株式相続の相談事例

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件の相談事例
主な相談先:
税理士

株式や証券の相続について、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。名義変更や評価の参考にしてください。

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株式相続の相談でよくある課題

株式や投資信託を相続した
扱いが分からない
証券口座の名義変更をしたい
手続きを知りたい
株の評価額を知りたい
相続税や分割の前提に
売却して分けたい
換価分割を検討

株式相続の相談事例一覧

掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。

実家の相続登記と預金解約が進まない

相談者は、父親が亡くなり、実家の相続登記や信金2か所、証券会社の預金解約を進める必要がありました。しかし、証券会社からの書類待ちで総資産額が不明なため、数千万円の相続税基礎控除を超えるか判断できず、手続きを進めることが困難な状況でした。加えて、仕事が忙しく、思うように進められないことに困っておられました。

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いい相続では、まず相続登記や預金解約の流れを整理し、行政書士を通じて具体的な手続き方法をご案内しました。無料相談を通じて、必要書類の確認と手続きの優先順位を整理し、次のステップを明確にするお手伝いをしました。

兄の鬱病で遺産分割協議が進まない

相談者は父親の相続手続きで困っていました。特に、兄が重度の鬱病で話が辻褄が合わないことが多く、遺産分割協議が進まないという状況でした。また、母親も高齢で判断力に不安があり、相続人同士の話し合いに不安を覚えているとのこと。相続財産には不動産、銀行預金、株式があり、相続税の基礎控除を超えるかも不明でした。

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いい相続では、まず相続人全員の意向を整理し、遺産分割協議書の作成のための手続きを確認しました。相談者には行政書士を通じて、遺産分割協議の進め方や必要な書類の準備について案内しました。これにより、相談者は具体的な手続きの優先順位を把握し、次のステップに進むことができました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

父の急死でローンや遺産の整理に困っている

相談者は父親の急死後、葬儀を終えたばかりで、相続手続きの進め方に困惑していました。父親が全ての財産管理をしており、預金額や不動産ローンの残高、さらには株式や証券の有無も不明な状態です。家族は親族間での話し合いに問題はないものの、どの手続きから手をつけるべきかがわからず、特に携帯電話のロック解除に難儀していました。

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いい相続では、まず相続手続きに必要な戸籍収集から始め、遺産分割協議書の作成や不動産名義変更について整理するようご案内しました。行政書士との無料相談を通じ、何が必要かを把握し、効率的に手続きを進めるための具体的な方法を提案しました。

畑と銀行口座の相続手続きが進まない

相談者は先日父親が亡くなり、相続手続きに関するご相談をいただきました。主な財産としては畑の土地と銀行口座がありましたが、証券や生命保険についてはまだ調査が進んでいない状況でした。遺言書がないため、相続人である母親と妹とともに遺産分割協議が必要となり、初めての相続手続きで何から始めれば良いか分からない状態でした。

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いい相続では、まずは戸籍収集と遺産分割協議書作成の手順を整理し、相談者が自力で可能な手続きと行政書士のサポートが必要な部分を明確にしました。無料相談を通じて、手続きの流れや必要な書類の確認を行い、不動産の名義変更手続きについても行政書士と相談するよう案内しました。

高齢の母の公正証書遺言作成を希望

相談者は東京都在住の高齢の母のために公正証書遺言の作成を希望されていました。母親は癌の末期で自宅療養中であり、移動が困難な状況でした。遺言書には、預金や証券を子供や孫に相続させたいという母親の意思が含まれていましたが、手続きの方法や必要な情報の整理に不安を抱えていました。

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いい相続では、遺言書作成の手続きを円滑に進めるため、行政書士への無料相談を案内しました。自宅訪問が可能な専門家を紹介し、相談者の予定に合わせて調整を行いました。これにより、遺言書の内容や手続きに関する具体的な質問ができ、安心して次のステップに進めるようサポートしました。

山口県の空き家を含む相続手続きに不安

相談者は父の相続手続きで、不動産や銀行預金、株の名義変更に困っておりました。特に、山口県にある空き家となった不動産の名義変更や売却について、手続き方法や対応可能性に不安を抱えていました。また、遺言書がなく、基礎控除未満であるため、相続税の心配はないものの、手続きの進め方に戸惑いがありました。

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いい相続では、相続手続きに必要な戸籍収集や遺産分割協議書作成の流れを整理し、行政書士との無料相談を通じて、手続きを進めるための具体的なステップをご案内しました。特に不動産の手続きについては、専門家のサポートを受けることでスムーズに進めることができるようご案内しました。

