株式相続の相談事例

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件の相談事例
主な相談先:
税理士

株式や証券の相続について、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。名義変更や評価の参考にしてください。

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株式相続の相談でよくある課題

株式や投資信託を相続した
扱いが分からない
証券口座の名義変更をしたい
手続きを知りたい
株の評価額を知りたい
相続税や分割の前提に
売却して分けたい
換価分割を検討

株式相続の相談事例一覧

掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。

株式と不動産の相続税申告に悩んでいる

相談者は、父親の相続において株式や不動産を含む多額の財産を相続することになりました。特に、数十万円株の株式や複数の不動産の価値がどの程度になるか不明で、相続税の基礎控除を超える可能性が高いことから、相続税申告に不安を感じていました。さらに、複数の銀行口座があり、その整理も途中の状態でした。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続税申告に関する不安を解消するため、相続専門の税理士をご紹介しました。相談者には、まずは財産の評価額を確認し、税理士と一緒に相続税申告の手続きを進めていただくようご案内しました。無料相談を通じて、具体的な手続きの流れと必要書類についても整理することができました。

株式と不動産の評価額が分からず焦る

相談者は義父の相続手続きで、株式や不動産の評価額が不明な状態で相続税申告の期限が迫り、焦りを感じていました。義父の財産には不動産(土地3つ、家屋2つ)と株式数千万円が含まれており、預貯金は数百万円。遺産分割協議書の作成や相続税の基礎控除の判断に不安を抱えていました。

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いい相続では、まず財産の評価額を整理し、必要な書類を確認することで、次に進むべき手続きを案内しました。税理士と相談することで、具体的な手続きの流れを明確にするようご案内しました。

子供がいない夫婦の遺言書作成に悩む

相談者は配偶者と共に遺言書を作成したいと考えていました。子供がいないため、将来的に親戚への相続トラブルを避けたいとのことでした。不動産や預貯金、投資信託を含む財産をお互いに相続させる内容を希望していましたが、どの専門家に依頼すべきか迷っていました。また、費用や手続きの詳細についても不安を抱えていました。

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いい相続では、行政書士の無料相談を案内し、遺言書作成に関する手続きや費用の見通しを整理する場を提供しました。これにより、相談者は具体的なステップを理解し、安心して遺言書作成に進むことができました。

連携士業:

複数名義の株式相続整理に困っている

相談者は亡くなった母親が持っていた株式の名義整理に困っていました。株は母親、父親、相談者自身、そして亡くなった姉名義で存在しており、特に姉の名義分については相続放棄の手続きが完了していない状況でした。相続人は相談者と姉、亡くなった姉の複数の子供ですが、子供たちは銀行預金の相続放棄をしており、今回の株についても同様の手続きを進める予定でした。相談者は費用面の不安を抱えており、初めての士業相談に戸惑いが見られました。

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いい相続では、相続手続きにおける株式の整理方法についてご案内しました。まずは相続人間での合意形成を確認し、次に必要な戸籍収集や遺産分割協議書作成の手順を整理しました。行政書士との無料相談を通じて、手続きの流れや費用感を把握し、安心して進められるようサポートしました。

相続税申告に向けた財産整理が進まない

相談者は、妻の相続が発生し、相続税申告が必要な状況にありました。財産は不動産、銀行預金、証券、生命保険、小口化不動産を含み、総額数億円と大きなため、自力での手続きに不安を感じていました。相続人は相談者とその複数の子供で、遺言書がない中、相続税の基礎控除を超える見込みであることが課題となっていました。

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いい相続では、相談者の状況を整理し、必要な手続きや書類の確認から始めるよう案内しました。また、相続税の申告が必要なため、専門的なアドバイスを得るべく、税理士との対面相談をご提案し、具体的な手続きの流れや費用について理解を深めていただけるよう支援しました。

父の土地相続手続きが進まず時間がない

相談者は3年前に父が亡くなった後、土地の相続手続きを進めておらず、最近になって手続きの必要性を認識しました。しかし、仕事が忙しく時間が取れず、手続きが滞っていました。相続人は母と弟で、家族間での話し合いに問題はないものの、手続きの進め方に不安を抱えていました。不動産や銀行預金、証券を含む財産があるものの、遺言書はなく、すべての手続きを一人で進めるのは難しいと感じていました。

