株式相続の相談事例

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件の相談事例
主な相談先:
税理士

株式や証券の相続について、実際に寄せられた相談事例をご紹介します。名義変更や評価の参考にしてください。

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株式相続の相談でよくある課題

株式や投資信託を相続した
扱いが分からない
証券口座の名義変更をしたい
手続きを知りたい
株の評価額を知りたい
相続税や分割の前提に
売却して分けたい
換価分割を検討

株式相続の相談事例一覧

掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。

相続税申告で不動産評価額に不安

相談者は、母親が亡くなったことで相続手続きを進める必要がありましたが、預金や株式、不動産を含む相続財産の評価額が基礎控除を超えるかどうかの判断に困っていました。具体的には兵庫県の不動産評価が不明確で、それが相続税申告に影響する可能性があることに不安を感じていました。また、遺言書がなく、相続人は兄弟で話し合いはスムーズであるものの、専門家の助言を求めていました。

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いい相続では、相談者が悩んでいた相続税申告に関する手続きを整理し、特に不動産評価額の確認が重要であることを案内しました。無料相談を通じて税理士を紹介し、相続税の申告や今後の手続きについて具体的なアドバイスを受けることができるようにサポートしました。これにより、相続手続きの全体像を把握し、次のステップに進むための準備が整いました。

未成年の子を含む遺産分割協議書の作成に困惑

相談者の夫が亡くなり、相続手続きを進める必要がありました。相談者は未成年の子を含む家族構成で、不動産の名義変更や銀行預金、証券の相続手続きに関する不安を抱えていました。遺言書がなく、遺産分割協議書の作成が必要でしたが、どこから手をつけるべきか分からない状況でした。

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いい相続では、まず遺産分割協議書の重要性を説明し、行政書士による無料相談を通じて、手続きの流れや必要書類を整理し、次に確認すべきことをアドバイスしました。特に、未成年の相続人がいる場合の注意点についても詳しく案内しました。

連携士業:

不動産と預貯金相続で基礎控除超えに不安

相談者は、父親の相続において不動産1件と預貯金、証券、生命保険などの財産があり、相続税の基礎控除を超えるかどうかに不安を抱えていました。不動産は共有名義で、評価額が不明だったため、相続税申告の必要性を判断できず、税理士のサポートを求めていました。また、銀行口座が複数あり、その整理も進んでいない状況でした。

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いい相続では、行政書士による無料相談を案内し、財産評価や相続手続きの全体像を整理しました。特に不動産評価額の確認方法や相続税申告の必要性について詳しく説明し、次のステップとして、税理士への相談を視野に入れるよう案内しました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

持ち家と団地の相続手続きに困惑

相談者は、1月に父が亡くなった後、持ち家(貸し部屋あり)と団地2部屋を相続することになりました。しかし、どの手続きから始めればいいのか分からず、何を準備すればいいのかも不明な状態でした。不動産や銀行預金、株式の評価額が分からず、相続税の申告が必要かどうかも不安を抱えていました。

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いい相続では、相続手続きの流れや必要書類を整理し、行政書士による無料相談を提案しました。これにより、専門家と共に財産調査や名義変更の手続きを進める第一歩を確保しました。

相続税申告書の作成に自信が持てない

相談者の方は、昨年亡くなられたお父様の相続に関し、自分たちで進められる部分は進めたいと考えていました。具体的には、すでに遺産分割協議書の作成や銀行手続きは完了していましたが、相続税の申告書作成に不安を抱えていました。財産は不動産、預貯金、有価証券等があり、相続税の基礎控除を超える可能性が高いため、適切な申告が必要でした。

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いい相続では、相談者のご希望に沿って、税理士と柔軟に対応できる事務所を案内しました。申告書作成の添削を含め、ご自身で対応できる部分と専門家に任せる部分を明確にしながら進めるようアドバイスしました。無料相談を通じて、次のステップを具体的に整理し、税理士の専門的なアドバイスを受けることで安心して進められるよう支援いたしました。

不動産名義変更と遺産分割協議書の作成に不安

相談者は母親の相続に際し、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更に関する手続きで悩んでいました。相続人は配偶者と複数の子供で、遺言書がないため、協議書作成が必要です。特に不動産と銀行預金、証券の相続手続きに対する不安が大きく、どこから手をつけて良いか分からない状況でした。

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いい相続では、相談者の状況を整理し、行政書士による戸籍収集と遺産分割協議書の作成をサポートすることで、スムーズな手続きが進められるよう案内しました。また、手続きの流れや必要書類についても詳しく説明し、安心して進められる体制を整えました。

