【東京都】相続財産調査の相談事例

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件の相談事例
主な相談先:
行政書士・税理士

相続財産の調査について、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。財産の全体像を把握する手がかりにしてください。

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相続財産調査の相談でよくある課題

財産の全体像が分からない
どこに何があるか不明
預貯金や証券を調べたい
口座の所在がはっきりしない
借金や負債を確認したい
保証債務の有無も心配
不動産の評価を知りたい
相続税や分割の前提にしたい

相続財産調査の相談事例一覧

掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。

遺留分請求中の相続税申告に不安

相談者は父の遺産について、公正証書遺言があり、その執行者は妹である状況でした。遺留分請求のため弁護士を介して手続きを進める中、遺言書に基づく相談者の取り分が数千万円とされ、妹から現金のみ振り込まれる予定です。しかし、資産の全容が不明であり、相続税申告の期限が迫っていることから、どのように進めればよいか困っていました。

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いい相続では、申告期限が迫る中で必要な手続きを整理し、相談者が利用可能な時間帯に対応できる税理士の紹介を検討しました。まずは仮申告を行い、その後の修正も視野に入れた相談をご案内しました。

相続税申告が必要か判断できず困惑

相談者は妻の父が亡くなり、相続税申告の必要性に悩んでいました。主な財産は築50年の自宅不動産で、路線価から数千万円と見積もられていました。預金はほぼなく、相続人は配偶者と複数の子供です。相続税の基礎控除を超えるか微妙な状況で、不動産評価額の確認が課題でした。

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いい相続では、相続税申告が必要か判断できるよう税理士による無料相談を案内しました。これにより、不動産評価や相続税申告の要否を確認するための最初の一歩を踏み出すことができました。

確定年金の相続税計算が不明で悩む

相談者は兄の相続手続き中、兄の妻の確定年金が発見され、その分の相続税申告が必要かどうかで悩んでいました。兄の財産は預貯金数千万円で、基礎控除を超えていないと考えていましたが、確定年金数千万円の存在により合計額が基礎控除を超える可能性が出てきたため、税理士に相談したいとのことでした。

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いい相続では、相談者の状況を整理し、確定年金の相続税計算について税理士に相談することを案内しました。専門家の見解をもとに、申告が必要かを確認し、適切な手続きを進めるようサポートしました。

不動産と証券の相続税申告に不安を抱える

相談者は母の相続にあたり、不動産や証券が含まれる遺産の相続税申告について相談に来られました。財産状況は、不動産が数千万円、銀行預金数百万円、証券2社で数千万円です。ご自身で戸籍の一部を収集しており、過去にも相続手続きを経験されていますが、今回は相続税の申告が必要であるため、手続きの進め方や費用に不安を感じていました。

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いい相続では、まず相続税申告が必要な場合の手続き期限や、見積もり取得の方法を整理しました。相談者には、相続税に詳しい税理士の紹介を行い、無料相談を通じて具体的な手続きの進め方や費用の確認をするようご案内しました。

相続税の見積もりが適正か判断に困っている

相談者は、母親の相続において相続税の申告が必要であることを認識していましたが、既に取得した見積もりが適正かどうか判断に迷っていました。不動産、預金、証券、生命保険など多額の財産を抱えており、相続税の基礎控除を超えることは明らかでしたが、特に不動産の価値が不明で全体の把握が難しい状況でした。

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いい相続では、相続税の専門知識を持つ税理士による無料相談を案内し、既に取得した見積もりと新たに取得する見積もりを比較できるようにサポートしました。相続税申告に必要な手続きや、次に確認すべき事項についても整理し、最適な方法を見つけるための第一歩として税理士との面談を調整しました。

再婚相手の所在不明で進まない相続手続き

相談者は、父親が亡くなった後の相続手続きで複雑な状況に直面していました。具体的には、父親が再婚した外国籍の配偶者が戸籍上まだ婚姻関係にあり、その所在が不明なため、相続手続きが進まないという問題を抱えていました。また、前妻の子供との連絡も取れず、司法書士にも相談を断られた状況でした。

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いい相続では、まず相続人の整理と戸籍収集の確認を行い、所在不明の相続人に関する手続きのアドバイスをしました。行政書士を紹介し、相続手続きの流れと、今後の対応方法を具体的に整理するよう案内しました。無料相談を通じて、手続きに必要な情報を整理する一歩を提供しました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