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いい相続では、まず無料相談を通じて、行政書士と面談する機会を設けました。相談では、相続手続きの全体像や必要な戸籍収集の方法、遺産分割協議書の作成手順を整理しました。次に確認すべきこととして、名義変更に必要な書類と手続きの流れを詳しく説明し、専門家による支援を検討するよう案内しました。

連携士業:

相続税申告で不動産と預金を整理できない

相談者は、配偶者の相続が発生し、不動産や複数の銀行口座、証券、生命保険を含む数億円の財産を管理していました。相続税申告が必要であると認識しながらも、手続きが複雑でどこから手を付ければよいか分からずに困っていました。特に、相続税の基礎控除を超えるかの判断が難しく、銀行解約の進捗にも不安がある状態でした。

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いい相続では、まず相続税申告の手続きを優先する必要があることを整理し、財産状況に応じた税理士との無料相談を案内しました。税理士の専門的なアドバイスを受けながら、具体的な手続きの流れや必要な書類を確認して進めるようご案内しました。

大阪の不動産名義変更と預金解約に悩む

相談者は3年前に父親を亡くし、相続手続きを進める必要がありました。父親の名義の不動産が大阪にあり、預金口座や証券口座も複数存在するため、どう進めるべきか悩んでいました。相続人は複数の子供で、遺言書はありませんが、相続人同士での話し合いは問題なく進んでいる状況です。遠方のため依頼先を探しているとのことでした。

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いい相続では、このような手続きのために必要な戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産名義変更について相談できる行政書士をご案内しました。無料相談を通じて手続きに必要な書類の確認や費用の見積もりを依頼し、次に何を進めるべきかを整理するお手伝いをしました。

公正証書遺言を作成し費用で悩んでいる

相談者は、ご自身の父親が公正証書遺言を作成したいと希望されている状況で、既に自筆で遺言書を作成済みであるものの、強制力を持たせたいと考えていました。父親の財産には預金や投資信託、不動産が含まれており、遺言書には不動産の売却益を複数の子供で分けることなどが記載される予定でした。相談者は金融機関での遺言信託を検討したものの、費用が高額であったため、他の方法を模索していました。

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いい相続では、行政書士の無料相談を案内しました。相談者が一人で相談できるよう手配し、遺言作成の流れや必要な手続きについて具体的なアドバイスを提供しました。これにより、相談者は専門家と共に安心して遺言作成を進めることができるようにしました。

遺言書作成における不動産の分配に悩む

相談者は、自身の遺言書作成を検討しており、不動産や株式、預金など多様な財産がある状況でした。特に、不動産の分配について配偶者と子供たちへの相続をどのように進めるべきか悩んでいました。また、相続税申告に関する費用がどの程度発生するのか不明で、財産目録を作成しているものの、具体的な手続きの進め方や費用感が掴めていない状態でした。

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いい相続では、行政書士を紹介し、遺言書の作成に必要な手続きや費用についての無料相談を通じて、具体的な進め方を検討するよう案内しました。

不動産と証券の相続税申告に不安を抱える

相談者は母の相続にあたり、不動産や証券が含まれる遺産の相続税申告について相談に来られました。財産状況は、不動産が数千万円、銀行預金数百万円、証券2社で数千万円です。ご自身で戸籍の一部を収集しており、過去にも相続手続きを経験されていますが、今回は相続税の申告が必要であるため、手続きの進め方や費用に不安を感じていました。

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いい相続では、まず相続税申告が必要な場合の手続き期限や、見積もり取得の方法を整理しました。相談者には、相続税に詳しい税理士の紹介を行い、無料相談を通じて具体的な手続きの進め方や費用の確認をするようご案内しました。

不動産名義変更と戸籍収集で手間取っている

相談者は義父の相続手続きにおいて、戸籍収集と不動産名義変更に困っていました。義父が残した不動産は80坪の土地があり、銀行預金や株も含めた遺産全体が相続税の基礎控除を超えるか判断できない状況でした。義父の名義変更や遺産分割協議書の作成が必要で、どのように進めればいいか不安を抱えていました。また、相続人同士の話し合いは問題なくできるものの、手続きが複雑で手に負えない状態でした。

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いい相続では、まず相続手続き全般の流れを整理し、戸籍収集や遺産分割協議の進め方について行政書士による無料相談をご案内しました。特に、名義変更に必要な戸籍謄本収集の順番や、相続税申告の必要性について確認するようアドバイスしました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

