自分で行う相続手続きの相談事例

287
件の相談事例
主な相談先:
司法書士・行政書士・税理士

相続手続きを自分で進めるケースについて、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。

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自分で行う相続手続きの相談でよくある課題

できるだけ自分でやりたい
費用を抑えたい
どこまで自力でできるか知りたい
線引きを知りたい
難しい部分だけ頼みたい
効率よく進めたい
手続きの流れを知りたい
失敗したくない

自分で行う相続手続きの相談事例一覧

掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。

不動産名義変更と遺産分割協議書の作成に悩む

相談者は父親の相続に際し、母親と兄弟で相続を進める必要がありました。不動産の名義変更や遺産分割協議書の作成に関して、特に自分で進める意志がなく、どのように手続きを進めるべきか困っていました。相続人同士の話し合いに問題はないものの、具体的な手続きに不安を感じていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者の状況を整理し、行政書士の専門家に相談することを提案しました。不動産の名義変更と遺産分割協議書の作成について、行政書士による具体的なアドバイスを受けることで、手続きの全体像を把握し、スムーズに進められるよう案内しました。

4800万円超の相続税申告に不安を感じる

相談者は父親の相続に際して、遺言書がない状態で、総額4800万円を超える不動産と銀行預金の相続税申告が必要となりました。相続人は複数の兄弟ですが、相続手続きの進め方がわからず、具体的な手続きを自分で進めることができずにいました。特に、税理士とのコミュニケーションに不安を感じており、手続きが適切に進んでいるか心配していました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者の不安を解消するため、提携している評判の良い税理士事務所を紹介し、相続税申告に必要な手続きを確認するよう案内しました。また、相続税申告の流れや必要書類についても詳しく説明し、次に何を確認すべきか明確にしました。無料相談を通じて、手続きや相談先を整理する第一歩としてご利用いただけました。

銀行手続きと相続税申告で不安を抱える

相談者は母親の相続発生後、銀行の凍結解除手続きや相続税申告に対する不安を抱えていました。特に、銀行が凍結されたまま書類が届いておらず、金沢と富山のどちらの事務所で相談すべきか悩んでいました。相続財産は銀行預金と生命保険で5000万円程度あり、相続税の申告が必要と考えていましたが、自力で申告することに不安を感じていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者の状況を整理し、相続税申告の流れや必要な書類、費用について税理士との対面相談を案内しました。金沢と富山のどちらでも専門の税理士と相談できるよう手配し、まず無料相談を受けて手続き全体を見通せるようにしました。

沖縄県の不動産名義変更に困っています

相談者は3年前に母親を亡くし、沖縄県にある土地と建物の不動産名義変更を進めていました。相続人は相談者である長女と次女で、遺言書はなく、遺産は半分ずつ分ける話し合いが済んでいました。戸籍収集も自力で進めていましたが、不動産が遠方にあるための名義変更手続きに不安を抱えていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まずは行政書士との電話相談を案内しました。相談者が東京在住であることから、東京の事務所での対応を提案し、手続きに必要な書類の確認と今後の流れを整理しました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

山林の相続登記で申請書作成に困っている

相談者の方は、母親が他界し、山林の相続を進めようとしていましたが、法務局で登記申請書作成が難しいと感じていました。自力で進めようとしたものの、手続きが複雑でわからず、電話で相談に至りました。また、妹が相続人で話し合いには問題がない状況ですが、手続きの進め方に不安を感じていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、行政書士との無料相談を案内し、手続きにかかる費用感や必要な書類の整理を行いました。さらに、今後の手続きの進め方についてもアドバイスし、手続きの一歩を踏み出せるよう支援しました。

連携士業:

夫の逝去後の不動産名義変更に困惑

相談者の夫が亡くなり、相続手続きを始めようとしたが、どこから手をつけて良いかわからず困っていました。特に、不動産の名義変更や生命保険、預金の手続きについて不安を感じていました。法定相続人は相談者と複数の子供で、遺言書はありませんでした。相続税の有無も不明で、自力での進行に不安を持っていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まずは行政書士に相談することで、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産名義変更の手続きを整理することをお勧めしました。相続税申告が必要な場合は税理士の相談も視野に入れるよう案内しました。無料相談で手続きの流れや必要な書類を確認するよう案内しました。