連携士業:

相続税申告で不動産価値の確認に迷う

相談者は、父親の相続において不動産や証券が含まれる状況で、相続税申告の基礎控除を超えるか確認が必要でした。特に、山林や田畑を含む不動産の価値が不明で、相続税の申告手続きに不安を抱えていました。兄弟で協力して手続きを進めようとする中、申告期限を守るための対応が急務となっていました。

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いい相続では、相続税申告に必要な手続きの整理と、税理士の無料相談を案内しました。特に不動産の評価については、簡易査定サービスを利用して市場価値を確認するようご提案し、相続に関する具体的なステップを明確にしました。

遺言書の扱いに困り相続税申告が不安

相談者は、亡くなった父の自筆遺言書が開封済みで無効かどうか不明な状況にありました。また、専門家を通じて相続登記を進めていましたが、相続税申告が必要か不安を抱えていました。不動産(自宅、畑)や銀行預金、証券を含む財産があり、相続税の基礎控除を超えるか判断ができず困っていました。

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いい相続では、財産の総額が基礎控除を超えるか確認するために、税理士との無料相談を案内しました。財産評価の方法や相続税申告の必要性を整理し、税申告が必要な場合の手続きについてもご説明しました。

相続税申告の基礎控除額を超えるかの不安

相談者は、妻の母の相続で、相続税の基礎控除額を超えるかどうかの判断に悩んでいました。遺産には不動産、銀行預金、有価証券が含まれ、総額はおよそ5500万円。相続人は相談者の妻とその姉で、遺言書はありません。基礎控除額を超える可能性があり、申告期限が迫っていることに焦りを感じていました。

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いい相続では、相続税の申告手続きに必要な基礎控除の考え方を整理しつつ、税理士による無料相談を案内しました。特に申告期限内に手続きを進める必要があるため、早急に税理士との相談を進めるよう案内しました。

母の相続で戸籍収集と株の手続きが難航

相談者は昨年8月に母親を亡くされ、一人っ子として相続手続きを進める必要がありました。不動産と株を含む相続財産があるものの、遺言書がなく、戸籍謄本や印鑑証明をまだ揃えられていない状況でした。特に、母親の戸籍を出生から死亡まで収集する必要があり、手続きが複雑化していました。また、相続税の基礎控除を超えるかどうかの判断に不安を抱えていました。

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いい相続では、まずは戸籍謄本の収集や不動産の名義変更手続き、株の相続手続きについて整理するために、行政書士との無料相談を案内しました。相談を通じて、必要な書類の確認や手続きの流れを詳しく説明し、初めての士業相談でも安心して進められるようサポートしました。

不動産と有価証券の相続税申告に悩む

相談者は、父親が亡くなり相続手続きを進める中で、不動産と有価証券の相続税申告に困っていました。父の遺産には、大阪府のマンションと兵庫県の貸店舗があり、その評価額が相続税の基礎控除額を超える可能性がありました。さらに、証券会社に分散されている証券と生命保険も含めて、総額が4800万円を超えるかの確認が必要でした。

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いい相続では、まず相続税申告が必要かどうかを整理し、税理士による無料相談を案内しました。相談者には、固定資産評価証明書などを確認し、必要に応じて税理士と相談するステップを提案しました。

連携士業:

相続税申告と株式分割の優先順位に迷う

相談者は父の相続手続きで何から進めるべきか分からず悩んでいました。父は亡くなり、相続財産には預金、株式、不動産が含まれていました。特に株式の評価額が5~6000万円に達する可能性があり、相続税申告の基礎控除4800万円を超える恐れがあるため、どのように分割するのが最適か相談したいとのことでした。また、母親の認知機能の低下が心配で、財産分割に影響が出ないかも懸念していました。

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いい相続では、まず税理士とつないで、相続税申告と株式分割の流れを整理しました。株式の評価額が基礎控除を超えるか確認し、分割方法についても税理士と具体的に相談するよう案内しました。無料相談を通じて、今後の手続きの優先順位を明確にすることができました。

滋賀県の不動産名義変更で悩む方へ

相談者は、3年前に亡くなった父親の相続手続きを進める中で、不動産名義変更や戸籍収集に困っていました。不動産は滋賀県にある一戸建てであり、現金や株式などの他の財産はない状態でした。相続人は相談者を含めて複数の兄弟で、遺言書はありません。相談者は自身で手続きを進めるのが難しいと感じ、専門家の助けを求めることを決めていました。

