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相続人が高齢の場合の手続きの相談事例

37
件の相談事例
主な相談先:
司法書士・行政書士・税理士

相続人が高齢のケースについて、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。

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相続人が高齢の場合の手続きの相談でよくある課題

高齢で手続きが進まない
負担を減らしたい
判断能力が心配
支援が必要
代わりに進めたい
専門家に任せたい
二次相続も見据えたい
早めに整理したい

相続人が高齢の場合の手続きの相談事例一覧

掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。

家族信託
任意後見

岩手の両親の家族信託と任意後見の相談

相談者は関東在住で、岩手県に住む高齢の両親のために家族信託と任意後見を検討していました。両親とも意思疎通は問題なく、説明に合意済みです。相談者が受託者となる予定ですが、弟も来年転勤予定で、受託者変更についても考慮が必要でした。財産は預貯金と自宅の土地があり、家族信託の方が適しているとお考えでした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、家族信託や任意後見に関する手続きの進め方や費用について整理し、オンラインでの相談対応が可能な行政書士や司法書士を紹介しました。初回の無料相談で、具体的な手続きの流れや費用について確認し、安心して進められるようご案内しました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ
遺言書 成年後見
任意後見

高齢者同士の婚姻で遺言や後見契約を検討

相談者は高齢者同士の婚姻を予定しており、相手の親族からの反対を受けつつも、婚姻後の法的手続きをどう進めるか悩んでいました。特に任意後見契約や見守り契約、公正証書遺言の作成を考えており、これらの契約が相続や終活にどのように影響するか、親族トラブルを避けるために何をすべきかが課題でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者の状況を整理し、まずは遺言書や後見契約の必要性を確認するよう案内しました。行政書士への無料相談を通じて、これらの手続きを進める際の具体的な流れを把握し、次に優先すべきことの明確化をサポートしました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

叔母の遺言書作成と家族信託の相談

相談者は叔母の遺言書作成を検討しており、相続人は多数の甥姪です。叔母は介護施設に入所しており、外出が困難なため、公正証書遺言を推奨しましたが、自筆証書遺言も選択肢として考えていました。遺言者は高齢で、日によって体調が変わるため、早急な手続きが求められました。また、資産凍結を防ぐために家族信託にも興味を持っていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、遺言書の種類や作成手順について整理し、行政書士による専門的なアドバイスを提案しました。無料相談を通じて、遺言書の選択肢や家族信託の可能性を確認し、適切な手続きを進めるためのサポートを行いました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人
成年後見
任意後見

任意後見人を親族から選びたいが不安

相談者は叔父の最期までの面倒を見たいと考え、親族から任意後見人を選びたいという希望を持っていました。叔父は独り身で、将来に備えて後見人制度を利用したいと考えていました。しかし、以前高齢な行政書士に依頼した際に途中で放棄された経験があり、今回は若い行政書士を希望していました。過去の経験からの不安もあり、自宅訪問を希望されていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、任意後見手続きの具体的な流れを整理し、行政書士の中でも若手で対応力のある事務所をご紹介しました。無料相談を通じて、親族を任意後見人に選ぶ際の注意点や手続きの進め方を確認しました。

自宅不動産を実の長男に相続させたい

相談者は再婚同士で、実の長男に自宅不動産を確実に相続させたいと考えていました。相談者夫妻にはそれぞれ再婚前の子供がおり、財産分与を巡る不安があるようでした。また、相談者は高齢で足が悪く、妻は介護施設に入居中という状況で、相談は初めてとのことでした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談内容を整理し、遺言書作成や生前贈与の方法について行政書士の専門家のアドバイスを受けるよう案内しました。無料相談を通じて、具体的な手続きの流れを確認できるようサポートしました。

連携士業:
岸和田行政書士事務所

家族信託と相続税対策の相談で悩む

ご相談者は高齢のご両親を持ち、相続税対策として家族信託を検討されていました。特に、一次相続と二次相続におけるシミュレーションを行い、早急に手続きを進めたいとのご意向がありました。父親の手術が控えているため、4月以降に持ち越さないようスムーズに進める必要がありました。

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いい相続では、家族信託の手続きのために行政書士との連携を提案し、具体的な相続税対策のためのFP相談を案内しました。これにより、手続きの優先順位を整理し、早期に実行可能なプランを立てるお手伝いをしました。

