きについても行政書士と相談するよう案内しました。

不動産と証券の相続税申告に不安

相談者は、父の相続に関して手続きが進まず、不動産や証券を含む遺産の総額が数億円を超えそうな状況で、相続税の申告が必要かどうか判断に悩んでいました。相続人は配偶者と複数の子供で、遺言書はなく、相続人間での話し合いは問題なく進む見込みですが、手続きに関する具体的な進捗はありませんでした。

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いい相続では、相続税申告の期限が10ヶ月以内であることを踏まえ、まず相続専門の税理士に相談することをご案内しました。税理士との無料相談を通じて、手続きの流れや必要書類、費用の見積もりを具体的に確認できるよう手配しました。

連携士業:

生命保険の詳細不明と不動産名義変更の悩み

相談者は父親の相続を進める中で、生命保険の詳細が不明であることに困っていました。また、父親の遺産には不動産が含まれており、その名義変更手続きも進める必要がありましたが、どのように進めて良いか分からず、不安を抱えていました。相続人は相談者一人であり、他の相続人との話し合いには問題はないという状況でした。

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いい相続では、まず生命保険の契約内容を確認する方法や、不動産の名義変更に必要な手続きを整理しました。また、相談者が安心して手続きを進められるよう、行政書士との面談を通じて具体的な手続きの流れを案内しました。無料相談を通じて、専門家と直接対話し、不明点を解消することができました。

連携士業:

預貯金と保険の相続財産調査に困っている

相談者は母親の他界に伴い、相続手続きを進める必要がありましたが、母親の残された財産について詳しい情報が不足していました。具体的には、銀行口座は一つしか把握しておらず、その他の預金や保険についても不明な点が多く、相続財産の全体像を把握できていませんでした。相続人は相談者と姉で、話し合いは可能なものの、財産の特定が進まないため、手続きを進めるのが難しい状況でした。

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いい相続では、相続財産の調査から銀行や保険の手続きまで、行政書士がどのようにサポートできるかを整理しました。初回の無料相談で相続財産調査の進め方を確認し、手続きの難易度に応じて依頼するステップを案内しました。まずは財産を特定する手続きから始めることをお勧めしました。

農業振興地域の畑の評価額に悩む相続税申告

相談者は、父の相続に際し、沖縄県にある複数の不動産と銀行預金を含む数千万円の遺産を抱えていました。特に農業振興地域にある畑の評価額が相続税申告に影響を与える可能性があり、白地と青地の違いによる倍率の違いが心配でした。基礎控除額を超えるかどうかの判断がつかず、具体的な対策を進めることが難しい状況でした。

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いい相続では、相続税申告が必要かどうかを正確に判断するため、税理士との無料相談を案内しました。相談を通じて、土地の評価額や相続税の計算方法を理解し、不安を解消しつつ、手続きの方向性を整理できるよう支援しました。

預貯金数千万円超と相続税申告の不安

相談者は父親の相続に際し、預貯金が数千万円を超え、相続税の基礎控除を超える見込みであることから、相続税申告に不安を抱えていました。相続財産には不動産、銀行預金、株式、生命保険が含まれ、特に預貯金と株を合わせると数千万円を超える可能性がありました。相談者は相続税申告を進めるために税理士を探しており、最適な事務所を見つけるため複数の見積もりを比較検討していました。

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いい相続では、相続税申告に関する不安を解消するために、税理士との面談を調整し、費用を抑えられる事務所の紹介を進めました。預貯金や不動産の具体的な評価を整理し、適切な税理士選びのための助言を行いました。無料相談を通じて、次のステップとして複数の事務所と面談することをおすすめしました。

不動産の評価額がわからず税申告に不安

相談者は父親の相続を進めており、相続登記や戸籍収集などの手続きは完了していましたが、不動産の評価額の算出方法がわからずに税申告に困っていました。相談者は兵庫県内の不動産を含む数千万円相当の財産を相続しており、基礎控除を超える可能性があるため、正確な評価額の算出が必要でした。

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いい相続では、税申告に関する不安を解消するために、相続を専門とする税理士を紹介しました。税理士との面談により、不動産の評価額の算出方法を確認し、適切な税申告の進め方を整理することができました。無料相談を通じて、税務の専門家が直接サポートすることで、安心して手続きを進めることができるようになりました。

義兄の相続で戸籍収集と金融手続きに不安

相談者は、義兄が亡くなり相続人となった夫の代理として戸籍収集と金融資産の手続きに不安を抱えていました。義兄は独身で、相続財産は主に銀行預金と生命保険が予想されますが、具体的な財産の全容は不明です。相談者の夫は脳の病気で体が不自由なため、手続きが難航することを懸念していました。

