相続財産調査の相談事例

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件の相談事例
主な相談先:
行政書士・税理士

相続財産の調査について、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。財産の全体像を把握する手がかりにしてください。

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相続財産調査の相談でよくある課題

財産の全体像が分からない
どこに何があるか不明
預貯金や証券を調べたい
口座の所在がはっきりしない
借金や負債を確認したい
保証債務の有無も心配
不動産の評価を知りたい
相続税や分割の前提にしたい

相続財産調査の相談事例一覧

掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。

基礎控除超える相続税申告で不安

相談者は、父親の相続が発生し、不動産、銀行預金、証券を含む財産が基礎控除を超える状況で、相続税申告の必要性に直面していました。特に不動産の価格が不明で、不動産に詳しい税理士を探していました。また、以前の相談で税理士に対応してもらえず、不安を抱えていました。

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いい相続では、相続税申告に必要な手続きと不動産の評価方法を整理し、相談者の希望に合った税理士との無料相談を案内しました。これにより、相続税額の見積もりや手数料の確認が進められるようになりました。

前妻の子供の相続人調査に困惑

相談者は父親が亡くなった後、相続人調査に直面していました。父親には前妻との間に複数の子供がいましたが、離婚後に連絡が途絶えていました。家や預金が相続対象となり、戸籍謄本を取得して相続人を確認する必要がありましたが、前妻の子供たちの現住所を調べる方法に悩んでいました。

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いい相続では、戸籍謄本の取得手順を確認し、住民票や戸籍の附票の取得が難しい場合、行政書士や司法書士に依頼する方法をご案内しました。無料相談を通じ、専門家に見積もりを依頼することで、次のステップを整理するお手伝いをしました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

相続税申告に向けた財産確認に困惑

相談者の父が亡くなり、相続が発生しました。相続財産には不動産や有価証券が含まれ、その総額は基礎控除額を超える見込みですが、預貯金の正確な額が不明で困っていました。遺言書はなく、家族間での話し合いは問題ないものの、相続税の申告に必要な手続きが進んでいない状況でした。

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いい相続では、まず財産の全体像を把握し、相続税申告に必要な手続きを整理するため、税理士との無料相談をご案内しました。専門家との相談を通じて、必要書類や具体的な手続きの流れを明確にすることをお勧めしました。

株式と不動産の相続税申告に悩んでいる

相談者は、父親の相続において株式や不動産を含む多額の財産を相続することになりました。特に、数十万円株の株式や複数の不動産の価値がどの程度になるか不明で、相続税の基礎控除を超える可能性が高いことから、相続税申告に不安を感じていました。さらに、複数の銀行口座があり、その整理も途中の状態でした。

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いい相続では、相続税申告に関する不安を解消するため、相続専門の税理士をご紹介しました。相談者には、まずは財産の評価額を確認し、税理士と一緒に相続税申告の手続きを進めていただくようご案内しました。無料相談を通じて、具体的な手続きの流れと必要書類についても整理することができました。

銀行口座の預貯金額が不明で相続進まず

相談者は、母親が亡くなり相続手続きを進める必要がありましたが、不動産と預貯金、生命保険が含まれる財産の評価額が分からず困っていました。特に、銀行口座の一つは暗証番号が分からず、金額を確認できない状態でした。既に実家から離れているため、戸籍収集や不動産の名義変更も手間取っていました。

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いい相続では、まず相続財産の全体像を把握するために、必要な情報の整理をお手伝いしました。特に、銀行口座の確認方法や名義変更に必要な手続きについて具体的に説明し、行政書士との無料相談を通じて、今後の手続きの流れを確認するようご案内しました。

株式と不動産の評価額が分からず焦る

相談者は義父の相続手続きで、株式や不動産の評価額が不明な状態で相続税申告の期限が迫り、焦りを感じていました。義父の財産には不動産(土地3つ、家屋2つ)と株式数千万円が含まれており、預貯金は数百万円。遺産分割協議書の作成や相続税の基礎控除の判断に不安を抱えていました。

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いい相続では、まず財産の評価額を整理し、必要な書類を確認することで、次に進むべき手続きを案内しました。税理士と相談することで、具体的な手続きの流れを明確にするようご案内しました。

離島からの荷物待ちで不動産名義変更が不安

相談者は夫の相続に際し、不動産の名義変更に悩んでいました。夫が離島に移住していたため、現地から荷物を送ってもらっている最中で、財産の全容が把握できていない状況でした。また、銀行手続きにかかる費用が不安で、自分で進めるべきか迷っていました。相続人間の話し合いは円満に進んでおり、相談者が全て相続することで合意していました。