祖父母の不動産名義変更に悩む

相談者は祖父母の不動産相続手続きに直面していました。祖父は30年以上前、祖母は25年以上前に亡くなり、相続人は長男の複数の子供(相談者を含む)と長女、次女です。不動産以外の遺産はなく、遺言書もありません。相談者は自力での手続きに不安を感じ、戸籍収集や遺産分割協議書の作成の進め方が分からない状態でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者の状況を整理し、行政書士との面談を調整しました。面談では、戸籍収集や遺産分割協議書の作成方法、不動産名義変更手続きの流れを確認していただきました。専門家相談を通じて次に進むべき手続きが明確になり、今後の手続きに不安を抱えることなく進めるための第一歩をサポートしました。

遺産分割前の預金払戻しに困っている

相談者は、亡くなった姉の遺産分割前に相続預金の払戻し制度を利用したいと考えていましたが、自分で手続きするのが面倒であるため、専門家に依頼したいとのことでした。相続人は兄弟や甥姪を含む多数で、複数の金融機関の預金が対象です。遺言書はなく、相続人同士の話し合いは不要だと考えていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者の意向を踏まえて、まずは相続手続きに必要な戸籍収集や、遺産分割前の預金払戻し手続きに関する無料相談を案内しました。必要な手続きや流れを整理し、行政書士によるサポートをご提案しました。

遺産分割協議書と不動産名義変更に悩む

相談者は父親の相続に際し、遺産分割協議書の作成と自宅土地、山林、田の名義変更を希望されていました。相続人は相談者を含む複数で、相続人間での話し合いは問題なく進んでいました。相談者は戸籍や印鑑証明を自力で集めており、銀行手続きも自分で行う意向でしたが、遺産分割協議書の作成と不動産の名義変更については専門家に依頼したいとのことでした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者の状況を整理し、行政書士と連携して遺産分割協議書の作成を進め、相続登記は司法書士が担当する形でサポートすることを案内しました。無料相談を通じて、必要な手続きの流れを確認し、安心して進められるようサポートいたしました。

連携士業:

義祖父名義の不動産手続きが進まない

相談者は義父の相続が発生し、不動産名義変更を進めたいが、義祖父や義祖祖父名義の不動産も含まれており、手続きが進まない状況でした。相続人が誰なのか不明であり、調査から依頼したいとのことでした。自分でできる部分は対応する意向ですが、費用次第ではすべて依頼することも検討していました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず相続人調査や戸籍収集の手続きについて整理し、自分で対応可能な手続きと専門家に依頼する部分を明確にしました。行政書士による無料相談を通じて、具体的な手続きの流れや費用感を確認できるよう案内しました。

連携士業:

共有名義の駐車場と預金の相続手続き

相談者は父を亡くされた後、不動産と預貯金の相続手続きに困っていました。相続人は母と姉弟で、遺言書はなく、駐車場として管理している福島県の土地と銀行預金が主な財産です。相続人間で話し合いは問題なくできるものの、手続きの進め方や費用が不安材料となっていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続手続きの進め方や必要な書類、費用の詳細を整理するために行政書士との無料相談を案内しました。これにより、自分でできる手続きと専門家のサポートが必要な部分を明確にし、安心して手続きを進めるための第一歩を踏み出していただきました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

不動産名義変更と山林の相続手続きに困惑

相談者は、父親が他界し、相続が発生しました。遺言書はなく、相続人は兄弟。相談者は父の遺産である土地、建物、山林を相続することになりましたが、預金はほぼなく、銀行手続きには着手していませんでした。自分で進めている手続きはなく、戸籍収集や遺産分割協議、不動産名義変更が必要でしたが、何から始めるべきか困惑していました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者の状況を整理し、まずは戸籍収集から始めることをアドバイスしました。また、行政書士が手続きをサポートすることを案内し、詳細な手続きの流れや必要書類について無料相談で確認できるようにしました。

不動産の相続先に迷い手続きが進まない

相談者は夫の死後、娘と自分のどちらが不動産を相続すべきか迷っていました。遺言書がなく、財産は不動産のみで、相続手続きを自分で進めることに困難を感じていました。さらに、うつを患っており、対面での相談が難しい状況でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、電話での無料相談を通じて行政書士による相続手続きの整理と、どちらに相続するのが適切かのアドバイスを受けるよう案内しました。送付資料を使った郵送での手続きも可能であることを説明し、安心して手続きを進められるようにサポートしました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

