自分で行う相続手続きの相談事例

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件の相談事例
主な相談先:
司法書士・行政書士・税理士

相続手続きを自分で進めるケースについて、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。

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自分で行う相続手続きの相談でよくある課題

できるだけ自分でやりたい
費用を抑えたい
どこまで自力でできるか知りたい
線引きを知りたい
難しい部分だけ頼みたい
効率よく進めたい
手続きの流れを知りたい
失敗したくない

自分で行う相続手続きの相談事例一覧

掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。

相続税申告の期限が迫り焦っている方へ

相談者は、故人の義母が残した財産の相続税申告を急いで進めたいという状況でした。相続人は複数の子供で、銀行預金と生命保険により基礎控除を超える可能性がありましたが、自分で手続きを進める意志はなく、相続登記や戸籍収集は未着手。相続人同士の話し合いは問題なくできるが、期限が迫っているため早急な対応を望んでいました。

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いい相続では、税理士と行政書士による無料相談を案内し、必要な手続きや費用、申告期限の確認を進めるようにサポートしました。まずは専門家と面談し、財産状況を整理することをおすすめしました。

連携士業:

生命保険で数千万円超えの相続税申告に不安

相談者は母親が他界し、生命保険だけで数千万円を超えるため、相続税の申告が必要か不安に感じていました。預貯金の金額は未確認で、基礎控除を超えるかどうかの判断がつかず、税理士に相談したいという希望がありました。相続人は相談者一人で、遺言書は残されていない状況です。

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いい相続では、相続税申告の流れや必要書類、生命保険の非課税枠について整理し、具体的な手続きと費用感を把握するために、税理士との無料相談を案内しました。特に相続財産の全体像が分かるよう、預貯金の確認を次のステップとしてお勧めしました。

初めての相続手続きで全体像が掴めない

相談者は、父親のご逝去後、相続手続き全般に初めて取り組む状況でした。不動産や銀行預金、証券を含む遺産があり、特に不動産の名義変更や遺産分割協議書の作成、戸籍収集に不安を抱えていました。また、相続税の申告が必要かどうかも判断できず、手続きの進め方に悩んでいました。

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いい相続では、相続の流れや必要書類を整理し、行政書士との無料相談を案内しました。無料相談を通じて、手続きの優先順位や専門家に相談すべきポイントを確認し、相続手続きの全体像を把握する一歩を踏み出せるようサポートしました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

北海道の不動産相続手続きで費用確認希望

相談者は埼玉県在住で、北海道にある父名義の不動産の相続手続きについて相談したいという案件でした。相続人は兄弟で、遺言書はなく、相続税の心配はないとのこと。不動産は空き家状態で売却を検討しており、既に地元の不動産会社から見積もりを取っていましたが、他の見積もりも無料で取得可能か知りたいとの希望がありました。手続きの中では、特に戸籍収集や遺産分割協議書の作成に関心があり、自分で行うことも検討中という状況でした。

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いい相続では、相談者の状況に応じて、どのような手続きが必要で、どれくらいの費用がかかるのか無料で案内しました。また、戸籍収集を自分で行うことによる費用の違いについても詳しく説明し、行政書士との電話相談を手配しました。これにより、相続手続きに必要な書類と手続きの流れを整理し、費用面を明確にすることができました。

不動産と銀行の相続手続きに悩んでいる

相談者は、父親の相続に際して不動産と銀行口座の手続きについて困っていました。不動産の価格が不明で、相続税の申告が必要かどうか判断がつかない状況でした。また、戸籍収集は進めているものの、遺産分割協議書の作成や不動産名義変更に不安を抱えていました。法事などで時間が取れず、8月以降に相談を希望していました。

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いい相続では、行政書士との無料相談を案内し、まず固定資産税の納税通知書を確認して相続税の基礎控除を超えるかどうかを判断するように助言しました。また、不動産の評価額確認や具体的な手続きについてのアドバイスを行い、相続手続きを円滑に進めるための第一歩を支援しました。

生前贈与後の遺産分割協議書作成に迷う

相談者は、母の相続において、複数の子供での遺産分割が必要な状況でした。生前に相続時精算課税制度を用いて数千万円の贈与を受けており、現在の預金は数千万円ほど。妹から遺産分割協議書をしっかり作ろうとの提案があり、自分たちで作成するべきか、専門家に依頼するべきかで迷っていました。協議書の作成は専門家に依頼した方が全員が納得しやすいと考え、相談に至りました。

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いい相続では、相続手続きの流れを整理し、行政書士に相談することで、協議書の作成をスムーズに進められるようご案内しました。