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いい相続では、まず戸籍収集と遺産分割協議書作成の流れを整理し、必要な手続きについて行政書士と対面で無料相談を行うよう案内しました。これにより、手続きの進め方や費用感を具体的に把握し、次の一歩を踏み出せる体制を整えました。

相続税申告と不動産評価額の確認で悩む

相談者は、父親の相続に関して相続税の申告が必要な状況でした。相談者自身が相続登記や銀行預金の解約はすでに終えていましたが、相続財産の評価額が不明で、相続税の控除を超えるかどうか判断できずに悩んでいました。また、生命保険金を含めた預金が数千万円以上あるため、相続税が発生する可能性がありました。

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いい相続では、まず相続税の申告に向けた財産評価を行うために、相続専門の税理士との無料相談を案内しました。税理士との相談では、評価額の確認方法や手続きの流れを整理し、次に確認すべき具体的なステップを明らかにしました。

複数名義の株式相続整理に困っている

相談者は亡くなった母親が持っていた株式の名義整理に困っていました。株は母親、父親、相談者自身、そして亡くなった姉名義で存在しており、特に姉の名義分については相続放棄の手続きが完了していない状況でした。相続人は相談者と姉、亡くなった姉の複数の子供ですが、子供たちは銀行預金の相続放棄をしており、今回の株についても同様の手続きを進める予定でした。相談者は費用面の不安を抱えており、初めての士業相談に戸惑いが見られました。

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いい相続では、相続手続きにおける株式の整理方法についてご案内しました。まずは相続人間での合意形成を確認し、次に必要な戸籍収集や遺産分割協議書作成の手順を整理しました。行政書士との無料相談を通じて、手続きの流れや費用感を把握し、安心して進められるようサポートしました。

相続税申告に向けた財産整理が進まない

相談者は、妻の相続が発生し、相続税申告が必要な状況にありました。財産は不動産、銀行預金、証券、生命保険、小口化不動産を含み、総額数億円と大きなため、自力での手続きに不安を感じていました。相続人は相談者とその複数の子供で、遺言書がない中、相続税の基礎控除を超える見込みであることが課題となっていました。

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いい相続では、相談者の状況を整理し、必要な手続きや書類の確認から始めるよう案内しました。また、相続税の申告が必要なため、専門的なアドバイスを得るべく、税理士との対面相談をご提案し、具体的な手続きの流れや費用について理解を深めていただけるよう支援しました。

相続税の基礎控除を超えるか判断できない

相談者の父が亡くなり、相続が発生していました。東京都にある不動産の評価額が数千万円と推定され、銀行預金も含めると相続税の基礎控除額を超える可能性がありました。遺言書はなく、相続人は妻と複数の子で、相続人同士での話し合いは問題なく行える状態です。しかし、相続税申告の必要性について判断がつかず、不安を抱えていました。

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いい相続では、相続税の申告が必要かどうかを確認するために、税理士との無料相談を案内しました。相談の中で、預貯金の残高確認と、相続税申告期限が迫っていることをお伝えしました。また、不動産の名義変更についても確認するようご案内し、次のステップを整理しました。

不動産名義変更の費用が不安で手続きに進めない

相談者は父親の相続手続きで、特に不動産の名義変更を進めるにあたり、費用感がわからず手続きに進めない状況でした。相続人は母と複数の子供で、遺産分割協議書の作成を含めた不動産手続きについては相談者が主導して進めることになっていますが、概算費用を知りたいという要望がありました。

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いい相続では、相談者の希望に基づき、行政書士によるオンライン対応も可能な複数事務所からの概算見積もりを提供しました。これにより、費用感を把握し、次に進むための情報を整理する一歩をサポートしました。

戸籍収集と遺産分割協議書で手間取る

相談者の母が亡くなり、相続手続きを進める必要がありました。相続人は多数で、遺言書がないため、戸籍収集や遺産分割協議書の作成が必要でした。しかし、どのように進めて良いか分からず、特に戸籍収集に手間取っていました。また、名義変更や不動産の扱いについても具体的な手続きが不明で、不安を抱えていました。

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いい相続では、まず相続手続きの全体像を整理し、必要な戸籍謄本の収集方法や遺産分割協議書の作成手順についてアドバイスしました。また、行政書士との無料相談を案内し、手続きの流れや費用の見通しを確認するよう助言しました。これにより、相談者は安心して次のステップに進むことができました。

