【大阪府】遺言書の相談事例

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件の相談事例
主な相談先:
司法書士・行政書士

遺言書の作成や、見つかった遺言書の扱いについて、いい相続に実際に寄せられた相談事例をご紹介します。似たケースから、ご自身の状況整理や専門家選びにお役立てください。

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遺言書の相談でよくある課題

遺言書を作成したい
自分の意思を確実に残したい
自筆の遺言書が見つかった
検認の進め方が分からない
遺言の内容に納得できない
遺留分などを確認したい
公正証書遺言にしたい
形式の不備をなくしたい

遺言書の相談事例一覧

掲載している相談事例は、「いい相続」で過去にお受けしたご相談内容をもとに、個人が特定されないよう匿名化・一部編集したうえで要約したものです。実際に必要な手続きや相談先は、お客様の状況により異なるため、詳しくは専門家や相談窓口へご確認ください。

死亡危急時遺言の作成で緊急相談

相談者は、配偶者の急な病状悪化に伴い、死亡危急時遺言の作成を急いでいました。状況は非常に緊急で、配偶者が意識を取り戻したばかりということでした。財産は証券会社の投資資産と、共有名義のタワーマンションが主なものでした。遺言内容は未定で、早急に専門家のサポートを求めていました。

相談を案内する人物イラスト

いい相続では、緊急性の高い状況であることを理解し、行政書士と司法書士に連絡を取り、対応可能な専門家を確認するよう案内しました。無料相談を通じて、具体的な手続きの流れと次に確認すべきことを整理し、今後の進め方を明確にしました。

遺言書
死後事務委任

大学への遺贈と死後事務委任で悩む

相談者は、自身の遺言について公正証書遺言の作成を検討していましたが、遺言執行者となる司法書士法人を見つけることが課題でした。また、遺贈先として大学を選び、死後には検体寄贈と散骨の希望もあり、これらの手続を一括してサポートできる事務所を探していました。報酬の見積もりや、担当者が変わっても法人としてサポートを継続してくれる点も重視していました。

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いい相続では、相談者の状況を整理し、遺言書作成と死後事務委任の手続きをスムーズに進められるよう、行政書士と司法書士がサポートできる事務所をご案内し、見積もりの取得や手続き全般の確認を行うよう助言しました。これにより、相談者は安心して次のステップに進むことができました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

預貯金の相続税申告で手続きが進まない

相談者は、義兄の相続手続きで預貯金のみを遺産として抱えており、相続税の申告が必要な状況でした。預貯金の額は数千万円以内であり、公正証書遺言書も保有されていました。相続人は妻一人だけで、相続税申告の期限が迫っているにもかかわらず、手続きの進め方に不安を抱えていました。

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いい相続では、相続税申告の必要性を踏まえ、具体的な手続きと税金の計算方法を確認するため、税理士との無料相談を案内しました。次に確認すべき書類や申告の流れを整理し、円滑に進めるためのサポートをご提供しました。

連携士業:

店の名義変更で銀行手続きが進まない

相談者は、大阪府にお住まいの方で、最近ご主人を亡くされました。ご主人の公正証書遺言により、相談者が遺産を受け継ぐことになりましたが、自営業の店の名義がご主人のままで、銀行から名義変更を求められています。このため、必要な口座が開けず不便を感じていました。また、自宅の名義変更も必要で、手続きの進め方に悩んでいました。

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いい相続では、相談者の状況に応じて、相続登記および店の名義変更に関する手続きを整理しました。司法書士と行政書士の専門家を確認し、手続きの流れや必要書類について案内を行いました。これにより、手続きの進め方と次に確認すべき点が明確になり、安心して進めることができました。

公正証書遺言を使わず相続する方法に悩む

相談者は奈良県在住で、母が他界し相続が発生しました。公正証書遺言があるものの、相談者と弟はその内容に従わず、別の形で相続したいと考えていました。相続の対象には不動産が含まれ、賃貸駐車場の運営会社とのやり取りも必要でした。相談者は弟と共に話し合いを進めたいが、弟が東京在住のため、日程の調整が課題でした。

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いい相続では、まず遺言書の内容確認と遺産分割協議書の作成を進めるようご案内しました。行政書士を通じて、必要な書類や手続きの流れを整理し、兄弟が納得する形で相続を進められるようサポートしました。無料相談を起点に、専門家と共に具体的な手続き方法を確認していただけます。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