連携士業:

戸籍収集と遺産分割協議書の進め方が不安

相談者は、夫を亡くされた妻で、相続手続きの進め方に不安を感じていらっしゃいました。具体的には、戸籍収集や遺産分割協議書の作成方法、そして不動産の名義変更手続きに関する書類の書き方について悩んでおられました。相続人は妻と娘で、遺言書はなく、相続税の心配はありませんでしたが、効率的な手続きの進め方を知りたいとのことでした。

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いい相続では、無料相談を通じて手続きの流れを整理し、特に戸籍収集や遺産分割協議書の作成に関する具体的な方法を行政書士と確認するようご案内しました。これにより、相談者は自分で進めるべきステップを理解し、次に何を確認すればよいかが明確になりました。

相続登記に必要な戸籍収集が進まない

相談者は父親名義の不動産を母親名義に変更するための相続登記手続きを考えていましたが、戸籍収集や遺産分割協議書の作成に手を付けておらず、手続きの義務化を受けて不安を感じていました。相続人としては母親と複数の子供がおり、遺言書がない状態で話し合いは済んでいるものの、具体的な手続きが進んでいない状況でした。

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いい相続では、まずは無料相談を通じて、必要な書類の確認と手続きの流れを整理することをご案内しました。相談者には行政書士を紹介し、どの部分を自分で進めることができるかを含めて見積もりを確認し、スムーズな手続きに向けた準備をサポートいたしました。

海外在住者の不動産相続手続きの悩み

相談者は海外在住で、日本にある父親の不動産と銀行預金の相続手続きを進める必要がありました。しかし、印鑑登録ができないため、署名証明書を取得する必要があり、自力で手続きを進めることに不安を抱えていました。母親と妹が日本在住で、相続人同士の話し合いは問題ないものの、具体的な手続きの進め方が分からず困っていました。

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いい相続では、行政書士を通じて戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産名義変更の手続きを整理しました。無料相談により、どの手続きが優先かを確認し、今後の手続きの流れを具体的に案内しました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

不動産名義変更と遺産分割協議の進め方

相談者は、父の相続手続きで不動産の名義変更と遺産分割協議書の作成に困っていました。相続人は配偶者と複数の子供で、話し合いに問題はないものの、自分で手続きを進める意志はなく、何から始めればよいか悩んでいました。また、居住中の物件を今後どうするかについても考えていました。

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いい相続では、まず相続手続きの流れと必要な書類の整理方法についてご案内しました。特に戸籍収集と遺産分割協議書の作成方法について、まずは行政書士を通じて具体的な進め方を確認するようご案内し、無料相談を通じて不動産の名義変更も含めた手続きを整理するようお勧めしました。

自宅マンション相続登記に向けた手続きの不安

相談者の方は夫を亡くされ、大阪府にある自宅マンションの相続登記について相談されました。家族内での相続の話し合いはスムーズに進んでおり、妻である相談者がマンションを相続する方向で協議済みです。しかし、遺言書がなく、遺産分割協議書の作成や相続登記の手続きに不安を感じていました。特に、自分で進める意志がないため、専門家に頼る必要があると考えていました。

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いい相続では、相談者の不安を解消するために、相続手続きに詳しい行政書士を紹介しました。遺産分割協議書や戸籍収集など、必要な手続きを整理し、どのように進めるべきかを具体的に説明しました。これにより、相談者は手続きの流れや次に確認すべきことを理解し、適切な専門家と今後の手続きを進める準備が整いました。

20年前に亡くなった父の不動産名義変更

相談者は、20年前に他界した父親の名義のままになっている不動産を兄に相続させる手続きを進めたいとのことでした。相続人は母親と兄弟で、家族会議で兄が不動産を相続することは決まっていましたが、具体的な手続きの進め方や費用に関して不安を感じていました。特に、戸籍収集や相続遺産分割協議書の作成が懸念事項でした。

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いい相続では、相談者の希望に沿って、まずは無料相談で手続きの流れや必要書類を確認し、どこまで自分で対応するかを整理するようご案内しました。また、行政書士と司法書士の支援を受けることが最適であると案内し、費用面の相談も含めたサポートを提供しました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

曽祖父の相続登記が進まず困っている

相談者は福岡県在住で、曽祖父名義の不動産の相続登記が進まず困っていました。曽祖父が明治時代に亡くなっており、相続人である母の姉が既に亡くなったため、遺産分割協議が白紙になっていました。相談者が相続することになりましたが、戸籍収集や遺産分割協議書の作成の手間に戸惑っていました。