連携士業:

遺留分請求中の相続税申告に不安

相談者は父の遺産について、公正証書遺言があり、その執行者は妹である状況でした。遺留分請求のため弁護士を介して手続きを進める中、遺言書に基づく相談者の取り分が数千万円とされ、妹から現金のみ振り込まれる予定です。しかし、資産の全容が不明であり、相続税申告の期限が迫っていることから、どのように進めればよいか困っていました。

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いい相続では、申告期限が迫る中で必要な手続きを整理し、相談者が利用可能な時間帯に対応できる税理士の紹介を検討しました。まずは仮申告を行い、その後の修正も視野に入れた相談をご案内しました。

相続税申告が必要か判断できず困惑

相談者は妻の父が亡くなり、相続税申告の必要性に悩んでいました。主な財産は築50年の自宅不動産で、路線価から数千万円と見積もられていました。預金はほぼなく、相続人は配偶者と複数の子供です。相続税の基礎控除を超えるか微妙な状況で、不動産評価額の確認が課題でした。

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いい相続では、相続税申告が必要か判断できるよう税理士による無料相談を案内しました。これにより、不動産評価や相続税申告の要否を確認するための最初の一歩を踏み出すことができました。

確定年金の相続税計算が不明で悩む

相談者は兄の相続手続き中、兄の妻の確定年金が発見され、その分の相続税申告が必要かどうかで悩んでいました。兄の財産は預貯金数千万円で、基礎控除を超えていないと考えていましたが、確定年金数千万円の存在により合計額が基礎控除を超える可能性が出てきたため、税理士に相談したいとのことでした。

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いい相続では、相談者の状況を整理し、確定年金の相続税計算について税理士に相談することを案内しました。専門家の見解をもとに、申告が必要かを確認し、適切な手続きを進めるようサポートしました。

不動産と証券の相続税申告に不安を抱える

相談者は母の相続にあたり、不動産や証券が含まれる遺産の相続税申告について相談に来られました。財産状況は、不動産が数千万円、銀行預金数百万円、証券2社で数千万円です。ご自身で戸籍の一部を収集しており、過去にも相続手続きを経験されていますが、今回は相続税の申告が必要であるため、手続きの進め方や費用に不安を感じていました。

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いい相続では、まず相続税申告が必要な場合の手続き期限や、見積もり取得の方法を整理しました。相談者には、相続税に詳しい税理士の紹介を行い、無料相談を通じて具体的な手続きの進め方や費用の確認をするようご案内しました。

基礎控除を超えた財産の相続税申告に悩む

相談者は夫を亡くされ、相続財産が数千万円に達し、基礎控除を超えるため相続税申告の必要性を感じていました。相続人は妻と複数の子供で、円満に話し合える状況です。遺言書はなく、財産は不動産と預貯金、生命保険(非課税内)です。相談者は税理士との見積もりを希望していましたが、電話不可でメールでの見積もりを希望されました。

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いい相続では、相続税申告が必要な場合、財産の状況に応じた専門的なアドバイスが得られる税理士をお勧めしました。メールでの見積もりを希望されていたため、オンラインや近隣での対応が可能な税理士事務所を確認し、見積もりの手配を案内しました。無料相談を通して、まずは見積もりを基に相続手続きの流れや費用を整理し、適切な対応を進められるようサポートいたしました。

連携士業:

父親名義の不動産が不明で手続き困難

相談者は父親が亡くなった後、家と土地の名義変更を進めたいと考えていましたが、実際には父親名義ではなく、父親の親から贈与された不動産がある可能性があるため、手続きが進まない状況でした。また、山梨県にある不動産の場所が特定できず、相続財産の全体像が把握できていないことに不安を感じていました。さらに、銀行口座の手続きも放置状態でした。

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いい相続では、相談者の不動産名義や相続財産の確認方法を整理し、次に必要な手続きについて行政書士とともに具体的に進める方法をご案内しました。また、相続手続きにおいて重要な戸籍収集や遺産分割協議書作成についても、行政書士による無料相談での確認をお勧めしました。

連携士業:

空き家の遺品整理と相続税申告に不安

相談者は祖母の相続手続きでお困りでした。京都府にある空き家の遺品整理が必要で、相続財産には評価が高そうな土地と現金預金が含まれているため、相続税申告が必要になる可能性が高い状況でした。また、叔父が関与するため、前回の父の相続手続きとは異なり、専門家の助けを求めていました。