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いい相続では、相談者がスムーズに手続きを進められるよう、戸籍収集と金融資産の具体的な確認方法について整理しました。相談者の希望により、自宅訪問での無料相談を行政書士と調整し、手続きの流れを案内しました。専門家相談を通じて、財産の確認と手続きの進め方を具体的に検討できるようサポートしました。

余命宣告を受けた父の相続準備で不安

相談者の父親が余命宣告を受け、相続手続きの準備に不安を抱えていました。父親名義の不動産や銀行預金、証券などがあり、相続税の心配はありませんが、何をどの順番で手続きすればよいか分からず困っていました。特に戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更についても不明瞭な点が多く、手続きの全体像を把握したいとのことでした。

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いい相続では、まずは相続手続き全般の流れを整理し、具体的な準備物や手続きの優先順位を明確にするお手伝いをしました。行政書士との無料相談を通じて、手続きの流れや費用感を確認し、不安を解消する一歩をサポートしました。手続きの進め方について具体的なアドバイスを得ることで、安心して次のステップに進むことができるよう案内しました。

連携士業:

父の遺産分割と不動産名義変更の進め方に悩む

相談者は最近亡くなった父親の相続手続きに困っていました。相続財産には不動産、預貯金、証券が含まれますが、遺言書はなく、手続きをどこから始めて良いかわからない状態でした。不動産の評価が不明であるため、相続税の申告が必要かどうかも判断できず、戸籍収集や遺産分割協議書の作成についても知識がなく不安を抱えていました。

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いい相続では、相続手続きに必要な書類や手順を整理し、行政書士による無料相談を案内しました。特に不動産の評価については、固定資産税の課税通知書を用いて確認することを提案し、今後の手続きの流れや相談先を明確化しました。

相続登記の名義変更手続きを進めたいが困惑

相談者の父が亡くなり、相続手続きを進めたいが、何から始めれば良いのか分からず困っていました。具体的には、不動産の名義変更に関して、どう進めるべきかが不明で、法務局での手続きが必要かどうかも理解していない状態でした。また、財産評価額も不明で、銀行預金や生命保険の手続きも進んでいない状況でした。

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いい相続では、まずは行政書士との無料相談を案内しました。相談により、不動産の相続登記や必要な戸籍収集手続き、遺産分割協議書の作成について整理し、次に確認すべき評価額の確認方法についても明確にできるよう案内しました。

遺産分割協議書と不動産名義変更に困惑

相談者は母の相続に際し、遺産分割協議書の作成と不動産の名義変更に困っていました。相続人は相談者と姉で、遺産は2分の1ずつ分けることで話し合いが済んでいますが、具体的な手続きをどのように進めるべきかが不明でした。また、不動産の評価額に関心があり、相続税の申告が必要かどうかも心配されていました。

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いい相続では、相続手続きの流れを整理し、行政書士との無料相談を通じて遺産分割協議書の作成方法や不動産の名義変更手続きについてアドバイスを提供しました。次に確認すべき事項や必要書類についても詳しく説明し、手続きの不備を防ぐためのサポートを行いました。

相続税申告と不動産名義変更の手続きが不安

相談者は父親が亡くなり、相続税申告や不動産名義変更の手続きを検討していました。土地と建物、不動産を所有しており、遺言書がなく、相続人は複数の子供たちです。不動産の名義変更など手続きを自分で進めていないため、どのように進めればよいかわからず不安を感じていました。また、財産の全体像を把握しきれておらず、初めての士業相談で不安を抱えていました。

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いい相続では、まず無料相談を通じて相続の流れを整理し、相続税申告や不動産名義変更を進めるために、税理士との面談を案内しました。土日対応可能な税理士を紹介し、今後の手続きについて具体的なアドバイスを受けられるようにしました。

株式と不動産の相続税申告が初めてで不安

相談者は最近亡くなられた配偶者の相続手続きを進めていますが、初めての経験で不安を感じていました。特に、数億円相当の株式と不動産の相続税申告についてどのように手続きを進めるべきか、具体的な方法が分からず困っていました。また、遺言書がないため、今後の手続きがどのように進むのか、相続人である妻と長男の間での協議についても疑問を抱えていました。

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いい相続では、税理士による無料相談を案内し、相続税申告に必要な書類や手続きの流れを整理しました。具体的には、相続財産の評価方法や税務署への申告期限を確認することをお勧めし、税理士と連携して手続きを進めるようご案内しました。