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いい相続では、相続手続きの最初の一歩として、行政書士との無料相談を案内しました。不動産名義変更や遺産分割協議書の作成に関して、行政書士と具体的に相談し、必要な書類や次のステップを整理することをお勧めしました。

連携士業:
行政書士事務所アールズオフィス

相続税申告と不動産名義変更に悩む方へ

相談者は、父の相続に際して、相続財産に不動産、銀行預金、株式、生命保険が含まれる状況で、遺言書がなく相続税の基礎控除を超える可能性があることに困っていました。相続人は母と複数の兄弟で、話し合いはスムーズに行える状況ですが、手続きの進め方に不安がありました。

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いい相続では、相談者に相続税申告の必要性を確認し、税理士との無料相談を案内し、次に進むべき手続きを整理しました。また、不動産の名義変更についても司法書士を相談先として確認するよう案内しました。

不動産名義変更と投資信託の相続手続き

相談者は最近妻を亡くされ、葬儀が終了したばかりのタイミングで相続手続きを進める必要がありました。妻名義の不動産は共有名義であり、預金、保険、投資信託(NISA含む)も含まれていましたが、遺言書はなく、相続人は相談者と妻の兄姉でした。相続税は基礎控除内に収まる見込みですが、手続きの進め方がわからない状態でした。

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いい相続では、専門家である行政書士による無料相談を案内し、戸籍収集、遺産分割協議書の作成、不動産名義変更の手続きについて整理を進めるようにお伝えしました。相談者が手続きの流れを理解し、必要な書類や手続きの優先順位を把握することができるようサポートしました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

相続税申告で不動産評価額が不明

相談者は先月末に父を亡くし、相続税申告の手続きを進めようとしていました。不動産、銀行預金、証券、生命保険が相続財産に含まれ、基礎控除を超える可能性がありましたが、不動産の評価額が不明なため、全体の財産評価に不安を抱えていました。自力で戸籍収集や銀行手続きを進めており、複数の税理士事務所から見積もりを取りたいと希望していました。

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いい相続では、相続税申告の手続きに必要な情報整理と、複数の税理士事務所からの見積もり取得をサポートし、具体的な手続きの進め方について案内しました。特に、不動産評価額の確認が必要であることを説明し、税理士への相談を促しました。

配偶者の急逝後、不動産名義変更に困惑

相談者の配偶者が突然亡くなり、相続手続きが必要になりました。相続人は相談者と複数の子供で、スムーズに分割協議が進む見込みですが、不動産や銀行預金、証券の名義変更に困っていました。特に不動産は共有名義であり、どのように進めるべきかが不透明でした。また、銀行の通帳も見当たらず、財産の全貌が掴めていない状況でした。

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いい相続では、まずは行政書士をご紹介し、財産調査や名義変更に関する手続きの流れを整理しました。相談者の希望に応じて、自宅や最寄り駅での面談を調整し、必要な書類や手続きの優先順位を確認する一歩を踏み出しました。

連携士業:

相続税基礎控除を超えるかの判断に難航

相談者は、父親の相続手続きにおいて、預貯金、不動産、証券、生命保険といった資産を相続する状況でした。特に、山林の価値や株式の評価が不明なため、相続税の基礎控除を超えるかどうかの判断に困っていました。相続人は相談者を含めて複数であり、財産の分割については問題ない状況でしたが、具体的な相続税の申告が必要かどうか不透明でした。

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いい相続では、このような状況を整理し、特に税理士の専門的なアドバイスが必要であることを説明しました。相談者には、現状の資産状況を詳しく確認し、税理士との無料相談を通じて相続税の申告の必要性を明確にするよう案内しました。

義兄急逝後の相続財産調査と税申告の相談

相談者の妻が義兄の急逝後、唯一の相続人となり、相続手続きに直面しました。義兄は独身で両親も他界しており、遺産には5000万円の現金・有価証券と700万円相当の土地付き戸建てが含まれていました。相続財産の全貌が不透明な中、手続きを一任したいと考えていました。特に義兄の確定申告状況が不明で、純確定申告の必要性についても不安を抱えていました。

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いい相続では、相続税の基礎控除を考慮した相続税申告の優先手続きや、確定申告の確認など、税理士による専門的なアドバイスが重要であることを案内しました。また、不動産評価額を確認し、相続後の処分についても相談できるよう手続きを整理しました。

母の遺産分割で戸籍収集に悩んでいた

相談者は、母親が亡くなり、預貯金と株式の相続手続きを進める必要がありましたが、遺言書がなく、戸籍収集や遺産分割協議書の作成に不安を感じていました。相続人は父親と弟を含む複数で、父親は遺産を放棄する意向であったため、相談者と弟の間で分割が進む予定でしたが、具体的な手続きが初めてで戸惑っておられました。