相続税の見積もりが適正か判断に困っている

相談者は、母親の相続において相続税の申告が必要であることを認識していましたが、既に取得した見積もりが適正かどうか判断に迷っていました。不動産、預金、証券、生命保険など多額の財産を抱えており、相続税の基礎控除を超えることは明らかでしたが、特に不動産の価値が不明で全体の把握が難しい状況でした。

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いい相続では、相続税の専門知識を持つ税理士による無料相談を案内し、既に取得した見積もりと新たに取得する見積もりを比較できるようにサポートしました。相続税申告に必要な手続きや、次に確認すべき事項についても整理し、最適な方法を見つけるための第一歩として税理士との面談を調整しました。

不動産名義変更と戸籍収集に不安

相談者は、母の相続手続きで不動産の名義変更や戸籍収集に困っていました。遺言書はなく、相続人は配偶者と複数の子供。財産には不動産、銀行預金、株式が含まれ、相続税の基礎控除を超えるかどうかの判断もできていない状況でした。初めての相続手続きで何から始めればよいか不安を抱えていました。

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いい相続では、まず必要な書類の確認をし、相続手続きの順序を専門家と一緒に整理できるよう、行政書士との無料相談をご案内しました。不動産の名義変更や遺産分割協議書の作成についても、具体的な手続きを把握することを支援しました。

不動産と証券の相続税申告に不安

相談者は、父親の相続が発生した状況で、不動産や証券の相続税申告について検討していました。相続財産には、不動産(数億円相当)、銀行預金(数千万円)、証券(数千万円)、生命保険(数千万円)が含まれており、相続人は兄複数の妹で遺産分割協議もスムーズに進んでいる状態です。すでに2つの税理士事務所に相談したものの、費用面で納得できず、他の選択肢を模索していました。

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いい相続では、相続税申告のプロセスを整理し、ご相談内容に応じた税理士との対面相談を案内しました。最適な手続きのために、具体的な相談内容と費用を税理士と直接確認することをお勧めしました。

13年前の父の相続手続きに未着手の方へ

相談者は13年前に父を亡くし、相続手続きが進んでいない状況でした。法定相続人は相談者、姉、姪で、遺言書には相談者が遺言執行人として指定されていました。相続財産としては不動産と有価証券があり、相続税はかからない見込みです。相談者は不動産の名義変更と証券の手続きについて、どこから手をつけるべきか困っていました。

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いい相続では、まず相続に必要な戸籍収集や遺産分割協議書の作成について整理し、行政書士に手続きの代行を依頼する流れをご案内しました。無料相談で手続きの全体像を把握し、次に何をするべきかを確認することが大切です。

連携士業:

数次相続で預金と株が手続きできない

相談者は叔父の相続手続きで、数次相続の発生により預金と株の手続きに困っていました。叔父の遺産には不動産、銀行口座、株式が含まれ、複数の代襲相続人がいます。遺言書が無く、どの手続きを優先するべきか分からない状態で、特に数次相続の影響で複雑さが増していました。また、相続手続きの費用感にも不安がありました。

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いい相続では、相談者の不安を整理し、まずは戸籍収集と遺産分割協議書の作成を進めるよう案内しました。特に数次相続が絡む場合、行政書士のサポートを受けることを提案し、具体的な手続きの流れと費用についての無料相談を通じて明確にするよう勧めました。相談者には、行政書士との面談を調整し、次のステップを具体化することをご案内しました。

凍結された銀行口座の解約方法が不明

相談者は、母親の相続において、凍結された銀行口座の解約手続きに困っていました。また、証券や年金の手続きは済んでおり、妻が友人に融資している件については弁護士に相談中でした。相続人は相談者とその複数の娘で、特に不動産はないものの、妻が生前友人に大きな金額を貸していたこともあり、相続全体の整理が必要でした。

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いい相続では、戸籍収集と遺産分割協議書の作成を進めるため、行政書士の無料相談を案内し、銀行口座の解約手続きの流れを整理しました。これにより、次に確認すべき手続きや専門家のサポートを受ける準備が整いました。

金融資産の相続手続きで戸籍収集に不安

相談者のおじが亡くなり、金融資産のみの相続手続きを進める必要がありました。相続税申告は不要で、法定相続人はおじの弟と甥、姪です。相談者は、銀行預金と株式の相続手続きを一括で行いたいと考えていましたが、特に戸籍収集や遺産分割協議書の作成に不安を感じていました。

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いい相続では、無料相談を通じて相続手続きの流れを整理し、行政書士から見積もりを取得する手続きをご案内しました。これにより、手続きの全体像を把握し、必要な書類や次に確認すべき事項を明確にすることができました。