相続税申告の手続きが分からない場合の対策

相談者は、母親が亡くなったことで相続が発生し、預金口座の解約を進めつつも、相続税申告の必要性に困惑していました。遺言書はなく、数千万円を超える金融資産があるため、相続税申告が必要であることは理解していましたが、具体的な手続きの進め方やどこまで専門家に依頼すべきかについて不安を抱えていました。

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いい相続では、相続税申告の手続きをスムーズに進めるために、相続税専門の税理士との無料相談を案内しました。無料相談を通じて、必要な手続きの流れや書類の準備について具体的に整理し、相談者が安心して進められるようサポートしました。

不動産と証券の相続税申告に不安

相談者は、父親の相続が発生した状況で、不動産や証券の相続税申告について検討していました。相続財産には、不動産(数億円相当)、銀行預金(数千万円)、証券(数千万円)、生命保険(数千万円)が含まれており、相続人は兄複数の妹で遺産分割協議もスムーズに進んでいる状態です。すでに2つの税理士事務所に相談したものの、費用面で納得できず、他の選択肢を模索していました。

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いい相続では、相続税申告のプロセスを整理し、ご相談内容に応じた税理士との対面相談を案内しました。最適な手続きのために、具体的な相談内容と費用を税理士と直接確認することをお勧めしました。

元夫の海外財産調査で相続判断が難航

相談者は、元夫が海外で亡くなって初めて相続が発生していることを知りました。相続人は未成年の自分の子供と、海外に住む元夫の妻とその子供ですが、財産状況が不明で、相続を受けるか放棄するかの判断が難しい状況です。また、未成年の子供の相続手続きには特別代理人の選任が必要であることも課題です。

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いい相続では、まず相続財産の調査と特別代理人の選任手続きを整理し、行政書士と司法書士による無料相談をご案内しました。これにより、相続するか放棄するかの判断材料を集めるための第一歩を踏み出すことができました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

不動産名義変更と評価額確認に悩む

相談者は父の相続手続きにおいて、複数の不動産と銀行預金の名義変更を進める必要があるが、評価額の確認方法が分からずに困っていました。また、母が相続放棄を希望しており、その対応も課題となっていました。特に、戸籍謄本の必要枚数が分からず手を付けられない状況でした。

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いい相続では、相談者の現状を整理し、評価額の確認や戸籍収集の方法について丁寧に案内しました。行政書士との無料相談を通じて、遺産分割協議書の作成や名義変更手続きの進め方を確認し、具体的な手続きの流れを整理するお手伝いをしました。

金融資産の相続手続きで戸籍収集に不安

相談者のおじが亡くなり、金融資産のみの相続手続きを進める必要がありました。相続税申告は不要で、法定相続人はおじの弟と甥、姪です。相談者は、銀行預金と株式の相続手続きを一括で行いたいと考えていましたが、特に戸籍収集や遺産分割協議書の作成に不安を感じていました。

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いい相続では、無料相談を通じて相続手続きの流れを整理し、行政書士から見積もりを取得する手続きをご案内しました。これにより、手続きの全体像を把握し、必要な書類や次に確認すべき事項を明確にすることができました。

相続税申告と不動産名義変更で困っている

相談者は、夫の逝去により相続が発生した状況で、相続税申告と不動産の名義変更に直面していました。マンション2つと土地・家屋を含む不動産と現預金の総額が数千万円以上になりそうで、相続税申告が必要と考えられるものの、具体的な金額が不明で手続きが進められない状態でした。また、期限が異なる相続税申告と名義変更の手続きについても混乱していました。

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いい相続では、まず相続税申告の重要性を説明し、税理士による無料相談で財産の評価と申告準備を進めることを提案しました。相談者には、税理士を通じて不動産や金融資産の手続きを一緒に相談するよう促し、次のステップを整理していただきました。

遺品整理中の不動産名義変更に悩む

相談者は、母親の相続手続きで不動産の名義変更や戸籍収集に困っていました。神奈川県にある不動産を1年以内に売却する意向がありましたが、どの専門家に相談すべきかわからず、遺品整理も進行中で不安を抱えていました。銀行預金や投資信託の扱いについても整理が必要でした。

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いい相続では、まず相続手続きの流れと必要書類を整理し、次に確認すべき戸籍収集や不動産の評価額について行政書士と相談するよう案内しました。無料相談を通じて、遺品整理や名義変更手続きの進め方を具体的に整理することを提案しました。