戸籍収集と不動産名義変更に困惑

相談者は母親が1年前に他界し、相続手続きの必要に迫られていました。相続人は相談者を含めた複数の兄弟で、特に問題なく遺産分割協議が進む見込みです。しかし、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、手続きの進め方がわからずに困っていました。相続税の申告は不要と判断されていましたが、具体的な手続きに手を付けられない状況でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、行政書士を通じて、手続きに必要な段取りや書類の確認を行い、相談者が自分で進められる部分と専門家に依頼すべき部分を整理しました。無料相談を通じて、具体的な流れを把握し、次のステップに進む準備を整えました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

不動産名義変更の遺産分割協議に悩む

相談者の義父が数年前に亡くなり、夫と義兄弟が相続人として不動産の名義変更を進める必要がありました。しかし、遺言書がないため、遺産分割協議書を作成しなければならず、これを自力で行えるか不安を感じていました。特に、協議書の作成が複雑であることや、法務局への何度もの訪問が必要になる可能性があることから、専門家への依頼を検討していました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、遺産分割協議書の作成が多くの方にとって難易度が高いことを説明し、専門家に依頼するケースが多いことをお伝えしました。そして、行政書士の支援が有効であることを案内し、手続きの流れや費用についても具体的にご説明しました。これにより、どのように進めるかを整理し、次のステップを確認するための無料相談を活用するよう案内しました。

自筆証書遺言の内容確認に悩んでいる

相談者は今年2月に自ら自筆証書遺言を作成しましたが、その内容が法的に有効かどうか不安を抱えていました。公正証書遺言には興味がなく、自筆証書のままで手続きを進めたいと考えていましたが、内容の法的適合性に確信が持てず、確認を希望されていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、行政書士を通じて遺言書のチェックを行うよう案内しました。自筆証書遺言の法的有効性を確認するための一歩として、行政書士との面談を調整し、今後の手続きに向けた準備を整えるお手伝いをしました。

連携士業:

不動産名義変更手続きで進め方に迷う

相談者は、夫の相続に際し不動産の名義変更手続きを進める必要があるものの、具体的な進め方が分からず困っていました。相続人は相談者と複数の子供で、相続人同士の協議は問題なくできる状態ですが、遺言書がなく、戸籍収集や遺産分割協議書作成を自ら進める意志がないため、手続きが進んでいませんでした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず行政書士による無料相談を案内し、戸籍収集や遺産分割協議書の作成手順を整理しました。専門家との面談を通じて、手続きの詳細を確認するようご提案しました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

不動産名義変更に戸籍収集で手間取る

相談者は、父親の相続にあたり、不動産の名義変更が必要でしたが、戸籍収集や遺産分割協議書の作成方法がわからず困っていました。また、法務局が遠く、手続きを自分で進めることが難しいと感じていました。近隣の司法書士に相談に行ったものの、見積もりをもらえず、次のステップに進めない状態でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず相続手続きに必要な戸籍収集の流れを整理し、行政書士による無料相談で見積もりを取得できるよう案内しました。これにより、手続きの全体像を把握し、次に進むべき具体的なステップを確認することができました。

父の借地建物の相続登記が進まない

相談者は父親の相続手続きで、岩手県にある借地の建物名義変更に困っていました。土地は借地で、建物のみの相続手続きが必要でした。相談者は長男で、母親と次男と話し合いが済んでいて、自ら相続する予定です。法務局に相談しましたが、司法書士への相談を勧められ、初めての士業相談に不安を感じていました。費用が一定額を超える場合は兄弟と相談するつもりでした。

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いい相続では、相談者の状況を伺い、相続登記や遺産分割協議書の作成について行政書士と司法書士の連携を紹介しました。初めての手続きでも安心して進められるよう、無料相談を設定し、具体的な手続きと費用感を確認できるよう案内しました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

自力で進めた不動産相続登記で行き詰まり

相談者は母親の相続に伴い、不動産の相続登記を自力で進めていましたが、書類作成の途中で困難を感じていました。戸籍収集は完了しており、遺産分割協議書も下書き段階まで用意されていましたが、登記事項証明書の取得や協議書の正式な作成に手間取っていました。また、費用面での不安もあり、どの程度の費用が発生するのかを知りたいとご相談されました。