夫婦の公正証書遺言作成にかかる費用が不安

相談者は、北海道にお住まいで、ご自身と妻の公正証書遺言作成を検討されていました。特に、長男が既に亡くなっており、その娘には遺産が渡らないようにしたいとのご要望がありました。また、遺産を妻に残し、その後次男に移るようにしたいと考えており、具体的な遺言内容については既に決まっている状況でしたが、費用感が不明でお困りでした。

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いい相続では、費用を明確にするため、地域の行政書士と司法書士による無料見積もりを案内しました。これにより、遺言書作成に必要な手続きや費用を具体的に把握し、安心して進められるようサポートしました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

遺言書で姪に全財産を相続、進め方に困惑

相談者は、2026年に夫が亡くなり相続手続きを進めたいが、遺言書には「すべての財産を姪に相続させる」と記載されており、どう進めたらよいか困っていました。相続人である子は前妻の子供で連絡先が不明であり、遺産も不動産以外にはなく、遺産分割が難しい状況でした。

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いい相続では、相談者の状況を整理し、遺言書に基づく相続手続きの進め方について、行政書士への無料相談を案内しました。特に戸籍収集や不動産名義変更について、具体的な手続きの流れを確認することをお勧めしました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

自筆遺言書の押印不足で名義変更が進まない

相談者は、父親の相続に関連して不動産と銀行預金の手続きに直面していました。遺言書が存在するものの、自筆で押印がなく無効の可能性があるため、遺産分割協議書の作成が必要でした。また、初めての手続きであるため、何から手をつければ良いのか理解できず、困っていました。

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いい相続では、相続手続き全般の流れや必要書類について整理し、特に遺産分割協議書の作成方法と不動産名義変更の手続きを説明しました。行政書士による無料相談をお勧めし、手続きをスムーズに進めるための具体的なステップを案内しました。

連携士業:
株式会社相続のぜんぶ

相続税申告の手続きに不安を抱えている方へ

母がご逝去され、相続が発生した相談者は、相続税の申告手続きに困惑されていました。相続財産は不動産、銀行預金、生命保険を含め数千万円に上り、基礎控除を超える可能性が高い状況でした。また、遺言書は公正証書で残されており、相続人は複数で問題なく話し合いができる状況でしたが、税申告の進め方に不安を抱いていました。

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いい相続では、相続税の申告期限が10ヶ月以内であることを踏まえ、相続専門の税理士を紹介し、無料相談を通じて手続きの進め方や必要書類を整理する方法をご案内しました。これにより、具体的な申告方法や費用の概算を把握し、安心して進めることができるよう支援しました。

相続税申告の期限が迫り不安な状況

相談者は、母親が亡くなり、相続税の申告期限が迫っていることに不安を感じていました。相続財産には不動産、銀行預金、証券、生命保険が含まれ、総額が数億円を超える可能性がありました。遺言書は公正証書遺言として存在し、相続人は複数の実子と養子1名です。名義変更は完了しているものの、相続税申告書の作成に手間取っており、期限までに終えられるか心配していました。

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いい相続では、相談者の状況を整理し、相続税申告の詳細を確認しました。書類の準備が進んでいたため、税理士を紹介し、残りの手続きと期限に関する具体的なアドバイスを受けられるよう案内しました。無料相談を通じて、専門家と直接話し合い、次のステップを明確にすることを提案しました。

外国籍の配偶者への相続手続きが不安

相談者は、自筆遺言書を法務局に預け、配偶者を遺言執行者に指定していましたが、配偶者が外国籍であり、日本語ができないため、相続手続きに不安を感じていました。不動産収入で配偶者を養う計画があり、相続税申告や不動産登記の手続きも含めて、死後の手続きをどこに頼めばよいか悩んでいました。

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いい相続では、相談者の状況を整理し、遺言執行者を司法書士に変更する可能性を含めた手続きを説明しました。具体的には、死後事務委任の相談として行政書士をご紹介し、遺言書の見直しや手続きの流れを確認するよう案内しました。

連携士業:
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家族信託でマンション賃貸や売却を検討

相談者は、90代の父と80代の母が所有する東京の2つのマンションについて、将来的な賃貸・売却を視野に入れた家族信託を検討していました。特に、父が施設に入る可能性があり、迅速に管理・処分できる体制を整えておきたいとのことです。また、相続については、東京都内のマンションを自分に、もう一つのマンションを兄に相続させたい意向を持ちつつ、相続税が発生するかもしれない点にも不安を抱えています。

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いい相続では、相談者の希望に基づき、家族信託と遺言書の作成について整理しました。特に、父の高齢を考慮し、秋までに手続きを完了させる具体的なスケジュールを提案しました。また、行政書士と司法書士を通じて、家族信託の具体的な内容と相続税対策について詳細に説明し、次のステップを明確にすることで、相談者の不安を軽減しました。