代襲相続の遺産分割と不動産名義変更

相談者は、高齢の母親に代わって叔母の相続手続きを進めることになりました。相続人は母親と甥姪で、遺産は不動産2筆や預貯金などです。相談者は、戸籍収集や遺産分割協議書の作成に加え、不動産名義変更をどのように進めるべきか悩んでいました。また、不動産の評価額が基礎控除を超えるかどうかも不安要素でした。

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いい相続では、代襲相続の手続きを整理し、行政書士による無料相談を案内しました。次に確認すべき不動産の評価額についても、固定資産税の納税通知書を基に概算評価を依頼するよう案内しました。

空き家となった千葉のマンションの相続手続きに困っている

相談者は、大阪に住むご自身が高齢の母親に代わって、兄が亡くなった後の相続手続きを進めることになっていました。兄は千葉県で独身のまま逝去し、相続人は鳥取に住む母親のみ。相談時、まだ戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産名義変更など手続きが何も進んでおらず、どの専門家に相談すれば良いかも分からない状態でした。さらに、千葉にあるマンションは空き家となっており、売却も検討している状況でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、行政書士を通じて相続手続きの全体を整理し、まずは戸籍収集から始めるように案内しました。大阪の専門家に委任状を用意することで、遠方の手続きもスムーズに進める方法を確認し、無料相談を手続きの第一歩としてご利用いただけるよう案内しました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ
遺言書
死後事務委任
任意後見

死後事務委任と遺言作成で不安を解消したい

相談者は高齢で、夫を亡くし子供もいない状況でした。資産家だった夫が過去に騙され裁判を経験しており、その影響で資産を管理することに不安を抱えていました。特に、姪たちには財産を残したくないという強い意向があり、知人に遺贈を考えていましたが、周囲からの財産目当ての接触に警戒心を持っていました。相談内容は死後事務委任や公正証書遺言の作成に関するものでした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者の希望を踏まえ、まずは行政書士による無料相談で具体的な手続きの流れを整理することを提案しました。資産管理や遺言作成のプロセスを専門家と共に進めることが、相談者の不安を和らげる一歩となることをお伝えしました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

親戚の遺産、ゆうちょ銀行手続きで困惑

相談者は、ご主人の祖母の遺品整理中に見つかったご主人の父の叔母のゆうちょ銀行通帳の手続きに困っていました。叔母は平成29年に他界しており、法定相続人は相談者の父の従兄弟ですが、高齢で手続きを任せたいとのこと。相談者自身は法定相続人ではなく、戸籍収集や銀行手続きの進め方がわからず、奄美大島のゆうちょ銀行での対応も不安を感じていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、行政書士を通じて、相続人調査や銀行手続きの流れを整理し、どのように手続きを進めるかを案内しました。家系図や通帳を準備し、電話相談で専門家のアドバイスを受けるよう案内しました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

父の不動産名義変更と戸籍収集で悩む

相談者は3年前に父を亡くし、岡山県に住む母と兄弟で相続手続きを進める状況でした。父の名義のまま残っている不動産の名義変更や戸籍収集が必要で、登記の義務化期限が迫っていることもあり、早めに手続きを進めたいとのことでした。家族間での話し合いに問題はなく、母の高齢を考慮し迅速な対応を希望されていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続手続きの全体像を整理し、行政書士を通じて戸籍収集や遺産分割協議書の作成を進める方法を案内しました。不動産の名義変更についても、行政書士との相談を通じて具体的な手続きに進むよう案内しました。無料相談を利用して、次のステップを明確にし、手続きを円滑に進めるサポートを提供しました。

不動産名義変更費用が高くて断念

相談者は高齢の母親と弟を含む複数の相続人で、不動産の名義変更が進まず困っていました。20年前に亡くなった父親名義の不動産を売却するため、不動産業者から相続登記が必要と指摘されましたが、紹介された司法書士の費用が高額だったため依頼を断念しました。土地の売却を検討するも、詳細な手続きの流れが分からず不安を感じていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、手続きに必要な遺産分割協議書の作成方法や費用について整理し、オンラインで対応可能な行政書士を紹介しました。費用を抑えつつ、手続き全体の流れを理解するための無料相談を案内し、安心して進められるようサポートしました。

父名義の実家の名義変更に悩んでいた

相談者は、13年前に亡くなった父の名義のままの実家の名義変更を考えていました。父の死後、母親が一人で住んでおり、相談者と弟が相続人でした。母親も高齢であるため、相談者名義に変更することを望んでいましたが、手続きに関して何をすれば良いか分からず、費用の目安も知りたいと感じていました。