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いい相続では、相続税申告の必要性を確認し、まずは税理士によるオンライン無料相談をご案内しました。これにより、遺産評価や税申告の手順を整理し、必要な手続きを明確にすることができました。

連携士業:

相続税の見積もりが適正か判断に困っている

相談者は、母親の相続において相続税の申告が必要であることを認識していましたが、既に取得した見積もりが適正かどうか判断に迷っていました。不動産、預金、証券、生命保険など多額の財産を抱えており、相続税の基礎控除を超えることは明らかでしたが、特に不動産の価値が不明で全体の把握が難しい状況でした。

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いい相続では、相続税の専門知識を持つ税理士による無料相談を案内し、既に取得した見積もりと新たに取得する見積もりを比較できるようにサポートしました。相続税申告に必要な手続きや、次に確認すべき事項についても整理し、最適な方法を見つけるための第一歩として税理士との面談を調整しました。

再婚相手の所在不明で進まない相続手続き

相談者は、父親が亡くなった後の相続手続きで複雑な状況に直面していました。具体的には、父親が再婚した外国籍の配偶者が戸籍上まだ婚姻関係にあり、その所在が不明なため、相続手続きが進まないという問題を抱えていました。また、前妻の子供との連絡も取れず、司法書士にも相談を断られた状況でした。

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いい相続では、まず相続人の整理と戸籍収集の確認を行い、所在不明の相続人に関する手続きのアドバイスをしました。行政書士を紹介し、相続手続きの流れと、今後の対応方法を具体的に整理するよう案内しました。無料相談を通じて、手続きに必要な情報を整理する一歩を提供しました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

相続税申告の手続きが分からない場合の対策

相談者は、母親が亡くなったことで相続が発生し、預金口座の解約を進めつつも、相続税申告の必要性に困惑していました。遺言書はなく、数千万円を超える金融資産があるため、相続税申告が必要であることは理解していましたが、具体的な手続きの進め方やどこまで専門家に依頼すべきかについて不安を抱えていました。

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いい相続では、相続税申告の手続きをスムーズに進めるために、相続税専門の税理士との無料相談を案内しました。無料相談を通じて、必要な手続きの流れや書類の準備について具体的に整理し、相談者が安心して進められるようサポートしました。

弟の相続で遺産目録作成に困っている

弟が逝去し、多数の相続人での遺産分割を進める中、基礎控除を超える相続税の申告が必要な状況でした。相続人には相談者ともう一人の弟、亡くなった妹の複数の子供が含まれています。相談者は弟の遺骨を沖縄に持ち帰り、静岡県と東京都にある不動産と銀行口座の調査を行い、遺産目録の作成を希望していました。初めての手続きで何から始めればよいか分からず、不安を抱えていました。

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いい相続では、税理士を通じて相続税申告に必要な手続きや遺産分割協議書の作成を案内しました。まずは、不動産の評価額や銀行の預貯金を確認し、相続税の申告期限内に手続きを進めるようアドバイスしました。専門家のサポートを受けることで、手続きの流れを整理し、安心して進めることができるよう支援しました。

相続評価額が不明で不動産名義変更に不安

相談者は母を亡くされ、相続手続きを進めている中で、相続評価額が分からず、相続登記の進め方に不安を抱えていました。不動産を含む遺産を相続するにあたり、必要な書類や進行方法について不明点が多く、特に評価額が基礎控除を超えるかどうかを確認できていない状態でした。兄弟間での話し合いは問題なく進んでいましたが、手続きの詳細が分からず、専門家への相談を希望されていました。

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いい相続では、行政書士を通じて、必要な書類や手続きの流れを整理し、次に確認すべき評価額や登記手続きについて具体的なアドバイスを提供しました。無料相談を通じて、初めての相続手続きでも安心して進められるよう案内しました。

不動産と証券の相続税申告に不安

相談者は、父親の相続が発生した状況で、不動産や証券の相続税申告について検討していました。相続財産には、不動産(数億円相当)、銀行預金(数千万円)、証券(数千万円)、生命保険(数千万円)が含まれており、相続人は兄複数の妹で遺産分割協議もスムーズに進んでいる状態です。すでに2つの税理士事務所に相談したものの、費用面で納得できず、他の選択肢を模索していました。