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遺産分割協議で兄弟間の話し合いが不安

相談者は父親の相続に関して、遺言書には土地建物が自分に相続されると記載されているが、銀行預金の分け方について兄との話し合いに不安を抱えていました。相続人は兄と相談者で、遺言書は公正証書遺言として存在しています。相談者は相続税の有無についても不明で、固定資産税の評価額も把握していない状況でした。

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いい相続では、まず遺産分割協議書の作成に向けた流れを整理しました。預金分割における兄弟間の話し合いの進め方と、必要な戸籍収集手続きについて行政書士を案内しました。また、不動産名義変更のための司法書士相談も提案し、相続税については税理士への確認をお勧めしました。

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自宅を配偶者に相続する遺言書作成の悩み

ご相談者は、大阪府にお住まいの方で、配偶者が自身の名義である家を相続させたいと考えていました。遺言書を自分で書くことも検討しましたが、手続きの複雑さと費用について不安を抱えていました。特に、遺言書の正しい作成方法や費用についての情報を求めていました。

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いい相続では、行政書士とのオンライン無料相談を案内し、遺言書の種類や作成手続き、必要書類の整理を進めました。これにより、具体的な費用感や手続きの流れを明確にし、安心して進められるようサポートしました。

叔父の遺産を甥姪に残す遺言書作成の悩み

相談者は叔父の遺言書作成について相談されました。叔父は高齢で、遺産を甥姪に残したいと考えていましたが、兄弟もいるため遺言書の内容に不安がありました。また、叔父自身が税金や遺言書の形式について理解が難しいため、相談者が代わりに説明し、専門家に依頼して公正証書遺言を作成したいと考えていました。

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いい相続では、遺言書作成に必要な手続きや公正証書のメリットについて説明し、次回は叔父と同席の上、行政書士と相談することをお勧めしました。これにより、遺言内容と法的手続きを整理し、安心して遺言を作成できるようにご案内しました。

夫婦で公正証書遺言を作成し費用を抑えたい

夫婦で公正証書遺言を作成し、相手と子供に財産を残す計画をしていたが、費用が心配で手続きに踏み切れなかった。相談者は耳が遠い夫に代わり、予算内で手続きを進められるかを確認したいと考えていた。不動産と預貯金を含む財産の遺言を、元気なうちに公正証書にしておきたいという希望があった。

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いい相続では、まず費用を抑えた公正証書遺言作成の相談として、行政書士の無料相談を案内した。3社からの電話見積もりで費用を比較し、最適な専門家を選定できるよう手配した。これにより、相談者は安心して次のステップに進める土台を整えた。

内縁の妻からの不動産相続遺言書作成

相談者は内縁の妻から不動産を相続するための遺言書作成を希望していました。内縁関係にありながら籍を入れていないため、遺言書の作成が急務と考えていました。また、相談者自身が持つ不動産で、義妹との共有名義となっている建物の2/3を売却したいという希望もあり、複雑な相続関係に悩んでいました。

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いい相続では、公正証書遺言の作成に関して行政書士を紹介し、建物売却に関しても適切な相談先を確認するようご案内しました。まずは遺言書作成から進めることを推奨し、無料相談を通じて手続きの全体像を整理するサポートを行いました。

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婚外子への遺留分請求が心配な相続対策

相談者の父親が保有する不動産や預金に対する相続手続きを心配していました。父親には婚外子が1名おり、遺留分の請求をされる可能性があるため、遺言書をしっかりと作成しておきたいと考えていました。また、二次相続で相続税が高額になることが予想され、具体的な対策を講じたいという悩みも抱えていました。

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いい相続では、まず公正証書遺言書の作成をしっかりと進めるために、行政書士を通じて遺言作成のプロセスを整理しました。また、相続税対策については、税理士によるシミュレーション結果を元に具体的な不動産の法人化も含めた検討をご案内しました。

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区分マンションの遺言書と家族信託に悩む

相談者の叔父が大阪府にある区分マンションを所有しており、相談者に相続したいと希望していました。叔父の妹が存命のため、遺言書で相談者に直接相続させたいと考えていましたが、どのような方法が適切か判断に悩んでいました。家族信託を含む生前対策を検討していたものの、具体的な手続きや選択肢について不安がありました。

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いい相続では、遺言書の作成や家族信託の可能性を整理し、行政書士による無料相談をご案内しました。具体的な手続きとその流れを確認し、叔父の意思を尊重しながら最適な方法を見つけるためのサポートをしました。