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いい相続では、相談者の状況を整理し、名義変更に必要な遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続きについて行政書士の無料相談を案内しました。手続きの流れや費用を確認し、次のステップとして専門家と直接相談することを推奨しました。

高齢の母への相続が不安、遺産分割協議書の作成に悩む

相談者の妻の父が最近亡くなり、相続手続きを進める必要がありました。相続人は母と複数の子で、遺言書がないため、遺産分割協議書の作成が必要でした。相談者は高齢の母に相続させるべきか、直接子に相続するべきかで悩んでおり、初めての手続きで何を基準に専門家を選ぶべきかも分からず困っていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず遺産分割協議書の作成方法と手続きの流れを整理し、行政書士による無料相談を提案しました。これにより、相談者は具体的な手続きの進め方を確認し、次のステップを明確にすることができました。

連携士業:

父の不動産名義変更が進まない理由

相談者は父親の相続手続きを進める中で、不動産の名義変更が20年近く手つかずになっていることに気付きました。父親の逝去から長い年月が経過しており、母親も高齢になったため、名義変更の必要性を感じていたものの、相続人間での話し合いは問題なく進んでいるとのことです。不動産以外の財産はなく、遺言書も存在しない状況です。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者がスムーズに名義変更を進められるよう、無料相談を案内しました。相談内容に応じて、必要な戸籍収集や遺産分割協議書の作成手順を整理し、行政書士のサポートを活用して、不動産名義変更の流れを確認するようお手伝いしました。

公正証書遺言で兄弟間の不和を回避したい

相談者は高齢のお姉様の遺言作成を検討していました。お姉様は次男に財産を相続させたいと考えていましたが、長男の配偶者が財産を狙っている節があり、兄弟仲が悪化している状況でした。特に、お姉様名義の土地に建つ建物が長男と共有名義であるため、遺言内容に対する異議申立や遺留分の主張を懸念していました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、遺言書の内容を明確にし、法的効力を高めるために、行政書士による無料相談を案内しました。次に、専門家と一緒に遺言書の具体的な内容を整理し、証人の確保などの手順を確認することをお勧めしました。

叔母の代襲相続で戸籍収集に困っている

叔母の夫が亡くなり、相続手続きが発生しました。叔母には子供がいないため、甥姪が代襲相続人となります。相続人は多数で、関係性は良好で話し合いも問題なくできる状況ですが、叔母が高齢で手続きに不安がありました。具体的には、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更が必要であり、どこから手を付ければよいか悩んでいました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、行政書士を通じて無料相談を案内し、まずは手続きの流れや必要な書類を整理し、次に進むべきステップを明確にするサポートをしました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

叔母夫婦の遺言書作成に悩む甥姪の対応

福岡県に住む相談者の妻側の叔母夫婦が遺言書の作成を希望していました。叔母の夫は病院に入院中で文字を書くことができず、叔母も高齢で耳が遠いため、遺言書作成が難航していました。甥姪である相談者夫婦が面倒を見ているものの、法定相続人ではないため、財産をどう受け取るべきか悩んでいました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者の状況を整理し、公正証書遺言を作成するための手順を案内しました。行政書士と連携し、遺言者の意思確認や文案作成を進めることで、安心して相続準備を進められるようサポートしました。

連携士業:
身元保証
死後事務委任

身寄りがない方の身元保証と死後事務相談

88歳の相談者は、身寄りがないため自分の死後の手続きを心配されていました。特に、遺品となる映画のDVDなどの整理や、死後に見つからなくなる可能性を不安に思っていました。相談者は耳が遠いこともあり、会話がかみ合わないこともあるため、電話でのやり取りに不安を抱えていました。生前対策として、身元保証と死後事務を依頼することを希望されていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相談者の希望に基づき、身元保証や死後事務委任契約について行政書士を通じて案内し、手続きの流れを整理しました。高齢の相談者にも安心して進められるよう、面談での確認を推奨し、具体的な手続きについても丁寧に説明しました。

連携士業:
一般社団法人日本ライフパートナーズ協会

空き家の実家をリフォームして活用したい

相談者は高齢の母親のため、家族信託を利用して空き家となった実家をリフォームし、将来の施設入居費用に充てたいと考えていました。母親も家族信託に同意しているものの、手続きの具体的な進め方がわからず、どこから手をつけるべきか困惑していました。さらに、家族信託の仕組みが複雑で、自力での判断が難しいと感じている様子でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず家族信託の基本的な仕組みを整理し、相談者が抱える疑問点を明確にしました。その上で、具体的な手続きやリフォームに関する計画を進めるために、行政書士との相談を案内しました。無料相談を通じて、手続きの流れを整理し、次に確認すべき事項を明らかにするサポートを提供しました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