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いい相続では、まず戸籍収集と遺産分割協議書の作成について整理し、手続きの流れを確認しました。相談者が手続きを専門家に任せたいご希望がありましたので、行政書士とつないで具体的な手続きの進め方を相談していただくよう案内しました。これにより、初めての相続手続きでも安心して進めることができたようです。

連携士業:
成年後見
死後事務委任
任意後見

端株の相続と任意後見で話し合いが進まない

相談者は妻を亡くされた方です。妻の逝去後、残された端株の相続を進める必要がありましたが、相談者自身が喉頭がんで声が出せないため、友人が窓口となって相談を進めていました。財産には不動産も含まれており、今後のことも考え、任意後見や死後事務委任についても相談が必要でした。

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いい相続では、相談者の状況を整理し、まず端株の相続手続きを進めるための確認事項を説明しました。さらに、任意後見や死後事務委任についても行政書士の無料相談を案内し、必要な手続きを具体的に整理し、進めるためのサポートを提供しました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

鎌倉の不動産相続税申告に悩む

相談者は、母親の相続で鎌倉の不動産や銀行預金、株式、生命保険を含む資産総額が1億円に達する状況でした。相続人は複数で、遺言書はなく、遺産分割協議はスムーズに進められる見込みでしたが、不動産の評価額が不明なため相続税の基礎控除を超えるかどうか判断できずに困っていました。また、過去に依頼した税理士・司法書士事務所との関係も曖昧でした。

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いい相続では、相続税申告の必要性を整理し、税理士を紹介することで不動産評価額の確認と相続税申告手続きを進める一助となるよう案内しました。無料相談を通じて次のステップとして税理士との面談を調整し、具体的な手続きを進めるサポートを行いました。

登記簿紛失で不動産名義変更に不安

相談者のお父様が亡くなり、相続手続きが必要となりました。不動産、銀行預金、株式を含む遺産がありますが、登記簿を紛失しているため不動産名義変更に不安を抱えていました。また、戸籍収集や遺産分割協議書の作成も進んでおらず、手続きの順序や方法が分からない状況でした。相続人同士の話し合いは問題なくできる見込みです。

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いい相続では、相談者の状況を整理し、行政書士による無料相談を案内しました。登記簿の再取得方法や必要な書類を確認し、次のステップを明確にするお手伝いをしました。

預貯金と証券の相続税申告に不安

相談者は、父親の相続で預貯金約4100万円と不動産、証券がありました。不動産は妹と同居していましたが、遺言書はなく、相続人は相談者と妹でした。相談者は既に相続登記や戸籍収集を進めていましたが、証券の詳細が不明で、相続税申告が必要か判断に困っていました。

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いい相続では、預貯金と証券を含めた相続財産の整理を行い、税申告が必要な状況であることを確認しました。相続税申告に強い税理士を紹介し、手続きの流れと費用の見積もりについても案内しました。

基礎控除を超えるか不明で相続税に不安

相談者は、父親の相続において、不動産、銀行預金、証券、生命保険などの財産を持ち、基礎控除を超えるかどうか判断がつかない状況でした。相続人は兄弟を含めた複数で、遺言書はなく、相続人間の話し合いには問題がないものの、財産の詳細把握が進んでいないため、税理士への相談を希望されていました。不動産は空き家状態で、売却の予定はないものの、興味査定を考えているとのことでした。

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いい相続では、財産評価と基礎控除額の確認を含め、相続税申告について整理するために税理士への相談を案内しました。まずは、財産の総額を確定し、税務上の手続きに向けた具体的なステップを税理士と共に確認することをご提案しました。専門家のサポートを受けることで、相続手続きの不安を軽減し、安心して進める準備が整いました。

相続税申告に向けた財産評価と名義変更の悩み

相談者は、父親の相続手続きを進める中で、相続税申告の必要性を感じていました。不動産や銀行預金、証券などの財産が基礎控除を超えており、期限内に申告を行う必要があるとの認識はあるものの、具体的な計算や手続きの進め方に不安を抱えていました。特に、不動産の名義変更や遺産分割協議書の作成で手間取っている状況でした。

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いい相続では、税申告の期限が迫る中、まずは税理士による無料相談を案内し、相続税の計算や必要書類の整理を進められるようサポートしました。また、名義変更手続きについても行政書士を確認するよう案内しました。