相続税の申告費用と評価額に悩む方へ

相談者は、父親の相続に際して相続税の申告を検討していましたが、不動産や投資信託の正確な評価がわからず、費用がどの程度かかるのかを心配していました。財産は不動産、銀行預金、投資信託を合わせて数千万円の範囲と見込んでいるものの、具体的な評価額が不明であり、相続税申告に対する不安を抱えていたようです。

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いい相続では、まず相続財産の評価と申告費用の見通しを整理するために、税理士との無料相談を案内しました。これにより、財産評価の方法や申告に必要な手続き、具体的な費用感を把握しやすくなり、次のステップを明確にすることができました。

相続税申告の手続きに不安を抱えている方へ

母がご逝去され、相続が発生した相談者は、相続税の申告手続きに困惑されていました。相続財産は不動産、銀行預金、生命保険を含め数千万円に上り、基礎控除を超える可能性が高い状況でした。また、遺言書は公正証書で残されており、相続人は複数で問題なく話し合いができる状況でしたが、税申告の進め方に不安を抱いていました。

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いい相続では、相続税の申告期限が10ヶ月以内であることを踏まえ、相続専門の税理士を紹介し、無料相談を通じて手続きの進め方や必要書類を整理する方法をご案内しました。これにより、具体的な申告方法や費用の概算を把握し、安心して進めることができるよう支援しました。

評価額不明で相続税が心配な不動産

相談者は、最近母親を亡くされ、相続手続きにおいて不動産の評価額が不明なため、相続税がかかるかどうか判断できずに困っていました。相続財産には不動産、銀行預金、生命保険が含まれており、相続人は姉妹でした。遺言書がないため、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更が必要でしたが、どこから手を付ければ良いか不安を抱えていました。

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いい相続では、まず無料相談を通じて財産の評価額の確認や、相続税申告の必要性について整理できるようご案内しました。行政書士との面談を調整し、不動産や預貯金の状況を確認しつつ、必要な手続きを進める方法を提案しました。これにより、相談者は手続きの全体像を把握し、安心して次のステップに進むことができました。

父の相続手続きで何から始めるべきか困惑

相談者は、父親が亡くなり相続手続きが必要になったが、何から始めてよいか分からず困っていました。特に、不動産の固定資産税課税通知書の見方が分からないことや、相続税の有無を判断できないことに不安を抱えていました。相続人は母と長女、長男で、基本的な遺産分割の話し合いは済んでいるものの、具体的な手続きの進め方までは把握していませんでした。不動産や銀行預金の他、生命保険も関与している状況でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者の不安を解消するため、まずは相続手続き全体の流れを整理し、戸籍収集や遺産分割協議書の作成手続きについて行政書士の無料相談をご案内しました。不動産評価の確認も必要であるため、適切な専門家との相談で、手続きに必要な書類や費用感について具体的に確認いただくよう案内いたしました。

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相続財産調査について知っておきたいこと

相続財産調査とは

相続財産調査とは、亡くなった方の預貯金・不動産・株式・保険・借入金などを確認し、財産の全体像を把握する作業です。プラスの財産だけでなく負債も対象に含めます。遺産分割・相続税申告・相続放棄の判断は、いずれもこの調査結果が前提になります。

相続財産調査が必要になるケース

財産の全体像がつかめず、その後の判断に必要な情報をそろえたいときに行います。

  • 財産の全体像が分からないとき
  • 通帳や証券口座の所在がはっきりしないとき
  • 借金や保証債務の有無を確認したいとき
  • 相続放棄や相続税申告の判断材料が必要なとき

相続財産調査の基本的な流れ・進め方

手がかりを集め、各所へ照会して、プラス・マイナス両方の財産を一覧化します。

  1. 自宅の資料・郵便物・通帳・保険証券・固定資産税通知書などから手がかりを集める
  2. 金融機関へ残高照会、法務局で登記情報、役所で名寄帳・評価証明書を取得し、証券会社へも照会する
  3. プラスとマイナスの財産を一覧化した財産目録を作成する

手続きにかかる費用の目安

残高証明書や各種証明書の取得実費が中心で、自分で行えば比較的少額です。専門家へ依頼する場合は調査範囲や財産数に応じた報酬がかかり、不動産評価や税務判断が必要な場合は追加費用が発生します。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。

主な相談先

財産の洗い出しや書類収集・整理は行政書士、相続税を見据えた財産評価や課税判断が必要な場合は税理士に相談できます。不動産の名義変更が関係する場合は司法書士とも連携します。

相続財産調査で実績のある専門家

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