遠方での不動産名義変更に不安を感じる

相談者は、亡くなった祖母の不動産を売却するために名義変更を考えていましたが、相続人である叔母が高齢で書類の管理に不安があることや、自身が遠方に住んでいるため現地での手続きが難しいことに悩んでいました。また、相続に関する他の手続きが完了しているかも曖昧で、どこから手を付ければいいのか分からない状況でした。

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いい相続では、まず相続手続き全体を整理し、必要な書類の収集方法や手続きの流れを説明しました。相談者の希望に合わせ、メールや電話でのやり取りで進められる行政書士を紹介し、遠方でも安心して手続きを進められるよう案内しました。無料相談を通じて、次のステップとして遺産分割協議書の作成や戸籍収集が必要であることを確認し、手続きの流れを具体的にサポートしました。

土地の売却に伴う名義変更と相続税の不安

相談者は故人の妻と娘の代理で、土地の売却に必要な名義変更と相続税申告の必要性について不安を抱えていました。相続手続きの進め方が分からず、特に相続税が基礎控除を超えるか判断できていない状況でした。また、故人の妻は高齢であるため、相談者が代わりに手続きを進めたいと考えていました。

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いい相続では、まず相続登記に必要な登記手続きと相続税の基礎控除額を確認するよう案内しました。行政書士の専門家に依頼して、名義変更や相続税の申告がスムーズに行えるようサポートの流れを説明しました。相談者には、具体的な手続きの進め方や次に確認すべき書類についても案内しました。

青森県の不動産名義変更で悩む理由

相談者は、昭和61年に亡くなった父親の相続手続きで、青森県にある不動産の名義変更に悩んでいました。相続人は母親と複数の子供で、特にトラブルなく進められる見込みでしたが、長年手続きを進めておらず、母親が高齢になったこともあり、今後の手続きを心配して相談に至りました。また、実家が遠方であることから、手続きの進行にも不安を抱えていました。

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いい相続では、相談者の希望に合わせて東京都内の行政書士事務所での無料相談を案内し、相続手続きに必要な戸籍収集、遺産分割協議書の作成、不動産名義変更の進め方を整理しました。特に、行政書士が専門的にサポートできる内容について詳しく説明し、安心して手続きを始められるようにしました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

高齢の母のため不動産名義変更を希望

相談者は、北海道にある実家の不動産を高齢の母から自身の名義に変更したいと考えていました。相談者のお父様が10年前に亡くなり、相続手続きが進んでいない状態でした。遺産分割協議はスムーズに進みそうなものの、相続手続き全般をどこから始めればよいのか、また名義変更に伴う具体的手続きについて不安を抱えていました。

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いい相続では、相談者の状況を整理し、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産名義変更の手続きに関する無料相談を案内しました。実家への訪問も可能な行政書士を紹介し、具体的な手続きの流れや必要書類についての確認を行うように助言しました。

母の遺言書作成で簡単手続きが分からない

相談者は、北海道に住む高齢の母親が自分に全ての財産を遺したいと言っているが、高齢のため複雑な手続きを避けたいと考えていました。遺言書作成のために公証役場に行く手間を省き、簡単に手続きができる方法を求めていましたが、母親の希望に沿った正確な遺言書の作成に不安を感じていました。

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いい相続では、お住まいの地域に合わせた行政書士を確認し、公正証書遺言の作成方法を案内しました。これにより、母親の住む場所で専門家が訪問する形で遺言書作成が可能であること、遺言書があれば相続権の調整ができることを説明しました。次回の確認のため、地域に対応できる行政書士の手配を進めるよう提案しました。

父親名義の不動産相続と名義変更の悩み

相談者は、7年前に亡くなった父親の相続手続きを進める中で、不動産の名義変更に関する問題に直面していました。共同名義である不動産は、相談者と母親が相続人です。相談者は、母親が高齢であることもあり、自身の名義に変更したいと考えていましたが、手続きの進め方が分からず、また自身の苗字変更も同時に行いたいという希望がありました。

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いい相続では、行政書士を通じて相続手続きの流れと必要な書類、さらに相談者の苗字変更についても確認するよう案内しました。無料相談を通じて、まずは戸籍収集と遺産分割協議書の作成を整理し、次のステップへ進む方向性を提供しました。