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いい相続では、行政書士を紹介し、必要書類の整理や費用を抑えた手続き方法についてアドバイスしました。無料相談を通じて、郵送やオンラインでの手続きを利用することで、費用を抑えつつ円滑に進められる方法をご提案しました。

20年前の母の不動産名義変更に悩む

相談者は20年前に亡くなった母の相続手続きを行っておらず、不動産の名義変更が進んでいないことに困っていました。栃木県にある二つの土地について、相談者が全て相続することで相続人間で話がまとまっているものの、具体的な手続きや必要書類が分からないという状況でした。また、費用を抑えるために自分でできることは自分で行いたいとの意向もありました。

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いい相続では、まず必要な書類と手続きの流れを整理し、相談者が自分で収集可能な書類を確認しました。そして、行政書士の無料相談を通じて費用感を把握し、効率的に手続きを進めるためのサポートを案内しました。

連携士業:

不動産名義変更手続きの進め方が不明

相談者は、母親の相続に関して不動産の名義変更を進めたいと考えていましたが、何から始めればいいのか分からず、戸籍収集や遺産分割協議書の作成などに手を付けられずにいました。母親の不動産は鹿児島県にあり、相続人は父親と姉妹を含む複数です。遺言書はなく、相談者が相続を主導する形で話はまとまっていましたが、自力での手続きには不安を抱えていました。

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いい相続では、まず無料相談を通じて、手続きの流れや必要書類を整理することをお勧めしました。特に、行政書士による対面相談を手配し、現状の確認と今後の手続きの方向性を明確にするよう案内しました。これにより、相談者は手続き全体の見通しがつき、次のステップへの準備を整えることができました。

祖母の相続で不動産名義変更が進まない

相談者は2011年に祖母が亡くなり、相続手続きが必要な状況でした。相続人は相談者と叔父で、不動産の名義変更や戸籍収集、遺産分割協議書の作成に取り組む必要がありましたが、自力での進行はなく、専門家に見積もりを依頼したいとのことでした。また、相続税は発生しない状況でしたが、手続きの進め方に不安を感じていました。

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いい相続では、相談者の意向に沿って、近隣の行政書士2社と安価プラン1社の見積もりを手配しました。無料相談を通じて、戸籍収集や不動産名義変更の流れを確認し、必要な手続きの整理ができるよう案内しました。

連携士業:

遺産分割協議書の書き方と相続税の確認に困惑

相談者は、父親の相続にあたり遺産分割協議書を自力で作成しようとしましたが、書き方が分からず困っていました。特に、相続しない保険金からの振込に際し、贈与税がかからない方法を知りたいとのことでした。また、相続税の対象となるかの確認が必要で、母親名義の家屋や保険商品が対象かどうか判断に悩んでいました。

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いい相続では、これらの手続きを整理し、行政書士を通じて遺産分割協議書の作成を依頼する流れを案内しました。相続税についても、必要に応じた専門家相談を検討するようアドバイスしました。

不動産名義変更の手続きで困っている

相談者は母親の相続で、不動産の名義変更手続きで困っていました。相続人は相談者と妹で、遺言書はなく、母名義の不動産は1/4だけでした。預金手続きは自力で完了していましたが、不動産については司法書士を探していました。妹夫婦がその不動産に住んでおり、売却の意思はなく、名義変更を円滑に進めたいという希望がありました。

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いい相続では、行政書士との無料相談を通じて、名義変更手続きの流れや必要な書類を整理しました。不動産の査定や、面談日時の調整も含め、手続き全体をサポートする体制を整えました。名義変更の手続きには行政書士の専門知識が役立つため、具体的な進行方法を確認しました。

実家の不動産名義変更に困っています

相談者はお父様が2018年頃に亡くなり、愛知県内の実家の不動産名義変更に困っていました。法務局で手続きが大変だと言われ、自分で進めるのは難しいと感じたそうです。相続人は相談者とお母様、弟さんで、全員の合意は取れていましたが、手続きに何が必要か不明で不安を抱えていました。

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いい相続では、相談者が必要な戸籍収集や遺産分割協議書作成の流れを整理し、行政書士による無料相談を案内しました。手続きに必要な書類や費用についても、専門家と確認するステップをお勧めしました。