相続税申告に向けた財産の把握と不安

相談者の父が亡くなり、相続人となる兄弟とともに相続手続きを進める必要がありました。財産には不動産、銀行預金、株式が含まれており、これらを合わせると相続税の基礎控除額を超えることが予想されました。しかし、具体的な財産の金額が把握できておらず、相続税申告に向けて何から手をつければいいかわからない状態でした。

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いい相続では、まず財産の全体像を整理し、相続税申告に向けた具体的な確認事項を明確にするため、相続専門の税理士との無料相談をご案内しました。この相談を通じて、具体的な財産評価や相続税の見通しをつけ、安心して手続きを進めるための第一歩を踏み出していただきました。

遺品整理中の不動産名義変更に悩む

相談者は、母親の相続手続きで不動産の名義変更や戸籍収集に困っていました。神奈川県にある不動産を1年以内に売却する意向がありましたが、どの専門家に相談すべきかわからず、遺品整理も進行中で不安を抱えていました。銀行預金や投資信託の扱いについても整理が必要でした。

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いい相続では、まず相続手続きの流れと必要書類を整理し、次に確認すべき戸籍収集や不動産の評価額について行政書士と相談するよう案内しました。無料相談を通じて、遺品整理や名義変更手続きの進め方を具体的に整理することを提案しました。

連携士業:

戸籍収集と遺産分割協議書作成を依頼したい

相談者は、父親の相続手続きで、戸籍収集や遺産分割協議書の作成に不安を抱えていました。相続人は母と複数の子供で、遺言書はない状態です。財産には不動産や銀行預金、証券、生命保険が含まれており、ゴルフ場に貸している土地の名義変更も必要でした。相続税については基礎控除内かどうか不安に感じている状況でした。

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いい相続では、行政書士との無料相談をご案内しました。相続財産の整理方法や遺産分割協議書の作成について、行政書士から具体的なアドバイスを受けることができるよう手配しました。無料相談を通じて、次に確認すべきことを整理し、相続手続きをスムーズに進めるための一歩を踏み出していただきました。

株式の名義変更と相続手続きの不安

相談者は、父親が昨年12月に亡くなり、初めての相続手続きに直面していました。遺言書はなく、相続人は相談者と姉で、相続財産には不動産や銀行預金、2000株の株式が含まれていました。特に株式の名義変更手続きに不安を感じており、どのように進めるべきか悩んでいました。

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いい相続では、行政書士の無料相談を案内し、株式や不動産の名義変更に関する手続きをどのように進めるべきか、必要な書類の確認と手続きの流れを整理しました。専門家の助言を受けることで、安心して次のステップに進むことができるようご案内しました。

空き家の不動産名義変更と戸籍収集に困惑

相談者は父親の相続に伴い、東京都内にある空き家の不動産名義変更をどう進めるべきか悩んでいました。相続財産には不動産や銀行預金、株が含まれており、兄とともに相続手続きを行う予定ですが、手続きを自分で進める意志はなく、どこから始めるべきかがわからず困っていました。また、遺言書はなく、遺産分割協議書の作成も必要でした。

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いい相続では、相談者の状況を整理し、まずは戸籍収集を進めることを提案しました。その後の遺産分割協議書の作成と不動産名義変更については、行政書士への相談をお勧めし、手続きの流れを整理することでスムーズに進められるようご案内しました。

東京都のマンション名義変更と財産調査

相談者は、母親の相続手続きに関し、何をどの順番で進めるべきか分からずに困っていました。特に東京都のマンションの名義変更や、母親名義の預貯金や株式の把握ができていないことが心配の種でした。これから施設の退去手続きや公共料金の名義変更も控えており、どこから手をつければいいのか整理できていない状況でした。

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いい相続では、行政書士との電話相談を案内しました。相続財産の調査や必要書類の確認を行い、手続きの優先順位を整理しました。まず不動産の名義変更を進めるために、戸籍収集や遺産分割協議書の作成を始めるようご案内しました。

連携士業:
アンド・ワン行政書士法人

海外居住での不動産名義変更の手続きが不安

相談者は海外に住んでおり、父親の相続手続きを進める必要がありました。相続人は母と相談者で、遺産には不動産や銀行預金、証券が含まれています。特に、印鑑証明が取れないために不動産の名義変更手続きが進まず、また、遺産分割協議書の作成にも不安がありました。