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いい相続では、まず相続登記の流れと必要書類を整理しました。相談者が自力で進めていた戸籍収集に加え、今後の手続きに必要な情報を整理し、行政書士に相談する方向で案内しました。無料相談を通じて、必要な手続きや費用も具体的に確認していただきました。

父の遺産分割協議書作成と名義変更で迷う

相談者は父親の相続に関し、遺産分割協議書の作成と不動産の名義変更を進めたいと考えていました。しかし、事務所によって報酬が異なると聞き、費用面での不安から相見積もりを希望していました。すでに1社の見積もりを受けていましたが、高額に感じたため、他の事務所の費用感を知りたいとのことでした。また、戸籍謄本の収集についても、コスト次第で自分たちで対応する意向がありました。

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いい相続では、相続手続きに必要な遺産分割協議書と不動産の名義変更について、費用を明確にするために複数の行政書士事務所からの見積もりを手配しました。これにより、相談者は安心して行政書士のサポートを受けられる環境を整えることができました。

連携士業:

障がいがあり自力で戸籍収集が困難

相談者は4年前に父を亡くし、相続手続きを進める中で、特に不動産の名義変更に困っていました。父の遺言書はなく、相続人は母と複数の子供ですが、相談者は障がいがあり役所へ出向くのが難しい状況でした。預金手続きは農協で問題なく進められたものの、戸籍収集や遺産分割協議書の作成が進んでいませんでした。

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いい相続では、ご自宅への無料出張相談を通じて、相続手続きの流れを整理することをご案内しました。行政書士が戸籍収集や遺産分割協議書の作成をサポートし、さらに必要に応じて司法書士との連携を確認するようおすすめしました。これにより、役所への出向が難しくても手続きが進められる体制を整えました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

相続税申告で節税の可能性を知りたい

相談者は父親の相続に際し、相続税申告を自分で進めようと考えましたが、税理士に依頼した場合の節税効果を知りたく、相談を希望されました。総資産は数千万円で、不動産や証券を含む財産の把握は済んでおり、遺産分割協議書も自作済みという状況でした。相談者は相続税の申告期限が迫っていることに不安を感じていました。

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いい相続では、相続税に関する手続きや節税の可能性について、無料相談を通じて詳細にご説明し、税理士との面談を調整しました。税理士による具体的なアドバイスを受け、効率的に手続きを進める方法を確認する機会をご案内しました。

叔父の相続での戸籍収集と遺産協議書作成に困惑

相談者は、大阪で亡くなった叔父の相続手続きを取りまとめており、兄弟多数の甥姪が相続人でした。預金、証券、不動産が遺産に含まれており、相続人同士の話し合いは問題なく進んでいるものの、戸籍収集や相続遺産分割協議書の作成、預金証券の解約、相続登記といった具体的な手続きに悩んでいました。相談者自身は情報収集中で、自力での手続きには自信がない様子でした。

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いい相続では、相談者の不安を軽減するために、まず手続き全般の流れを整理し、行政書士を通じて具体的な手続き方法や見積もりについての無料相談をご案内しました。これにより、相談者は次に何を確認すべきか、どのように手続きを進めていくかを明確にすることができました。

相続税申告に向けた費用の不安を解消したい

相談者の母親が亡くなり、相続手続きが必要となりました。相続財産には不動産や預貯金が含まれ、基礎控除を超える見込みであるため、相続税の申告が必要です。相談者は準確定申告を自力で進めていますが、相続税申告に関しては費用を抑えたいと考えています。既に1社から見積もりを取ったものの、遠方の事務所で費用も高額だったため、近場での相談を希望していました。

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いい相続では、相談者の状況をヒアリングし、費用を抑えるための方法を整理しました。税理士との無料相談を案内し、具体的な費用見積もりを取得するための第一歩を提供しました。相談者には、税理士による詳細な見積もりを受けることで、手続き全体の費用を確認するようご案内しました。

公正証書遺言による不動産相続登記の悩み

相談者は父親の不動産相続にあたり、相続登記の手続きに困っていました。預貯金などの手続きは自力で完了したものの、公正証書遺言がある場合の登記手続きが不安でした。相談者とその配偶者(養子縁組済み)が相続人であり、名義変更の方向性は決まっていたものの、具体的な手続きに対する不明点が残っていました。

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いい相続では、行政書士を通じて登記手続きの流れや必要書類について整理しました。また、郵送やオンライン手続きを利用した全国対応の事務所もご紹介し、見積もりの比較検討をサポートしました。これにより、相談者は長野県内での適切な相談先を判断する材料を得ることができました。