自筆証書遺言の書き方がわからず不安

相談者は、自筆証書遺言を作成しようと考えていましたが、不動産や預貯金の詳細な記載方法に疑問を持ち、遺言書の有無について悩んでいました。特に、妻と子供への財産配分や、妻の両親に財産が渡らないようにしたいという希望があり、具体的な書き方や手続きの流れを知りたいとのことでした。

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いい相続では、遺言書の作成方法や財産の分け方について具体的なアドバイスを整理し、行政書士による無料相談を案内しました。これにより、遺言書作成に必要な手続きや費用感を具体的に確認し、安心して準備を進められるようサポートしました。

遺言書
身元保証
死後事務委任

身元保証と死後事務委任の費用に不安

相談者は、施設に入所中の叔母の身元保証と死後事務を任せられる専門家を探していました。特に、緊急時の駆け付けや入院手続きを単発料金で対応してくれる法人を希望しており、以前利用した大手の保証会社に不信感を抱いていました。また、叔母の遺言書作成も視野に入れ、費用と信頼性に不安を抱えていましたが、具体的な金額や会社名は明かされませんでした。

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いい相続では、相談者の希望に合った行政書士と司法書士を見つけ、無料相談を通じて手続きの概要と費用感を確認し、信頼できる専門家との連携を図るよう案内しました。

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子供がいない夫婦の公正証書遺言作成

相談者はお互いの配偶者に全財産を遺すことを希望しており、公正証書遺言の作成を検討していました。子供がいないため、遺言書を用意しないと親への相続が発生する可能性があり、これを避けたいという相談でした。また、金融資産が中心であるため、銀行手続きに精通した専門家を探していました。

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いい相続では、相談者の希望に合わせて、金融資産の相続手続きに強い行政書士を案内しました。遺言作成に必要な証人の手配も含めて、初回の無料相談で具体的な手続きの流れを整理し、次に確認するべき事項を明確にしました。

妹夫婦が住む土地の遺言書作成に悩む

相談者は大阪在住で、福岡にある自身名義の土地に妹夫婦が住んでいました。妹が他界後、妹の夫が建物を建てたが、土地は相談者名義のままでした。妹の夫の経済状況から贈与税を支払えず、遺言書での相続を考えていましたが、手続き方法が分からず困っていました。土地の固定資産税は妹が支払っていました。

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いい相続では、相談者の希望に基づき、遺言書作成の流れを丁寧に説明し、行政書士との無料相談を案内しました。遺言書を通じて相続を行うことで、贈与税より負担の少ない相続税の活用を提案し、手続きの進め方を整理しました。

遺言書 成年後見
任意後見

高齢者同士の婚姻で遺言や後見契約を検討

相談者は高齢者同士の婚姻を予定しており、相手の親族からの反対を受けつつも、婚姻後の法的手続きをどう進めるか悩んでいました。特に任意後見契約や見守り契約、公正証書遺言の作成を考えており、これらの契約が相続や終活にどのように影響するか、親族トラブルを避けるために何をすべきかが課題でした。

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いい相続では、相談者の状況を整理し、まずは遺言書や後見契約の必要性を確認するよう案内しました。行政書士への無料相談を通じて、これらの手続きを進める際の具体的な流れを把握し、次に優先すべきことの明確化をサポートしました。

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公正証書遺言作成に向けた出張相談希望

相談者は自身の遺産について公正証書遺言を作成したいと考えており、不動産を妻に、預金を長女、長男、妻で分割したいと希望していました。しかし、遺言書の具体的な書き方がわからず、また公証人役場への出向が難しいため、行政書士の出張対応を希望していました。遺言書作成の意思はあるものの、過去に妻の反対でキャンセルしたことがありました。

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いい相続では、相談者の希望に沿った出張対応が可能な行政書士を探し、遺言の内容や公証人手数料についても無料の初回相談で確認できるよう案内しました。無料相談を通じて具体的な手続きの流れを理解し、安心して遺言書作成に取り組めるよう支援しました。

元養子への土地相続で遺言書作成が必要

相談者は、以前養子縁組をしていたが、現在は解除されている元養子で、血縁関係のない知り合いが所有する土地を相続するために遺言書の作成を希望していました。遺言者は高齢で体調が不安定ながらも意思疎通には問題がなく、相談者に確実に土地を譲りたいとの意向がありました。相談者は具体的な手続きの進め方に不安を抱えていました。

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いい相続では、公正証書遺言の作成が法的に確実であることを説明し、遺言者の体調に配慮した出張対応可能な行政書士の紹介を案内しました。これにより、遺言書作成の流れが整理され、安心して手続きを進められるよう支援しました。