連携士業:

相続人の連絡先不明で手続きが進まない

相談者は叔母の相続手続きを進める中で、相続人となる甥姪の一部がどこにいるのか不明で、連絡が取れないことに困っていました。叔母には遺言書もなく、法定相続人の人数も不明な状態で、不動産の名義変更や遺産分割協議書作成の手続きが滞っていました。相続人同士の連絡が途切れており、相談者はどこから手をつけてよいかわからずにいました。

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いい相続では、まず相続人調査を行い、連絡先不明の相続人を特定する手順を整理しました。相談者には、行政書士を通じて相続人調査の進め方や必要書類の確認を行うことをご案内しました。無料相談を通じて、手続きの流れを具体的に把握し、次のステップへ進むためのサポートを提供しました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

東京都のマンション名義変更と財産調査

相談者は、母親の相続手続きに関し、何をどの順番で進めるべきか分からずに困っていました。特に東京都のマンションの名義変更や、母親名義の預貯金や株式の把握ができていないことが心配の種でした。これから施設の退去手続きや公共料金の名義変更も控えており、どこから手をつければいいのか整理できていない状況でした。

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いい相続では、行政書士との電話相談を案内しました。相続財産の調査や必要書類の確認を行い、手続きの優先順位を整理しました。まず不動産の名義変更を進めるために、戸籍収集や遺産分割協議書の作成を始めるようご案内しました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

不動産の評価額が不明で相続税申告に悩む

相談者は弟の急逝に伴い、相続手続きを進める必要がありましたが、不動産の評価額が不明なため、相続税申告に不安を抱えていました。弟の財産には不動産、預金、船、車、生命保険が含まれており、相続税の基礎控除を超える可能性が高いと考えられました。相続人は相談者のみで、手続きについては初めての経験で、どこから手をつければ良いか分からない状態でした。

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いい相続では、相続税申告が必要な場合の第一歩として、不動産の評価額を確認することをお勧めしました。また、相続財産調査を含めて対応可能な税理士を紹介し、税申告の流れを整理しました。まずは無料相談を通じて、今後の手続きの具体的な進め方を確認していただくようご案内しました。

前妻の子と連絡が取れず遺産分割が進まない

相談者は夫を亡くし、相続手続きを進める中で前妻の子がいることが判明しました。相談者には妻と複数の子供がいますが、前妻の子とは連絡が取れておらず、どのように進めていくべきか悩んでいました。特に、前妻の子との連絡が取れないことと、相続人間のトラブルを避けたいという不安を抱えていました。

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いい相続では、まず相続人調査と戸籍収集の進め方を整理し、行政書士を通じて遺産分割協議書の作成を検討するよう案内しました。無料相談を通じて、費用面の不安を解消し、今後の手続きの流れを確認することをおすすめしました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

夫婦で全財産を相方に相続する遺言書作成

夫婦で暮らしており、お互いに全財産を相方に相続させたいと考える相談者が、公正証書遺言の作成を検討していました。相談者の資産は不動産と預金が中心で、持ち分は相談者が8割、妻が2割でした。市販の遺言書が無効になるリスクを避けるため、いい相続を通じて専門家に依頼しようとしました。

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いい相続では、まずは行政書士との無料相談を案内し、遺言書作成の具体的な流れや必要書類の確認をサポートしました。相談者の希望に応じて、今後の不動産査定も提供しました。

相続税申告に向けた財産評価の悩み

相談者は、母親の相続が発生し、相続税申告に向けての手続きを進めていました。財産は不動産と銀行預金で構成されており、相続登記や戸籍収集はすでに完了していましたが、相続税申告に必要な財産評価や手続きの進め方に不安を抱えていました。専門家への相談は初めてで、具体的な進め方や費用感についての理解が不十分な状況でした。

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いい相続では、相談者に対して相続税申告に必要な手続きを整理し、財産評価の方法について税理士と相談するよう案内しました。無料相談を起点に、財産の具体的な評価方法や申告に向けた準備が進められるようサポートを行いました。

実家や農地の不動産名義変更が進まない

相談者は、神奈川県に住んでいるが、山形県にある父名義と母名義の不動産の相続手続きに困っていました。不動産は空き家や更地となっており、売却の意思もありますが、昔からの土地で権利書がなく、固定資産税を長女が支払っている状況です。相続人複数のうち相談者が名義を引き継ぐことに合意していますが、具体的な不動産の所在地が分からず、手続きが進まない状態でした。