相続税申告の判断で迷う財産評価額

相談者は、父の相続について相続税申告や不動産名義変更に関する手続きを自力で進めようとしていましたが、財産評価額が基礎控除額を超えるかどうかの判断に迷っていました。総資産は数千万円でしたが、路線価などの正確な評価が行われておらず、税申告の必要性を判断できずに困っていました。

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いい相続では、まず税理士による無料相談を案内しました。相談では財産評価額を確認し、相続税申告の必要性を整理しました。さらに、遺産分割協議書の作成にも税理士のサポートが受けられることを説明しました。

銀行預金解約を依頼したいが手続きに不安

相談者は、ご母堂が亡くなり、預金数百万円の銀行口座解約を希望していました。しかし、手続きを自分で行うことに対して不安がありました。相続人は配偶者と複数の子供で、遺言書は存在せず、話し合いはスムーズに進む見込みです。相談者は東京に住んでいるため、遠方の銀行へ行かずに手続きしたいと考えていました。

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いい相続では、手続きに関する不安を解消するため、行政書士との面談を案内し、相続手続き全般を整理しました。特に銀行解約手続きに必要な戸籍収集も含め、依頼可能な範囲と費用を確認するようご案内しました。

樺太生まれの母の遺産分割協議に不安

相談者は母親の相続手続きを進める中で、樺太生まれの母の戸籍収集に不安を抱えていました。遺言書はあるものの検認手続きがまだで、遺産分割協議書を作成したいと考えていました。相続人間での話し合いには問題はないものの、どの書類が必要で、費用がどの程度かかるかを知りたいとのことでした。また、不動産の名義変更も控えていました。

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いい相続では、まず必要となる戸籍の収集方法や遺産分割協議書作成の流れを整理しました。行政書士との無料相談を通じて、どの手続きを自力で進めるべきか、または専門家に依頼すべきかを具体的に確認するよう案内しました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

妹の通帳名義変更で法定相続情報一覧図が必要

相談者は、妹の相続手続きを進める中で、銀行から法定相続情報一覧図の提出を求められ、困難を感じていました。戸籍は既に揃えたものの、法務局で専門家の助けを求めるように勧められ、費用を抑えつつも確実に手続きを進めたいという希望がありました。特に、一覧図の作成が自力では難しいと感じていました。

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いい相続では、行政書士による費用の見積もりを案内し、戸籍チェックと法定相続情報一覧図の作成を依頼する上での費用感を把握しやすくするためのサポートを行いました。これにより、手続きの次のステップを見極める手助けとなりました。

祖父名義の実家名義変更が進まない理由

相談者は、30年前に亡くなった祖父名義の実家の不動産名義を自分に変更したいと考えていました。しかし、父方の叔父や叔母の子供や孫が相続人として存在し、特に叔父の複数の孫の所在が不明で、相続人調査が必要なことが課題でした。相談者は複数の相続人がいることで手続きが煩雑になり、費用が心配で進められずにいました。

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いい相続では、相続人調査や不動産名義変更の手続きに関して、行政書士と司法書士の協力を得て、相談者がどの部分を自分で進めるか、また専門家に任せるべきかを整理しました。特に費用面の見積もりをメールで提供することで、次のステップを明確にし、必要に応じて地元の専門家との連携をお勧めしました。

遺言書
死後事務委任

入院中の遺言作成を友人に依頼したい

今回の相談者は、入院中の遺言者本人の友人である相談者からの連絡でした。遺言者は親族がいないため、友人の娘に全ての財産を相続させたいと考えていました。しかし、遺言者は遺言作成について具体的な手続きを自力で進めることが難しく、また入院中であるため、どのように手続きを進めるべきか不安を抱えていました。

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いい相続では、遺言書作成に強い行政書士をご案内し、入院中の遺言者の病室で対応可能な相談を設定しました。これにより、遺言書の内容を確認し、財産の整理や次の手続きについて具体的なアドバイスを受けることができました。行政書士の専門的なサポートを得ることで、遺言作成の不安を解消しました。

不動産名義変更と遺産分割協議の進め方

相談者は福井県にある実家の不動産名義変更と遺産分割協議についての相談を希望していました。母が1ヶ月前に亡くなり、相続人は長男である相談者と複数の妹です。銀行手続きは既に完了しており、戸籍収集も自分で進めていましたが、不動産名義の変更手続きに不安があるとのことでした。実家は空き家状態で、将来的には売却も視野に入れているようでした。

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いい相続では、相談者の状況を整理し、必要な不動産の名義変更手続きについて行政書士に相談するよう案内しました。遺産分割協議書の作成も含め、次に確認すべきことを整理し、スムーズな手続きが進められるよう支援しました。