母の遺言書作成を専門家に依頼したい

相談者は母親の遺言書作成を希望しており、ご自身では自筆証書遺言が難しいため、公正証書遺言を検討されていました。母親は判断能力に問題がなく、専門家に依頼して確実に進めたいとのこと。費用感も理解しており、早めに作成したいというご要望がありました。

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いい相続では、遺言書作成をスムーズに進めるために、行政書士との無料相談を案内しました。まずは専門家との相談を通じて手続き内容を確認し、母親の意向をしっかり反映した遺言書作成を進めることをお勧めしました。

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夫妻の遺言書作成で財産把握に悩む

相談者夫妻は、遺言書を作成したいと考えていましたが、不動産や銀行預金を含む財産の明確な把握ができていないことに困っていました。特に、どのように財産を分けるべきか、また手続きにかかる費用についての不安がありました。夫妻ともに相談の意志があり、遺言書の正式な作成方法に関する情報を求めていました。

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いい相続では、まずは遺言書作成に必要な手続きと費用について行政書士を通じて詳しく説明しました。また、不動産の市場価格査定を通じて財産の現状を把握するよう案内しました。これらを踏まえ、次のステップとして具体的な遺言内容の検討を進めることをご提案しました。

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遺言書作成か家族信託かで迷っています

相談者は、自分の財産を配偶者と子供たちにどのように分配するかを検討しており、公正証書遺言の作成か家族信託のどちらが適しているのか分からずに悩んでいました。また、相続税申告が必要かどうかも知りたがっていました。財産には現金(預貯金)、証券、不動産が含まれており、専門家に任せたい意向でした。

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いい相続では、遺言書作成や家族信託についての基本的な違いと、相続税申告の必要性を整理しました。行政書士と司法書士の無料相談を案内し、費用感や手続きの流れについて具体的に確認できるようにサポートしました。

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叔父の施設内で遺言書を作成したい

相談者は叔父の遺言書作成について、本人の負担を最小限に抑えたいと考えていました。叔父は大阪の施設に入居しており、歩行器を使用するため外出を避けたい状況でした。自筆証書遺言や公正証書遺言の費用についても確認済みで、どちらが適しているか悩んでいました。特に、施設内での作成が可能かどうかを知りたいという希望がありました。

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いい相続では、まず相談者の希望を整理し、行政書士が施設での遺言書作成を支援できることを案内しました。専門家が施設を訪問し、負担をかけずに手続きを進める方法を提案しました。無料相談を通じて具体的な流れを確認し、安心して進められるようにサポートしました。

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遺言書について知っておきたいこと

遺言書とは

遺言書とは、自分の財産を誰にどのように引き継がせるかを生前に法的な形式で残す書面です。相続後の分け方を明確にし、相続人同士の認識違いや手続きの混乱を防ぐ目的で作成します。主に自筆証書遺言と公正証書遺言があり、形式に不備があると無効になることもあります。

遺言書が必要になるケース

自分の意思で「誰に何を残すか」を決めておきたい場合に有効です。たとえば次のようなケースです。

  • 法定相続分と異なる割合で分けたいとき
  • 相続人以外の人やお世話になった方へ財産を遺贈したいとき
  • 前妻・後妻の子がいるなど関係者が複雑なとき
  • 事業用資産や不動産を特定の人へ確実に承継させたいとき
  • 相続人間の争いを未然に防ぎたいとき

遺言書の基本的な流れ・進め方

財産と相続人の整理から始め、形式を選んで作成し、保管まで備えるのが基本的な流れです。

  1. 財産と相続人を整理し、誰に何を残すか方針を決める
  2. 自筆証書遺言か公正証書遺言かを選ぶ
  3. 必要書類を集めて文案を作成する(公正証書は証人2名立会いのもと公証役場で作成)
  4. 遺言執行者の指定や、法務局の自筆証書遺言保管制度の利用など保管方法を検討する

手続きにかかる費用の目安

自筆証書遺言は自分で書けば費用を抑えられますが、専門家へ文案作成を依頼すると報酬がかかります。公正証書遺言は財産額に応じた公証人手数料に加え、専門家へ依頼する場合の報酬が必要です。財産の種類が多い・内容が複雑なほど費用は上がりやすくなります。※お客様の状況や依頼範囲によって異なります。

主な相談先

文案作成や必要書類の整理は司法書士・行政書士に相談できます。不動産があり相続後の登記まで見据える場合は司法書士、相続人間の争いが想定される場合や遺留分に配慮したい場合は弁護士への相談も検討するとよいでしょう。

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