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いい相続では、まず戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産名義変更手続きの流れを整理し、行政書士を通じた相談を案内しました。不動産の所在地確認や必要な書類の準備を進めることで、次のステップへ進めるよう支援しました。

連携士業:

数億円の相続で相続税申告に不安を抱える

ご相談者は、先週父が亡くなり、相続手続きを進める中で、相続税申告に不安を抱えていました。遺言書はなく、土地や建物はないものの、複数の銀行口座と証券を含む数億円の財産がある状況でした。基礎控除を超える財産額により、どのように税申告を進めるべきか判断に迷っていました。

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いい相続では、まず相続財産の整理と相続税申告の必要性を確認し、相続に特化した税理士との無料相談を案内しました。手続きの流れや書類作成についても専門家のアドバイスを受けることで、安心して進められるようお手伝いしました。

自宅と預金の相続手続きで何も進めていない

相談者は最近母を亡くされ、自宅と複数の預金口座を相続する状況に直面していました。相続手続きは何も進めておらず、どこから手をつけるべきかわからない状態でした。相続税申告の基礎控除を超えない見込みでしたが、不動産の名義変更や戸籍収集の必要性がありました。また、相続税の申告が必要かどうかも心配していました。

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いい相続では、まずは相続手続きの全体像を整理し、行政書士との無料相談を案内しました。相談を通じて、必要書類や手続きの進め方を具体的に確認し、次のステップを明確にしました。不動産の名義変更や相続税の申告に関するアドバイスも受けることができ、安心して手続きを進める準備が整いました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

相続税申告で妹名義の口座が問題に

相談者は、父親の相続が発生し、不動産2件と預金、保険を含む数千万円の財産を有していました。しかし、妹の名義で管理されている口座に父親の財産が含まれていることが問題となり、相続税申告の必要性が不安要素となっていました。遺言書はなく、手書きのメモのみが残されていましたが、相続人間での話し合いはスムーズに進む見込みでした。

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いい相続では、相続税申告が必要かどうかの判断を含めて、手続きの流れを整理しました。無料相談を活用することで、財産の評価や申告手続きの具体的なステップを確認し、税理士との面談を通じて正確な見積もりを取得するよう案内しました。

不動産名義変更と遺品整理の費用に不安

相談者は父親の相続を進める中で、不動産名義変更と遺品整理の費用に不安を抱えていました。千葉県にある空き家の一戸建てと土地が相続財産に含まれ、兄弟で遺産分割協議を行う予定でしたが、具体的な手続きや費用の見通しがつかず、どう進めるべきか悩んでいました。また、遺品整理も希望していましたが、大物家具の処分が課題となっていました。

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いい相続では、行政書士による無料相談を案内し、遺産分割協議書の作成や不動産手続きに関する不安を解消するための具体的なアドバイスを提供しました。遺品整理についても見積もりを取得し、費用面の整理をサポートしました。

相続税申告に向けた財産評価で迷っている

相談者は父親の相続手続きに直面し、相続税申告が必要かどうかを判断するために財産評価で困っていました。具体的には、父親が所有していた不動産や国債、社債、株式など、複数の資産の総額が基礎控除を超える可能性が高いため、正確な金額を把握する必要がありました。また、固定資産税の額から不動産の評価を推測していましたが、正確さに不安を感じていました。

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いい相続では、相続税申告に必要な財産評価の整理と、税理士による専門的なアドバイスを提供しました。相談者が自分で進められる部分を確認しつつ、対面での相談を通じて、具体的な手続きの流れと費用について理解を深めるよう案内しました。

祖父の名義不動産で固定資産税の請求

相談者は、父方の叔父が亡くなった後に固定資産税の通知を受け、祖父名義のままの不動産が存在することに気づかれました。この不動産は、生前に叔父が相続することに同意していたが、手続きが完了していないまま叔父が亡くなったため、相続放棄を考えています。しかし、数次相続が絡む可能性があり、叔父の相続放棄のみで問題が解決するか分からず、手続きに不安を抱えていました。

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いい相続では、相談者の状況を整理し、数次相続が関与する可能性があるため、行政書士による詳細な確認が必要であることを案内しました。無料相談を通じて、相続放棄の手続きに必要な書類や次のステップについてご説明し、家庭裁判所への申述は司法書士が担当する流れでサポートを行いました。