遺言書作成で妹の子への相続を避けたい

相談者のお父様が高齢で、妹が先に亡くなり、妹の子供が複数いる状況で、すべての財産を相談者に譲りたいと考えていました。過去に母の相続時に手続きが煩雑だった経験から、遺言書を作成しておきたいとのことでした。相談者は土日で対応可能な専門家を探していましたが、近隣では見つからず困っていました。

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いい相続では、行政書士を通じて遺言書作成の手続きをスムーズに進められるよう、土日対応可能な専門家の無料相談を案内しました。具体的な書き方や不備がないようにするためのアドバイスを受けられるよう調整し、次のステップとしてお父様の意思を確認しながら進めることを勧めました。

公正証書遺言の作成で不動産と預金に不安

相談者は高齢の母親が健在なうちに遺言書を作成したいと考えていました。特に、自宅の不動産を売却せずに孫の一人に譲りたいという希望がありました。また、預貯金の分け方についても心配されており、法定相続人である相談者と弟の間でどのように分配すべきか悩んでいました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、遺言書作成にあたって公正証書遺言が適していることを説明し、東京都内の行政書士を通じて具体的な手続きの進め方を案内しました。無料相談を通じて、まずは不動産と預貯金の分配方法を整理し、遺言内容を具体化することをお勧めしました。

離婚後の不動産名義変更で悩んでいる

相談者は母が離婚したため、母一人の名義に不動産を変更したいと考えていました。母が高齢であることから、名義変更がスムーズに行えるか不安を感じており、北海道内の事務所で手続きを進めたいという希望がありました。また、将来的には相談者自身の名義にすることも検討中であり、その際の手続き方法についても不明点が多い状況でした。

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いい相続では、まず不動産の名義変更手続きの流れや必要書類について案内しました。また、専門的な手続きが必要なため、近隣で対応可能な司法書士や行政書士の事務所を探し、無料相談を通じて具体的な手続きの進め方を確認するよう案内しました。生前贈与や名義変更後の手続きについては、専門家と相談しながら進めることを提案しました。

亡父名義の不動産を相続で変更したい

相談者の父が10年以上前に亡くなり、父名義の不動産が相談者と母の共有名義になっていました。相談者は、これを機に自分の名義にまとめたいと考えていましたが、法務局で遺産分割協議書の作成が必要と言われ、手続きの煩雑さに悩んでいました。また、母が高齢であることから、早めに名義を整理したいとのことでした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続手続きと生前贈与の方法について整理し、行政書士と司法書士に相談することを案内しました。また、名義変更に必要な戸籍収集の手続きについても具体的なアドバイスを提供し、スムーズに手続きが進むようサポートしました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

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相続人が高齢の場合の手続きについて知っておきたいこと

相続人が高齢の場合とは

相続人が高齢の場合、書類の準備や内容の理解、意思の確認、役所や金融機関への移動など、手続きの負担が大きくなりやすくなります。さらに認知症などで判断能力が低下していると、そのままでは遺産分割協議に参加できず、成年後見制度の利用を検討する必要が生じることもあります。

相続人が高齢の場合が必要になるケース

高齢の相続人がいて、手続きの負担や判断能力への配慮が必要になるときの相談です。

  • 相続人に高齢の親や兄弟姉妹がいるとき
  • 署名押印や協議への参加が体力的に難しいとき
  • 内容の理解や意思表示に不安があるとき
  • 認知症の疑いがあり判断能力の確認が必要なとき

相続人が高齢の場合の基本的な流れ・進め方

状況と意思を確認し、必要なら成年後見を検討してから協議・名義変更へ進みます。

  1. 高齢の相続人の状況と意思を確認し、必要書類を準備する
  2. 判断能力に問題がなければ、負担に配慮しつつ通常どおり協議を進める
  3. 判断能力が低下している場合は、専門家に相談のうえ成年後見の申立てなどを検討してから協議・名義変更へ進む

手続きにかかる費用の目安

戸籍や印鑑証明書の取得費用、書類作成や手続き支援を依頼する場合の専門家報酬が発生します。成年後見制度を利用する場合は、申立費用や、専門職が後見人になった場合の継続的な報酬がかかることがあります。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。

主な相談先

不動産の相続登記は司法書士、手続きの整理は行政書士に相談できます。判断能力の低下があり成年後見が関係する場合は司法書士、相続人間で争いがある場合は弁護士が相談先になります。

相続人が高齢の場合の手続きで実績のある専門家

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