未登記家屋の不動産名義変更に困惑

相談者は父親の相続手続きを進める中で、昭和51年に増築された家屋が未登記であることを役所で指摘され、名義変更に困っていました。また、銀行預金や株式などの財産もあり、遺産分割協議書の作成や相続登記の手続きが必要でしたが、自分で進める意志はなく、どの専門家に相談すべきか悩んでいました。

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いい相続では、まずは行政書士に相談することで、戸籍収集や遺産分割協議書の作成を整理し、さらに登記手続きの相談先として司法書士の確認をするようご案内しました。

不動産と証券の相続税申告に不安

相談者は、父の相続に関して手続きが進まず、不動産や証券を含む遺産の総額が数億円を超えそうな状況で、相続税の申告が必要かどうか判断に悩んでいました。相続人は配偶者と複数の子供で、遺言書はなく、相続人間での話し合いは問題なく進む見込みですが、手続きに関する具体的な進捗はありませんでした。

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いい相続では、相続税申告の期限が10ヶ月以内であることを踏まえ、まず相続専門の税理士に相談することをご案内しました。税理士との無料相談を通じて、手続きの流れや必要書類、費用の見積もりを具体的に確認できるよう手配しました。

連携士業:

相続税申告に向けた手続きが進まない

相談者は、母親の相続において相続税申告が必要な状況で、総財産が基礎控除を超えていました。遺言書は自筆証書で検認済みでしたが、相続手続きに関しては何も進めていない状態でした。特に、預金・不動産・有価証券の手続き方法や手続き全般で何を優先して進めるべきか判断に困っていました。

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いい相続では、まず相続税申告の必要性を確認し、手続きの流れを整理しました。税理士との無料相談を通じて、相続税申告の具体的なステップや優先順位を明確にし、次に進むべき手続きを案内しました。これにより、相談者は手続きの全体像を把握し、安心して進めることができました。

預貯金数千万円超と相続税申告の不安

相談者は父親の相続に際し、預貯金が数千万円を超え、相続税の基礎控除を超える見込みであることから、相続税申告に不安を抱えていました。相続財産には不動産、銀行預金、株式、生命保険が含まれ、特に預貯金と株を合わせると数千万円を超える可能性がありました。相談者は相続税申告を進めるために税理士を探しており、最適な事務所を見つけるため複数の見積もりを比較検討していました。

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いい相続では、相続税申告に関する不安を解消するために、税理士との面談を調整し、費用を抑えられる事務所の紹介を進めました。預貯金や不動産の具体的な評価を整理し、適切な税理士選びのための助言を行いました。無料相談を通じて、次のステップとして複数の事務所と面談することをおすすめしました。

相続税申告で税理士の対応が遅く困っている

相談者は、母親が亡くなった後に相続手続きを進める中で、預金数千万円や不動産2件(共同名義)、投資信託数百万円、生命保険数千万円の遺産があり、基礎控除を超えるため相続税申告が必要な状況でした。しかし、依頼していた地元の税理士の対応が遅いため、迅速な対応と多数の申告実績を持つ東京都の税理士を探していました。費用面も考慮し、複数の見積もりを希望していました。遺産分割協議書は作成済みで、税理士から司法書士への連携も希望していました。

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いい相続では、迅速な対応と実績豊富な税理士を複数紹介し、見積もりをメールで提供することでご要望に応えました。また、司法書士への連携も考慮した相談内容を整理し、次の手続きの流れを明確にすることで安心して進められるようサポートいたしました。

銀行と証券会社の解約手続きが進まない

相談者は、お忙しい仕事の合間に祖母の代襲相続手続きを進めようとされていました。しかし、銀行預金2行と証券会社1社の解約手続きが全く進まず、困っていらっしゃいました。祖母には遺言書がなく、相続人は相談者一人の状況で、特に戸籍収集や金融機関の手続きに手間取っていました。

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いい相続では、相談者の状況を整理し、行政書士と司法書士の専門家をご案内しました。まずは無料相談を通じて、手続きに必要な書類の確認と段取りを整えるようアドバイスしました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

銀行預金と証券の相続手続きで悩んでいる

相談者は、亡くなった妻の相続手続きにおいて、銀行預金と証券の処理に困っていました。相続人は相談者と妻の複数の息子ですが、そのうち1人と連絡が取れない状況でした。遺言書もなく、また相続税の心配はないものの、どのように進めるべきか不安を抱えていました。