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いい相続では、相続税申告のプロセスを整理し、ご相談内容に応じた税理士との対面相談を案内しました。最適な手続きのために、具体的な相談内容と費用を税理士と直接確認することをお勧めしました。

元夫の海外財産調査で相続判断が難航

相談者は、元夫が海外で亡くなって初めて相続が発生していることを知りました。相続人は未成年の自分の子供と、海外に住む元夫の妻とその子供ですが、財産状況が不明で、相続を受けるか放棄するかの判断が難しい状況です。また、未成年の子供の相続手続きには特別代理人の選任が必要であることも課題です。

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いい相続では、まず相続財産の調査と特別代理人の選任手続きを整理し、行政書士と司法書士による無料相談をご案内しました。これにより、相続するか放棄するかの判断材料を集めるための第一歩を踏み出すことができました。

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アンド・ワン行政書士法人

不動産名義変更と評価額確認に悩む

相談者は父の相続手続きにおいて、複数の不動産と銀行預金の名義変更を進める必要があるが、評価額の確認方法が分からずに困っていました。また、母が相続放棄を希望しており、その対応も課題となっていました。特に、戸籍謄本の必要枚数が分からず手を付けられない状況でした。

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いい相続では、相談者の現状を整理し、評価額の確認や戸籍収集の方法について丁寧に案内しました。行政書士との無料相談を通じて、遺産分割協議書の作成や名義変更手続きの進め方を確認し、具体的な手続きの流れを整理するお手伝いをしました。

不動産名義変更と相続税の不安を解決したい

相談者は父の相続が発生し、沖縄県の自宅不動産と銀行預金の相続手続きを進める必要がありました。銀行手続きは自分で対応可能と考えていましたが、不動産の名義変更についてどのように進めるべきか悩んでいました。また、不動産の評価額が不明なため、相続税申告が必要かどうか判断できず、専門家に相談する必要性を感じていました。

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いい相続では、相談者の不安を解消するために、行政書士との無料相談を案内し、不動産の評価額の確認と、税理士による相続税申告の要否判断について整理しました。行政書士との対面相談を通じて、手続きの流れや必要な書類を確認し、自分でできる部分と専門家に依頼すべき部分を明確にするようご案内しました。

金融資産の相続手続きで戸籍収集に不安

相談者のおじが亡くなり、金融資産のみの相続手続きを進める必要がありました。相続税申告は不要で、法定相続人はおじの弟と甥、姪です。相談者は、銀行預金と株式の相続手続きを一括で行いたいと考えていましたが、特に戸籍収集や遺産分割協議書の作成に不安を感じていました。

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いい相続では、無料相談を通じて相続手続きの流れを整理し、行政書士から見積もりを取得する手続きをご案内しました。これにより、手続きの全体像を把握し、必要な書類や次に確認すべき事項を明確にすることができました。

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相続財産調査について知っておきたいこと

相続財産調査とは

相続財産調査とは、亡くなった方の預貯金・不動産・株式・保険・借入金などを確認し、財産の全体像を把握する作業です。プラスの財産だけでなく負債も対象に含めます。遺産分割・相続税申告・相続放棄の判断は、いずれもこの調査結果が前提になります。

相続財産調査が必要になるケース

財産の全体像がつかめず、その後の判断に必要な情報をそろえたいときに行います。

  • 財産の全体像が分からないとき
  • 通帳や証券口座の所在がはっきりしないとき
  • 借金や保証債務の有無を確認したいとき
  • 相続放棄や相続税申告の判断材料が必要なとき

相続財産調査の基本的な流れ・進め方

手がかりを集め、各所へ照会して、プラス・マイナス両方の財産を一覧化します。

  1. 自宅の資料・郵便物・通帳・保険証券・固定資産税通知書などから手がかりを集める
  2. 金融機関へ残高照会、法務局で登記情報、役所で名寄帳・評価証明書を取得し、証券会社へも照会する
  3. プラスとマイナスの財産を一覧化した財産目録を作成する

手続きにかかる費用の目安

残高証明書や各種証明書の取得実費が中心で、自分で行えば比較的少額です。専門家へ依頼する場合は調査範囲や財産数に応じた報酬がかかり、不動産評価や税務判断が必要な場合は追加費用が発生します。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。

主な相談先

財産の洗い出しや書類収集・整理は行政書士、相続税を見据えた財産評価や課税判断が必要な場合は税理士に相談できます。不動産の名義変更が関係する場合は司法書士とも連携します。

相続財産調査で実績のある専門家

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