相続登記の手続きで不安を抱える方へ

相談者は母親の相続に関する手続きで、特に不動産の名義変更に不安を抱えていました。相続人は相談者を含め兄弟であり、遺産分割協議書の作成が必要でしたが、自分でどこまで進められるか不安を感じていました。遺産分割協議書の作成や登記手続きに関する具体的な知識がなく、どの専門家に相談すべきかも分からない状況でした。

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いい相続では、まず相続手続きの全体像を整理し、登記手続きの相談先として行政書士を確認するよう案内しました。無料相談を通じて、手続きの流れや具体的な次のステップについて行政書士から直接アドバイスを受けることができるため、安心して手続きを進める一助となります。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

父名義の土地相続放棄に関する相談

相談者は、30年前に亡くなった父親の土地の名義が父親のままであることを最近知り、相続放棄を検討していました。父親が亡くなったことは知っていたものの、土地の名義については最近になって自ら調査して判明したとのことでした。相談者には兄弟が複数おり、相続放棄が可能かどうか悩んでいました。

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いい相続では、相続放棄に関する手続きをどのように進めるべきか案内し、必要な書類や手続きについて行政書士と相談することをお勧めしました。無料相談を通じて、今後の手続きの流れを整理し、具体的な次のステップを明確にしました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

現金と不動産の相続税申告が不安

相談者は父親の相続が発生し、母親と弟を含む複数が相続人となっていました。遺言書はなく、相続人間での話し合いは問題なく進められそうですが、現金と不動産の合計が基礎控除を超える見込みであるため、相続税の申告が必要かどうか不安を抱えていました。特に、自分では進める意志がなく、何をどこから手をつければ良いのか分からない状態でした。

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いい相続では、現金と不動産の具体的な財産状況を整理し、相続税申告に必要な手続きについて税理士と相談するよう案内しました。手続きの流れや必要な書類の確認を通じて、安心して進められるよう支援しました。

茨城の空き家不動産名義変更に悩む

相談者は東京都在住で、茨城県にある実家の名義変更に困っていました。両親が他界し、父名義の一戸建てが空き家となっており、名義を自分に変更したいと考えていました。妹が近くに住んでいるため、遺産分割協議は問題なく進められそうでしたが、相続手続きに不慣れで、どこから手をつけるべきかを迷っていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず無料相談を通じて、必要な戸籍収集や遺産分割協議書作成の手順を整理し、どの書類を自分で集めるかを話し合いました。さらに、行政書士を紹介し、遠方の不動産手続きでも負担が少ない方法を案内しました。

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自分で行う相続手続きについて知っておきたいこと

自分で手続きとは

相続手続きは、内容が比較的単純であれば自分で進められる場合もあります。ただし戸籍収集・不動産登記・相続税申告には手間や専門知識が必要で、判断を誤るとやり直しになることもあります。全部を自分でやるか、難しい部分だけ専門家に頼むかを見極めることが大切です。

自分で手続きが必要になるケース

費用を抑えて自力で進めたい一方、どこまで自分でできるか見極めたいときの相談です。

  • 費用をできるだけ抑えたいとき
  • 相続人が少なく関係がシンプルなとき
  • 財産が預貯金中心で分けやすいとき
  • (注意)不動産があり登記が必要、相続税申告が必要、相続人が多い場合は慎重に

自分で手続きの基本的な流れ・進め方

手続きと期限を把握し、自分でやる範囲と依頼する範囲を切り分けて進めます。

  1. 必要な手続きを洗い出し、戸籍収集・財産調査・書類作成・提出先と期限を確認する
  2. 自分で対応する範囲と専門家に相談する範囲を切り分ける
  3. 相続放棄(3か月)・相続税申告(10か月)など期限のある手続きから進める

※つまずいた部分だけスポットで相談する方法もあります。

手続きにかかる費用の目安

自分で行う場合は証明書取得費や郵送費などの実費が中心で費用を抑えられますが、ミスや書類の不備による手戻りがあると時間と労力がかかります。複雑な部分だけ専門家に依頼する場合は、その範囲に応じた報酬が発生します。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。

主な相談先

不動産の相続登記は司法書士、一般的な手続きの整理や書類作成は行政書士、相続税申告は税理士に相談できます。自分で進める場合でも、判断に迷う部分や専門性の高い部分だけを確認すると安心です。

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