連携士業:

孫への生前贈与が相続税に与える影響

相談者は、母親の相続手続きを進める中で、亡くなる直前に孫たちに行った贈与が生前贈与として認められるか不安を抱えていました。相続財産には土地建物、株、預金が含まれ、相続税の基礎控除を超える可能性があるため、贈与が相続財産に算入されるかどうかが重要でした。また、不動産の名義変更や相続税申告の進め方にも悩んでおられました。

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いい相続では、相続財産の評価方法や生前贈与の扱いについて、税理士の専門知識を活かして整理し、相続税申告の必要性を確認するよう案内しました。また、贈与の扱いや不動産の評価についても専門家の意見を取り入れ、次に確認すべき具体的な手続きについてもアドバイスいたしました。

2億5000万円の遺産の税申告に悩む

相談者は、父親の相続に関して遺産分割協議書を作成し、相続登記などの手続きを自身で進めていました。しかし、銀行預金や不動産、未公開株などを含む総額2億5000万円の財産に対する相続税申告に手を付けられずにいました。遺言書はあるものの、相続人全員の合意で分割協議書に基づいて進めることになっており、税務申告の進め方に不安を感じていました。

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いい相続では、相続税申告に関する不安を解消するため、相続専門の税理士による無料相談を案内しました。相談を通じて、財産の内訳や必要書類を確認し、税申告の手続きを具体的に進めるサポートをしました。税理士との対面相談で、不動産評価や書類の整理を含めたアドバイスを受けることができ、手続きの流れを整理する一助となりました。

不動産名義変更と相続税申告で手が回らない

相談者は、夫の逝去に伴う相続手続きに直面していました。不動産は中野と東久留米に2箇所あり、評価額が分からず、相続税の基礎控除を超えるか不明でした。さらに、株式や銀行預金も相続財産に含まれており、名義変更の必要がありましたが、確定申告に追われて手続きが進められずに困っていました。

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いい相続では、相続手続きの整理と優先順位を確認し、行政書士による無料相談を案内しました。これにより、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更の流れを整理し、相続税申告が必要か確認することができるようご提案しました。

相続税申告と不動産名義変更の進め方に悩む

相談者は、母親の相続手続きで、相続税申告や不動産名義変更、銀行解約など多岐にわたる手続きを進める必要がありました。しかし、預金や株式、不動産の評価額が基礎控除を超えており、相続税が発生する可能性があるため、どのように進めればよいか分からず困っていました。また、家にある書類を確認しておらず、手続き漏れがないようにしたいという不安もありました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、まず税理士に相談し、相続税の申告が必要かどうかを判断するための整理を行い、財産の把握と相続手続き全体の流れを確認することをお勧めしました。無料相談を通じて、行政書士と税理士の専門家と連携し、一度の相談で総合的に手続きを進める方法を案内しました。

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株式相続について知っておきたいこと

株式相続とは

株式相続とは、亡くなった方が保有していた上場株式・投資信託・非上場株式などを相続人が引き継ぐ手続きです。相続税の課税対象になるため評価が必要で、証券会社や発行会社での名義変更(相続人口座への移管)も行います。特に非上場株式は評価が複雑になりやすいのが特徴です。

株式相続が必要になるケース

故人が保有していた株式を引き継ぎ、評価や名義変更が必要になるときの相談です。

  • 亡くなった方が証券口座を持っていたとき
  • 株式や投資信託を相続するとき
  • 相続税申告のため株式の評価額を確定する必要があるとき
  • 会社経営に伴い非上場株式が含まれるとき

株式相続の基本的な流れ・進め方

保有株式を調べて証券口座へ移管し、必要に応じて評価して相続税申告に反映します。

  1. 保有株式・投資信託を調査し、証券会社へ相続発生を連絡する
  2. 戸籍や遺産分割協議書などを揃え、相続人名義の証券口座へ移管する(売却は移管後)
  3. 相続税申告が必要な場合は、上場株式は所定の方法で、非上場株式は会社の状況をふまえて評価する

手続きにかかる費用の目安

証券会社での移管手続き自体は無料の場合もありますが、戸籍などの取得費用がかかります。相続税の評価や申告を税理士へ依頼する場合は報酬が発生し、特に非上場株式の評価は専門性が高く費用が上がりやすくなります。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。

主な相談先

株式の相続税評価や申告は税理士が主な相談先で、非上場株式がある場合は特に重要です。証券口座の移管手続きは証券会社が窓口になり、協議書の作成や戸籍収集は司法書士・行政書士に相談できます。

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