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いい相続では、オンラインでの相談に慣れている行政書士を案内し、どこまで自分で手続きするか、どこを専門家に任せるかを整理いただきました。不動産名義変更については、まずは行政書士に相談するようご提案しました。

相続税申告と不動産名義変更の手続きが未着手

相談者は父親が亡くなった後、相続手続きを進められずにいました。不動産や複数の銀行口座、証券、外貨預金などの財産があり、相続税がかかる可能性が高いと感じていました。家族間の話し合いは円滑に進められるものの、税務の専門知識がなく、どのように進めるべきか悩んでいました。

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いい相続では、税理士による無料相談を案内し、相続税の有無確認や二次相続を見据えた名義変更のアドバイスを提案しました。これにより、税理士と具体的な手続きを整理することができました。

数億円の相続で相続税申告に不安を抱える

ご相談者は、先週父が亡くなり、相続手続きを進める中で、相続税申告に不安を抱えていました。遺言書はなく、土地や建物はないものの、複数の銀行口座と証券を含む数億円の財産がある状況でした。基礎控除を超える財産額により、どのように税申告を進めるべきか判断に迷っていました。

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いい相続では、まず相続財産の整理と相続税申告の必要性を確認し、相続に特化した税理士との無料相談を案内しました。手続きの流れや書類作成についても専門家のアドバイスを受けることで、安心して進められるようお手伝いしました。

銀行と株の相続手続きに悩む理由

相談者は、兄が亡くなり、唯一の法定相続人である高齢の母親に代わって相続手続きを進めることになりました。財産は銀行預金と株のみで、遺言書はなく、母親が高齢のため、判断能力に問題はないものの、自分で手続きを進めるのが難しい状況でした。相談者は依頼するべきか自分で進めるべきか悩んでいました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず戸籍収集や銀行と株の手続きについて整理し、母親の意思確認が必要な場面を解説しました。行政書士との無料相談を通じて、手続きの流れと専門家依頼の費用感を把握することで、相談者が判断しやすい環境を提供しました。

連携士業:

相続税申告に向けた財産評価で迷っている

相談者は父親の相続手続きに直面し、相続税申告が必要かどうかを判断するために財産評価で困っていました。具体的には、父親が所有していた不動産や国債、社債、株式など、複数の資産の総額が基礎控除を超える可能性が高いため、正確な金額を把握する必要がありました。また、固定資産税の額から不動産の評価を推測していましたが、正確さに不安を感じていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、相続税申告に必要な財産評価の整理と、税理士による専門的なアドバイスを提供しました。相談者が自分で進められる部分を確認しつつ、対面での相談を通じて、具体的な手続きの流れと費用について理解を深めるよう案内しました。

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株式相続について知っておきたいこと

株式相続とは

株式相続とは、亡くなった方が保有していた上場株式・投資信託・非上場株式などを相続人が引き継ぐ手続きです。相続税の課税対象になるため評価が必要で、証券会社や発行会社での名義変更(相続人口座への移管)も行います。特に非上場株式は評価が複雑になりやすいのが特徴です。

株式相続が必要になるケース

故人が保有していた株式を引き継ぎ、評価や名義変更が必要になるときの相談です。

  • 亡くなった方が証券口座を持っていたとき
  • 株式や投資信託を相続するとき
  • 相続税申告のため株式の評価額を確定する必要があるとき
  • 会社経営に伴い非上場株式が含まれるとき

株式相続の基本的な流れ・進め方

保有株式を調べて証券口座へ移管し、必要に応じて評価して相続税申告に反映します。

  1. 保有株式・投資信託を調査し、証券会社へ相続発生を連絡する
  2. 戸籍や遺産分割協議書などを揃え、相続人名義の証券口座へ移管する(売却は移管後)
  3. 相続税申告が必要な場合は、上場株式は所定の方法で、非上場株式は会社の状況をふまえて評価する

手続きにかかる費用の目安

証券会社での移管手続き自体は無料の場合もありますが、戸籍などの取得費用がかかります。相続税の評価や申告を税理士へ依頼する場合は報酬が発生し、特に非上場株式の評価は専門性が高く費用が上がりやすくなります。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。

主な相談先

株式の相続税評価や申告は税理士が主な相談先で、非上場株式がある場合は特に重要です。証券口座の移管手続きは証券会社が窓口になり、協議書の作成や戸籍収集は司法書士・行政書士に相談できます。

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