畑と銀行口座の相続手続きが進まない

相談者は先日父親が亡くなり、相続手続きに関するご相談をいただきました。主な財産としては畑の土地と銀行口座がありましたが、証券や生命保険についてはまだ調査が進んでいない状況でした。遺言書がないため、相続人である母親と妹とともに遺産分割協議が必要となり、初めての相続手続きで何から始めれば良いか分からない状態でした。

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いい相続では、まずは戸籍収集と遺産分割協議書作成の手順を整理し、相談者が自力で可能な手続きと行政書士のサポートが必要な部分を明確にしました。無料相談を通じて、手続きの流れや必要な書類の確認を行い、不動産の名義変更手続きについても行政書士と相談するよう案内しました。

不動産と銀行預金の相続手続きが不安

相談者は、母のご逝去に伴う相続手続きに直面し、不動産や銀行預金、生命保険の相続に関する具体的な手続きをどのように進めるべきかを悩んでいました。遺言書がないため、戸籍収集や遺産分割協議書の作成が必要ですが、どこから手をつければよいか分からず、相続税の評価額についても不安がありました。

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いい相続では、まずは行政書士との無料相談を勧め、必要な手続きや書類の確認、専門家に依頼する範囲の検討を整理しました。特に、どの部分を自分で進めるかを考えることで、費用と手間のバランスを取る方法をアドバイスしました。

未登記家屋の不動産名義変更に困惑

相談者は父親の相続手続きを進める中で、昭和51年に増築された家屋が未登記であることを役所で指摘され、名義変更に困っていました。また、銀行預金や株式などの財産もあり、遺産分割協議書の作成や相続登記の手続きが必要でしたが、自分で進める意志はなく、どの専門家に相談すべきか悩んでいました。

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いい相続では、まずは行政書士に相談することで、戸籍収集や遺産分割協議書の作成を整理し、さらに登記手続きの相談先として司法書士の確認をするようご案内しました。

預貯金の口座解約が進まず困っている

相談者は父親の相続手続きで、預貯金口座の解約に困っていました。父親が亡くなり、姉とともに相続人となりましたが、姉は相続放棄の意向を示し、実際の手続きは進んでいませんでした。相談者は口座解約に際し、行政書士に相談することを考えており、費用や手続き内容についての不安がありました。また、戸籍収集や遺産分割協議書作成の手続きを自力で進めることは難しい状況でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続手続きの流れや費用感を整理し、適切な行政書士への無料相談を案内しました。相談者にはまず、必要な書類の準備と手続きの全体像を把握するようご案内し、行政書士による具体的なサポートを受けることをお勧めしました。これにより、手続きが円滑に進む見通しが立てられました。

連携士業:
行政書士 東京城北総合事務所

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自分で行う相続手続きについて知っておきたいこと

自分で手続きとは

相続手続きは、内容が比較的単純であれば自分で進められる場合もあります。ただし戸籍収集・不動産登記・相続税申告には手間や専門知識が必要で、判断を誤るとやり直しになることもあります。全部を自分でやるか、難しい部分だけ専門家に頼むかを見極めることが大切です。

自分で手続きが必要になるケース

費用を抑えて自力で進めたい一方、どこまで自分でできるか見極めたいときの相談です。

  • 費用をできるだけ抑えたいとき
  • 相続人が少なく関係がシンプルなとき
  • 財産が預貯金中心で分けやすいとき
  • (注意)不動産があり登記が必要、相続税申告が必要、相続人が多い場合は慎重に

自分で手続きの基本的な流れ・進め方

手続きと期限を把握し、自分でやる範囲と依頼する範囲を切り分けて進めます。

  1. 必要な手続きを洗い出し、戸籍収集・財産調査・書類作成・提出先と期限を確認する
  2. 自分で対応する範囲と専門家に相談する範囲を切り分ける
  3. 相続放棄(3か月)・相続税申告(10か月)など期限のある手続きから進める

※つまずいた部分だけスポットで相談する方法もあります。

手続きにかかる費用の目安

自分で行う場合は証明書取得費や郵送費などの実費が中心で費用を抑えられますが、ミスや書類の不備による手戻りがあると時間と労力がかかります。複雑な部分だけ専門家に依頼する場合は、その範囲に応じた報酬が発生します。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。

主な相談先

不動産の相続登記は司法書士、一般的な手続きの整理や書類作成は行政書士、相続税申告は税理士に相談できます。自分で進める場合でも、判断に迷う部分や専門性の高い部分だけを確認すると安心です。

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