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いい相続では、手続きをスムーズに進めるために、現状の整理と相談先の確認を行いました。相続人との連絡が取れない場合の対処法も含めて、行政書士との対面相談を通じて、遺産分割協議書の作成や金融機関手続きの流れを案内しました。地元の行政書士と相談することで、次のステップを具体的に確認できるようご案内しました。

余命宣告を受けた父の相続準備で不安

相談者の父親が余命宣告を受け、相続手続きの準備に不安を抱えていました。父親名義の不動産や銀行預金、証券などがあり、相続税の心配はありませんが、何をどの順番で手続きすればよいか分からず困っていました。特に戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更についても不明瞭な点が多く、手続きの全体像を把握したいとのことでした。

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いい相続では、まずは相続手続き全般の流れを整理し、具体的な準備物や手続きの優先順位を明確にするお手伝いをしました。行政書士との無料相談を通じて、手続きの流れや費用感を確認し、不安を解消する一歩をサポートしました。手続きの進め方について具体的なアドバイスを得ることで、安心して次のステップに進むことができるよう案内しました。

連携士業:

父の遺産分割と不動産名義変更の進め方に悩む

相談者は最近亡くなった父親の相続手続きに困っていました。相続財産には不動産、預貯金、証券が含まれますが、遺言書はなく、手続きをどこから始めて良いかわからない状態でした。不動産の評価が不明であるため、相続税の申告が必要かどうかも判断できず、戸籍収集や遺産分割協議書の作成についても知識がなく不安を抱えていました。

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いい相続では、相続手続きに必要な書類や手順を整理し、行政書士による無料相談を案内しました。特に不動産の評価については、固定資産税の課税通知書を用いて確認することを提案し、今後の手続きの流れや相談先を明確化しました。

相続税申告の作成と申告漏れの不安

相談者は父親の相続手続きを進める中で、相続税申告に不安を感じていました。不動産、銀行預金、証券の手続きは完了し、相続人である複数の子供との話し合いも問題なく進行。しかし、相続財産が数千万円を超えることが確実であり、税申告関連の書類を作成したものの、申告漏れが心配で専門家の手を借りることにしました。

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いい相続では、税申告の漏れがないか確認するために、税理士の無料相談を案内しました。自作した書類をもとに専門家に確認を依頼し、安心して手続きを進めることができるよう支援しました。

連携士業:

戸籍収集と遺産分割協議書作成に難航

相談者は、父親の相続に際し、戸籍収集や遺産分割協議書の作成を依頼したいと考えていました。相続人は母親と複数の子供で、遺言書がないため、相続人間の話し合いが必要でした。財産には不動産や銀行預金、証券、生命保険が含まれており、全体像を把握することが課題でした。

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いい相続では、まず財産の全体像を整理し、必要な手続きとその順序について案内しました。税理士との面談を通じて、準確定申告の進捗を確認し、その後の遺産分割協議書作成に向けたステップを提案しました。

株式と不動産の相続税申告が初めてで不安

相談者は最近亡くなられた配偶者の相続手続きを進めていますが、初めての経験で不安を感じていました。特に、数億円相当の株式と不動産の相続税申告についてどのように手続きを進めるべきか、具体的な方法が分からず困っていました。また、遺言書がないため、今後の手続きがどのように進むのか、相続人である妻と長男の間での協議についても疑問を抱えていました。

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いい相続では、税理士による無料相談を案内し、相続税申告に必要な書類や手続きの流れを整理しました。具体的には、相続財産の評価方法や税務署への申告期限を確認することをお勧めし、税理士と連携して手続きを進めるようご案内しました。

相続税の申告費用と評価額に悩む方へ

相談者は、父親の相続に際して相続税の申告を検討していましたが、不動産や投資信託の正確な評価がわからず、費用がどの程度かかるのかを心配していました。財産は不動産、銀行預金、投資信託を合わせて数千万円の範囲と見込んでいるものの、具体的な評価額が不明であり、相続税申告に対する不安を抱えていたようです。

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いい相続では、まず相続財産の評価と申告費用の見通しを整理するために、税理士との無料相談を案内しました。これにより、財産評価の方法や申告に必要な手続き、具体的な費用感を把握しやすくなり、次のステップを明確にすることができました。

母への一括相続で手続き全般を任せたい

相談者は、父の相続で、兄弟と話し合いの結果、母親に財産を一括で相続させることに決まっていました。しかし、具体的な手続きが分からず、仕事が忙しくて時間を取れないため、専門家に手続きを任せたいとお考えでした。相続財産には不動産、預貯金、証券が含まれており、相続税の心配がないことは確認済みでしたが、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産名義変更など、具体的な手続きが進んでいない状況でした。