不動産の評価額と名義変更に悩んでいる

相談者は、亡くなった父親の不動産を相続することになり、評価額の確認と名義変更に困っていました。遺言書はなく、相続人は相談者と妹ですが、妹は相続しないことになったため、遺産分割協議書の作成が必要でした。評価額については、固定資産税の通知書と路線価で金額が異なるため、どちらを基準にすれば良いか悩んでいました。

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いい相続では、まず評価額の確認方法についてご案内し、遺産分割協議書の作成についても行政書士と相談するようアドバイスしました。また、相続税の基礎控除内であることを確認し、手続きの流れを整理するための無料相談をおすすめしました。

母の相続税申告と不動産の共有名義に悩む

相談者は母親が亡くなり、相続税申告と不動産の共有名義についてお困りでした。不動産は共有名義で、預金は普通預金と定期預金がありました。相談者の父親は施設にいるものの、判断能力に問題はなく、遺言書はありませんでした。相続人は父親と相談者で、話し合いはスムーズにできそうでしたが、税申告の方法や不動産の手続きに不安がありました。

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いい相続では、まず相続税申告に関するお悩みを整理し、税理士による専門的なアドバイスを受けることをお勧めしました。不動産の手続きについても、今後の流れを確認しやすくするための案内を行いました。無料相談を通じて、税理士と連携し、相続手続きを円滑に進めるための具体的なステップをご提案しました。

遺言書発見後の相続税申告に悩むケース

相談者は母親の相続に際し、不動産と預金を含む総額が数千万円を超える資産を相続することになりました。先日遺言書が見つかり、現在検認依頼中です。相続人は兄弟で、話し合いは問題なく進められる状況ですが、相続税申告に関しては自分で進められず、専門家の支援を求めていました。

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いい相続では、財産評価と相続税申告の手続きを整理し、税理士との面談を通して具体的な手続きの流れを確認するよう案内しました。税理士のサポートを受けることで、相続税申告の準備がスムーズに進むことが期待されます。

不動産評価次第で相続税が心配な場合

相談者は神奈川県にある不動産の評価額が相続税の基礎控除を超えるかどうか不安を感じていました。被相続人である父が亡くなり、相続人は母と複数の子です。財産は不動産、銀行預金、生命保険で構成されており、特に不動産の評価次第で相続税がかかる可能性があるとのことでした。具体的な土地の広さが不明で、計算が難しい状況でした。

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いい相続では、相続税の申告が必要かどうかを確認するために、税理士による無料相談をご案内しました。まずは不動産の評価を含めた全体の財産状況を整理し、相続税が発生するかどうかを診断することをおすすめし、必要に応じてお近くの税理士事務所にご相談いただくよう手配しました。

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相続財産調査について知っておきたいこと

相続財産調査とは

相続財産調査とは、亡くなった方の預貯金・不動産・株式・保険・借入金などを確認し、財産の全体像を把握する作業です。プラスの財産だけでなく負債も対象に含めます。遺産分割・相続税申告・相続放棄の判断は、いずれもこの調査結果が前提になります。

相続財産調査が必要になるケース

財産の全体像がつかめず、その後の判断に必要な情報をそろえたいときに行います。

  • 財産の全体像が分からないとき
  • 通帳や証券口座の所在がはっきりしないとき
  • 借金や保証債務の有無を確認したいとき
  • 相続放棄や相続税申告の判断材料が必要なとき

相続財産調査の基本的な流れ・進め方

手がかりを集め、各所へ照会して、プラス・マイナス両方の財産を一覧化します。

  1. 自宅の資料・郵便物・通帳・保険証券・固定資産税通知書などから手がかりを集める
  2. 金融機関へ残高照会、法務局で登記情報、役所で名寄帳・評価証明書を取得し、証券会社へも照会する
  3. プラスとマイナスの財産を一覧化した財産目録を作成する

手続きにかかる費用の目安

残高証明書や各種証明書の取得実費が中心で、自分で行えば比較的少額です。専門家へ依頼する場合は調査範囲や財産数に応じた報酬がかかり、不動産評価や税務判断が必要な場合は追加費用が発生します。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。

主な相談先

財産の洗い出しや書類収集・整理は行政書士、相続税を見据えた財産評価や課税判断が必要な場合は税理士に相談できます。不動産の名義変更が関係する場合は司法書士とも連携します。

相続財産調査で実績のある専門家

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