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いい相続では、相談者のご希望に基づき、行政書士との面談を調整しました。相談者の負担を軽減するため、土日祝日でのご相談が可能な専門家をご案内し、手続きの流れや必要書類、費用の見積もりについて具体的に確認いただくことをお勧めしました。これにより、安心して手続きを進められる環境を整えられました。

相続税申告の期限が迫り不安な状況

相談者は、母親が亡くなり、相続税の申告期限が迫っていることに不安を感じていました。相続財産には不動産、銀行預金、証券、生命保険が含まれ、総額が数億円を超える可能性がありました。遺言書は公正証書遺言として存在し、相続人は複数の実子と養子1名です。名義変更は完了しているものの、相続税申告書の作成に手間取っており、期限までに終えられるか心配していました。

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いい相続では、相談者の状況を整理し、相続税申告の詳細を確認しました。書類の準備が進んでいたため、税理士を紹介し、残りの手続きと期限に関する具体的なアドバイスを受けられるよう案内しました。無料相談を通じて、専門家と直接話し合い、次のステップを明確にすることを提案しました。

知的障害のある子の相続で銀行凍結に困る

相談者の配偶者が亡くなり、相続手続きを進める中で、特に銀行口座が凍結されていることに不安を抱えていました。相続人の一人に知的障害があり、署名が難しいため、特別代理人の選任が必要とされていました。さらに、不動産や株式の相続も控えており、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産名義変更が必要とされていました。

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いい相続では、家庭裁判所での特別代理人の選任手続きの方法を整理し、特別代理人選任後の具体的な手続きに関しては行政書士を通してサポートできることをご案内しました。また、銀行手続きの流れや必要書類についても、無料相談を通じて確認していただくようご案内しました。

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株式会社相続のぜんぶ

基礎控除超える相続税申告で不安

相談者は、父親の相続が発生し、不動産、銀行預金、証券を含む財産が基礎控除を超える状況で、相続税申告の必要性に直面していました。特に不動産の価格が不明で、不動産に詳しい税理士を探していました。また、以前の相談で税理士に対応してもらえず、不安を抱えていました。

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いい相続では、相続税申告に必要な手続きと不動産の評価方法を整理し、相談者の希望に合った税理士との無料相談を案内しました。これにより、相続税額の見積もりや手数料の確認が進められるようになりました。

空き家の実家をどうするか悩んでいる

相談者は母親の相続において、実家が空き家となっており、弟が売却を望んでいないため、相続の方向性に悩んでいました。相続財産には不動産と数千万円の預金、投資信託が含まれており、相続税申告が必要かどうかも不明確で不安を抱えていました。さらに、相続人は兄弟であり、遺言書がない状態でした。

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いい相続では、まず相続税申告の必要性を確認し、基礎控除額を超えるかどうかを整理しました。また、税理士の無料相談を案内し、相続税申告に必要な手続きや費用についての見積もりを取得できるようサポートしました。これにより、相続手続きの全体像を把握し、次に進めるステップを明確にできました。

相続税申告に向けた財産確認に困惑

相談者の父が亡くなり、相続が発生しました。相続財産には不動産や有価証券が含まれ、その総額は基礎控除額を超える見込みですが、預貯金の正確な額が不明で困っていました。遺言書はなく、家族間での話し合いは問題ないものの、相続税の申告に必要な手続きが進んでいない状況でした。

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いい相続では、まず財産の全体像を把握し、相続税申告に必要な手続きを整理するため、税理士との無料相談をご案内しました。専門家との相談を通じて、必要書類や具体的な手続きの流れを明確にすることをお勧めしました。

相続税申告の仮申告をどう進めるか悩む

相談者は、父親の相続に関して、妹との間で遺産分割協議がまとまらず、調停に進む可能性がある状況でした。妹は弁護士を依頼し、相談者は相続税の仮申告を別々に進めるべきか悩んでいましたが、妹が財産の管理を担っているため、全体の手続きの進み具合が把握できずに困っていました。財産は不動産、銀行預金、株式などで、数億円程度に達する見込みでした。

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いい相続では、まず相続税の申告方法や分割協議の進め方について整理し、税理士との相談を検討するよう案内しました。また、不動産の売却に関しても妹との意見が分かれているため、今後の協議の進め方についても注意を促しました。無料相談を通じて、手続きの流れを把握し、次に確認すべき事項を明確にすることが最初の一歩となりました。

連携士業:

不動産名義変更と遺産分割協議書の作成に不安

相談者は、遠方に住んでいるため相続手続きをどこから始めれば良いかわからず、母親の遺産である不動産の名義変更や遺産分割協議書の作成に不安を抱えていました。また、遺言書がないため、どのように財産を分けるべきか、手続きに必要な書類の取得方法についても悩んでいました。被相続人の財産状況としては、不動産、銀行預金、証券があり、相続税が発生する可能性があることも懸念点でした。

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いい相続では、行政書士を通じて必要な書類や手続きの流れを整理し、具体的な手続きの進め方をご案内しました。不動産の名義変更には司法書士の相談が有効であることをお伝えし、次に確認すべき家族間での話し合いのポイントや、相続税の検討も専門家と進めるようアドバイスしました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

相続税申告と不動産名義変更の進め方

相談者は父親の相続手続きで、特に相続税の申告と不動産の名義変更に不安を感じていました。父親が所有していた不動産の一部を母親が相続する予定で、その他には銀行預金や証券を含めた資産が数千万円ほどありました。相続人は母親と兄、相談者で、遺言書はなく、法定相続で進める予定でしたが、相続税の基礎控除を超える可能性があり、全体の費用感を知りたいとのことでした。

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いい相続では、まず相続税の申告が必要かどうかを確認するため、税理士との無料相談をお勧めしました。オンライン相談が可能な税理士を探し、相続税申告の必要性や手続きの流れ、さらに不動産登記に関する費用感についても話を伺うよう案内しました。これにより、相続手続きの全体像を把握し、次のステップを整理する一助としました。

相続税申告と不動産名義変更の相談を希望

相談者は、妻の相続に伴い、相続税申告と不動産名義変更を同時に進めたいと考えていました。相続財産は銀行預金数億円、不動産数百万円、証券数百万円で、相続税の申告が必要な状況でした。不動産は共通名義で、名義変更を希望していましたが、どちらの手続きから進めるべきか迷っておられました。

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いい相続では、相続税申告と不動産名義変更に対応できる事務所の紹介を行いました。まずは税理士の無料相談を受けて、具体的な手続きと費用を整理し、次のステップを確認することをお勧めしました。

父名義の不動産相続登記に困っている

相談者の父が6~7年前に亡くなり、不動産の相続登記手続きが未完了の状態でした。相続人は母と兄弟を含めた複数で、遺言書がないため遺産分割協議書の作成が必要でしたが、手続きを進める上での具体的な流れや必要書類について専門家の助言を得ていませんでした。銀行や証券の名義変更は完了しており、不動産のみが未処理の状況でした。

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いい相続では、相続登記手続きの流れや必要書類について整理し、オンライン対応が可能な事務所を案内しました。複数の相続人がいるため遺産分割協議書の作成が必要となることを伝え、行政書士と司法書士を確認して手続きを進めるようご案内しました。

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株式相続について知っておきたいこと

株式相続とは

株式相続とは、亡くなった方が保有していた上場株式・投資信託・非上場株式などを相続人が引き継ぐ手続きです。相続税の課税対象になるため評価が必要で、証券会社や発行会社での名義変更(相続人口座への移管)も行います。特に非上場株式は評価が複雑になりやすいのが特徴です。

株式相続が必要になるケース

故人が保有していた株式を引き継ぎ、評価や名義変更が必要になるときの相談です。

  • 亡くなった方が証券口座を持っていたとき
  • 株式や投資信託を相続するとき
  • 相続税申告のため株式の評価額を確定する必要があるとき
  • 会社経営に伴い非上場株式が含まれるとき

株式相続の基本的な流れ・進め方

保有株式を調べて証券口座へ移管し、必要に応じて評価して相続税申告に反映します。

  1. 保有株式・投資信託を調査し、証券会社へ相続発生を連絡する
  2. 戸籍や遺産分割協議書などを揃え、相続人名義の証券口座へ移管する(売却は移管後)
  3. 相続税申告が必要な場合は、上場株式は所定の方法で、非上場株式は会社の状況をふまえて評価する

手続きにかかる費用の目安

証券会社での移管手続き自体は無料の場合もありますが、戸籍などの取得費用がかかります。相続税の評価や申告を税理士へ依頼する場合は報酬が発生し、特に非上場株式の評価は専門性が高く費用が上がりやすくなります。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。

主な相談先

株式の相続税評価や申告は税理士が主な相談先で、非上場株式がある場合は特に重要です。証券口座の移管手続きは証券会社が窓口になり、協議書の作成や戸籍収集は司法書士・行政書士に相談できます。

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